브레이크 시스템 부품 부문: 시장 상황, 업계 현황 및 개발 전망. 브레이크 디스크 소매 시장 분석 외국산 자동차 부품 시장 역학 분석

Igor Plotnikov, 러시아 및 CIS BOSAL 영업 이사:

“2017년 자동차 부품 시장의 주요 트렌드는 인구의 구매력이 전반적으로 감소한 것이었습니다. 이는 지속적인 신차 판매 감소에서 가장 분명하게 나타났습니다. 동시에 예비 부품 판매는 종종 긍정적인 경향이 있습니다. 이러한 조건에서 우리는 "이동 중에" 재건해야 했습니다. 다양한 상품 그룹에 대한 추세에는 종종 다방향 벡터가 있습니다.

자동차 판매 감소로 액세서리 수요도 감소했다. 견인 장치(견인봉)에 대한 수요가 감소하고 있습니다. 일부 소비자는 자금 부족으로 인해 더 저렴한 제품을 구매합니다. 한편, 유로화의 높은 환율로 인해 러시아산 제품(BOSAL 견인봉 포함)은 수입 제품에 비해 경쟁력이 높아집니다. 프리미엄 배기 시스템 분야에서 BOSAL은 러시아 시장의 선두 주자이며 러시아에 창고를 보유함으로써 시장에서 우리의 입지가 강화되었습니다.

2016년에는 유통업체를 최대한 지원하기 위해 노력했습니다. 많은 사람들에게 올해는 특히 지역에서 쉽지 않았습니다. 소비자 수요의 감소로 인해 지역 플레이어는 재고를 줄이고 범위를 축소해야 합니다. 이러한 상황에서 신속한 배송과 빠른 배송의 역할이 증가합니다. 우리는 이러한 방향을 개발하기 위해 노력했습니다.

2016년에 우리에게 가장 중요한 행사는 BOSAL 배기 시스템을 위한 러시아 창고의 오픈이었습니다. 지난해 말 정식 오픈했지만 2016년부터 본격 가동에 들어갔다. 이를 통해 러시아 고객은 최소 비용으로 모든 BOSAL 제품에 신속하게 액세스할 수 있었습니다.

배기 시스템과 견인 장치의 범위 확장은 2017년에도 계속될 것입니다. 내년에는 퀵 릴리스 견인봉에 더 많은 관심을 기울일 것입니다. 그리고 러시아의 생산 시설을 통해 이 첨단 제품을 생산하고 러시아 조건에 맞게 조정하고 합리적인 가격을 책정할 수 있습니다.

내년에는 경제를 안정시키고 인구의 구매력을 높일 수 있기를 기대합니다. 그러나 이것이 일어나지 않더라도 우리는 소비자에게 최대한의 제품을 제공하기 위해 제품 제안을 개발하고 개선할 능력과 열망이 있습니다.”

Japanparts 영업 관리자 Olga Katkova:

“러시아 경제의 위기 상황, 특히 2016년 내내 자동차 시장의 쇠퇴는 자동차 부품 시장의 주요 추세를 결정했습니다. 인구의 구매력 감소에도 불구하고 양적으로 자립한 자동차 부품 시장은 쇠퇴할 뿐만 아니라 약간의 성장을 보였다. 이는 소비자가 새 차를 사는 것이 아니라 기존 차를 수리한다는 사실로 설명할 수 있습니다. 수리를 위한 제한된 예산으로 자동차 소유자는 더 싼 부품을 위해 원래 부품이나 값비싼 부품을 구입하는 것을 거부하고 있습니다. 이로 인해 공급업체는 저렴한 고품질 예비 부품을 중단 없이 공급해야 합니다.

Japanparts와 그 유통업체의 애프터마켓에서 중요한 경쟁 요소는 최고의 품질/가격 비율을 유지하면서 성능 면에서 최고 못지않은 제품을 제공하는 데 다시 집중할 수 있는 회사의 능력이었습니다. 결국 저가 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 경쟁의 주요 요인은 제공되는 제품의 품질과 유통업체로부터의 가용성입니다.

Japanparts는 항상 세심한 주의를 기울이고 유통업체의 요구 사항을 이해하고 있습니다. 2016년에는 파트너와 함께 연중 내내 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가함에 따라 제품 가용성의 최적 수준을 유지하는 데 집중했습니다. 2016년에도 Japanparts는 구색 작업을 계속했습니다. 우리는 일본과 한국 자동차의 모든 모델과 새로운 제품 라인을 완벽하게 커버하기 위해 노력하는 회사의 기존 제품 그룹에 대해 이야기하고 있습니다. 특히 Japanparts는 아시아 및 유럽 외제차용 완충장치의 완전한 범위를 개발했습니다.

2017년에 Japanparts는 시장의 요구를 충족하는 최적의 가격, 전통적으로 높은 품질 및 유통업체 창고의 지속적인 상품 가용성이라는 세 가지 방향으로 계속 발전할 것입니다. 우리는 이러한 복잡하고 힘든 작업을 통해 Japanparts가 러시아에서 리더십 위치를 강화하고 모든 참가자에게 어려운 환경에서 시장 점유율을 높일 수 있기를 바랍니다.”

용량 하이너 , 감독 alca mobil 물류 + 서비스 gmbh:

“2016년에는 전반적인 경기 침체가 자동차 부품 시장에 반영되었습니다. 하지만 비즈니스는 항상 도전에 직면해 있습니다. 외부 환경, 위기이든 경쟁이든 가짜이든. 가장 중요한 것은 회사가 설정된 작업에 대처할 수 있다는 것입니다. 올해는 독일 품질의 제품을 저렴한 가격에 판매하는 alca ® 브랜드의 구색을 확장하면서 더 많은 예산 제품으로 높은 기준품질. 포장 및 고급 부품의 비용을 최적화하여 위기의 과제를 해결하는 제품을 만들었습니다. 몇 년 동안 우리는 alca ® SUPER FLAT 프레임리스 와이퍼 블레이드에 대한 수요가 증가하는 것을 보아 왔습니다. 올해 그들은 더 경제적인 alca ® SPECIAL 프레임리스 브러시에 의해 추월되었습니다. 이는 저렴하고 실용적인 제품에 대한 수요가 증가하는 추세를 보여줍니다. 또 다른 트렌드가 있습니다. 확실히 오래 지속되는 프리미엄 품질의 액세서리에 대한 수요입니다. 따라서 계절에 따라 보편적인 특성을 가진 잘 정립된 HEYNER ® HYBRID 하이브리드 브러시는 위기의 시기에도 높은 수요가 있습니다.

시장이 불안정한 기간 동안 운전자는 유명 브랜드제품의 품질을 신뢰합니다. 그리고 인구의 소득이 제한된 상황에서 그러한 신뢰가 우선입니다. alca ® 브랜드는 장간 러시아 시장자동차 액세서리, 그래서 제품에 대한 수요는 오늘날에도 남아 있습니다.

alca mobil 물류 + 서비스 gmbh는 파트너 네트워크를 통해 배포합니다. 이 계획은 제조업체와 공급업체 모두에 적합합니다. 그리고 성공적인 협력을 위한 중요한 포인트 중 하나는 잘 작동하는 상호 작용과 성공적인 작업에 대한 상호 집중입니다. 우리는 편안한 작업 환경을 만듭니다. 제품 공급에 장애가 없고 문제가 있으면 신속하게 해결하며 성공적인 작업에 대해 딜러에게 보너스 보상을 제공합니다. 우리는 또한 파트너 간의 업무 규정에 참여하고 동료 간의 포괄적인 합의를 지원할 준비가 항상 되어 있습니다.

우리는 전 세계 70개 이상의 국가에서 유통업체와 다년간의 경험을 가지고 있지만 러시아는 우리의 가장 큰 시장입니다. 여기에서 우리는 다수의 대형 유통업체와 협력하고 있습니다. 덕분에 우리 제품은 이미 전국 모든 지역에 존재합니다.

2016년에 alca ® 및 HEYNER ® 브랜드는 MIMS Automechanika, INTERAVTO, 프랑크푸르트 암 마인의 Automechanika, Mir Detstva 등 러시아와 독일의 모든 주요 전시 공간에서 신제품을 선보였습니다. alca ® 브랜드는 "카테고리에서 압축기로 처음으로 수상했습니다. 적절한 가격 and high quality"는 업계 최고의 상 "World Automotive Components - 2016"에서 수상했습니다.

올해 우리는 강력한 alca ® Aeropressor Stahl-Zylinder(35 l/min) 및 특이한 원형 압축기 alca ® Aeropressor O-Form과 같은 독특하고 첨단 기술의 혁신 제품을 출시했습니다. 강철 실린더와 프레임이 강도와 내구성을 보장하는 강화된 발 펌프 alca ® AeroPump Kompakt(7 bar)도 있습니다. alca ® 브랜드도 도입 충전기휴대 전화용 - 휴대용 alca ® PowerBank(iPhone, Ipod, Ipad, Samsung, HTC 및 카메라의 경우 4000mAh), USB 입력이 있는 담배 라이터 스플리터, 고유한 색상의 전선 및 장비 충전용 디자인.

올해는 도난 방지 시스템에 특별한주의를 기울였습니다. alca ® AutoSafe 스티어링 잠금 장치는 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 도난 방지 옵션을 도입했으며 HEYNER ®는 스티어링 휠과 페달의 클러치를 통해 4단계(4단계)의 여러 보호 수준을 제공했습니다. - HEYNER ® PedalBlock 및 핸들 잠금 - HEYNER ® WheelBlock.

2017년까지 alca ® 브랜드는 alca ® SPECIAL KONTAKT 프레임 브러시의 새로운 라인을 갖게 됩니다. 이 브러시는 새로운 디자인과 추가 보호 덮개로 구별됩니다. 우리는 자동차 애호가의 요구와 소매 체인의 요구 사항에 귀를 기울이고 위조로부터 보호하기 위해 투명한 중간이 있는 블리스터 플라스틱 포장의 새 브러시를 제공했습니다.

2017년에는 러시아의 경제 상황이 다음과 같이 바뀌기 시작하기를 바랍니다. 더 나은 쪽증가하는 소비자 활동으로 이어집니다. 2017년에도 혁신적이고 기술적으로 진보된 자동차 액세서리를 합리적인 가격으로 시장에 선보일 계획입니다.”

