Segmento de componentes del sistema de frenos: situación del mercado, estado de la industria y perspectivas de desarrollo. Análisis del mercado minorista de discos de freno Análisis de la dinámica del mercado de autopartes de fabricación extranjera

Igor Plotnikov, director de ventas de BOSAL en Rusia y la CEI:

“La principal tendencia en el mercado de componentes automotrices en 2017 fue una disminución general en el poder adquisitivo de la población. Esto fue más evidente en la continua disminución de las ventas de automóviles nuevos. Al mismo tiempo, las ventas de repuestos suelen tener una tendencia positiva. En estas condiciones, tuvimos que reconstruir "sobre la marcha", porque. las tendencias de los diferentes grupos de productos a menudo tenían vectores multidireccionales.

Debido a la caída en las ventas de automóviles, también disminuyó la demanda de accesorios. Notamos una disminución en la demanda de dispositivos de remolque (barras de remolque). Algunos consumidores, debido a la falta de fondos, compran productos más baratos. Por otro lado, debido al alto tipo de cambio del euro, los productos fabricados en Rusia (incluidos los enganches de remolque BOSAL) se están volviendo más competitivos en comparación con los productos importados. En el campo de los sistemas de escape premium, BOSAL es líder en el mercado ruso y tener un almacén en Rusia solo ha fortalecido nuestra posición en el mercado.

En 2016 tratamos de apoyar en lo posible a nuestros distribuidores, porque Para muchos este año no fue fácil, especialmente en las regiones. La disminución de la demanda de los consumidores está obligando a los jugadores regionales a reducir las existencias y reducir la gama. En tales condiciones, aumenta el papel del envío rápido y la entrega rápida. Hemos tratado de desarrollar estas direcciones.

En 2016, el evento más importante para nosotros fue la apertura del almacén ruso para los sistemas de escape BOSAL. Aunque formalmente fue inaugurado a finales del año pasado, comenzó a funcionar con plena vigencia en 2016. Esto dio a los clientes rusos un rápido acceso a la gama completa de productos BOSAL a un costo mínimo.

La expansión de la gama de sistemas de escape y dispositivos de remolque continuará en 2017. El próximo año prestaremos más atención a los enganches de remolque de liberación rápida. Y las instalaciones de producción en Rusia hacen posible producir este producto de alta tecnología, adaptarlo a las condiciones rusas y fijar un precio asequible para él.

En el próximo año, esperamos estabilizar la economía y aumentar el poder adquisitivo de la población. Pero incluso si esto no sucede, tenemos la capacidad y el deseo de desarrollar y mejorar nuestra oferta de productos para proporcionarla al máximo a nuestros consumidores”.

Olga Katkova, Gerente de Ventas de Japanparts:

“El estado de crisis de la economía rusa, y en particular la caída del mercado automotriz a lo largo de 2016, determinaron las principales tendencias en el mercado de autopartes. A pesar de la disminución del poder adquisitivo de la población, el mercado de autopartes cuantitativamente independiente no solo no disminuyó, sino que también mostró cierto crecimiento. Esto puede explicarse por el hecho de que los consumidores no compran autos nuevos, sino que reparan los existentes. Con un presupuesto limitado para reparaciones, los propietarios de automóviles se niegan a comprar piezas originales o costosas en favor de sus contrapartes más baratas. Esto desafía a los proveedores a garantizar un suministro ininterrumpido de repuestos asequibles y de alta calidad.

Un factor competitivo importante en el mercado de repuestos para Japanparts y sus distribuidores ha sido la capacidad de la empresa para reenfocarse en ofrecer productos tan buenos como los mejores en términos de rendimiento, manteniendo la mejor relación calidad/precio. Después de todo, con un aumento en la demanda de productos de bajo precio, los principales factores de competencia siguen siendo la calidad de los productos ofrecidos y su disponibilidad por parte de los distribuidores.

Japanparts siempre ha estado atento y comprensivo con las necesidades de sus distribuidores. En 2016, junto con nuestros socios, nos enfocamos en mantener un nivel óptimo de disponibilidad de nuestros productos, ya que la demanda de los mismos creció de manera sostenida a lo largo del año. En 2016, Japanparts continuó trabajando en el surtido. Estamos hablando de los dos grupos de productos tradicionales de la empresa, en los que nos esforzamos por lograr una cobertura completa de todos los modelos de automóviles japoneses y coreanos, y de nuevas líneas de productos. En particular, Japanparts ha desarrollado una gama completa de amortiguadores para automóviles extranjeros asiáticos y europeos.

