08.07.2020

중고차 부품 시장 용량. 자동차 부품 시장 분석. 차량 제동 시스템 분석

이 기사에서 다루는 글로벌 자동차 부품 산업의 동향은 활발하게 변화하는 러시아 시장의 발전 방향을 결정하는 지표가 될 것입니다.

자동차 부품의 세계 시장(20032년 8,000억 달러)은 1차(자동차 제조에 사용되는 부품)와 2차(예비 부품)로 나뉩니다. NAPAK(National Association of Automotive Component Manufacturers)에 따르면 1998년 자동차 부품의 세계 1차 시장 점유율은 약 75%, 2차 시장의 점유율은 약 25%였습니다.

러시아 예비 부품 시장의 현재 구조는 글로벌 시장 구조와 크게 다릅니다. 2차 시장각각 47%와 53%를 차지합니다(그림 1 참조)3. 러시아 시장 구조와 글로벌 시장 구조의 차이점을 설명하는 요인 중 다음과 같이 구분할 수 있습니다.

함대에서 값싼 러시아 모델의 높은 비율;
국내 자동차 산업 제품의 품질이 낮아 국산 자동차 부품 및 조립품의 조기 고장으로 이어진다.
지속적으로 유지 보수 및 수리가 필요한 국가 주차장의 연령 구조;
저품질 고속도로선진국에 비해;
높은 사고율;
높은 수요와 상대적으로 낮은 경쟁의 결과로 예비 부품에 대한 높은 이윤(최근 몇 년까지);
예비 부품에 대한 미개발 시장 및 결과적으로 유통 채널에 중복 링크가 존재합니다.

그리고 도로 및 사고의 품질에 대한 문제가 자동차 및 예비 부품 제조업체의 권한 범위에 있지 않은 경우 나열된 다른 요소는 업계의 기존 구조 때문입니다.

업계의 현재 추세를 고려하기 전에 조건부로 네 가지 주요 그룹으로 나눌 수있는 자동차 부품 제조업체의 분류를 정의합시다 (생산되는 제품의 복잡성과 생산 체인에 대한 참여에 따라 - 그림 참조). 2):

실제로 자동차 제조업체. 자동차 제조업체가 직접 복잡한 수준의 부품을 생산하는 관행은 여전히 일반적입니다.
계층 1 공급자. 이들로부터 자동차 제조업체는 최종 조립을 위한 기성품 시스템 및 모듈을 받습니다. 이러한 공급업체는 자동차 제조업체가 사전 조립 부품 및 모듈(엔진, 시트 어셈블리, 바디 키트, 에어컨 시스템 등)을 얻는 주요 채널입니다.
두 번째 계층 공급자. 1차 공급업체에 부품을 공급합니다(예: 피스톤 그룹엔진, 시트 프레임 또는 윈도우 키트용).
세 번째 계층 공급자. 그들은 간단한 부품과 블랭크(주물, 볼트, 배선 등)를 생산합니다.

일부 연구자들은 현재 1단계 공급업체에서 대규모 메가 공급업체(공급업체-통합업체)를 선택하고 있음을 주목합니다.

자동차 부품 시장 동향

자동차 제조사에서 전문업체로 부품 및 모듈 생산 기능 이전

자동차 산업의 수직적 해체의 시작은 전통적으로 1980년대 일본 자동차 회사의 도전에 대응한 미국 자동차 회사의 행동에 기인합니다. "린 제조" 및 "적시 납품"의 주요 원칙으로. 결국 General Motors와 Ford는 부품 사업부(각각 Delphi와 Visteon)를 분사하고 문제 해결 팀을 기반으로 유연한 제조 시스템을 구현하기 시작했습니다. 동시에 부품의 R&D, 시스템 및 모듈의 설계 및 조립과 같은 기능의 일부가 공급업체에 전달됩니다(그림 3 참조).

Delphi와 Visteon은 오늘날 가장 큰 Tier 1 공급업체 중 하나입니다. 이전 소유자는 전통적으로 주요 고객 중 하나입니다. 예를 들어, 2001년 델파이는 총 생산량이 260억 달러 이상으로 제품의 67.6%를 GM에 공급하고 32.4%만 다른 회사에 공급했습니다.

생산성을 높이고 비용을 줄이며 제품 품질을 개선하기 위해 자동차 제조업체와 공급업체는 욱일의 땅에서 입증된 고급 생산 시스템을 구현해야 했습니다. 예를 들어, Delphi는 이제 "린 제조" 원칙을 실행하는 이점을 누리고 있습니다4. Delphi 제조 시스템(DMS) 글로벌 제조 시스템은 가치 사슬의 손실을 줄이면서 제품 품질, 운영 효율성, 바닥 공간 활용도, 생산 주기 단축, 재고 관리 개선에 기여했습니다.

공급자 산업 통합

비용 절감을 위한 노력은 계속해서 글로벌 자동차 산업의 통합을 주도하고 있습니다. 지난 10년 동안 자동차 부품 산업에서 272건의 합병이 있었습니다. 거래 규모는 195억 달러(2003년 자료)에 달했다. 자동차 부품 공급업체의 인수 합병 프로세스는 계속될 것입니다. 브랜드 오너 통합을 통한 원가절감의 가능성이 소진되고 규모의 경제 압박이 주로 공급자에게 전가되기 때문이다.

무화과에서. 그림 4와 5는 지난 10~20년 동안 자동차 제조업체에 공급하는 공급업체 수의 감소가 자동차 부품의 글로벌 생산 증가와 동시에 발생했음을 보여줍니다. 포드, 제너럴모터스 등 글로벌 완성차 업체의 경우 같은 기간 부품 공급업체 수가 4~5배 감소했다.

바로 조립 가능한 시스템 및 모듈의 중요성 증가

존재 링크개별 구성 요소의 제조업체와 자동차의 최종 조립 사이에서 1차 공급업체가 체인에서 가장 중요한 역할을 합니다. 기성품 모듈을 조립 라인에 배치할 수 있는 기능은 기술 설치 비용을 최소화하고 보증이 뒷받침되고 요구되는 품질 수준을 충족한다는 점에서 자동차 제조업체에게 매우 매력적입니다. 또한 비용을 절감하고 전체 생산 주기를 단축합니다.

동시에 동일한 모듈과 구성 요소가 다른 모델과 플랫폼에 사용됩니다. 모듈러 전략에 가장 많이 노출된 기업은 PSA(푸조, 시트로엥), BMW, 폭스바겐이다.

R&D 지출 증가

자동차 제조업체에서 부품 공급업체로 부품 및 모듈 개발의 이전은 자동으로 이 분야의 연구 이전을 필요로 합니다. 이는 비용의 재분배를 초래합니다. 자동차 제조업체의 전체 비용 중 약 3%가 부품 제조업체에 갑니다.

자동차 제조업체와 공급업체는 더욱 연료 효율이 높고 배기 가스가 적은 차량을 생산해야 하는 소비자와 입법부의 증가하는 요구에 직면해 있습니다. 이 상황은 매우 중요해집니다. 엄격한 미국 표준(엄격한 기업 평균 연료 및 EPA 요구 사항)과 유럽 Euro 4 및 Euro 5 표준은 자동차 제조업체가 자동차를 생산할 수 있도록 하는 새로운 기술(디젤 정제 및 하이브리드 엔진 프로젝트 포함)에 집중하도록 강요하고 있습니다. 그 중 엄격한 정부 요구 사항을 충족합니다.

이러한 요구 사항을 충족하는 부품 공급업체는 자동차 제조업체가 신제품 개발 시간을 단축할 수 있기 때문에 상당한 경쟁 우위를 점할 수 있습니다.

공급업체에 대한 요구 사항 증가

판매량을 유지하고 시장 점유율을 유지하거나 늘리기 위해 많은 자동차 제조업체는 계속해서 가격을 인하하고 소비자에게 다가갑니다. 다양한 계획자금 조달. 이러한 조치는 문제의 솔루션을 공급업체로 이전할 준비가 된 자동차 제조업체의 수익성 감소로 이어집니다. 경쟁력을 유지하기 위해 공급업체는 매년 자동차 제조업체에 더 나은 가격을 제공하기 위해 혁신 및 비용 절감 방법을 끊임없이 모색해야 합니다. 공급업체에 대한 가격 압박은 모든 수준의 수직 통합과 러시아를 포함한 다양한 시장에 영향을 미칩니다. 예를 들어, TRW의 Tier 1 공급업체인 OAO Avtoagregat(Kineshma)는 TRW의 연간 비용/가격 인하 요구 사항을 준수해야 합니다.