Ilya Sokolov, DENSO 러시아, 벨로루시 및 카자흐스탄 지역 관리자:

“자동차 부품 시장은 올해 어려운 시기를 겪었습니다. 소비자들은 경제의 안정성을 느끼지 않고 비용을 최소화하려고 저축했습니다. 전문가들에 따르면, 유로화 기준 시장은 하락하지 않았다면 침체된 상태였습니다. 이러한 상황에서 저렴한 예비 부품의 납품량이 계속 증가했습니다. 프리미엄 브랜드는 제품이 이러한 환경에서 경쟁하기 위해 고군분투하면서 계속 위험에 처해 있습니다. 이러한 현상은 Denso Rus의 성능에 영향을 미치지 않았습니다. 우리는 브랜드의 가시성과 도달 범위를 높이는 프로젝트에 집중해야 했습니다.

우리는 계속해서 구색을 개발했습니다. 새로운 판매 품목을 출시하고 기존 구색에 대한 적용 범위를 확대했으며 눈에 띄는 결과를 가져온 마케팅 프로그램을 출시했습니다. 이를 고려하여 이제 예비 결론을 도출할 수 있습니다. 2016년은 우리에게 매우 성공적인 한 해였습니다.

우리는 성공의 주요 기준이 브랜드의 올바른 포지셔닝이라고 믿습니다. 우리는 제품의 가격 대비 가치와 DENSO 구성 요소의 수명에 중점을 둡니다. 나는 2016년이 우리가 새로운 양초 Iridium TT를 갖게 된 첫 번째 해임을 주목합니다. 이 양초의 자원은 120,000km에 이르며 이는 시장에서 전례없는 지표입니다.

우리의 성공도 고객 덕분입니다. 우리는 주문을 지점으로 배송하기 위한 여러 물류 프로젝트를 시작했습니다. 우리는 이러한 경로의 비용을 부담하여 이에 대한 최소 금액을 줄였습니다. 프로젝트는 성공적이었습니다. 더 저렴한 배송을 시작한 지역의 주문이 몇 배나 증가했습니다. 이제 우리의 예비 부품이 유통업체 지점의 창고에 더 빨리 도착하므로 경쟁자와의 싸움에서 승리할 가능성이 높아집니다. 우리는 Yekaterinburg, Rostov-on-Don 및 Minsk의 Krasnodar와 같은 지역에서 우리의 위치를 ​​크게 강화했습니다. 미래에는 자동차 부품 시장의 선두 업체들이 모스크바를 떠나 경쟁이 상대적으로 낮은 가장 먼 지역으로 향하는 경향을 볼 수 있습니다.

2016년 Denso Rus는 창립 10주년을 맞았습니다. 내년을 긍정적으로 바라보고 2016년에 시작한 프로젝트를 계속 이어갈 것입니다. 신제품 중에는 흡기 매니 폴드, 압축기, 라디에이터, 콘덴서, 와이퍼 블레이드, 스타터의 공기압 센서에 대한 새로운 기사에 주목할 가치가 있습니다. 2017년에는 완전히 새로운 제품인 캠샤프트와 크랭크샤프트 센서를 출시할 예정입니다.”

Sergey Vasilkov, CIS 국가 현장 관리자, Brembo Russia LLC:

“나는 나가는 해를 안정의 해라고 부를 것입니다. 그리고 여기서 요점은 살기 쉬워졌다거나 문제가 사라졌다는 것이 아닙니다. 공황 상태는 사라지고 사람들은 새로운 현실에 익숙해지기 시작했습니다. 그리고 소비자 수요의 감소로 고객사별 고군분투가 심화되고 있는 것이 현실입니다. 더 정확하게는 수요가 있지만 인구는 이전보다 이 수요에 더 적은 돈을 할당하기 시작했습니다. 따라서 모든 시장 참가자는 운영 문제 및 계획을 해결하는 데 보다 책임감 있는 접근 방식을 취하기 시작했습니다. 많은 유통업체가 주요 제품과 활동을 강조하여 제품 포트폴리오를 수정하여 예비 부품 시장에서 입지를 안정화하는 데 기여했습니다. 한 해 동안 제품 업데이트에 대한 수요가 증가했으며 이는 유통업체가 특정 제품 및 브랜드에 집중하고 있음을 나타냅니다.

예상대로 시장은 프리미엄 및 이코노미 부문으로 명확하게 구분되었습니다. 소비자는 값싼 제품을 선택하거나 품질과 특성이 우수한 고가의 제품을 선택합니다. 이전과 마찬가지로 경쟁의 주요 요소는 제품의 가격, 품질 및 물론 "지금 여기"의 가용성입니다. 품질과 신뢰성을 중요시하는 고객님께 감사드립니다. 그 덕분에 2016년에도 어려운 시기를 겪으면서도 1년 이상 지속된 성장을 이어갔습니다.

우리는 파트너가 우리의 약속과 단계의 일관성을 확신해야 한다고 믿기 때문에 상품 유통에 대한 접근 방식을 변경하지 않았습니다. 우리는 제한된 수의 유통업체에 대한 정책을 계속 추구하며, 이를 통해 각 유통업체에 집중하고 자동차 소유자가 Brembo 제품을 공동으로 사용할 수 있도록 합니다. 지역에서 우리 제품의 존재는 유통 업체의 지점 네트워크 확장으로 인한 것입니다. 그리고 수도의 자동차 부품 시장이 "과열"되었기 때문에 거의 모든 유통 업체가이 지역에서 적극적으로 판매를 개발하기 시작했습니다. 유통업체를 돕기 위해 다양한 지원 프로그램과 함께 전국 각지에서 정기적으로 세미나를 개최합니다. 그리고 우리 세미나에 대한 관심이 증가하고 있는 지역입니다. 지역 딜러는 Brembo 제품을 전문적으로 판매하기 위해 Brembo에 대해 더 알고 싶어합니다.

Brembo는 요소의 개발 및 생산에 중점을 둡니다. 브레이크 시스템. 우리의 목표는 이 분야의 품질, 신뢰성 및 혁신입니다. 우리는 사업 확장의 추세를 만족시키기 위해 제품 라인의 수를 늘리려고 하지 않습니다. 우리는 "트렌드세터"라는 좁은 전문 분야를 가지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 매년 범위를 업데이트합니다. 예를 들어, 작년 중반에 우리는 천공 디스크 라인인 Xtra를 출시했습니다. 1년 전에는 50개의 기사를 제공했지만 지금은 카탈로그에 167개의 기사가 있습니다. 그리고 2017년도 예외는 아닙니다. 매달 범위를 늘릴 계획입니다.

2017년을 낙관적으로 바라보고 있습니다. 시장의 안정이 계속되어 국내는 물론 자동차 부품 시장도 충격을 넘기기를 바랍니다. 신차 판매 감소와 중고차 비중 확대로 자연스럽게 예비 부품이 필요한 자동차 부품 시장의 성장이 기대됩니다. Brembo가 계속해서 팬들을 기쁘게 하고 안전한 제동에 대한 자신감을 제공할 것이라는 데 의심의 여지가 없습니다.”

Dayco 러시아 대표 사무소장 Igor Korichnev:

“2016년 러시아 자동차 부품 시장에 영향을 미치는 주요 요인은 러시아의 전반적인 경제 상황입니다. 유로에 대한 루블의 불안정한 환율이 결정되었습니다. 가격 정책시장 참가자. 신차 판매 감소로 중고차 수리를 위한 고품질 자동차 부품 수요가 증가했다.

현재 상황에서 가격은 자동차 소유자가 예비 부품을 선택하는 주요 기준으로 보입니다. 그러나 품질과 신뢰성은 여전히 ​​중요한 역할을 합니다. 이것은 벨트 구동 시스템 분야에서 특히 그렇습니다. 대체로 경쟁 요소는 이전에 존재했던 요소와 거의 다르지 않습니다. 여기에는 제품 품질, 경쟁력 있는 가격, 브랜드 범위 및 시장 범위가 포함됩니다. 물론 브랜드의 서비스는 매우 중요합니다. 창고에서 고객이 필요로 하는 상품의 지속적인 가용성, 고객에게 제품을 배송하는 속도, 유통업체 및 기타 표준 품목에 대한 마케팅 및 정보 지원입니다.

지난 1년 동안 러시아 파트너와 작업할 때 우리는 그들의 요청에 귀를 기울이고 가능하면 중간에 만나려고 노력했습니다. 러시아 시장에서 우리의 개발 역학에 관해서는 특정 지역을 꼽기가 어렵습니다. 모든 과목에서 점진적인 성장과 지위 강화가 있습니다.

러시아 개발에 대한 전망과 관련하여 우리는 동력 전달 부품의 범위를 계속 확장할 것입니다. 이것이 우리의 주요 방향입니다. 우리는 완전히 다른 범주의 사용자의 요구를 충족시키려고 노력합니다. 특히, 가장 완전한 KTBWP 범주 구성 요소 세트(벨트, 롤러, 텐셔너, 워터 펌프, 패스너)와 워터 펌프가 없거나(KTB 또는 KPV) 벨트로만 구성된 축소 키트를 모두 포함하는 수리 키트를 제공합니다. (TB 세트) . 또한 모든 종류의 벨트와 롤러 및 텐셔너와 같은 별도의 구성 요소가 있습니다.

애프터 서비스를위한 러시아 시장 구성 요소 구색의 참신함 중에서 특히 BIO (Belt-in-Oil) 오일 벨트 및 수리 키트를 들 수 있습니다. 지금까지는 원래 제품에만 공급되었습니다. 장비. 워터 펌프, 체인 및 키트가 포함 된 수리 키트 범위의 확장은 말할 것도 없습니다. 이 분야에서 Dayco는 토크 트랜스미션 구성 요소의 범위를 확장하는 정책을 계속하고 있습니다.

2017년 전망에 대해 말하면서, 국가 통화의 상대적 안정과 시장 경제 상태의 일부 강화를 배경으로 소비자가 삶의 새로운 현실에 익숙해졌다는 점에 주목하고 싶습니다. 따라서 2017년에는 입지를 더욱 강화할 예정입니다. Dayco는 러시아 시장에서 제품 범위를 계속 확장할 뿐만 아니라 러시아 지역에서 제품을 적극적으로 홍보할 것입니다.”

MANN + HUMMEL 러시아 대표 사무소 마케팅 부서장 Andrey Aleksyuk:

“러시아 시장에서 우리 회사의 성과는 국가 경제의 전반적인 침체에도 불구하고 긍정적인 역동성을 보여주고 있습니다. 신차 판매는 감소하는 반면 중고차 보유율은 증가하고 있다. 이러한 상황은 소매 고객의 당사 제품 수요 증가에 기여합니다.

MANN+HUMMEL은 고품질 자동차 부품 생산을 전문으로 합니다. 신중한 자동차 소유자는 자동차의 문제없는 작동이 보장된다는 것을 깨닫고 구성 요소를 선택합니다. 이러한 고려 사항으로 인해 이전에 중저가 브랜드의 제품을 선호했던 상당수의 자동차 소유자가 있음을 알 수 있습니다. 또한 필터 비용은 자동차 유지 보수의 총 비용에 비해 무시할 수 있습니다.