En 2017, Japanparts continuará desarrollándose en tres direcciones: el precio óptimo que satisfaga las necesidades del mercado, la calidad tradicionalmente alta y la disponibilidad constante de productos en los almacenes de los distribuidores. Esperamos que un trabajo tan complejo y minucioso permita a Japanparts fortalecer su posición de liderazgo en Rusia, aumentando su participación de mercado en un entorno difícil para todos sus participantes”.

Volumen Heiner , director alca mobil logistica + servicios gmbh:

“En 2016, la recesión general de la economía se reflejó en el mercado de componentes automotrices. Pero los negocios siempre enfrentan desafíos. ambiente externo, ya sea una crisis, competencia o falsificaciones. Lo principal es que la empresa logra hacer frente a las tareas establecidas. Este año, hemos ampliado el surtido de la marca alca ®, bajo la cual se venden productos de calidad alemana a precios asequibles, con productos aún más económicos, manteniendo altos estándares calidad. Al optimizar el costo del empaque y las piezas premium, hemos creado un producto que responde a los desafíos de la crisis. Durante varios años, hemos visto un aumento en la demanda de escobillas limpiaparabrisas sin marco alca ® SUPER FLAT. Este año fueron superados por los cepillos alca ® SPECIAL sin marco más económicos. Esto muestra la tendencia al aumento de la demanda de bienes económicos y prácticos. Hay otra tendencia: la demanda de accesorios de primera calidad que seguramente durarán mucho tiempo. Por lo tanto, los cepillos híbridos HEYNER ® HYBRID bien establecidos con características universales para diferentes estaciones tienen una gran demanda incluso en tiempos de crisis.

Durante un período de inestabilidad en el mercado, los automovilistas se guían por marcas famosas confiando en la calidad de sus productos. Y en una situación de ingresos limitados de la población, esa confianza es una prioridad. La marca alca ® es un hígado largo mercado ruso accesorios para automóviles, por lo que la demanda de productos se mantiene hoy.

alca mobil logistic + services gmbh distribuye a través de una red de socios. Este esquema es adecuado para empresas que son tanto fabricantes como proveedoras. Y uno de los puntos importantes para una cooperación exitosa es la interacción que funcione bien y el enfoque mutuo en el trabajo exitoso. Creamos un ambiente de trabajo cómodo: no hay fallas en el suministro de productos, eliminamos rápidamente cualquier problema y los distribuidores reciben recompensas adicionales por un trabajo exitoso. También estamos involucrados en la regulación del trabajo entre nuestros socios y siempre estamos listos para apoyar acuerdos integrales entre colegas.

Tenemos muchos años de experiencia con distribuidores en más de 70 países de todo el mundo, pero Rusia es nuestro mayor mercado. Aquí trabajamos con una serie de grandes distribuidores. Gracias a ellos, nuestros productos ya están presentes en todas las regiones del país.

En 2016, las marcas alca ® y HEYNER ® presentaron nuevos productos en todos los principales espacios de exhibición en Rusia y Alemania: MIMS Automechanika, INTERAVTO, Automechanika en Frankfurt am Main, Mir Detstva. La marca alca ® fue premiada por primera vez para compresores en la categoría " Precio pagable y alta calidad" en el premio líder de la industria "World Automotive Components - 2016".

Este año hemos lanzado una serie de innovaciones únicas y de alta tecnología: el potente alca ® Aeropressor Stahl-Zylinder (35 l/min) y el inusual compresor redondo alca ® Aeropressor O-Form. También existe una bomba de pie reforzada alca ® AeroPump Kompakt (7 bar), cuyo cilindro y estructura de acero garantizan su resistencia y durabilidad. La marca alca ® también presentó Cargador para un teléfono móvil - un alca ® PowerBank portátil (4000 mAh para iPhone, Ipod, Ipad, Samsung, HTC y cámaras), así como divisores de encendedor con entradas USB, cables de un color y diseño únicos para recargar equipos.

Este año se prestó especial atención a los sistemas antirrobo. El bloqueo de dirección alca ® AutoSafe introdujo una opción antirrobo confiable y rentable, y HEYNER ® ofreció varios niveles de protección del cuarto nivel (en una escala de cuatro): a través del embrague del volante y el pedal - HEYNER ® PedalBlock y bloqueando el volante - HEYNER ® WheelBlock.