1차 공급업체에 대한 자동차 제조업체의 전통적인 요구사항(이는 2차 및 3차 공급업체에 부과됨) 중 다음과 같은 이름을 지정합니다.

모든 배송은 "적시"입니다.
연간 비용/가격 절감(연간 2-8%). 예를 들어, Toyota는 3년마다 25%의 가격 인하를 요구합니다.
지속적인 품질 개선;
독립적으로 연구 작업을 수행하는 능력. 평균적으로 기업은 수익의 약 3%를 연구에 지출합니다.

자동차 부품의 수명 연장 및 신차 보증 기간 연장

개선된 제품 품질 덕분에 자동차 소유자는 예비 부품을 구매할 가능성이 줄어듭니다. 또한 자동차 제조업체는 평균적으로 보증 범위를 연장했습니다. 이로 인해 자동차 제조사의 공인 딜러 센터를 통한 자동차 수리 비중이 무허가 업체보다 높아졌다. 다양한 차량 신뢰성 등급(예: J.D. Power & Associates, ADAC-AutomarxX 등)에 따르면 모든 브랜드는 최근 몇 년 동안 차량 100대당 평균 고장 횟수가 점진적으로 감소했습니다.

비정품 예비 부품의 점유율 증가

부품 생산을 선진국에서 개발 도상국으로 옮기는 이전 기사에서 설명한 추세는 계속됩니다. 종종 개발 도상국에서 만든 구성 요소는 자동차 제조업체에서 원래 포장으로 다시 포장하여 딜러 네트워크에 "원본"으로 공급하는 경우가 많습니다.

2004년 4월에 유럽 위원회는 저작권 통제를 유지하지 않고 예비 부품의 무료 순환에 대한 제안을 고려했습니다.

새로운 규정에 따라 "원래 부품"의 개념이 확장되어 자동차 제조업체는 사양을 충족하는 모든 공급업체의 부품을 사용할 수 있습니다. 유럽 법률의 변경으로 인해 공인 주유소(주유소)는 기술 요구 사항을 충족하는 한 모든 제조업체의 자동차 부품을 사용할 수 있습니다. 오늘날 자동차 제조업체는 승인된 작업장이 자동차 제조업체에서 공급하는 예비 부품만 사용하도록 요구합니다.

2003년 10월 컨설팅 대행사 롤랜드 버거는 자동차 제조사와 자동차 부품 제조사의 CEO 150명을 대상으로 설문조사를 실시했다. 조사 결과 2007년부터 러시아 자동차 부품 제조사들의 본격적인 러시아 진출이 예상되는 것으로 나타났다. 이는 외산 신차 판매 증가와 현지 조립 공장인 카 제조업체는 "그들의" 공급업체의 도착에 관심을 가질 것입니다.

이 계획에 따른 이벤트 개발의 주요 결과는 시장에서 경쟁이 여러 번 강화된다는 것입니다. 중국 제조업체와 같은 비정품 제품 공급업체의 점유율 증가도 경쟁 성장에 영향을 미칠 것입니다. 동시에 예비 부품 마진의 감소, 제품 품질에 대한 요구 사항의 증가, 전체 시장 구조의 변화 및 기본 시장 점유율의 증가를 예측할 수 있습니다.

기존 러시아와 외국 기업 간의 자동차 부품 생산 및 개발 기술 격차는 제품 생산이 불가능하듯 한 번에 극복할 수 없는 것이 자명하다. 고품질전체 생산 및 관리 프로세스를 변경하지 않고 복잡한 어셈블리 및 모듈 제조업체의 경우 특히 그렇습니다. 성공적으로 개발하는 방법 중 하나는 여러 기준을 준수해야 하는 이 분야의 세계 지도자들과 협력하는 것입니다. 매력적인 파트너는 독립적입니다. 러시아 기업투명한 원가구조와 경영으로 국내 시장에서 경쟁력을 입증받았습니다.

이것은 자동차 제조사의 구조에서 모든 수준의 공급 업체를 격리 또는 분리하고 자체 전략으로 독립적 인 회사로 존재 및 발전하며 시장에있는 하나가 아닌 많은 자동차 제조업체에 제품을 공급할 수있는 능력으로 가능합니다. 또한 시장에 납품하면 규모의 경제를 활용하고 생산량이 증가함에 따라 비용을 절감할 수 있습니다. 이 모델에 맞지 않는 자동차 부품 회사는 사라질 운명입니다. 자동차 제조업체는 새 자동차 제작에 필요한 품질, 운영 효율성 및 유망한 "채우기"를 제공하지 않고 제 시간에 현대적인 구성 요소의 사용으로 전환할 시간이 없는 경우에도 어려움을 겪을 수 있습니다.

산업의 변혁을 위해 무엇보다 중요한 긍정적인 측면은 이미 외국 부품 제조업체 및 합작 투자의 제품을 사용하고 있는 러시아 자동차 제조 회사의 문제에 대한 이해입니다. 대규모 산업 변화에 앞서가는 것은 작은 일에 달려 있습니다.

자동차 부품 제조사가 시장에서 성공적으로 성장할 수 있느냐의 문제는 유통에 따라 크게 좌우되는데, 이는 별도의 글에서 다루도록 하겠습니다.

메모

이 기사는 글로벌 자동차 산업의 글로벌 동향에 대한 일련의 간행물 중 세 번째입니다(Company management. - 2004. - No. 6, 7 참조).
출처 - 이코노미스트 인텔리전스 유닛.
2003년 러시아는 55억 4천만 달러(인터팩스) 규모의 자동차(외제차 포함)를 생산했습니다. 딜러의 평균 소매 마진(7%), 도매 마진(2%) 및 자동차 제조업체의 총 이익(예: AVTOVAZ - 16%)을 제외하고 42억 6천만 달러를 얻습니다.
러시아 연방에 2,300만 대가 넘는 자동차가 있고 자동차 소유자가 각 자동차의 예비 부품에 연간 최소 200달러를 지출하는(세계 평균에 따라) 우리는 2차 예비 부품 시장의 용량을 다음에서 추정할 수 있습니다. 47억 달러.
그림 참고. 1: PACC 기관에 따르면 2002년에 1차 시장의 점유율은 35%, 2차 시장의 점유율은 65%를 차지했습니다.
이러한 성능 향상 시스템은 현재 많은 제조업체에 존재합니다. "린 제조"의 몇 가지 원칙은 계획에서 볼 수 있습니다. 기술 프로세스 SPR 시스템(르노에서 생산한 시스템)이 작동할 Nissan과 함께 만든 "Avtoframos"에서 "Renault-Logan" 조립을 위해. 특히, 결함이 감지되면 작업자가 컨베이어를 정지시켜야 합니다.

통계에 따르면 등록된 4천만 명 중 약 50%가 차량 2005년 이전에 러시아에서 제조되었습니다. 이 상황은 자동차 유지 보수 및 수리에 대한 상당한 수요를 나타냅니다. 결국 10년 이상 된 장비는 정기적인 유지 보수 및 예비 부품 교체가 필요합니다. 그러나 이 이론은 러시아의 현재 경제 상황으로 인해 의문을 제기합니다.

일부 소비자가 중고차 구매를 선택한 결과 신차용 자동차 부품 시장의 판매가 35% 이상 급감했습니다. 이와 관련하여 우리는 2 차 자동차 시장과 함께 예비 부품 시장도 성장하고 있다고 결론 지을 수 있습니다.

2014년에 중고차 부품에 대한 수요는 9억 6천만 개의 부품이 판매되어 2% 이상 증가했습니다. 그러나 재정적 측면에서 상황은 반대입니다. 수익은 1% 감소했으며 이는 루블의 평가 절하와 관련이 있습니다.

2015년 매출 보고서는 아직 생성되지 않았지만 매출은 최대 2% 증가하고 매출은 3% 감소할 것으로 예상됩니다. 전문가들의 이론에 따르면 수익금은 약 220억 달러가 될 것이다.

자동차 서스펜션 부품은 판매된 전체 부품의 1/10인 약 25억 달러를 차지합니다. 윤활유는 3위를 차지했습니다. 그들의 점유율은 8%에 거의 20억 달러였습니다.

또한 브레이크 시스템 및 기어박스용 예비 부품이 할당됩니다. 이러한 범주는 총 10억 달러에 달합니다.