올해 우리는 딜러와 협력하는 데 중점을 두었습니다. 어떤 경제 상황에서도 딜러의 지원이 비즈니스 발전의 핵심 요소이기 때문입니다. 우리는 유통업체가 MANN + HUMMEL에서 제조한 제품으로 작업할 수 있는 가장 편리한 조건을 만드는 데 중점을 둡니다. 이를 위해 창고, 배송, 정보 및 마케팅 지원 등 파트너와의 모든 관계를 지속적으로 연마하고 연마합니다.

2016년 동안 우리의 모든 지역 체인은 비슷한 성장률을 보였습니다. 동시에 우리는 시베리아와 극동 지역의 개발에 집중했습니다. 유망한 분야 중 하나입니다. 최근 몇 년 동안 MANN+HUMMEL의 모스크바 지사는 새로운 인접 국가에 대한 책임을 맡았습니다. 그래서 올해부터 키르기스스탄 시장과 협력하기 시작했습니다. 내년에는 아르메니아와 아제르바이잔에서 활동을 시작할 예정이다.

2016년, MANN+HUMMEL은 75세가 되었습니다. 올해 우리는 북미 최대의 여과 부품 제조업체인 Affinia Group을 인수했습니다. 이 거래로 MANN+HUMMEL이 소유한 브랜드 목록에 2개의 새로운 이름이 추가되어 이제 9개가 되었습니다. 내년에 우리는 FreciousPlus 라인의 차세대 캐빈 필터를 러시아 시장에 도입할 계획입니다.

2017년과 관련된 기대에 대해 이야기하면서 러시아 경제의 소위 위기가 끝나지 않을 것이라는 점에 주목하고 싶습니다. 사실 이것은 위기도 아니고 우리 시장의 일종의 '정상상태'가 됐다. 따라서 우리는 러시아에서 전략과 전술을 근본적으로 변경할 계획이 없습니다. 2017년에도 MANN+HUMMEL 러시아 대표사무소는 2016년과 같은 과정을 밟게 될 것입니다.”

SLON-AVTO LLC의 개발 부국장 Andrey Belyaev:

“2016년 금융 위기는 자동차 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 시장은 판매 감소를 계속하고 있으며, 1차 자동차 시장에서 "2차" 시장으로 수요가 이동하고 있습니다. 평균 연령차량은 증가하고 부품 및 조립품은 시간이 지남에 따라 자원이 고갈되고 수리 빈도와 예비 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

인구의 구매력이 감소하고 서비스 간격이 길어짐에 따라 저렴한 제품에 대한 수요가 증가합니다. 이러한 배경 속에서 당사의 위상은 더욱 강화되었습니다. 그리고 이것은 SLON ®의 생산이 러시아에서 현지화되기 때문에 이해할 수 있습니다. 이를 통해 생산 비용을 절감하고 물류 비용을 절감하며 환율 변동에 최소한으로 연계된 유리한 안정적인 가격을 구매자에게 제공할 수 있습니다.

구매자를 위한 가격 요소는 제품을 선택할 때 점점 더 중요해지고 있습니다. 나는 시장과 통화의 변동성이 크게 감소했음을 주목합니다. 달러 환율은 2016년 2월 이후 점차 하락하고 있으며 4월부터 현재까지 비교적 작은 범위(67~64루블)에서 변동이 발생하고 있다. 물론 이것은 "위기 이전"달러당 33 루블이 아니지만 안정성이 나타났습니다. 가격, 안정성 및 신뢰성(제품 및 공급업체 모두) 외에도 구색의 가용성 및 배송 속도가 이제 중요한 역할을 합니다. SLON-AVTO는 이러한 기대를 충족시킬 수 있습니다.

그건 그렇고, 지역 동향은 "안정화"라는 단어로 특징 지어 질 수도 있습니다. 생계를 유지하지 못하는 사람들은 주로 2015년에 활동을 축소했습니다. 그들의 몫은 기존 플레이어들에게 재분배되었습니다. 러시아 시장에서 우리의 위치는 전혀 약화되지 않았습니다. 우리는 새로운 시장을 개발하고 진출하기 위해 노력하고 있습니다: 우크라이나와 벨로루시, 우리는 카자흐스탄에서 우리의 입지를 강화하고 있습니다. 지금까지 우리가 이 시장을 지배하고 있다고 말할 수는 없지만 여기에서 발전하기 위해 모든 노력을 기울이고 있습니다.

2016년에 우리에게 중요한 사건은 전문가와 구매자로부터 우리 제품에 대한 인정이었습니다. SLON ® 브랜드의 고전압 전선은 3년 연속 "세계 자동차 부품 - 2016"이라는 권위 있는 상을 수상했습니다. 우리에게 이것은 우리가 옳은 일을 하고 있다는 증거입니다. "SLON-AVTO"회사의 경우 외국 자동차에 대한 위치 확장이 2016년 신제품 개발의 주요 과제가 되었습니다. 또한 점화 시스템의 주요 추세를 고려할 때 현대 엔진내부 연소, 우리는 개별 점화 코일 ТМ SLON ®을 시장에 출시했습니다.

지난 3년 동안 자동차 부품 시장은 양적 판매 증가에도 불구하고 재정 여력이 감소하는 모습을 보였다. 이러한 추세의 근본적인 변화를 위해서는 우선 구매력의 증가와 러시아 통화의 환율 상승이 필요합니다. 소비자 선호도가 민주적인 가격대로 바뀌고 프리미엄 브랜드에 대한 거부감이 생깁니다. 이러한 상황에서 가장 유망한 제조업체는 소비자에게 최고의 가격 대비 품질로 제품을 제공할 수 있는 제조업체입니다. SLON-AVTO 회사는 고객의 요구와 기대에 부응할 수 있는 모든 기회를 갖고 있습니다.”

러시아 TMD Friction의 책임자인 Andrey Melnikov:

“현재 자동차 부품 시장을 지배하는 주요 추세는 프리미엄 부문의 추가 축소와 주류 및 예산 부문의 성장입니다. 프리미엄 제품을 생산하는 우리는 이에 직접적인 영향을 받았습니다. 매출 성장이 계획보다 낮았습니다. 이제 우리는 더 많은 예산 부문에서 입지를 강화하기 위해 노력하고 있으며 내년에는 해당 제품 라인을 시장에 제공할 것입니다.

현재 러시아에 자체 창고가 있고 외화가 아닌 루블로 유통 업체와 상호 결제 할 수있는 회사가 가장 큰 이점을 가지고 있습니다. 불안정한 환율에서는 이것이 가장 중요한 경쟁 우위 중 하나가 됩니다. 우리 회사는 이 과정에서 멀리 떨어져 있지 않았습니다. 2017년에는 러시아 파트너와의 루블 결제로 전환할 가능성이 높습니다.

2016년에는 가능한 한 급격한 조건의 변화 없이 파트너에게 다소 안정적인 작업 규칙을 제공하려고 노력했습니다. 가격표는 자동차 소유자의 구매력 감소를 고려하여 조정되었습니다. 또한 우리는 내년을 위한 강력한 기반을 마련했습니다. 시장에 출시할 새로운 브랜드를 준비하고 유통업체의 기술 교육을 위한 기반을 마련했습니다.

나가는 해에 우리 회사에 가장 중요한 것은 비록 작지만 여전히 시장 점유율과 판매량이 증가한 것입니다. 현 상황에서 프리미엄 브랜드로서는 전혀 쉽지 않은 일인데 해냈습니다. 우리는 지속적으로 제품 범위를 확장해 왔으며, 지난 1년 동안 브레이크 패드와 디스크 모두에 많은 신제품이 출시되었습니다. 자동차 Textar 브랜드로 TMD Friction에서 제조했습니다. 2017년에는 업데이트된 브랜드의 Nisshinbo 브레이크 패드가 러시아 시장에 출시되는 것과 관련하여 범위를 크게 확장할 계획입니다. 내년부터는 국내 판로 개척을 저희 사무실에서 담당하게 됩니다. 현재 우리는 새로운 Nisshinbo 카탈로그에 대한 작업을 마무리하고 있습니다. 이 카탈로그는 현재 버전과 달리 왼쪽 핸들 자동차 모델과 브레이크 디스크에 대해 훨씬 더 폭넓은 구색을 갖게 될 것입니다.

2017년에는 시장이 약간의 성장을 보일 것으로 예상합니다. 사실 올해 이미 상용차용 자동차 부품 부문에서 눈에 띄는 부활이 있었습니다. 승용차용 부품 시장이 마침내 바닥을 쳤으면 하는 바람이다. 더 깊게 파고들지 않고 작은 성장으로 나아가길 바란다”고 말했다.

Sergey Beskorovainy, KYB 마케팅 책임자:

“출시 연도의 주요 추세는 경기 침체, 인구의 구매력 악화, 신차 판매 감소, 차량의 전반적인 노후화 및 평균 연간 자동차 주행 거리 감소입니다. 긍정적 인 추세 중 루블은 상당히 높은 수준을 유지하고 있지만 변동성의 감소에 주목하고 싶습니다.

KYB는 올해 하늘 높은 목표를 설정하지 않았습니다. 좋은 성능우리의 계획과 목표를 달성하기 위해. 우리의 시장 점유율은 백분율로 감소하지 않고 우리의 이익 및 판매 목표와 일치합니다.

당연히 일반적인 시장 동향은 우리가 고객과 일하는 방식에 영향을 미칩니다. 우리는 유통업체에 더 많은 지원을 제공하고 더 유연하게 관계를 구축합니다. 어려운 시장 상황에서 우리는 우리 제품의 소비자 품질을 최적의 "가격-품질" 비율로 유지하려고 노력했습니다.

주요 수요는 예상대로 프리미엄에서 저가 세그먼트로 이동하고 있습니다. 물론 이러한 모델에서는 수요가 크게 감소하는 소비자 의존도와 가격이 낮아진 새로운 경쟁자의 위협이 중요한 요소가 됩니다. 우리 회사는 생산 비용을 줄이기 위해 필요한 모든 것을 수행하지만 어떤 경우에도 품질을 희생하지 않습니다. 앞서 말했듯이 KYB는 경쟁력 면에서 상당히 큰 안전마진을 가지고 있습니다. 축적된 경험과 기술을 통해 이러한 요인을 자신 있게 이겨낼 수 있습니다. 우리는 시장에서 경쟁자들의 전략이 어떻게 변하고 있는지 알아차리지만, 더 치열한 싸움은 우리 자신을 좋은 상태로 유지하고 소비자를 위해 더 큰 효율성으로 일할 수 있게 해줍니다.