Para 2017, la marca alca ® tendrá una nueva línea de cepillos para marcos alca ® SPECIAL KONTAKT. Estos cepillos se distinguen por un nuevo diseño y una cubierta protectora adicional. Escuchamos las necesidades de los entusiastas de los automóviles y los requisitos de las cadenas minoristas y proporcionamos nuevos cepillos en envases de plástico tipo blíster con un centro transparente para proteger contra la falsificación.

Esperamos que en 2017 la situación económica en Rusia comience a cambiar en mejor lado lo que lleva a una mayor actividad de los consumidores. A su vez, planeamos ofrecer al mercado accesorios para automóviles innovadores y tecnológicamente avanzados a precios asequibles también en 2017”.

Ilya Sokolov, Gerente Regional de DENSO para Rusia, Bielorrusia y Kazajistán:

“El mercado de componentes de automóviles ha experimentado tiempos difíciles este año. Los consumidores ahorraron, tratando de minimizar los costos, sin sentir la estabilidad de la economía. Según los expertos, el mercado en términos de euros, si no cayó, se estancó. En estas condiciones, el volumen de entregas de repuestos económicos siguió aumentando. Las marcas premium continuaron estando en riesgo ya que sus productos luchan por competir en ese entorno. Estos fenómenos no afectaron el desempeño de Denso Rus. Solo teníamos que centrarnos en proyectos que aumentaran la visibilidad y el alcance de nuestra marca.

Seguimos desarrollando el surtido: lanzamos nuevos artículos a la venta, ampliamos la aplicabilidad al surtido existente, lanzamos programas de marketing que dieron resultados notorios. Teniendolos en cuenta, ahora podemos sacar una conclusión preliminar: 2016 fue un año muy exitoso para nosotros.

Creemos que el principal criterio de éxito es el correcto posicionamiento de la marca. Nos centramos en la relación calidad-precio del producto y la vida útil de los componentes DENSO. Observo que 2016 es el primer año completo en el que tenemos una nueva vela Iridium TT. El recurso de estas velas alcanza los 120.000 km, este es un indicador sin precedentes en el mercado.

También debemos nuestro éxito a nuestros clientes. Hemos puesto en marcha una serie de proyectos logísticos para la entrega de pedidos a sucursales. Reducimos los importes mínimos para ello, asumiendo los costes de estas rutas. El proyecto resultó ser un éxito: los pedidos en las regiones donde lanzamos una entrega más asequible aumentaron varias veces. Ahora nuestros repuestos llegan más rápido a los almacenes de las sucursales del distribuidor, y esto aumenta las posibilidades de ganarle la pelea a un competidor. Hemos fortalecido significativamente nuestras posiciones en regiones como Ekaterimburgo, Rostov-on-Don y Krasnodar, Minsk. En el futuro, vemos una tendencia de los principales actores en el mercado de componentes automotrices a dejar Moscú por las regiones más distantes con una competencia relativamente baja.

En 2016, Denso Rus celebró su décimo aniversario. Miramos con optimismo el próximo año, continuaremos con los proyectos que iniciamos en 2016. Entre los nuevos productos, cabe destacar nuevos artículos para sensores de presión de aire en el colector de admisión, compresores, radiadores, condensadores, limpiaparabrisas, arrancadores. En 2017, estamos lanzando un producto completamente nuevo al mercado: sensores de árbol de levas y cigüeñal”.

Sergey Vasilkov, Field Territorial Manager de los países de la CEI, Brembo Russia LLC:

“Yo llamaría al año saliente un año de estabilidad. Y el punto aquí no es que se haya vuelto más fácil vivir o que los problemas hayan desaparecido. Los estados de pánico desaparecieron y la gente comenzó a acostumbrarse a la nueva realidad. Y la realidad es que la lucha por cada cliente se ha intensificado debido a la caída de la demanda de los consumidores. Más precisamente, hay demanda, pero la población comenzó a destinar menos dinero para esta demanda que antes. Por lo tanto, todos los participantes del mercado comenzaron a adoptar un enfoque más responsable para resolver problemas operativos y de planificación. Muchos distribuidores revisaron sus carteras de productos, destacando productos y actividades clave, lo que contribuyó a la estabilización de la posición en el mercado de repuestos. Durante el año, vimos una mayor demanda de actualizaciones de nuestros productos, lo que indica que los distribuidores se están enfocando en ciertos productos y marcas.