저장할 가치가 있습니까?

루블화 약세로 인해 소비자의 구매력이 크게 감소했습니다. 이 때문에 운전자는 자동차 유지 보수를 절약하려고 노력하고 있습니다. 기껏해야 중간 부품 상점을 우회하여 부품 공급 업체에 직접 연락하여 비용을 절감하고 최악의 경우 자동차 유지 보수 및 수리를 마지막으로 연기합니다. 이 옵션은 러시아 자동차 소유자의 거의 절반에게 적용됩니다.

또한 공식 수리에 관련된 조직의 서비스 비용 및 애프터 서비스자동 15% 증가. 따라서 많은 소비자가 자동차를 직접 수리하거나 수공예품 작업장을 방문합니다.

중고 부품에 대한 수요도 증가했습니다. 비용은 새 부품 가격표보다 약 2배 저렴합니다. 자동차를 복원할 수 없는 많은 소유자는 부품을 위해 자동차를 판매합니다.

현재의 경제 상황에서 자동차 소유자가 비용을 절약하려고 하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 기억해야 할 유일한 것은 유지 관리 비용이 증가함에 따라 절감액을 불합리한 한도로 가져서는 안된다는 것입니다.

예비 부품의 원산지

중국은 비정품 자동차 부품의 선두 제조업체로 유럽에서 판매되는 모든 제품의 약 3분의 1을 생산합니다. 그러나 중국은 비정품 예비 부품으로 유명할 뿐만 아니라 많은 유명 자동차 제조업체가 부품 생산을 중국 영토로 이전했습니다. 이는 인건비가 저렴하고 물류 비용이 크게 절감되기 때문입니다.

가장 큰 제조업체는 수요가 증가하는 국가의 영역에서 부품을 생산하기 위해 노력합니다. 이는 예비 부품 배송 비용을 줄이고 소비자에게 제공하는 가용성을 높입니다. 러시아는 세계 유수의 자동차 제조사들의 자동차 예비 부품을 생산하는 공장이 다수 밀집해 있는 나라이기도 하다.

그럼에도 불구하고 러시아는 불법 수입 자동차 부품 비율이 70% 이상으로 매우 높습니다. 이 숫자에는 밀수품과 라이센스 없이 생산된 비정품 예비 부품이 포함됩니다. 2012년에도 판매된 전체 부품의 30% 이상이 불법이었습니다. 그리고 가짜의 주제가 종종 있다는 점을 감안할 때 소모품, 품질에 관계없이 정기적으로 교체해야 하는 경우 이 지표의 감소를 기대해서는 안 됩니다. 또한 러시아 연방 영토에 들어오는 모조품의 회전율을 식별하고 통제하는 것은 매우 어렵습니다.

위조 부품은 생산 시 품질이 좋지 않은 재료를 사용하고 예비 부품 생산을 위한 라이센스 취득 비용이 없기 때문에 가격이 저렴합니다. 이 제품은 소형 자동차 서비스 및 비공식 상점을 통해 러시아 연방 영토에서 판매됩니다. 모든 가격 매력에도 불구하고 초기 비용을 기반으로 제품 품질에 대한 결론을 쉽게 도출할 수 있습니다. 카운터에서 제품 수령 과정에 관여하는 중개인.

결론은 무엇입니까?

애프터마켓의 총 판매 건수는 증가하고 있지만 제품 판매의 총 수익은 꾸준히 감소하고 있습니다. 이 상황은 시민의 구매력이 커지고 루블이 강해지는 경우에만 바뀔 수 있습니다. 그러나 이러한 요소는 밀접한 관련이 있습니다.

이것으로부터 우리는 상황이 자동차 시장의 상황과 유사하다는 결론을 내릴 수 있습니다. 단, 유통 시장의 전반적인 성장과 함께 재정 능력이 서두르지 않고 증가한다는 점입니다.

마케팅 보고서

"자동차 부품 시장

러시아의 예비 부품"

2010년 상반기에 분석 기관 "AUTOSTAT"는 "러시아의 자동차 부품 및 예비 부품 시장" 마케팅 보고서를 준비했습니다. 정보 수집 및 처리 외에도 분석가는 시장 용량을 평가하는 자체 접근 방식을 개발했습니다. 또한, 2009년 결과에 이은 현행 보고서에서는 보다 상세한 자료를 얻기 위해 방법론을 대폭 개선하였다. 왜 공원 전체를 국내 브랜드와 수입 브랜드뿐만 아니라 4 개의 연령대로 나누었습니까?

예비 부품의 자원을 평가한 후 애프터마켓의 모든 주요 부문에 대해 용량 계산이 이루어졌습니다. 총 18개의 그룹으로 나누어진 수십 개의 예비 부품 위치가 계산되었습니다. 최종 계산은 물리적 용어(개 또는 세트) 및 화폐(USD)로 보고서에 표시됩니다. 각 포지션에 대해 , 켜짐 예비 부품 그룹 그리고 일반적으로 4년 동안 시장에 , 2010년 예측 포함. 계산은 구성 요소 및 예비 부품 시장에서 수행되었습니다. 만 자동차 .

보고서는 데스크 리서치 방법을 사용하여 작성되었습니다. 주요 정보 출처는 당사 자체 데이터베이스 및 시장 참가자로부터 직접 얻은 정보입니다. 정보 제출 및 계산 방법의 구조는 분석 기관 "AUTOSTAT"의 전문가에 의해 개발되었습니다. 그럼에도 불구하고 이들 모두는 글로벌 관행에서 채택된 시장 용량 계산의 기본 원칙을 기반으로 합니다.

■ 러시아 자동차 부품 시장 형성 단계

러시아의 자동차 부품 시장은 전체 자동차 산업과 마찬가지로 이 시장이 발전한 경로와 다른 발전 경로를 거쳤습니다. 서유럽. 그의 주요 특징계획 경제에서 오랫동안 존재하는 것입니다.

이 기간 동안 조립을 위한 대부분의 부품은 독자적으로 생산되었습니다. 자동차 공장, 또는 특정 프로필의 매우 광범위한 제품(예: 전기 공학 또는 고무 제품)을 생산하는 기업.

국가가 시장 경제로 전환하는 동안 자동차 부품 시장도 발전했습니다. 우선, 이러한 추세는 2차 시장, 즉 자동차 서비스 및 수리를 위한 부품 및 조립품에 영향을 미쳤습니다. 이를 위한 기술 능력과 생산 능력을 갖춘 기업은 2차 시장을 위한 부품 생산을 시작했습니다.

러시아 자동차 시장의 추가 성장과 정부가 "산업 조립에 관한" 법령 No. 000을 채택함에 따라 외국 자동차 생산 기업이 러시아에서 문을 열었습니다.

우리는 산업 발전의 새로운 단계의 문턱에 있습니다. 2010년 4월에는 2020년까지 러시아 자동차 산업의 발전을 위한 전략이 승인되어 자동차 산업과 부품 산업의 발전을 위한 가능한 시나리오가 결정되었습니다.

■ 섹션 I. 시장의 일반적인 특성, 동향 및 전망

2009년에는 러시아 연방에서 약 595,000대의 자동차가 조립되었으며 이는 전년도보다 거의 60% 감소한 수치입니다. 외국 브랜드의 자동차 조립을 포함하면 279,000 대보다 약간 적습니다 (2008 년에 비해 53 % 감소). 국내 브랜드의 승용차 생산 프로그램은 훨씬 더 심각하게 무너졌습니다.

AVTOVAZ는 2009년 러시아에서 가장 큰 자동차 제조업체로 남았습니다. 이 회사는 294,700대의 자동차(63.2%)를 생산했습니다. 이 나라의 승용차 조립 총량이 600,000 대를 초과하지 않았다는 것을 고려할 때 Togliatti 브랜드는 여전히 러시아 연방 자동차 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

2009년에 러시아에서 100만 396,000대 이상의 신차가 판매되었습니다. 같은 기간 외제차 비중은 72.9%(101만대) 감소했다. 국내 모델은 위치를 약간 강화했습니다. 점유율은 2.5 % 증가한 27.1 %입니다. 시장 리더는 여전히 LADA 브랜드의 제품으로, 판매량은 354,000개가 조금 넘고 시장 점유율은 25.3%입니다. 매년 다른 러시아 브랜드가 시장의 작은 부분을 차지합니다. 자동차: 2009년 결과에 따르면 이 수치는 1.7%였다.