우리 유통망의 핵심 구성은 오랫동안 확립되어 있으며 무역 정책의 주요 조항은 변경되지 않습니다. 중요한 변화. 관계의 더 정확한 조정과 개발 기술의 추세에 대한 적응이 있습니다. 우리는 파트너와 함께 우랄 및 남부 연방 지구에서 입지를 강화했습니다. 품질 물류는 우리 사업의 중요한 부분입니다. 상점 및 역 유지선반에 있는 재고를 최적화하고 직접 수요를 위해 노력하십시오. 경쟁이 치열한 환경에서는 추가 공급업체 프로그램과 마케팅 지원이 중요합니다.

우리 회사와 모든 고객에게 가장 중요하고 중요한 이벤트는 정보 채널에서 많이 다루지 않고 통과했습니다. 기억하신다면 2015년 봄에 모스크바 창고를 러시아 밖으로 옮겼습니다. 그리고 많은 사람들이 KYB가 러시아를 떠난다고 말했습니다. 그래서 우리는 구색을 최적화해 왔고 계속해서 최적화했으며 이제 창고를 모스크바로 되돌려 놓았습니다. 현재 우리는 필요한 물류 재고를 포함하는 창고 그룹에서 고객에게 최적의 공급망을 설정했습니다. KYB는 러시아 시장을 활동의 전략적 방향으로 계속 고려하고 있습니다.

2016년에는 쇽 업소버와 스프링의 범위를 확대하는 데 적극적으로 참여했습니다. 이미 고객은 창고에서 Toyota RAV4(IV 세대)와 같은 모델용 제품을 주문할 수 있습니다. 미쓰비시 아웃랜더(III 세대), Mazda5(II 세대), 오펠 아스트라 J 쉐보레 크루즈 쉐보레 코발트. 현지에서 생산되는 차종을 위한 신제품 개발을 지속적으로 활발히 진행하고 있습니다. 이러한 신제품 중 일부는 사전 생산의 마지막 단계에 있으며 2017년에 고객에게 제공될 예정입니다. 현대 솔라리스/기아 리오, 쉐보레 아베오(II 세대), 포드 포커스(III 세대). 당사 브랜드의 모든 팬은 당사 공식 웹사이트 www.kyb.ru의 뉴스 섹션을 팔로우할 것을 권장합니다. 최신 정보범위의 모든 새 제품에 대해. 우리 사이트에서 독자들은 "3D 사진", "전문가 클럽" 및 기타 유용한 새로운 서비스를 찾을 수 있습니다.

2017년에는 큰 변화가 없을 것으로 예상됩니다. 그러나 우리의 추정에 따르면 내년에 일부 긍정적인 추세가 나타날 수 있습니다. 그들이 말했듯이, 기다리십시오. 우리는 내년에 대한 계획이 있지만 그것에 대해 이야기하기에는 너무 이르다. 잠시 시간을 내어 모두들 새해 복 많이 받으세요! 나는 모두에게 긍정적 인 감정, 믿음, 희망 및 행운을 빕니다! 그리고 운은 노력하는 사람에게 유리합니다. 그리고 모든 것이 훌륭할 것입니다!”

현재 러시아에서는 자동차 수와 우선 외국 자동차 수가 활발히 성장하고 있습니다. 그 결과 자동차 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 공식 딜러자동차 제조업체는 만족할 수 없습니다. 가장 빠르게 성장하는 자동차 부품 시장은 모스크바에 있으며 연간 성장률이 20% 이상입니다. 오늘날 러시아 자동차 부품 판매의 약 5분의 1이 수도에서 판매되고 있습니다. 러시아 자동차 부품 시장의 성장이 주로 엄격한 환경 요구 사항과 관련된 글로벌 자동차 부품 시장의 규모 감소를 배경으로 관찰된다는 점은 주목할 만합니다(http://pro-consulting.com.ua/ 참조). analiz/analiz_rus/avto/avtozapchasti/).

2007년 러시아의 자동차 재료, 부품 및 예비 부품의 시장 용량은 327억 달러에 달했습니다(http://www.autostat.ru/issl.asp?n=8 참조).
자동차 부품 시장은 조립 라인에서 자동차를 제조하는 데 사용되는 부품을 포함하는 1차와 서비스 및 상점을 통해 판매되는 2차 부품으로 나뉩니다. 러시아에서 자동차 부품의 2차 시장은 1차 시장과 관련하여 우선 순위가 있으며 가치 측면에서 전체 시장의 76%(또는 248억 달러)를 차지하며 1차 시장의 점유율은 1차 시장의 24%입니다. 총 시장(또는 미화 79억 달러)(그림 1 참조).

그림 1.
러시아 자동차 부품 시장의 1차 및 2차 시장 점유율, 가치 기준 볼륨 %

자동차 부품 2차 시장에서 국산차용 예비부품이 우선적으로 시장의 58%(144억 달러), 외제차용 예비부품 비중이 전체 물량의 42%를 차지한다. 유통 시장(또는 104억 달러) USD)(그림 2 참조).

자동차 부품 시장의 다양한 제품 부문 중에서 현재 가장 큰 비중을 차지하는 것은 타이어 부문(22%)입니다. 타이어는 공산품 도매시장의 산물이자 소비재 시장이다. 다음은 배터리 부문(5%)입니다(http://www.smartec.ru/news/?id=2505 참조).
러시아 자동차 예비 부품 시장에는 약 2,000명의 플레이어가 있으며 그 중 주요 위치는 국내 제조업체가 차지하고 있습니다. 그러나 현대 러시아 자동차 예비 부품 시장의 주요 추세 중 하나는 자동차 산업 구조의 변화, 외국 제조업체의 국내 시장 진입 및 결과적으로 더 나은 구성 요소에 대한 수요 증가입니다. 오늘 러시아 제조업체자동차 부품 회사는 경쟁이 치열한 환경에서 운영되며, 국내 브랜드는 유럽의 고품질 제품과 중국, 터키 및 인도의 저렴한 자동차 부품으로 적극적으로 대체되고 있습니다.
러시아 자동차 부품 시장 참가자 간의 경쟁 성장의 중요한 요소 중 하나는 현대 글로벌 자동차 산업에서 활발히 발전하고 있는 자동차 부품 통합 프로세스입니다. 자동차 개발 및 생산 비용을 줄이기 위해 회사는 새 모델 설계에 연합합니다. 결과적으로 오늘날에는 완전히 다른 시스템과 브랜드의 자동차에서 동일한 모듈과 시스템을 찾을 수 있습니다. 구성 요소의 통합을 통해 제조업체는 특정 모델의 생산량이 상당히 적은 경우에도 개별 구성 요소의 필요한 생산량에 도달할 수 있습니다. 특히 90년대 후반에 Ford Galaxy, Seat Alambra 및 VW Sharan과 같은 동일한 플랫폼에서 3가지 미니밴 모델을 생성한 예와 같은 통일 경향을 특징으로 합니다. PSA(푸조, 시트로엥), 폭스바겐, 르노, 닛산, BMW 등 많은 자동차 제조업체가 모듈식 전략의 대상입니다. 러시아에서 자동차 부품의 통일 경향은 아직 초기 단계에 불과합니다. SOK 그룹 덕분에 AVTOVAZ와 IzhAvto 간에 첫 번째 통화가 이루어졌습니다(2007년 분석 기관 "Avtostat"에서 준비한 마케팅 보고서 "러시아의 자동차 부품 및 예비 부품 시장" 참조).

러시아 자동차 부품 시장에 아시아 국가의 저렴한 제품이 보급됨에 따라 가격 덤핑 문제의 시급성이 관련되어 있으며, 이는 특히 국내 자동차 부품 제조업체의 발전을 크게 복잡하게 만듭니다. 덤핑의 문제는 주로 가격 경쟁의 심화와 관련이 있으며, 주요 요인은 시장에 다른 제조업체의 유사하거나 동일한 상품이 많이 존재하는 것뿐만 아니라 가격 상황에 대한 소비자 인식이 증가하는 것입니다. 특히 인터넷의 보급을 통해 시장.
덤핑 조치는 주로 저품질 자동차 부품에서 나타납니다. 특히 전문가에 따르면 러시아 시장의 미국 예비 부품 판매자 및 수입업자 중 덤핑 문제가 현재 존재하지 않는다는 사실에 의해 입증됩니다. 발음 문자. 미국 예비 부품 시장은 90년대에 비해 훨씬 더 문명화되었습니다. 오늘날 미국 예비 부품의 소매 가격은 3~10%입니다.
가장 치열한 경쟁은 가격 하락을 특징으로 하는 도매 무역 부문에서 관찰됩니다. 판매자는 고객 유치를 위해 다양한 보너스, 후불, 대출 및 위탁까지 사용합니다. 미국 부품 수입업자 간의 가장 치열한 대결은 수도권이 아닌 지역에서 느껴지며 모스크바 시장은 이미 주요 업체로 나뉘어져 있습니다. 주요 시장 동향 중 하나는 참가자인 회사의 통합과 게임에서 소규모 회사의 점진적인 철수입니다(http://www.triton-import.ru/smi_2006_rz_5.html 참조).

러시아 현대 자동차 부품 시장의 또 다른 실제 문제는 위조품 문제입니다. 연구 결과에 따르면 러시아 시장에서 위조 부품 판매는 불법 복제 오디오 제품 시장보다 규모면에서 열등하지 않은 것으로 나타났습니다. 러시아 예비 부품 시장에서 불법 자동차 부품의 점유율은 이름에 따라 30~90%에 이른다. 그리고 금융 신문 Izvestia의 보고서에 따르면 두 번째 자동차 부품은 모두 가짜입니다. 위조품 판매로 인한 피해는 금전적으로 연간 약 20억 달러에 달하는 매우 큰 규모입니다. 위조품 판매량에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 국산차 예비부품이라는 점이다. 위조 부품은 자동차 제조업체와 부품 공급업체의 평판에 심각한 손상을 줍니다. 일반적으로 마모 부품은 가장 자주 위조됩니다. 그 중에는 서스펜션, 타이 로드, 로드, 브레이크 패드 및 모든 종류의 엔진 오일이 포함됩니다. 예비 부품의 원래 제조업체에 따르면 불법 복제의 범위는 주로 러시아에 적절한 입법 체계가 없기 때문입니다. 현재 러시아 법률에 따르면 파렴치한 제조업체를 유치하는 것은 거의 불가능합니다. 자동차 부품형사 책임에 대한 (http://auto.nnov.ru/autonews/russia/?id=3239 참조).