Como esperábamos, hubo una clara división del mercado en segmentos premium y económicos. Los consumidores optan por un producto barato o por productos caros con una calidad y características excelentes. Como antes, los principales factores de competencia son el precio del producto, su calidad y, por supuesto, la disponibilidad "aquí y ahora". Gracias a los clientes que valoran la calidad y la fiabilidad. Gracias a ellos, en 2016 seguimos creciendo, lo que lleva más de un año, a pesar de los momentos difíciles.

No cambiamos el enfoque de la distribución de bienes, ya que creemos que nuestros socios deben tener confianza en la consistencia de nuestras promesas y pasos. Seguimos aplicando una política de un número limitado de distribuidores, lo que nos permite centrarnos en cada uno de ellos y poner juntos los productos Brembo a disposición de los propietarios de automóviles. La presencia de nuestros productos en las regiones se debe a la ampliación de la red de sucursales de nuestros distribuidores. Y dado que el mercado de autopartes de la capital está "sobrecalentado", casi todos los distribuidores comenzaron a desarrollar activamente las ventas en las regiones. Para ayudar a nuestros distribuidores, además de diversos programas de apoyo, realizamos periódicamente seminarios en todas las regiones del país. Y es en las regiones donde hay un mayor interés en nuestros seminarios. Los distribuidores regionales quieren saber más sobre Brembo para poder vender nuestro producto de forma profesional.

Brembo se centra en el desarrollo y la producción de elementos sistema de frenos. Nuestro objetivo es la calidad, la fiabilidad y la innovación en este ámbito. No buscamos aumentar el número de líneas de productos para complacer la tendencia de expansión del negocio. Tenemos una especialización estrecha en la que somos un "creador de tendencias". No obstante, la empresa actualiza anualmente su gama. Por ejemplo, a mediados del año pasado, lanzamos una línea de discos perforados - Xtra. Hace un año ofrecimos 50 artículos, pero ahora hay 167 artículos en nuestro catálogo. Y 2017 no será una excepción, cada mes tenemos previsto aumentar la gama.

Miramos el 2017 con optimismo. Esperamos que la estabilización del mercado continúe y el país, así como el mercado de autopartes, supere los sobresaltos. Esperamos un crecimiento en el mercado de autopartes, que estará asociado con una disminución en las ventas de autos nuevos y un aumento en la participación de autos usados, que, por supuesto, necesitan repuestos. No tengo ninguna duda de que Brembo seguirá deleitando a sus fans y ofreciendo la confianza de una frenada segura”.

Igor Korichnev, jefe de la oficina de representación rusa de Dayco:

“El factor principal que afecta al mercado de componentes automotrices de Rusia en 2016 es la situación económica general en Rusia. El tipo de cambio inestable del rublo frente al euro determinado política de precios participantes del mercado. La caída de las ventas de coches nuevos ha provocado un aumento de la demanda de autopartes de calidad para la reparación de vehículos usados.

En las condiciones actuales, el precio parece ser el criterio principal por el cual el propietario del automóvil elige una pieza de repuesto. Sin embargo, su calidad y confiabilidad aún juegan un papel importante. Esto es especialmente cierto en el campo de los sistemas de transmisión por correa. En general, los factores de competencia ahora difieren poco de los que existían antes. Estos incluyen la calidad del producto, el precio competitivo, la gama de marcas y la cobertura del mercado. Y, por supuesto, el servicio de la marca es muy importante: la disponibilidad constante de la mercancía que el cliente necesita en el almacén, la rapidez en la entrega de los productos al cliente, el apoyo de marketing e información a los distribuidores y otros elementos estándar.

El año pasado, cuando trabajábamos con socios rusos, intentamos escuchar sus solicitudes y, si era posible, satisfacerlas a medias. En cuanto a la dinámica de nuestro desarrollo en el mercado ruso, me resulta difícil señalar regiones específicas. Hay un crecimiento y fortalecimiento gradual de posiciones en todos los temas.