Chevrolet은 104.4 천 대라는 결과로 외국 자동차의 선두 주자이며 러시아 신차 시장의 약 7.5 %를 소유하고 있습니다. 국가에서 브랜드의 성공은 저렴한 우크라이나 모델의 인기 때문입니다. 쉐보레 라노스, Chevrolet DAT 한국 부문 모델( 쉐보레 라세티및 Aveo) 및 JV "GM-AVTOVAZ"의 제품( 쉐보레 니바). 시간

공원의 지역 구조

2010년 초 현재 러시아 함대는 승용차 범주에 속하는 3,280만 대의 자동차로 구성되어 있습니다. 이 숫자에는 카테고리 "B"에 속하고 이전 보고서.

공원의 브랜드 구조를 분석하면 러시아 브랜드 자동차의 총 점유율이 꾸준히 감소하고 있음을 알 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 국가 공원의 약 60 %를 차지합니다. 이전과 마찬가지로 대부분의 차량(43.5%)이 Togliatti 브랜드 LADA의 몫으로 떨어집니다.

파카. 러시아의 외국 자동차 수는 해마다 꾸준히 증가하고 있습니다. 2010년 초 현재의 함대 구조를 살펴보면 러시아에서 운행되는 차량의 40% 이상이 차체에 외국 라벨을 부착하고 있다고 말할 수 있다. 2010년까지 외국 자동차의 총 수는 1,330만대로 증가했습니다.

외국산 차량의 선두 자리는 일본 도요타(280만대)가 차지하며 러시아 차량의 8.6%를 차지한다.

시장 구조 및 참가자 분류

우리나라의 자동차 부품 및 예비 부품 생산 산업은 자동차 산업의 발전과 병행하여 형성되기 시작했습니다.

역사적으로 대부분의 부품은 자동차 제조업체에서 직접 생산했습니다. 또한 이 산업에는 자동차 산업을 포함하여 경제의 다양한 부문에 대해 광범위한 제품을 생산하는 기업이 포함되었습니다. 동시에 계획 경제의 조건에서 누가, 누구에게, 무엇을 공급해야 하는지에 대한 명확한 분배가 있었습니다.

1990년대 초 소련 붕괴 이후 기업 간 상호 작용을 위한 시장 메커니즘이 형성되기 시작했습니다. 러시아 밖에 남아 있거나 시장 경쟁을 견디지 못한 일부 공급업체는 공급량을 줄이거나 시장을 완전히 떠나야 했습니다. 그들은 새로운 플레이어, 더 모바일 및 기술적으로 "고급"으로 대체되기 시작했습니다.

동시에 1990년대 중반에 시작된 조립 공장 외부의 개별 생산 시설을 "철거"하는 프로세스 덕분에 자동차 부품 부문의 많은 기업이 탄생했습니다.

산업통상부가 개발하고 2010년 4월 말 러시아 정부가 승인한 2020년까지 자동차 산업 발전에 대한 개념은 자동차 부품 부문의 상당한 현대화를 제공합니다. 향후 10년 동안 약 1,500억 루블이 이 지역에 투자될 것으로 추정됩니다.

수평적 전문화 측면에서 러시아 자동차 부품 공급 업체의 풍경을 재구성한다는 것은 여러 자동차 제조업체에 공급을 제공함으로써 자동차 부품 범주에서 통합 및 전문화를 의미합니다. 동시에 자동차 부품의 각 범주에는 2-3개의 제조업체가 서로 경쟁할 예정입니다.

러시아 시장의 특징

러시아 자동차 부품 및 예비 부품 시장은 고유 한 특징유럽 또는 미국에서. 이러한 특징은 시장 형성의 역사, 국가의 지리 및 기후, 시장 참가자의 사고 방식과 관련이 있습니다. 마지막 역할은 수많은 실제 및 잠재적 소비자의 빈곤에 의해 수행되는 것이 아니라 동시에 자신의 운송 수단을 갖고자 하는 열망입니다.

러시아 함대에서 외국 자동차의 점유율이 점차 증가하고 있지만 꽤 많은 구형 러시아 모델이 여전히 작동하고 있습니다. 예를 들어, 러시아 자동차 함대에서 VAZ "클래식"의 점유율은 22.3%, "Moskvich"의 점유율은 4.4%, "Volg"는 4.8%, "ZAZ ov"는 2.6%, "UAZ ov » - 1.6%.

자동차 부품 시장 동향 및 전망

2009 년 말 러시아의 자동차 총 생산량은 59.8 % 감소하여 722.4 천 대에 달했습니다. 이는 지난 38년 만에 가장 낮은 자동차 생산량이다. 2010년에는 시장이 회복되기 시작했으며 대부분의 조립 공장에서 최소 15%의 생산량 증가를 보일 것입니다.

오늘날 자동차 산업과 부품 산업의 발전을 위한 기본 문서는 산업통상부 명령으로 승인된 "2020년까지 러시아 연방 자동차 산업 발전 전략"입니다. 01.01.01 일자 러시아 연방 번호 000. "전략" 블록 중 하나는 자동차 부품 제조업체 부문의 개발 시나리오를 정의하는 데 사용됩니다.

"파트너십" 시나리오에 따른 자동차 산업 발전의 일환으로 차동 장치, CV 조인트, 베어링, 로드, 힌지, 서스펜션 모듈, ABS 시스템, 브레이크 메커니즘, 조향 시스템, 시스템 수동적 안전, 시트 프레임 및 구성 요소, 교류 발전기 및 시동기, 전기 기계 드라이브, 스위치 및 계기, 도어 패널, 기후 시스템, 냉각 시스템, 전자 시스템제어, 배기 시스템, 정밀 전자/용접 파이프 등

러시아 외제차 조립 국산화

2012년까지 산업용 조립 공장은 140만 대의 자동차를 조립할 수 있을 것으로 계획되어 있습니다. 산업 조립 체제는 자동차 제조업체와 경제 개발부 사이에 기존 기업의 경우 7년, 신규 기업의 경우 8년 간의 협정 체결을 포함합니다. 이 계약은 면세 또는 최소 3~5%(기존 5~20%) 비율로 수입되는 부품 목록과 현지화 일정을 승인합니다.

■ 섹션 II. 러시아 자동차 부품 및 예비 부품의 시장 용량 평가

계산 방법 및 주요 매개변수

구성 요소 및 예비 부품에 대한 2차 시장의 용량을 계산하는 방법론은 부품의 작동 수명과 서비스 차량의 두 가지 주요 매개변수를 기반으로 합니다.

우리는 공원 전체를 4개의 연령대로 나누었습니다. 첫 번째 그룹 "최대 3년"에는 자동차가 포함되며 대부분이 딜러에서 보증 서비스를 받고 있습니다. 3~10세의 두 번째 그룹은 보증 기간이 만료되었지만 기술 상태가 양호하고 기간이 끝날 무렵 심각한 수리 비용이 발생하는 자동차를 포함합니다. 오래된 자동차에는 많은 부품이 고장날 위험이 높습니다. 글쎄, 20 세 이상의 자동차 소유자는 수리에 가장 많은 시간을 보냅니다.

각 연령 그룹에는 자체 평균 연간 주행 거리가 있습니다. 최대 3년 - 20,000km, 3~10년 - 18,000km, 10~20년 - 15,000km 및 20년 이상된 자동차 - 10,000km .

유통 시장의 특성 및 용량 평가

우리의 추정에 따르면 2009년 러시아의 자동차 부품 및 예비 부품에 대한 2차 시장의 총 규모는 150억 달러 이상에 달했습니다. 이 수치는 달러 환율 상승으로 인해 전년도 수치보다 적습니다. 계산에서 결과를 달러로 후속 변환하는 루블 가치로 연산했기 때문입니다. 우리의 예측에 따르면 금전적 측면에서 시장 용량은 올해 19.5% 증가할 것입니다. 두 가지 이유가 있습니다. 함대의 성장과 2010년 상반기에 관찰된 예비 부품의 루블 가격 상승입니다. 이는 지난해와 비슷한 수준인 달러화를 배경으로 발생했다.

이 보고서에서 우리는 가장 인기 있는 수십 개의 직위만 고려하여 18개의 제품 그룹으로 나눴습니다. 여기에는 정기적인 교체가 필요한 주요 예비 부품이 포함되며 고장이 단독 사례와 결혼 또는 부적절한 운영의 결과가 아닙니다.