위조 자동차 부품 문제를 고려하는 맥락에서 글로벌 관행에서 예비 부품 시장은 정품 예비 부품 시장과 비정품 예비 부품 시장의 두 부분으로 구성된다는 점에 유의해야 합니다. 고전적인 의미의 순정 부품은 자동차 회사의 상표이며 회사를 통해 독점적으로 판매되어야 합니다. 원래 예비 부품은 엄격한 품질 관리하에 재료의 지정된 특성에 따라 엄격하게 제조됩니다. 비정품 예비 부품은 자동차 공장의 기술 요구 사항 준수를 보장하지 않고 모방자가 생산합니다.
비정품 부품은 안전, 신뢰성 또는 내구성 기준에 맞게 제조되지 않을 수 있습니다. 비정품 예비 부품의 가격은 훨씬 낮고 품질은 자동차 회사의 표준보다 훨씬 나쁩니다.
그러나 원본 예비 부품과 비정품 예비 부품의 두 가지 극단 사이에는 품질면에서 "원본"에 충분히 가깝고 훨씬 저렴한 가격에 아날로그 예비 부품에 대한 상당히 큰 시장이 있다는 점에 유의해야 합니다. 이는 자동차 제조사들이 독립적인 전문 공장에서 생산하는 예비 부품 거래량의 일부를 이들 공장에 양도하는 '암묵적 동의' 경향 때문이다. 또한 구성 요소 생산을 남동 지역 국가로 이전함으로써 제품의 최종 가격을 크게 낮추는 데 도움이 되었습니다(분석 기관 "Avtostat"에서 준비한 "러시아의 자동차 부품 및 예비 부품 시장" 마케팅 보고서 참조 ", 2007).

러시아 시장에 출시된 비정품 자동차 부품은 조건부로 두 그룹으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 설명되지 않고 통관을 통과하지 않은 평판이 좋은 외국 및 국내 제조업체의 구성 요소입니다. 대부분의 경우 이러한 종류의 제품은 자동차의 건강에 위험을 초래하지 않습니다. 두 번째 그룹은 중국 및 기타 개발 도상국에서 만든 위조 예비 부품입니다. 자동차의 기술적 조건에 위협이 될 수있는 것은이 저품질 제품입니다.
이 상황에서 러시아 법 집행 기관은 원칙적으로 모조품 판매의 포인트 인 자동차 시장을 진지하게 고려할 것입니다. 특히, 잡지 "Business"는 휴대전화 및 가전제품에 이어 세관이 자동차 부품의 "회색" 수입품에 대해 적극적으로 싸울 계획이라고 보도했습니다. 시장 참여자에 따르면 현재 "회색" 수입업체가 지배하고 있습니다. 따라서 "회색" 수입품의 몫은 가치 측면에서(또는 18억 달러) 외국 자동차 예비 부품 판매의 70% 이상을 차지합니다(그림 3 참조).

자동차 부품 시장 전문가들은 러시아 세관 직원이 "회색" 수입 문제를 심각하게 받아들인다면 공식 수입업체의 비중이 80~85%까지 상승해야 한다고 생각합니다. 합법적 수입업체가 "회색" 및 "검정색" 수입품과 경쟁하려면 이러한 지표를 달성하는 것이 최소한의 일입니다. 세관 통제 강화는 외제차 부품 가격 상승에 기여할 수 있다. 그러나 전문가들은 예비 부품의 대형 공식 수입업체가 판매량을 늘릴 수 있다면 가격을 낮출 준비가 되어 있을 것이라고 믿습니다(http://www.logistpro.ru/news/602 ; http://www.avtomarket.ru 참조). /scripts /news/?id=14828).
자동차 부품의 "회색" 수입을 방지하기 위한 관세청의 의도와 함께 러시아 자동차 제조업체는 예비 부품 시장에 대한 통제를 강화하고 있습니다. 따라서 AVTOVAZ는 2007년부터 자체 서비스 및 판매 네트워크를 통해 부품 제조업체에서 생산한 예비 부품의 중앙 집중식 배송량을 크게 늘릴 계획이었습니다. 부품 공급업체와의 계약 조건에 상응하는 변경이 이루어졌습니다. VAZ 유통 네트워크를 통한 외부 생산의 예비 부품 판매는 딜러가 위조품을 받을 위험을 최소화하고 LADA 자동차의 보증 및 보증 후 유지보수 기간 동안 위조 부품의 사용을 피할 것으로 예상됩니다(http://subscribe 참조 .ru/archive/tech.auto.lada/200703/21163305.html).
러시아 시장에서 자동차 예비 부품 소비 영역의 현재 상황을 설명하면 오늘날 예비 부품 시장의 두 가지 주요 부문이 있다는 점에 유의해야 합니다. 국산차및 외국 자동차 - 다양한 정도의 강도로 발전합니다. 국내 자동차 부품 시장은 안정성과 수급 균형이 특징이며 자동차 부품 부족이 거의 없습니다. 외제차용 자동차 부품 부문은 공급 과잉과 상품 부족 현상이 나타나고 있다.
위조품과 저품질 제품의 주요 부분은 국산차 예비 부품 부문에서 제시되고 있으며, 외제차용 예비 부품 중에서 그러한 제품의 점유율은 현저히 낮습니다. 그러나 외국 자동차 부품 부문에는 중고 예비 부품이 많고 훨씬 저렴하고 품질이 원본과 거의 같을 수 있기 때문에 원래 자동차 부품에 대한 경쟁을 만듭니다. 외국 자동차의 예비 부품과 관련하여 중고 예비 부품에 대한 수요는 원래 예비 부품을 배송하는 데 1주일에서 2-3주까지 상당히 오랜 시간이 소요될 수 있다는 사실에 주목해야 합니다. 배달 지역에. 효율적인 활동을 수행하기 위해 외국 자동차 브랜드의 예비 부품을 판매하는 회사는 주문에 따라 자동차 부품을 신속하게 배송할 수 있는 효율적인 공급망을 구축해야 합니다.
외국 자동차용 예비 부품 부문에서 일본 자동차용 예비 부품은 러시아 시장에서 가장 수요가 많습니다. 이 사실은 상대적으로 저렴하고 고품질의 일본 자동차 브랜드의 인기와 관련이 있습니다. 가장 인기있는 브랜드는 Honda, Mazda, Nissan 및 기타입니다.
러시아에서 자동차 부품의 소매 판매는 현재 차량 유지 관리를 위해 7,000개 이상의 서비스 센터에서 수행되는 반면 소매 매출의 상당 부분은 시장과 소규모 상점에서 계속 유지됩니다. 일부 서비스 센터는 국산 자동차용 자동차 부품을 판매하고 다른 서비스 센터에서는 외국 자동차용 부품을 판매합니다. 러시아 시장에는 자동차 부품 교체에 종사하는 전문 서비스도 있습니다. 트럭, 일본 자동차, 미국 또는 독일 자동차 브랜드 및 자동차 부품 도매 및 소매를 동시에 또는 별도로 판매하는 회사의 자동차 부품만 공급합니다(http://www.spscompany.ru/rynok_zapchasti/ 참조).

일반적으로 자동차 부품 무역 및 필요한 자동차 부품, 액세서리 및 자동차 화학 물질을 포함한 자동차 서비스 공급은 현재 러시아에서 수익성 있는 사업입니다. 연구 결과에 따르면 이 부문에서 활동하는 회사의 90% 이상이 다른 시장에 비슷한 금액을 투자할 때보다 자신의 수익성이 더 높다고 생각합니다(http://pro-consulting.com.ua/analiz/analiz_rus/avto/ 참조). 아브토자프차스티/ ).
그러나 현재 자동차 부품 시장은 대기업이 작은 경쟁자를 인수하는 경향이 있는 기업의 전문화 및 통합 과정을 목격하고 있습니다. 이 프로세스는 필요한 범위의 예비 부품 및 자동차 제품의 창고에 초과 운전 자본을 "동결"시킬 수 있는 기업이 많지 않기 때문입니다. 이러한 추세는 가까운 장래에 러시아 자동차 부품 시장의 역학을 크게 특징짓게 될 것이며, 자동차 산업의 이 부문에 있는 현재 시장 참여자와 투자자 모두가 이를 고려해야 합니다.

검토의 주요 결과:
러시아의 자동차 부품 시장은 활발히 발전하고 있습니다. 2007년 러시아 자동차 재료, 부품 및 예비 부품 시장의 용량은 327억 달러에 달했습니다.
자동차 부품 시장에는 두 가지 주요 부문이 있습니다. 조립 라인에서 자동차를 제조하는 데 사용되는 부품을 포함하는 1차 시장과 서비스 및 상점을 통해 부품을 판매하는 애프터마켓입니다. 러시아는 자동차 부품 애프터마켓이 전체 시장의 76%(248억 달러)를, 1차 시장은 전체 시장(79억 달러)의 24%를 차지한다.
러시아의 자동차 부품 시장에는 약 2,000명의 플레이어가 활동하고 있으며 주요 위치는 국내 제조업체가 차지하고 있습니다. 그러나 오늘날 러시아 자동차 부품 제조업체는 치열한 경쟁 조건에서 운영됩니다. 국내 브랜드는 유럽의 고품질 제품과 중국, 터키 및 인도의 저렴한 자동차 부품으로 적극적으로 대체되고 있습니다.
러시아 현대 자동차 부품 시장의 가장 시급한 문제 중 하나는 위조품 문제입니다. 러시아의 예비 부품 시장에서 불법 자동차 부품의 점유율은 이름에 따라 30%에서 90% 사이입니다. 위조품 판매로 인한 피해는 금전적으로 연간 약 20억 달러에 달하는 매우 큰 규모입니다.
러시아 법 집행 기관은 특히 자동차 시장의 통제를 강화하기 위해 자동차 부품의 "회색" 수입품을 심각하게 방지할 계획이며, 이는 원칙적으로 위조품 판매의 포인트입니다. 합법적인 수입업체가 자동차 부품의 "회색" 및 "검정색" 수입품과 경쟁할 수 있는 조건을 만들려면 공식 수입업체의 몫이 최소 80-85%로 증가해야 합니다.
자동차 부품 소비재 시장에서 국산차와 외제차용 예비 부품 부문이 다양한 강도로 발전하고 있습니다. 국내 자동차 부품 시장이 일반적으로 안정성과 수급 균형을 특징으로 하는 경우, 외제 자동차용 자동차 부품 부문에는 수요가 적극적으로 증가하고 수요가 공급에 비해 크게 초과하여 상품이 부족합니다.
일반적으로 러시아에서 필요한 자동차 부품을 사용하여 자동차 부품 및 자동차 서비스 장비를 거래하는 것은 수익성있는 사업입니다. 가까운 장래에 자동차 부품 시장을 특징 짓는 주요 추세 중 하나는 회사의 전문화 및 통합, 대형 업체에 의한 소규모 경쟁자의 흡수입니다.