En cuanto a las perspectivas de nuestro desarrollo en Rusia, continuaremos ampliando la gama de componentes de transmisión de potencia. Esta es nuestra dirección principal. Intentamos satisfacer la demanda de categorías de usuarios completamente diferentes. En particular, ofrecemos kits de reparación que incluyen tanto el conjunto más completo de componentes de la categoría KTBWP (correas, rodillos, tensores, bomba de agua, sujetadores), como kits reducidos, sin bombas de agua (KTB o KPV) o que consisten solo en correas. (Conjunto de TB) . También tenemos componentes separados: todo tipo de correas, así como rodillos y tensores.

Entre las novedades del surtido para el mercado ruso de componentes para el servicio posventa, se pueden nombrar, en particular, correas en aceite BIO (Belt-in-Oil) y kits de reparación con él - hasta ahora se suministraban solo para originales equipo. Imposible no mencionar la ampliación de la gama de kits de reparación con bomba de agua, cadenas y kits con ellas. En este ámbito, Dayco continúa con su política de ampliar la gama de componentes de transmisión de par.

Hablando de las perspectivas para 2017, quiero señalar que en el contexto de una relativa estabilización de la moneda nacional y cierto fortalecimiento del estado económico del mercado, los consumidores se han acostumbrado a las nuevas realidades de la vida. Por lo tanto, esperamos fortalecer nuestra posición en 2017. Dayco no solo seguirá ampliando su gama de productos en el mercado ruso, sino que también promoverá activamente sus productos en las regiones del país”.

Andrey Aleksyuk, jefe del departamento de marketing de la oficina de representación rusa de MANN + HUMMEL:

“El desempeño de nuestra empresa en el mercado ruso muestra una dinámica positiva, a pesar de la recesión general en curso en la economía del país. Las ventas de automóviles nuevos están disminuyendo, mientras que la propiedad de automóviles usados ​​está aumentando. Esta situación contribuye a un aumento en la demanda de nuestros productos por parte de los clientes minoristas.

MANN+HUMMEL se especializa en la producción de componentes automotrices de alta calidad. Los propietarios de automóviles cuidadosos eligen nuestros componentes, dándose cuenta de que es en ellos donde reside la garantía de un funcionamiento sin problemas del automóvil. Observo que tales consideraciones nos llevan a un número significativo de propietarios de automóviles que anteriormente preferían productos de marcas de precio medio y bajo. Además, el costo del filtro es insignificante en comparación con el costo total de mantenimiento de un automóvil.

Este año, nos enfocamos en trabajar con los distribuidores, ya que su apoyo es el factor clave para un mayor desarrollo comercial en cualquier condición económica. Nos enfocamos en crear las condiciones más convenientes para que los distribuidores trabajen con productos fabricados por MANN + HUMMEL. Para hacer esto, estamos constantemente "puliendo" y perfeccionando todos los aspectos de las relaciones con los socios: almacén, entrega, información y soporte de marketing, etc.

Durante 2016, todas nuestras cadenas regionales mostraron tasas de crecimiento similares. Al mismo tiempo, nosotros mismos nos enfocamos en el desarrollo en Siberia y el Lejano Oriente. Esta es una de las áreas prometedoras. En los últimos años, la oficina de Moscú de MANN+HUMMEL ha asumido la responsabilidad de nuevos países vecinos. Entonces, este año comenzamos a trabajar con el mercado kirguís. El próximo año está previsto iniciar actividades en Armenia y Azerbaiyán.

En 2016, MANN+HUMMEL cumplió 75 años. Este año hemos adquirido el mayor fabricante de componentes de filtración en América del Norte: Affinia Group. Este acuerdo agrega dos nuevos nombres a la lista de marcas propiedad de MANN+HUMMEL, ahora hay nueve. El próximo año, planeamos introducir una nueva generación de filtros de cabina de la línea FreciousPlus en el mercado ruso.

Hablando de las expectativas que asociamos con 2017, me gustaría señalar que la llamada crisis de la economía rusa no terminará. En realidad, esto ni siquiera es una crisis, se ha convertido en una especie de “estado normal” de nuestro mercado. Por lo tanto, no planeamos ningún cambio fundamental en nuestra estrategia y táctica en Rusia. En 2017, la oficina de representación rusa de MANN+HUMMEL seguirá el mismo curso que en 2016”.