각 구성 요소 그룹에는 이 구성 요소에 대한 시장, 시장 구조, 연도별 시장 규모 및 공원의 연령 구조에 따른 2차 시장의 예상 규모에 대한 간략한 설명을 제공하는 별도의 페이지가 제공됩니다. .

보고서에 제시된 그룹: 자동차 타이어; 축전지; 신체 부위; 외부 세부 사항. 자동차 오일그리고 윤활유; 필터; 브레이크 시스템의 부품. 매듭 및 디테일: 펜던트; 조종; 클러치; 전송; 연료 시스템; 배기 시스템; 점화 시스템; 시스템; ECM; 전기 장비. 엔진 정밀 검사 부품; 드라이브 벨트. 예를 들어 그룹 중 하나에 대한 페이지의 데이터입니다.

자동차 배터리

2009년 러시아 승용차용 배터리 시장은 어려운 시기를 겪었고 1차 시장의 위치가 가장 흔들렸습니다. 모든 자동차 제조업체가 생산 프로그램을 크게 축소했습니다.

평균 리소스를 기반으로 한 애프터마켓 추정치에 따르면 배터리 4년(적절한 관리와 가혹하지 않은 작동 조건에서 배터리가 얼마나 오래 지속되는지) 및 2,680만 대의 자동차를 적극적으로 운영하면 배터리에 대한 러시아 자동차 소유자의 연간 수요는 580만대로 추산됩니다.

이 수치는 상당히 넓은 범위에서 변동할 수 있습니다. 기후 작동 조건에 대한 배터리 자원의 강한 의존성이 영향을 미칩니다. 극도로 추운 겨울은 배터리 판매 급증을 일으키고 따뜻한 겨울은 수명을 2~3년 연장할 수 있습니다.

■ 장 III 특성예비 부품 회사

승용차용 예비 부품은 100개 이상의 전문 회사에서 러시아 시장에 공급합니다. 우리는 이 시장 부문을 완전히 다루는 작업을 스스로 설정하지 않았으며, 대표되는 회사는 러시아의 여러 지역에서 가장 큰 기업입니다. 보고서는 간단한 설명예비 부품을 판매하는 58개 회사.

■ 섹션 IV 자동차 부품 및 예비 부품 제조업체의 특성(프로파일)

이 섹션에서는 러시아 시장에 있는 46개의 외국 제조업체 프로필과 272개의 러시아 자동차 부품 제조업체 프로필을 포함하여 자동차 부품 제조업체의 프로필을 제공합니다.

각 프로필에는 세계 및 러시아(외국 회사의 경우)에서의 회사 활동에 대한 간략한 설명, 러시아의 모회사 및 대표 사무소(외국 회사의 경우)에 대한 세부 정보, 대표에 대한 정보, 재무 지표 및 주요 활동.

뒤에 추가 정보질문이 있는 경우 이메일로 분석 기관 "AUTOSTAT"에 문의할 수 있습니다. *****@***ru, *****@***ru

현재 러시아에서는 자동차 수와 우선 외국 자동차 수가 활발히 성장하고 있습니다. 그 결과 자동차 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 공식 딜러자동차 제조업체는 만족할 수 없습니다. 가장 빠르게 성장하는 소매 시장모스크바의 자동차 부품 성장률은 연간 20% 이상입니다. 오늘날 러시아 자동차 부품 판매의 약 5분의 1이 수도에서 판매되고 있습니다. 러시아 자동차 부품 시장의 성장이 주로 엄격한 환경 요구 사항과 관련된 글로벌 자동차 부품 시장의 규모 감소를 배경으로 관찰된다는 점은 주목할 만합니다(http://pro-consulting.com.ua/ 참조). analiz/analiz_rus/avto/avtozapchasti/).

2007년 러시아의 자동차 재료, 부품 및 예비 부품의 시장 용량은 327억 달러에 달했습니다(http://www.autostat.ru/issl.asp?n=8 참조).
자동차 부품 시장은 조립 라인에서 자동차를 제조하는 데 사용되는 부품을 포함하는 1차 시장과 서비스 및 상점을 통해 판매되는 예비 부품을 포함하는 2차 시장으로 구분됩니다. 러시아에서 자동차 부품의 2차 시장은 1차 시장과 관련하여 우선 순위가 있으며 가치 측면에서 전체 시장의 76%(또는 248억 달러)를 차지하며 1차 시장의 점유율은 1차 시장의 24%입니다. 총 시장(또는 미화 79억 달러)(그림 1 참조).

그림 1.
러시아 자동차 부품 시장의 1차 및 2차 시장 점유율, 가치 기준 볼륨 %

자동차 부품 2차 시장에서 국산차용 예비부품이 우선적으로 시장의 58%(144억 달러), 외제차용 예비부품 비중이 전체 물량의 42%를 차지한다. 유통 시장(또는 104억 달러) USD)(그림 2 참조).

자동차 부품 시장의 다양한 제품 부문 중에서 현재 가장 큰 비중을 차지하는 것은 타이어 부문(22%)입니다. 타이어는 공산품 도매시장의 산물이자 소비재 시장이다. 다음은 배터리 부문(5%)입니다(http://www.smartec.ru/news/?id=2505 참조).
러시아 자동차 예비 부품 시장에는 약 2,000명의 플레이어가 있으며 그 중 주요 위치는 국내 제조업체가 차지하고 있습니다. 그러나 현대 러시아 자동차 예비 부품 시장의 주요 추세 중 하나는 자동차 산업 구조의 변화, 외국 제조업체의 국내 시장 진입 및 결과적으로 더 나은 구성 요소에 대한 수요 증가입니다. 오늘 러시아 제조업체자동차 부품 회사는 경쟁이 치열한 환경에서 운영되며 국내 브랜드는 유럽의 고품질 제품과 중국, 터키 및 인도의 저렴한 자동차 부품으로 적극적으로 대체되고 있습니다.
러시아 자동차 부품 시장 참가자 간의 경쟁 성장의 중요한 요소 중 하나는 현대 글로벌 자동차 산업에서 활발히 발전하고 있는 자동차 부품 통합 프로세스입니다. 자동차 개발 및 생산 비용을 줄이기 위해 회사는 새 모델 설계에 연합합니다. 결과적으로 오늘날에는 완전히 다른 시스템과 브랜드의 자동차에서 동일한 모듈과 시스템을 찾을 수 있습니다. 구성 요소의 통합을 통해 제조업체는 특정 모델의 생산량이 상당히 적은 경우에도 개별 구성 요소의 필요한 생산량에 도달할 수 있습니다. 특히 90년대 후반에 Ford Galaxy, Seat Alambra 및 VW Sharan과 같은 동일한 플랫폼에서 세 가지 미니밴 모델을 만든 사례를 통해 통일 경향을 특징짓습니다. PSA(푸조, 시트로엥), 폭스바겐, 르노, 닛산, BMW 등 많은 자동차 제조업체가 모듈식 전략의 대상입니다. 러시아에서 자동차 부품의 통일 경향은 아직 초기 단계에 불과합니다. SOK 그룹 덕분에 AVTOVAZ와 IzhAvto 간에 첫 번째 통화가 이루어졌습니다(2007년 분석 기관 "Avtostat"에서 준비한 마케팅 보고서 "러시아의 자동차 부품 및 예비 부품 시장" 참조).

러시아 자동차 부품 시장에서 아시아 국가의 저렴한 제품이 확산됨에 따라 가격 덤핑 문제의 시급성이 관련되어 있으며, 이는 특히 국내 자동차 부품 제조업체의 발전을 크게 복잡하게 만듭니다. 덤핑의 문제는 주로 가격 경쟁의 심화와 관련이 있으며, 주요 요인은 시장에 다른 제조업체의 유사하거나 동일한 상품이 많이 존재하는 것뿐만 아니라 가격 상황에 대한 소비자 인식이 증가하는 것입니다. 특히 인터넷의 보급을 통해 시장.
덤핑 조치는 주로 저품질 자동차 부품에서 나타납니다. 특히 전문가에 따르면 러시아 시장에서 미국 예비 부품 판매자와 수입업자 사이에 덤핑 문제가 현재 존재하지 않는다는 사실에 의해 입증됩니다. 발음 문자. 미국 예비 부품 시장은 90년대에 비해 훨씬 더 문명화되었습니다. 오늘날 미국 예비 부품의 소매 가격은 3~10%입니다.
가장 치열한 경쟁은 가격 하락을 특징으로 하는 도매 무역 부문에서 관찰됩니다. 판매자는 고객 유치를 위해 다양한 보너스, 후불, 대출 및 위탁까지 사용합니다. 미국 부품 수입업체 간의 가장 치열한 대결은 수도권이 아닌 지역에서 느껴지며 모스크바 시장은 이미 주요 업체로 나뉘어져 있습니다. 주요 시장 동향 중 하나는 참가자인 회사의 통합과 게임에서 소규모 회사의 점진적인 철수입니다(http://www.triton-import.ru/smi_2006_rz_5.html 참조).