브레이크 디스크 시장 부문은 최근 활발히 확장되고 있습니다. 이는 주차장의 증가와 양축에 디스크 브레이크를 장착한 차량의 증가에 따른 것이다. 불행히도 기술 검사 통과에 대한 통제력의 감소는 브레이크 디스크의 2차 시장에 부정적인 영향을 미칩니다. 많은 운전자들은 불편하고 안전하지 않은 경우에도 마모된 디스크로 자동차를 운행합니다.

정보는 우리 잡지의 마케팅 부서에서 수집합니다.

그러나 그럼에도 불구하고 2011년에 VladVneshService는 러시아 브레이크 디스크 시장의 용량을 연간 1천만 개 이상으로 추정했습니다. 동시에, 이 회사의 전문가에 따르면 시장은 약 절반으로 나뉩니다. 브레이크 디스크는 외국산 자동차 부문에서 520만 개, 이 부문에서 약 510만 개 수요가 있습니다. 러시아 자동차. 지난 2년 동안 용량이 증가한 것은 분명하지만 편집자에게는 최신 데이터가 없습니다.

최근(2013년 하반기~2014년 초) 신차 판매가 감소했다는 점에 유의해야 합니다. 이러한 추세가 계속되면 브레이크 디스크 판매자(및 기타 자동차 부품)는 판매량이 동결되고 수요가 감소할 수도 있습니다. 이러한 상황에 직면하지 않으려면 디스크 판매가 이미 자동차 서비스를 중심으로 이루어지고 있기 때문에 서비스로 전환하는 소비자와 함께이 장치 및 브레이크 시스템 전체를 서비스하는 문화를 개선하기위한 적극적인 작업을 오늘 시작해야합니다 오늘. 이 구성 요소의 비용은 상당히 높기 때문에 교체를 결정하기 전에 자동차 소유자는 더 이상 사용할 수 없는지 확인해야 하며 이는 브레이크 테스터 및 자동차 정비사의 육안 검사. 자가 진단은 일반적으로 효과가 없습니다.

현대식 브레이크 디스크의 자원은 약 80,000 - 100,000km입니다(이상적인 조건). 러시아에서는 시장에 나와 있는 낮은 품질의 브레이크 패드와 매우 가혹한 작동 조건으로 인해 디스크 수명이 훨씬 일찍 끝나는 경우가 많습니다. 값싼 패드를 사용하고 완전히 마모 된 후에 만 ​​​​교체하는 습관은 디스크 작업 표면에 홈 (깊은 흠집)이 형성됩니다. 어떤 경우에는 문제가 너무 늦게 발견되지 않고 디스크 두께가 이 절차를 허용하는 경우 디스크 홈을 다시 가공한 후 이 문제가 해결됩니다.

브레이크 캘리퍼 서비스의 품질이 좋지 않으면(브레이크 패드를 교체할 때마다 그리스를 바르고 청소) 운전자가 브레이크 페달에서 발을 떼면 패드가 완전히 제자리로 돌아오지 않습니다. 이로 인해 디스크 마모가 가속화됩니다.

디스크 상태에 대한 높은 위험은 러시아어에 의해 생성됩니다. 도로 상황, 즉 - 도로에 많은 수의 웅덩이. 웅덩이에서 갑자기 바퀴를 치면 디스크의 급격한 저체온증이 발생하여 결국 균열이 형성됩니다.

오늘날 외국 자동차에서 점점 더 많이 발견되는 후방 브레이크 디스크의 경우 표면 부식이 가장 큰 위험입니다. 비공격적 주행 스타일의 뒷바퀴 브레이크 디스크는 스페어 모드에서 작동합니다. 동시에 자동차를 자주 사용하지 않으면 후면 디스크가 녹으로 덮여 나중에 각질이 벗겨지고 디스크가 고르지 않게 마모됩니다.

주유소 관리자는 이러한 위험을 고객에게 알려야 합니다. 이를 통해 한편으로는 브레이크 디스크의 평균 수명을 연장하고 다른 한편으로는 디스크, 패드 및 캘리퍼를 적시에 유지 관리하기 때문에 이 장치를 수리하는 것과 관련된 판매 또는 서비스 작업의 수를 늘릴 수 있습니다. 일반적으로 조기 교체를 피합니다. 따라서 워크샵은 교체 또는 유지 보수로 수익을 올릴 수 있기 때문에 어떤 경우에도 이러한 정책의 이점을 얻을 것입니다.

우리 연구의 목적은 브레이크 디스크의 주요 브랜드의 소매 부문에서의 존재 점유율을 평가하고 이러한 제품의 평균 소매 가격을 비교하는 것입니다. 전통적으로 이 연구는 러시아 시장에 오랫동안 출시된 가장 인기 있는 3가지 자동차 모델과 러시아 2차 시장에서 수요가 많은 예비 부품에 대해 수행되었습니다. 이것은 VAZ 2110, 르노 로건그리고 포드 포커스 II.

라다

경쟁 측면에서 이 시장 부문은 가장 어려운 부문 중 하나입니다. 시장에는 VAZ용 브레이크 디스크 브랜드가 20개 있습니다. 동시에 이러한 제품을 수입하는 가장 큰 회사 중 하나(Brembo)는 소매 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다(그림 1). 해당 제품은 소매점의 14%에 제공되며 러시아의 주요 브랜드 중 하나는 다음과 같습니다. 이 지표에서 2 위 - Autoreal (8 %). 일반적으로 이 부문에서 브랜드 표현의 차이는 미미합니다. 한 회사(Brembo)만이 10% 임계값을 넘었습니다. 다른 모든 참가자의 대다수는 8%에서 4%로 매우 적은 수의 매장에서 대표됩니다. 이러한 제품에 대한 러시아 시장의 평균 가격을 추정할 때 직경 14인치의 바퀴용 VAZ 2110용 전면 브레이크 디스크 세트 비용을 사용해야 했습니다. 두 개의 디스크 세트를 선호하는 선택은 이러한 제품이 공급업체의 절반 이상에 의해 시장에서 가장 자주 발견되는 것이 이 포장에 있다는 사실 때문입니다. 이 패키지로 브레이크 디스크를 공급하지 않는 회사의 경우 이 접근 방식이 완전히 정확하지는 않지만 디스크 하나의 비용을 가져 와서 2를 곱해야 했습니다. 상위 가격대(다이어그램 2)에는 ATE와 Zimmerman의 두 가지 브랜드가 있습니다. 이러한 디스크 세트의 비용은 3000 루블을 초과합니다. 중간 가격 범주 (2000 ~ 2700 루블)에는 Brembo, Alnas, TRW, Tornado, Torero, A.B.S., Pilenga의 7 개 브랜드가 더 있습니다.

가장 큰 가격 세그먼트는 하단 중간입니다. 이러한 두 조각의 디스크 세트는 소비자에게 1000 ~ 2000 루블의 비용이 듭니다. 이 가격대에서는 신규 업체가 아니라 잘 알려진 자동차 부품 브랜드(Valeo, Bosch, Alied Nippon, Trialli, Avtoreal 등)를 볼 수 있다는 점에 주목해야 합니다.

르노 로건

이 시장 부문도 매우 포화 상태입니다. 우리 전문가들은 18개 브랜드의 브레이크 디스크를 계산했습니다. 이 차러시아 소매 시장에 출시되었습니다. 그러나 러시아어 세그먼트와 달리 라다 자동차, 여기에서 우리는 명확한 리더를 봅니다. 이것은 TRW 디스크입니다. 설문 조사에서 소매점 4곳 중 1곳에서 구입할 수 있습니다. 대표성 측면에서 TRW는 소매점의 15%에서 대표되는 오리지널 브레이크 디스크와 Bosch 브랜드 제품을 모두 압도합니다. 다른 모든 공급업체는 10% 장벽 아래에 있습니다. 이 세그먼트에는 VAZ 세그먼트에 없는 몇 가지 새로운 이름이 있습니다. 나열하는 것은 의미가 없습니다. 모든 것은 다이어그램 3에서 볼 수 있습니다.

이제 공급자의 가격 정책을 살펴보겠습니다. OEM 제품은 모든 독립 브랜드의 배경에서 두드러집니다. Renault Logan의 오리지널 브레이크 디스크는 다른 모든 경쟁 제품보다 두 배 비쌉니다. 독립 브랜드 부문에서 가장 비싼 디스크는 Textar, Zimmerman 및 Valeo에서 공급합니다. 그들은 중간 가격 그룹을 구성합니다. 다른 모든 드라이브는 평균 아래의 세그먼트에 있습니다. 이 차트(#4)의 이전 세그먼트와 달리 두 개의 브레이크 디스크 세트가 아닌 단일 디스크의 가격을 비교했습니다.

포드 포커스

이 부문에서는 경쟁이 그렇게 두드러지지 않습니다. 이미 20개가 아니라 14개 브랜드가 러시아 소비자의 관심을 끌기 위해 싸우고 있습니다(그림 5). 이 부문에서 대표하는 주요 리더는 Brembo입니다. 이 브랜드의 드라이브는 이전 세그먼트의 TRW와 동일한 성공을 달성했습니다. 거의 모든 네 번째 매장(23%)에서 Ford Focus용 Brembo 휠을 판매합니다. 또한 오리지널 브레이크 디스크는 물론 Bosch, TRW 등의 브랜드 제품도 10% 대표성의 장벽을 깼다. 따라서 거의 모든 부문에서 우리는 Lada 부문에서 이 풀에 러시아 공장의 상표도 포함된다는 사실에 대해 한 번만 수정한 동일한 인기 브랜드 풀을 볼 수 있습니다.

Ford Focus 브레이크 디스크의 가격 범위는 Renault Logan 세그먼트만큼 크지 않습니다. 원본 디스크의 비용은 상위에서 독립 브랜드의 디스크 가격과 거의 같습니다. 가격대(TRW, Textar). Ford Focus II의 프론트 액슬에 대해 가장 비싼 브레이크 디스크와 가장 저렴한 브레이크 디스크의 가격 차이는 1000루블입니다.

전문가 의견:

세르게이 호르코프, 마케팅 매니저TRW 자동차:

— 매년 회사 TRW 1,200만 개의 브레이크 디스크를 생산합니다. 회사의 브레이크 디스크 제품군 TRW약 1200개의 기사가 있습니다. 이것은 주차장의 98%를 차지합니다. 독립 자동차 부품 시장에 예비 부품 공급과 함께 글로벌 자동차 제조업체의 조립 라인에 브레이크 디스크를 공급합니다. 항상 개발의 최전선에서 우리는 최첨단 브레이크 디스크 기술 개발을 멈추지 않습니다. 이를 통해 애프터마켓 사업부는 소비자에게 가장 최신의 제품을 제공할 수 있습니다.