Andrey Belyaev, Director Adjunto de Desarrollo de SLON-AVTO LLC:

“En 2016, la crisis financiera tuvo un gran impacto en el mercado automotriz. El mercado sigue cayendo en ventas, hay un desplazamiento de la demanda del mercado primario de automóviles hacia el “secundario”. Edad promedio La flota está creciendo, las piezas y los ensamblajes están agotando sus recursos con el tiempo, la frecuencia de las reparaciones y la demanda de repuestos están creciendo.

El poder adquisitivo de la población está disminuyendo, por lo que aumenta el intervalo de servicio, aumenta la demanda de productos baratos. En este contexto, la posición de nuestra empresa se ha fortalecido. Y esto es comprensible, ya que la producción de SLON ® se localiza en Rusia. Esto reduce los costos de producción, reduce los costos de logística y nos permite ofrecer al comprador precios estables favorables que están mínimamente vinculados a las fluctuaciones de la moneda.

El factor precio para el comprador es cada vez más importante a la hora de elegir productos. Observo que la volatilidad del mercado y las monedas ha disminuido significativamente. El tipo de cambio del dólar ha estado disminuyendo gradualmente desde febrero de 2016, y desde abril hasta el presente, las fluctuaciones ocurren en un rango relativamente pequeño (67-64 rublos). Por supuesto, este no es el "pre-crisis" de 33 rublos por dólar, pero ha aparecido la estabilidad. Además del precio, la estabilidad y la confiabilidad (tanto del producto como del proveedor), la disponibilidad de un surtido y la velocidad de entrega ahora juegan un papel importante. SLON-AVTO puede cumplir con estas expectativas.

Por cierto, las tendencias regionales también se pueden caracterizar por la palabra "estabilización". Aquellos que no pudieron mantenerse a flote, redujeron sus actividades principalmente en 2015. Sus acciones se redistribuyeron entre los jugadores existentes. Nuestras posiciones en el mercado ruso no se han debilitado en absoluto. Estamos tratando de desarrollar e ingresar a nuevos mercados: Ucrania y Bielorrusia, estamos fortaleciendo nuestras posiciones en Kazajstán. Hasta ahora, no podemos decir que dominamos estos mercados, pero estamos haciendo todo lo posible para desarrollarnos aquí.

Un hecho significativo para nosotros en 2016 fue el reconocimiento por parte de expertos y compradores de nuestros productos. Los cables de alto voltaje de la marca SLON ® por tercera vez consecutiva ganaron el prestigioso premio "World Automotive Components - 2016". Para nosotros, esto es una prueba de que estamos haciendo lo correcto. Para la empresa "SLON-AVTO", la expansión de posiciones para automóviles extranjeros se ha convertido en la tarea principal en el desarrollo de nuevos productos en 2016. Asimismo, dadas las principales tendencias en sistemas de encendido motores modernos combustión interna, sacamos al mercado bobinas de encendido individuales ТМ SLON ® .

En los últimos tres años, el mercado de autopartes ha mostrado una disminución en la capacidad financiera, a pesar de un aumento en las ventas en términos cuantitativos. Para un cambio radical en esta tendencia, en primer lugar, se requiere un aumento en el poder adquisitivo, así como un aumento en el tipo de cambio de la moneda rusa. Hay un cambio en las preferencias de los consumidores hacia segmentos de precios democráticos y el rechazo de las marcas premium. En tales condiciones, los fabricantes más prometedores son aquellos que son capaces de ofrecer al consumidor un producto con la mejor relación calidad-precio. La empresa SLON-AVTO tiene todas las oportunidades para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes”.

Andrey Melnikov, director de TMD Friction en Rusia:

“La principal tendencia que domina actualmente el mercado de autopartes es la mayor contracción del segmento premium y el crecimiento de los segmentos de presupuesto y de consumo masivo. Nosotros, como fabricantes de productos premium, nos vimos directamente afectados por esto: el crecimiento de las ventas resultó ser inferior al previsto. Ahora estamos trabajando para fortalecer nuestras posiciones en más segmentos de presupuesto y el próximo año ofreceremos al mercado las líneas de productos adecuadas.

Por el momento, aquellas empresas que tienen su propio almacén en Rusia y tienen la oportunidad de realizar acuerdos mutuos con distribuidores en rublos, y no en moneda extranjera, tienen la mayor ventaja. En un tipo de cambio inestable, esto se convierte en una de las ventajas competitivas más importantes. Nuestra empresa no ha permanecido ajena a este proceso. En 2017, lo más probable es que también cambiemos a liquidaciones en rublos con socios rusos.