러시아 현대 자동차 부품 시장의 또 다른 실제 문제는 위조품 문제입니다. 연구 결과에 따르면 러시아 시장에서 위조 부품 판매는 불법 복제 오디오 제품 시장보다 크기가 열등하지 않습니다. 러시아 예비 부품 시장에서 불법 자동차 부품의 점유율은 이름에 따라 30~90%에 이른다. 그리고 금융 신문 Izvestia의 보고서에 따르면 두 번째 자동차 부품은 모두 가짜입니다. 위조품 판매로 인한 피해는 금전적으로 연간 약 20억 달러에 달하는 매우 큰 규모입니다. 위조품 판매량에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 국산차 예비부품이라는 점이다. 위조 부품은 자동차 제조업체와 공급업체의 평판에 심각한 손상을 입힙니다. 원래 예비 부품. 일반적으로 마모 부품은 가장 자주 위조됩니다. 그 중: 서스펜션, 스티어링 로드, 로드, 브레이크 패드물론 모든 종류의 기계 오일. 예비 부품의 원래 제조업체에 따르면 불법 복제의 범위는 주로 러시아의 적절한 입법 프레임워크의 부족과 관련이 있습니다. 현재 러시아 법률에 따르면 파렴치한 제조업체를 유치하는 것은 거의 불가능합니다. 자동차 부품형사 책임에 대한 (http://auto.nnov.ru/autonews/russia/?id=3239 참조).

위조 자동차 부품 문제를 고려하는 맥락에서 글로벌 관행에서 예비 부품 시장은 정품 예비 부품 시장과 비정품 예비 부품 시장의 두 부분으로 구성된다는 점에 유의해야 합니다. 고전적인 의미의 순정 부품은 자동차 회사의 상표이며 회사를 통해 독점적으로 판매되어야 합니다. 원래 예비 부품은 엄격한 품질 관리하에 재료의 지정된 특성에 따라 엄격하게 제조됩니다. 비정품 예비 부품은 자동차 공장의 기술 요구 사항 준수를 보장하지 않고 모방자가 생산합니다.
비정품 부품은 안전, 신뢰성 또는 내구성 기준에 맞게 제조되지 않을 수 있습니다. 비정품 예비 부품의 가격은 훨씬 낮고 품질은 자동차 회사의 표준보다 훨씬 나쁩니다.
그러나 원본 예비 부품과 비정품 예비 부품의 두 가지 극단 사이에는 품질면에서 "원본"에 충분히 가깝고 훨씬 저렴한 가격에 아날로그 예비 부품에 대한 상당히 큰 시장이 있다는 점에 유의해야 합니다. 이는 자동차 제조사들이 독립적인 전문 공장에서 생산하는 예비 부품 거래량의 일부를 이들 공장에 양도하는 '암묵적 동의' 경향 때문이다. 또한 구성 요소 생산을 남동 지역 국가로 이전함으로써 제품의 최종 가격을 크게 낮추는 데 도움이 되었습니다(분석 기관 "Avtostat"에서 준비한 "러시아의 자동차 부품 및 예비 부품 시장" 마케팅 보고서 참조 ", 2007).

러시아 시장에 출시된 비정품 자동차 부품은 조건부로 두 그룹으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 설명되지 않고 통관을 통과하지 않은 평판이 좋은 외국 및 국내 제조업체의 구성 요소입니다. 대부분의 경우 이러한 종류의 제품은 자동차의 건강에 위험을 초래하지 않습니다. 두 번째 그룹은 중국 및 기타 개발 도상국에서 만든 위조 예비 부품입니다. 자동차의 기술적 조건에 위협이 될 수있는 것은이 저품질 제품입니다.
이 상황에서 러시아 법 집행 기관은 원칙적으로 위조 제품 판매의 포인트 인 자동차 시장을 진지하게 고려할 것입니다. 특히, 잡지 "Business"는 휴대전화 및 가전제품에 이어 세관이 자동차 부품의 "회색" 수입품에 대해 적극적으로 싸울 계획이라고 보도했습니다. 시장 참가자들에 따르면 현재 "회색" 수입업체가 지배하고 있습니다. 따라서 "회색" 수입품의 비중은 가치 측면에서(또는 18억 달러) 외국 자동차 예비 부품 판매의 70% 이상을 차지합니다(그림 3 참조).

자동차 부품 시장 전문가들은 러시아 세관 직원이 "회색" 수입 문제를 심각하게 받아들인다면 공식 수입업체의 비중이 80~85%까지 상승해야 한다고 생각합니다. 합법적인 수입업체가 "회색" 및 "검정색" 수입품과 경쟁하려면 이러한 지표를 달성하는 것이 최소한의 일입니다. 세관 통제 강화는 외제차 부품 가격 상승에 기여할 수 있다. 그러나 전문가들은 예비 부품의 대형 공식 수입업체가 판매량을 늘릴 수 있다면 가격을 인하할 준비가 되어 있을 것이라고 믿습니다(http://www.logistpro.ru/news/602 ; http://www.avtomarket.ru 참조). /scripts /news/?id=14828).
자동차 부품의 "회색" 수입을 방지하기 위한 관세청의 의도와 함께 예비 부품 시장에 대한 통제가 러시아 자동차 제조업체에 의해 강화되고 있습니다. 따라서 2007년부터 AVTOVAZ는 자체 서비스 및 판매 네트워크를 통해 구성 요소 제조업체에서 생산한 예비 부품의 중앙 집중식 배송을 크게 늘릴 계획이었습니다. 부품 공급업체와의 계약 조건에 상응하는 변경이 이루어졌습니다. VAZ 유통 네트워크를 통한 외국산 예비 부품 판매는 딜러가 위조 제품을 받을 위험을 최소화하고 보증 및 보증 후 서비스 기간 동안 위조 부품의 사용을 피할 것으로 예상됩니다. 라다 자동차(http://subscribe.ru/archive/tech.auto.lada/200703/21163305.html 참조).
러시아 시장에서 자동차 예비 부품 소비 영역의 현재 상황을 설명하면 오늘날 예비 부품 시장의 두 가지 주요 부문이 있다는 점에 유의해야 합니다. 국산차및 외국 자동차 - 다양한 정도의 강도로 발전합니다. 국내 자동차 부품 시장은 안정성과 수급 균형이 특징이며 자동차 부품 부족이 거의 없습니다. 외제차용 자동차 부품 부문은 수요가 공급보다 많고 상품이 부족하다.
위조품 및 저품질 제품의 주요 부분은 국산차 예비 부품 부문에서 제시되고 있으며, 외제차용 예비 부품 중 그러한 제품의 점유율은 현저히 낮습니다. 그러나 외국 자동차 부품 부문에는 중고 예비 부품이 많고 훨씬 저렴하고 품질이 정품과 거의 같을 수 있기 때문에 정품 자동차 부품에 대한 경쟁을 유발합니다. 외국 자동차의 예비 부품과 관련하여 중고 예비 부품에 대한 수요는 원래 예비 부품의 배송이 1주일에서 2-3주에 이르기까지 상당히 오랜 시간이 걸릴 수 있다는 사실 때문이기도 합니다. 배달 지역에. 효율적인 활동을 수행하기 위해 외국 자동차 브랜드의 예비 부품을 판매하는 회사는 주문에 따라 자동차 부품을 신속하게 배송할 수 있는 효율적인 공급망을 구축해야 합니다.
외국 자동차용 예비 부품 부문에서 일본 자동차용 예비 부품은 러시아 시장에서 가장 수요가 많습니다. 이 사실은 상대적으로 저렴하고 고품질의 일본 자동차 브랜드의 인기와 관련이 있습니다. 가장 인기있는 브랜드는 Honda, Mazda, Nissan 및 기타입니다.
러시아의 자동차 부품 소매 판매는 현재 7,000개 이상의 서비스 센터에서 수행됩니다. 유지시장과 소규모 상점이 소매 매출의 상당 부분을 계속 차지하고 있습니다. 일부 서비스 센터는 국산 자동차용 자동차 부품을 판매하고 다른 서비스 센터에서는 외국 자동차용 부품을 판매합니다. 러시아 시장에는 자동차 부품 교체에 종사하는 전문 서비스도 있습니다. 트럭, 일본 자동차, 미국 또는 독일 자동차 브랜드 및 자동차 부품 도매 및 소매를 동시에 또는 별도로 판매하는 회사의 자동차 부품만 공급합니다(http://www.spscompany.ru/rynok_zapchasti/ 참조).