브레이크 디스크 브랜드 TRW의 특징우리 제품의 경쟁 우위는 다음과 같습니다.

. 비 작업 표면을 검은 색으로 칠하기부식으로부터 보호합니다. 이전에는 브레이크 디스크를 특수 부식 방지 화합물로 처리했으며 설치하는 동안 서비스에서 용제로 브레이크 디스크를 청소해야 했습니다. 많은 사람들이 추가 시간이 필요하기 때문에 이것을 하지 않았습니다. TRW 도색 디스크를 사용하면 설치 시간이 절약됩니다.

. 디스크는 고탄소강을 사용하여 만들어집니다.최고의 강도와 효율성을 제공합니다.

. 모든 TRW 브레이크 디스크는 공장에서 100% 균형을 이룹니다., 작동 중 디스크의 박동을 제거합니다.

이러한 장점으로 인해 올바른 설치디스크의 보장된 서비스 수명은 브레이크 패드의 두 가지 서비스 수명과 비슷합니다. 즉, 자동차의 브레이크 패드를 적어도 한 번 교체할 때마다 브레이크 디스크를 교체하는 것이 좋습니다. 이 규칙을 따르면 귀하의 차는 항상 귀하와 다른 사람 모두에게 안전합니다.

키릴 시포타, 마케팅 이사TRIALLI 회사:

— 브레이크 디스크는 소모품으로 분류할 수 있습니다. 물론 연간 유지 보수 시 교체해야 하는 브레이크 패드와 필터와 달리 브레이크 디스크는 마모 저항과 특정 차량 소유자의 운전 스타일에 따라 2~3년마다 교체해야 합니다. 러시아 자동차 부품 시장의 현실에서 브레이크 디스크에 대한 수요의 특징은 다양한 브랜드 및 모델의 자동차 수에 직접적으로 의존합니다. 지금까지 VAZ 자동차용 브레이크 디스크 모델이 수요가 가장 많았지만 이미 외제차용 부품으로 수요가 눈에 띄게 이동하고 있으며 이러한 수요는 매년 증가하고 있습니다.

브레이크 디스크 트리알리공장에서 생산 전체 주기, 자체 주조 공장이 있으며 기계 가공은 완전 자동화된 독일 라인에서 이루어집니다. 브레이크 디스크의 범위는 표준(솔리드) ​​디자인의 디스크로 구성됩니다. 기준, 환기식 브레이크 디스크 - 벤틸라토, 기술적 인 언더컷이있는 디스크 - 아쿠아티코, 천공 브레이크 디스크 - PERFORATO 및 천공 및 기술 홈이 있는 브레이크 디스크 모델 - 모델 퍼펙토.

브레이크 디스크높은 신뢰성, 최소 관성 모멘트 및 탁월한 균형과 같은 일류 제품의 모든 특성을 갖추고 있습니다. 수정된 주철로 주조, 광범위하게 벤치 테스트된 브레이크 디스크 트리알리중간 가격대의 우수한 제안입니다.

브레이크 디스크 트라이알리 스탠다드가장 엄격한 재료 요구 사항을 충족하는 고품질 합금으로 만들어졌습니다. 극도의 제동 부하로 저항이 높습니다. 디스크의 균일한 마모는 안전을 보장하고 핸들과 브레이크 페달의 흔들림과 진동을 제거합니다.

디스크 벤틸라토소위 "샌드위치" 디자인이 있습니다. 내부 리브는 디스크의 작업 표면 사이에 향상된 공기 순환을 제공하여 과도한 가열을 방지합니다.

모델 아쿠아티코작업 표면에 기술 홈이 있어 세 가지 기능을 수행합니다. 먼지, 물 및 마모 제품을 디스크 주변으로 제거하여 박동 및 진동을 제거합니다. 디스크와 패드의 작업 표면을 강하게 가열하여 페이딩("에어 필름")의 발생을 방지하고 브레이크 디스크 마모의 지표 역할을 합니다.

구멍 뚫린 브레이크 디스크 트라이얼리고속에서 집중 제동 시 빠른 방열을 제공하며 생산 차량의 스포츠 튜닝을 위한 것입니다. 도심과 고속도로 모두에서 일반 도로에서 공격적인 운전 스타일을 선호하는 운전자에게 권장됩니다.

브레이크 디스크 트리알리 퍼펙토, 혁신적인 기술을 사용하여 개발된 모델의 모든 장점이 있습니다. 아쿠아티코, 벤틸라토그리고 퍼포라토. 기계적 특성을 개선하고 균열 저항을 높이기 위해 원래 합금을 니켈과 칼슘으로 수정했습니다. 브레이크 디스크 트리알리 퍼펙토모터스포츠를 위해 특별히 개발되었으며 극한의 속도 과부하 및 극한 기상 조건에서 테스트되었습니다. 통풍, 기술적인 언더컷 및 천공 브레이크 디스크 포함 트리알리 퍼펙토열 전달 특성이 향상되고 디스크가 브레이크 패드에 ​​안정적으로 접착되도록 하며 먼지, 물, 마모 제품을 더 잘 제거합니다.

마케팅 보고서

"자동차 부품 시장

러시아의 예비 부품"

2010년 상반기에 분석 기관 "AUTOSTAT"는 "러시아의 자동차 부품 및 예비 부품 시장" 마케팅 보고서를 준비했습니다. 정보 수집 및 처리 외에도 분석가는 시장 용량을 평가하는 자체 접근 방식을 개발했습니다. 또한, 2009년 결과에 이은 현행 보고서에서는 보다 상세한 자료를 얻기 위해 방법론을 대폭 개선하였다. 왜 공원 전체를 국내 브랜드와 수입 브랜드뿐만 아니라 4 개의 연령대로 나누었습니까?

예비 부품의 자원을 평가한 후 애프터마켓의 모든 주요 부문에 대해 용량 계산이 이루어졌습니다. 총 18개의 그룹으로 나누어진 수십 개의 예비 부품 위치가 계산되었습니다. 최종 계산은 물리적 용어(개 또는 세트) 및 화폐(USD)로 보고서에 표시됩니다. 각 포지션에 대해 , 켜짐 예비 부품 그룹 그리고 일반적으로 4년 동안 시장에 , 2010년 예측 포함. 계산은 구성 요소 및 예비 부품 시장에서 수행되었습니다. 자동차 전용.

보고서는 데스크 리서치 방법을 사용하여 작성되었습니다. 주요 정보 출처는 당사 자체 데이터베이스 및 시장 참가자로부터 직접 얻은 정보입니다. 정보 제출 및 계산 방법의 구조는 분석 기관 "AUTOSTAT"의 전문가에 의해 개발되었습니다. 그럼에도 불구하고 이들 모두는 글로벌 관행에서 채택된 시장 용량 계산의 기본 원칙을 기반으로 합니다.

■ 러시아 자동차 부품 시장 형성 단계

러시아의 자동차 부품 시장은 전체 자동차 산업과 마찬가지로 이 시장이 발전한 경로와 다른 발전 경로를 거쳤습니다. 서유럽. 그의 주요 특징계획 경제에서 오랫동안 존재하는 것입니다.

이 기간 동안 조립을 위한 대부분의 부품은 자체적으로 생산되었습니다. 자동차 공장, 또는 특정 프로필의 매우 광범위한 제품(예: 전기 공학 또는 고무 제품)을 생산하는 기업.

국가가 시장 경제로 전환하는 동안 자동차 부품 시장도 발전했습니다. 우선, 이러한 추세는 2차 시장, 즉 자동차 서비스 및 수리를 위한 부품 및 조립품에 영향을 미쳤습니다. 이를 위한 기술 능력과 생산 능력을 갖춘 기업은 2차 시장을 위한 부품 생산을 시작했습니다.

러시아 자동차 시장의 추가 성장과 정부가 "산업 조립에 관한" 법령 No. 000을 채택함에 따라 외국 자동차 생산 기업이 러시아에서 문을 열었습니다.

우리는 산업 발전의 새로운 단계의 문턱에 있습니다. 2010년 4월, 2020년까지 러시아 자동차 산업의 발전을 위한 전략이 승인되었으며 가능한 개발 시나리오를 다음과 같이 식별했습니다. 자동차 생산, 부품 산업.

■ 섹션 I 일반적 특성시장, 동향 및 전망

2009년에는 러시아 연방에서 약 595,000대의 자동차가 조립되었으며 이는 전년도보다 거의 60% 감소한 수치입니다. 외국 브랜드의 자동차 조립을 포함하면 279,000 대보다 약간 적습니다 (2008 년에 비해 53 % 감소). 국내 브랜드의 승용차 생산 프로그램은 훨씬 더 심각하게 무너졌습니다.

AVTOVAZ는 2009년 러시아에서 가장 큰 자동차 제조업체로 남았습니다. 이 회사는 294,700대의 자동차(63.2%)를 생산했습니다. 이 나라의 승용차 조립 총량이 600,000 대를 초과하지 않았다는 것을 고려할 때 Togliatti 브랜드는 여전히 러시아 연방의 자동차 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

2009년에 러시아에서 100만 396,000대 이상의 신차가 판매되었습니다. 같은 기간 외제차 비중은 72.9%(101만대) 감소했다. 국내 모델은 위치를 약간 강화했습니다. 점유율은 2.5 % 증가한 27.1 %입니다. 시장 리더는 여전히 LADA 브랜드의 제품으로, 판매량은 354,000개가 조금 넘고 시장 점유율은 25.3%입니다. 매년 다른 러시아 브랜드가 시장의 작은 부분을 차지합니다. 자동차: 2009년 결과에 따르면 이 수치는 1.7%였다.

Chevrolet은 104.4 천 대라는 결과로 외국 자동차 중 선두 주자이며 러시아 신차 시장의 약 7.5 %를 소유하고 있습니다. 국가에서 브랜드의 성공은 저렴한 우크라이나어의 인기 때문입니다. 쉐보레 모델쉐보레 DAT 한국사업부 모델 라노스( 쉐보레 라세티및 Aveo) 및 JV "GM-AVTOVAZ"의 제품( 쉐보레 니바). 시간

공원의 지역 구조

2010년 초 현재 러시아 함대는 승용차 범주에 속하는 3,280만 대의 자동차로 구성되어 있습니다. 이 숫자에는 범주 "B"에 속하고 다음에서 고려된 "경 상용차"(LCV) 부문(예: IZH-2717, Peugeot Partner 또는 Volkswagen Transporter)에 속하는 모델은 포함되지 않습니다. 이전 보고서.