일반적으로 자동차 부품 무역 및 필요한 자동차 부품, 액세서리 및 자동차 화학 물질을 포함한 자동차 서비스 공급은 현재 러시아에서 수익성 있는 사업입니다. 연구 결과에 따르면 이 부문에서 활동하는 회사의 90% 이상이 다른 시장에 비슷한 금액을 투자할 때보다 자신의 수익성이 더 높다고 생각합니다(http://pro-consulting.com.ua/analiz/analiz_rus/avto/ 참조). 아브토자프차스티/ ).
그러나 현재 자동차 부품 시장은 대기업이 작은 경쟁자를 인수하는 경향이 있는 기업의 전문화 및 통합 과정을 목격하고 있습니다. 이 프로세스는 필요한 범위의 예비 부품 및 자동차 제품의 창고에 초과 운전 자본을 "동결"시킬 수 있는 기업이 많지 않기 때문입니다. 이러한 추세는 가까운 장래에 러시아 자동차 부품 시장의 역학을 크게 특징짓게 될 것이며, 자동차 산업의 이 부문에 있는 현재 시장 참여자와 투자자 모두가 이를 고려해야 합니다.

검토의 주요 결과:
러시아의 자동차 부품 시장은 활발히 발전하고 있습니다. 2007년 러시아 자동차 재료, 부품 및 예비 부품 시장의 용량은 327억 달러에 달했습니다.
자동차 부품 시장에는 두 가지 주요 부문이 있습니다. 조립 라인에서 자동차를 제조하는 데 사용되는 부품을 포함하는 1차 시장과 서비스 및 상점을 통해 부품을 판매하는 애프터마켓입니다. 러시아는 자동차 부품 애프터마켓이 전체 시장의 76%(248억 달러)를, 1차 시장은 전체 시장(79억 달러)의 24%를 차지한다.
약 2,000명의 플레이어가 러시아의 자동차 부품 시장에서 활동하고 있으며 주요 위치는 국내 제조업체가 차지하고 있습니다. 그러나 오늘날 러시아 자동차 부품 제조업체는 치열한 경쟁 조건에서 운영됩니다. 국내 브랜드는 유럽의 고품질 제품과 중국, 터키 및 인도의 저렴한 자동차 부품으로 적극적으로 대체되고 있습니다.
러시아 현대 자동차 부품 시장의 가장 시급한 문제 중 하나는 위조품 문제입니다. 러시아의 예비 부품 시장에서 불법 자동차 부품의 점유율은 이름에 따라 30~90%입니다. 위조품 판매로 인한 피해는 금전적으로 연간 약 20억 달러에 달하는 매우 큰 규모입니다.
러시아 법 집행 기관은 특히 자동차 시장의 통제를 강화하기 위해 자동차 부품의 "회색" 수입품을 심각하게 방지할 계획이며, 이는 원칙적으로 위조품 판매의 포인트입니다. 합법적인 수입업체가 자동차 부품의 "회색" 및 "검정색" 수입품과 경쟁할 수 있는 조건을 만들려면 공식 수입업체의 몫이 최소 80-85%로 증가해야 합니다.
자동차 부품 소비재 시장에서 국산차 및 외제차용 예비 부품 부문이 다양한 강도로 발전하고 있습니다. 국내 자동차 부품 시장이 일반적으로 안정성과 수급 균형을 특징으로 하는 경우, 외제 자동차용 자동차 부품 부문에는 수요가 적극적으로 증가하고 수요가 공급에 비해 크게 초과하여 상품이 부족합니다.
일반적으로 러시아에서 필요한 자동차 부품을 사용하여 자동차 부품 및 자동차 서비스 장비를 거래하는 것은 수익성있는 사업입니다. 가까운 장래에 자동차 부품 시장을 특징 짓는 주요 추세 중 하나는 회사의 전문화 및 통합, 대형 업체에 의한 소규모 경쟁자의 흡수입니다.

승용차용 러시아 자동차 부품 및 예비 부품 시장 - 2013
마케팅 보고서
게시자 - 자동 스탯
체재: PDF, 416페이지

분석 기관 "AUTOSTAT"에서 2012년 결과에 따라 작성한 마케팅 보고서 "러시아 승용차용 자동차 부품 및 예비 부품 시장"을 제시합니다.
계산은 구성 요소 및 예비 부품의 2차 시장에 대해서만 수행되었으며 승용차에 대해서만 이루어졌습니다. 동시에 우리의 방법론은 주차장의 수와 구조를 기반으로 한다는 점에 유의해야 합니다. 계산 수치는 수요의 일시적 및 계절적 변화를 고려하지 않고 정상적인 경제 상황에서 자동차를 기술적으로 건전한 상태로 유지하기 위한 예비 부품 시장의 실제 필요성을 반영합니다.
스포일러 타겟"> 스포일러: 전체 설명
분석 기관 "AUTOSTAT"에서 2012년 결과에 따라 작성한 마케팅 보고서 "러시아 승용차용 자동차 부품 및 예비 부품 시장"을 제시합니다.
계산은 구성 요소 및 예비 부품의 2차 시장에 대해서만 수행되었으며 승용차에 대해서만 이루어졌습니다. 동시에 우리의 방법론은 주차장의 수와 구조를 기반으로 한다는 점에 유의해야 합니다. 계산 수치는 수요의 일시적 및 계절적 변화를 고려하지 않고 정상적인 경제 상황에서 자동차를 기술적으로 건전한 상태로 유지하기 위한 예비 부품 시장의 실제 필요성을 반영합니다. 보고서는 예를 들어 돈을 절약하기 위해 자동차 소유자가 오일 교환을 연기하거나 결함이 있는 부품을 수리하거나 "반 죽은" 배터리로 자동차를 운전하거나 따뜻한 겨울 조건에서 마모된 타이어로 운전하는 상황을 고려하지 않습니다. .
올해 말 러시아에서 형성될 함대를 예측하고 2013년 시장의 용량도 추정했습니다. 예비 부품의 자원을 평가한 후 애프터마켓의 모든 주요 부문에 대해 용량 계산이 이루어졌습니다. 전체적으로 수십 개의 구성 요소 위치가 계산되었으며 다양한 그룹으로 나뉩니다. 최종 계산은 2013년 예측을 포함하여 몇 년 동안 각 품목, 예비 부품 그룹 및 시장 전체에 대한 물리적 조건(개 또는 세트) 및 화폐 조건(USD)으로 보고서에 표시됩니다.
이 보고서는 여러 섹션으로 나뉩니다. 첫 번째 섹션은 일반적 특성부품 시장. 또한 러시아 연방의 승용차 생산 및 판매에 대한 데이터가 제공되며 러시아 함대의 브랜드 및 연령 구조가 모두 고려됩니다. 주요 섹션인 두 번째 섹션에는 예비 부품에 대한 2차 시장의 용량, 지역 및 브랜드 구조에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 특히 여기에서 각 구성 요소 그룹이 해당 매개 변수 및 계산과 함께 개별적으로 매우 자세하게 표시됩니다. 별도의 섹션으로 구성 요소 제조업체 및 대기업러시아 연방에서 다양한 승용차용 예비 부품을 판매하고 있습니다.
마케팅 보고서 "러시아 승용차용 자동차 부품 및 예비 부품 시장"은 데스크 리서치 방법을 사용하여 작성되었습니다. 주요 정보 출처는 당사 자체 데이터베이스 및 시장 참가자로부터 직접 얻은 정보입니다. 정보 제출 및 계산 방법의 구조는 분석 기관 "AUTOSTAT"의 전문가에 의해 개발되었습니다. 그럼에도 불구하고, 그들 모두는 글로벌 관행에서 채택된 시장 용량 계산의 기본 원칙을 기반으로 합니다. 보고서에 표시되는 데이터는 필요한 경우 그래프와 차트로 설명된 표로 구조화되고 수집됩니다.

목차(간략한)
시장의 일반적인 특성, 동향 및 전망

자동차 부품의 시장 용량 추정. 계산 방법 및 주요 매개변수

예비 부품 회사

자동차 부품 제조업체 프로필

스포일러 타겟"> 스포일러: 전체 콘텐츠
시장의 일반적인 특성, 동향 및 전망
자동차 생산의 역학과 구조
자동차 시장의 역학과 구조
공원의 브랜드 구조
공원의 연령 구조
러시아 자동차 부품 시장 형성 단계
자동차 부품 시장 동향 및 전망
자동차 부품의 시장 용량 추정. 계산 방법 및 주요 매개변수
예비 부품에 대한 2차 시장 용량의 특성화 및 평가
2차 시장의 지역적 용량
브랜드별 애프터마켓 용량
계산 방법 및 주요 매개변수
자동차 타이어
자동차 배터리
얼굴 신체 부위. 외부 세부 사항
자동차 오일 및 윤활유
자동차 필터
브레이크 부품
서스펜션 유닛 및 부품
조향 노드 및 세부 정보
클러치 유닛 및 부품
변속기 유닛 및 부품
연료 시스템의 구성 요소 및 부품
배기 시스템의 노드 및 부품
점화 시스템의 구성 요소 및 부품
냉각 시스템의 노드 및 세부 정보
ECM의 단위 및 부품
전기 장비의 단위 및 부품
엔진 오버홀 부품
구동 벨트
예비 부품 회사
회사 특성
자동차 부품 제조업체 프로필:
앤비스 그룹

Asahi Glass Company 자동차

주식회사 아츠미텍

(주)오토리브

베카에르트

Benteler Automobiltechnik GmbH

Boryszew S.A.

보살

보쉬 그룹

브리지스톤 코퍼레이션

브로즈 그룹

활발한

불텐

케메탈 GmbH

씨모스 d.d.

CLN SPA

콘티넨탈

대륙 투우사 고무

코스쿠노즈

델파이 자동차 시스템

덴소 주식회사

듀폰

DURA 자동차 시스템

에드샤 홀딩 GmbH

Eberspacher GmbH & Co. 킬로그램

포레시아

연방 무굴 공사

피코사

Flaig + Hommel GmbH

FUCHS 페트롤럽 AG

푸요 유리 산업

게이츠 코퍼레이션

게스탬프

그루포 안톨린

(주)한라공조

헤이즈 레메르즈

HELLA KG 휴크앤코

하이렉스 주식회사

HP 펠처 그룹

현대모비스

이너지

존슨 컨트롤

존슨 매튜

주식회사 리어

레오니

마그나인터내셔널

마그네티 마렐리

말레 그룹

만+훔멜

투우사 홀딩 불텐

메프로 휠즈 GmbH

미쉐린

무베아

노키안 타이어

징조 고압 다이 캐스팅

옵티벨트 동력전달장치

오르한 홀딩 A.§.

PAULSTRA 자동차

필킹턴

피렐리 S.p.A.

PPG 산업

그룹 방지

라비브 ACS 주식회사

생고뱅 세쿠리트

사노산업

셰플러 그룹

셰르델 GmbH

지멘스 VDO 자동차

시세캠 그룹

스태드코 홀딩스

다카타

Tenneco 자동차

티아이오토모티브

도요타 보쇼쿠 주식회사

토요타 쓰쇼 주식회사

TPV 그룹

트라미코 S.A.S.

Trelleborg 자동차

TRW KFZ

발레오

비스테온

베바스토

비첸만 그룹

얍자동차부품㈜

요코하마 러시아

ZF 프리드리히스하펜 AG

CBD(피닉스 LLC)

전위

팔월

아비졸

자동주식회사

자동 집계(Livny)

자동 피팅

자동차 시스템

자동 라디에이터

자동 접촉(Ulyanovsk)

AutoAudioCenter

AvtoVAZunit

자동유압

자동 우박

Avtodetal(디미트로프그라드)

아브토데탈(사마라)

Autodetail-Service

자동 키트

오토컴

GC 자동 구성 요소

소음기(오토콘티넨탈+)

오토마켓

자동차 플라스틱

자동 장치

아브토프리보르마쉬

아르자마스 포 아브토프로보드

오토엠

자동 시작

자동 거래

자동 터보 서비스

자동차 전자공학

아브트라마트

AVTEL NPP

공리 #1

배터리 기술

알나스

알메티예프스크 라디오프리보르 공장

알파 자동화 기술

AP 플라스틱

아소미

자동 생산

ATE-1

자동차 부품 공학

자동차 조명

박산공장

달러

발라코보레지노테크니카

발트레지노테크니카

Batayskoye PO Elektrosvet

Belebeevsky 기업 Avtodetal

벨잔

벨카드

벨마그

꿀벌 Pitron

빅 필터

불가르-신테즈

VAZINTER 서비스

발레-95

베스타 여신

빌류이

바이탈(JV SEPRUS)

보스토크-양서류

볼가트란스매쉬

Volzhsky 베어링 공장

OVO 진행

볼즈스크레지노테크니카

벨콘트

지오텍

Gerkon-Auto

기업 그룹 P.A.K.

글라조프. 전자

그랜드 리 알

디도 메탈러스

다이폼

단아티

대미

디미트로브그라드 밸브 공장

데본 러스

데본 솔러스

뎀피

Dimitrovgrad 라이너 공장

디미트로브그라드 라디에이터 공장

동이 러스

디테일빌딩건설

듀본 루스

유로카르단

타다

대서양 식물

식물 파

자동차 촉매 공장

정밀부품공장

기후 시스템 공장

팩토리 레드 에트나

식물 금속 보정기

플랜트 메탈폼

무선 장비 공장

플랜트 전기 제품

산업용 코팅 공장

Zavolzhsky 자동차 공장

ZEVS 자동

인터코스-IV

IPPOCC

ISTOK 및 Kursk 플랜트 어큐뮬레이터

아이텔마 NPO

GK 크리스타

Kaluga 전신 장비 공장

쿼트

퀸타 데코

키넬라그로플라스트

코니

코디안트

쿠르간마샤보드

코스트로마 자동차 부품 공장(Motordetal)

쿠르스크 베어링 회사

크라스템

칼루가 전기 기계 공장

라이트테크 플러스

지도자

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루자르 TD

Lyskovsky 전기 기술 공장

마콘

메가리스트 타간로크

메가룸

메가페이지

메가플라스트

금속 제품

MZATE-2

모바일 가스 서비스

모터사이퍼

시작

정유 공장

니즈네캄스크 저압 전선 공장

관리 회사 Tatneft-neftekhim

노바브토프롬

노브고로드 자동차 공장

표준

NTCMSP

오브닌스코그신테즈

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궤도

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오스와르

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파마 봄 공장

플라스틱

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폴라드

폴리텍

우려 프라모

PROMA 경합금 휠

푸쉬킨 금속제품 공장

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지역

레카르도

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리코르 전자

로사바

로즈알릿

로스까타브토

조향 시스템

자르구미-러슬란트

살라바트글라스

살루트 필터

SamaraAvtoPribor

익과

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사마라 테크놀로지 컴퍼니

사마라 밸브 공장

사마라 전기 기계 공장

사란스크 전등 공장

사라풀 발전소

사라토프 베어링 공장

세포젬

PO 서버

Serdobsk 기계 제작 공장

낫과 망치

스타프리

신호

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상징

PKF 시리우스

SK-프로마브토

무선 부품 스몰렌스크 공장

SOATE

솔러스 스탬프

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SOEZ-Avtodetal

스탠다드플라스트

스타(PJSC 잉카르)

스투피노 야금 회사

세종루스

타티플라스트

테슬라프트

기술 시스템

테크노폼

TZA(Togliatti 자동차 부품 공장)

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TNK 윤활유

Tolyatti 자동 설정

연료 시스템

토솔-신테즈

토치마쉬

TPV 루스

재판

트로시폴

튜멘 배터리 공장 Avtoagregat(Kineshma)

울플라스트

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우랄 자동차 장비

우랄ATI

우랄라스토테크니카

Ufa 집계 소프트웨어(UAPO)

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연방 재벌 나베레즈니예 첼니

페녹스

포보스-오토

프리텍스

시트론

TsSKAB-진행률

차이코프스키 공장 RTD

체트라-KZCH

첼랴빈스크 단조 및 프레스 공장

Cherepovets 야금 공장

찬스 플러스

Shatkovsky 법선 식물

에델바이스

에코필

전원

전자

에탈론-F

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