공원의 브랜드 구조를 분석하면 러시아 브랜드 자동차의 총 점유율이 꾸준히 감소하고 있음을 알 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 국가 공원의 약 60 %를 차지합니다. 이전과 마찬가지로 대부분의 차량(43.5%)이 Togliatti 브랜드 LADA의 몫으로 떨어집니다.

파카. 러시아의 외국 자동차 수는 해마다 꾸준히 증가하고 있습니다. 2010년 초 현재의 함대 구조를 살펴보면 러시아에서 운행되는 승용차의 40% 이상이 차체에 외국 라벨을 부착하고 있다고 할 수 있다. 2010년까지 외국 자동차의 총 수는 1,330만대로 증가했습니다.

외국산 차량의 선두 자리는 일본 도요타(280만대)가 차지하며 러시아 차량의 8.6%를 차지한다.

시장 구조 및 참가자 분류

우리나라의 자동차 부품 및 예비 부품 생산 산업은 자동차 산업의 발전과 병행하여 형성되기 시작했습니다.

역사적으로 대부분의 부품은 자동차 제조업체에서 직접 생산했습니다. 또한 이 산업에는 자동차 산업을 포함하여 경제의 다양한 부문에 대해 광범위한 제품을 생산하는 기업이 포함되었습니다. 동시에 계획 경제의 조건에서 누가, 누구에게, 무엇을 공급해야 하는지에 대한 명확한 분배가 있었습니다.

1990년대 초 소련 붕괴 이후 기업 간 상호 작용을 위한 시장 메커니즘이 형성되기 시작했습니다. 러시아 밖에 남아 있거나 시장 경쟁을 견디지 못한 일부 공급업체는 공급량을 줄이거나 시장을 완전히 떠나야 했습니다. 그들은 새로운 플레이어, 더 모바일 및 기술적으로 "고급"으로 대체되기 시작했습니다.

동시에 1990년대 중반에 시작된 조립 공장 외부의 개별 생산 시설을 "철거"하는 프로세스 덕분에 자동차 부품 부문의 많은 기업이 탄생했습니다.

산업통상부가 개발하고 2010년 4월 말에 러시아 정부가 승인한 2020년까지 자동차 산업 발전에 대한 개념은 자동차 부품 부문의 상당한 현대화를 제공합니다. 향후 10년 동안 약 1,500억 루블이 이 지역에 투자될 것으로 추정됩니다.

수평적 전문화에 따른 러시아 자동차 부품 공급업체 풍경의 구조 조정은 여러 자동차 제조업체에 공급을 제공함으로써 자동차 부품 범주의 통합 및 전문화를 의미합니다. 동시에 자동차 부품의 각 범주에는 2-3개의 제조업체가 서로 경쟁할 예정입니다.

러시아 시장의 특징

러시아 자동차 부품 및 예비 부품 시장은 고유 한 특징유럽 ​​또는 미국에서. 이러한 특징은 시장 형성의 역사, 국가의 지리 및 기후, 시장 참가자의 사고 방식과 관련이 있습니다. 마지막 역할은 수많은 실제 및 잠재적 소비자의 빈곤에 의해 수행되는 것이 아니라 동시에 자신의 운송 수단을 갖고자 하는 열망입니다.

러시아 함대에서 외국 자동차의 점유율이 점차 증가하고 있지만 꽤 많은 구형 러시아 모델이 여전히 작동하고 있습니다. 예를 들어, 러시아 자동차 함대에서 VAZ "클래식"의 점유율은 22.3%, "Moskvich"의 점유율은 4.4%, "Volg"는 4.8%, "ZAZ ov"는 2.6%, "UAZ ov » - 1.6%.

자동차 부품 시장 동향 및 전망

2009 년 말 러시아의 자동차 총 생산량은 59.8 % 감소하여 722.4 천 대에 달했습니다. 이는 지난 38년 만에 가장 낮은 자동차 생산량이다. 2010년에는 시장이 회복되기 시작했으며 대부분의 조립 공장에서 최소 15%의 생산량 증가를 보일 것입니다.

오늘날 자동차 산업과 부품 산업의 발전을 위한 기본 문서는 산업통상부 명령으로 승인된 "2020년까지 러시아 연방 자동차 산업 발전 전략"입니다. 01.01.01 일자 러시아 연방 번호 000. "전략" 블록 중 하나는 자동차 부품 제조업체 부문의 개발 시나리오를 정의하는 데 사용됩니다.

"파트너십" 시나리오에 따른 자동차 산업 발전의 일환으로 차동 장치, CV 조인트, 베어링, 로드, 힌지, 서스펜션 모듈, ABS 시스템, 브레이크 메커니즘, 조향 시스템, 시스템 수동적 안전, 시트 프레임 및 구성 요소, 교류 발전기 및 시동기, 전기 기계 드라이브, 스위치 및 계기, 도어 패널, 기후 시스템, 냉각 시스템, 전자 시스템제어, 배기 시스템, 정밀 전자/용접 파이프 등

러시아 외제차 조립 국산화

2012년까지 산업용 조립 공장은 140만 대의 자동차를 조립할 수 있을 것으로 계획되어 있습니다. 산업 조립 체제는 자동차 제조업체와 경제 개발부 사이에 기존 기업의 경우 7년, 신규 기업의 경우 8년 간의 협정 체결을 포함합니다. 이 계약은 면세 또는 최소 3~5%(기존 5~20%) 비율로 수입되는 부품 목록과 현지화 일정을 승인합니다.

■ 섹션 II. 러시아 자동차 부품 및 예비 부품의 시장 용량 평가

계산 방법 및 주요 매개변수

구성 요소 및 예비 부품에 대한 2차 시장의 용량을 계산하는 방법론은 부품의 작동 수명과 서비스 차량의 두 가지 주요 매개변수를 기반으로 합니다.

우리는 공원 전체를 4개의 연령대로 나누었습니다. 첫 번째 그룹 "최대 3년"에는 자동차가 포함되며 대부분이 딜러에서 보증 서비스를 받고 있습니다. 3~10세의 두 번째 그룹은 보증 기간이 만료되었지만 기술 상태가 양호하고 기간이 끝날 무렵 심각한 수리 비용이 발생하는 자동차를 포함합니다. 오래된 자동차에는 많은 부품이 고장날 위험이 높습니다. 글쎄, 20 세 이상의 자동차 소유자는 수리에 가장 많은 시간을 보냅니다.

각 연령 그룹에는 자체 평균 연간 주행 거리가 있습니다. 3년 이하 자동차 - 20,000km, 3~10년 - 18,000km, 10~20년 - 15,000km 및 20년 이상의 자동차 - 10,000km.

유통 시장의 특성 및 용량 평가

우리의 추정에 따르면 2009년 러시아의 자동차 부품 및 예비 부품에 대한 2차 시장의 총 규모는 150억 달러 이상에 달했습니다. 이 수치는 증가된 달러 환율로 인해 전년도 수치보다 적습니다. 우리의 예측에 따르면 금전적 측면에서 시장 용량은 올해 19.5% 증가할 것입니다. 두 가지 이유가 있습니다. 함대의 성장과 2010년 상반기에 관찰된 예비 부품의 루블 가격 상승입니다. 이는 지난해와 비슷한 수준인 달러화를 배경으로 발생했다.

이 보고서에서 우리는 가장 인기 있는 수십 개의 직위만 고려하여 18개의 제품 그룹으로 나눴습니다. 여기에는 정기적인 교체가 필요한 주요 예비 부품이 포함되며 고장이 단독 사례와 결혼 또는 부적절한 운영의 결과가 아닙니다.

각 구성 요소 그룹에는 이 구성 요소에 대한 시장, 시장 구조, 연도별 시장 규모 및 함대의 연령 구조에 따른 2차 시장의 예상 규모에 대한 간략한 설명을 제공하는 별도의 페이지가 제공됩니다. .

보고서에 제시된 그룹: 자동차 타이어; 축전지; 신체 부위; 외부 세부 사항. 자동차 오일및 윤활제; 필터; 브레이크 시스템의 부품. 매듭 및 디테일: 펜던트; 조종; 클러치; 전송; 연료 시스템; 배기 시스템; 점화 시스템; 시스템; ECM; 전기 장비. 엔진 정밀 검사 부품; 드라이브 벨트. 예를 들어 그룹 중 하나에 대한 페이지의 데이터입니다.

자동차 배터리

2009년 러시아 승용차용 배터리 시장은 어려운 시기를 겪었고 1차 시장의 위치가 가장 흔들렸습니다. 모든 자동차 제조업체가 생산 프로그램을 크게 축소했습니다.

평균 리소스를 기반으로 한 애프터마켓 추정치에 따르면 배터리 4년 후(적절한 관리와 가혹하지 않은 작동 조건에서 배터리가 얼마나 오래 지속되는지), 2,680만 대의 자동차를 적극적으로 운영할 때 배터리에 대한 러시아 자동차 소유자의 연간 수요는 580만대로 추산됩니다.

이 수치는 상당히 넓은 범위에서 변동할 수 있습니다. 기후 작동 조건에 대한 배터리 자원의 강한 의존성이 영향을 미칩니다. 극도로 추운 겨울은 배터리 판매 급증을 일으키고 따뜻한 겨울은 수명을 2~3년 연장할 수 있습니다.

■ 장 III 특성예비 부품 회사

승용차용 예비 부품은 100개 이상의 전문 회사에서 러시아 시장에 공급합니다. 우리는 이 시장 부문을 완전히 다루는 작업을 스스로 설정하지 않았으며, 대표되는 회사는 러시아의 여러 지역에서 가장 큰 기업입니다. 보고서는 간단한 설명예비 부품을 판매하는 58개 회사.

■ 섹션 IV 자동차 부품 및 예비 부품 제조업체의 특성(프로파일)

이 섹션에서는 러시아 시장에 있는 46개의 외국 제조업체 프로필과 272개의 러시아 자동차 부품 제조업체 프로필을 포함하여 자동차 부품 제조업체의 프로필을 제공합니다.

각 프로필에는 세계 및 러시아(외국 회사의 경우)에서의 회사 활동에 대한 간략한 설명, 러시아의 모회사 및 대표 사무소(외국 회사의 경우)에 대한 세부 정보, 대표에 대한 정보, 재무 지표 및 주요 활동.

뒤에 추가 정보질문이 있는 경우 이메일로 분석 기관 "AUTOSTAT"에 문의할 수 있습니다. *****@***ru, *****@***ru