En 2016, en la medida de lo posible, intentamos dotar a los socios de unas normas de trabajo más o menos estables, sin cambios drásticos en las condiciones. Las listas de precios se han ajustado para tener en cuenta la caída del poder adquisitivo de los propietarios de automóviles. Además, hemos creado una base sólida para el próximo año: hemos preparado una nueva marca para su lanzamiento al mercado, hemos creado una base para la capacitación técnica de nuestros distribuidores.

El más significativo para nuestra empresa en el año saliente fue, aunque pequeño, pero aun así un aumento en la participación de mercado y los volúmenes de ventas. Para una marca premium en la situación actual no ha sido nada fácil, pero lo hemos conseguido. Hemos ido ampliando constantemente la gama de productos, durante el último año han aparecido muchas novedades tanto en pastillas de freno como en discos para carros fabricado por TMD Friction bajo la marca Textar. En 2017, estamos planeando una expansión significativa de la gama en relación con el lanzamiento de la marca actualizada de pastillas de freno Nisshinbo en el mercado ruso. A partir del próximo año, nuestra oficina se encargará de su promoción en el mercado nacional. En estos momentos estamos terminando de trabajar en el nuevo catálogo de Nisshinbo que, a diferencia de la edición actual, contará con un surtido mucho más amplio para modelos de coche con volante a la izquierda, así como discos de freno.

Esperamos que el mercado muestre cierto crecimiento en 2017. El caso es que ya este año se ha producido un notable resurgimiento en el segmento de autopartes para vehículos comerciales. Esperamos que el mercado de componentes para turismos finalmente haya tocado fondo, no “cave” más profundo y avance hacia un pequeño crecimiento”.

Sergey Beskorovainy, director de marketing de KYB:

“Las principales tendencias del año saliente son la recesión de la economía, el deterioro del poder adquisitivo de la población, la caída de las ventas de coches nuevos, el envejecimiento generalizado del parque móvil y la reducción del kilometraje medio anual de los coches. De las tendencias positivas, me gustaría señalar la disminución de la volatilidad del rublo, aunque se mantiene en un nivel bastante alto.

KYB no fijó metas altísimas para este año, vamos a Buen rendimiento para cumplir con nuestros planes y objetivos. Nuestra participación de mercado no está disminuyendo en términos porcentuales, estamos en línea con nuestras metas de ganancias y ventas.

Naturalmente, las tendencias generales del mercado afectan la forma en que trabajamos con nuestros clientes. Brindamos más apoyo a nuestros distribuidores y construimos nuestras relaciones de manera más flexible. En una situación de mercado difícil, tratamos de mantener las cualidades de consumo de nuestros productos en la relación óptima "precio - calidad".

Como era de esperar, la principal demanda está cambiando del segmento premium al de bajo costo. Bajo tal modelo, por supuesto, la amenaza de nuevos competidores con un precio más bajo y la dependencia de los consumidores con una disminución masiva de la demanda se convierten en factores importantes. Nuestra empresa hace todo lo necesario para reducir el costo de producción, pero en ningún caso a expensas de la calidad. Como dije anteriormente, KYB tiene un margen de seguridad bastante grande en términos de competitividad. La experiencia y las técnicas acumuladas nos permiten resistir estos factores con confianza. Notamos cómo las estrategias de nuestros competidores en el mercado están cambiando, pero una lucha más estrecha nos permite mantenernos en forma y trabajar con mayor eficiencia por el bien de nuestros consumidores.

La composición clave de nuestra red de distribución se ha establecido durante mucho tiempo y las disposiciones principales de nuestra política comercial no están sujetas a cambios. cambios significativos. Hay un ajuste más preciso de las relaciones y la adaptación a las tendencias de las tecnologías en desarrollo. Junto con nuestros socios, hemos fortalecido nuestras posiciones en los Urales y en el Distrito Federal del Sur. La logística de calidad es una parte importante de nuestro negocio. tiendas y estaciones Mantenimiento tratan de optimizar sus stocks en los lineales y trabajan por demanda directa. En un entorno altamente competitivo, los programas de proveedores adicionales y el apoyo de marketing pasan a primer plano.

El evento más significativo e importante para nuestra empresa, y para todos nuestros clientes, transcurrió sin mucha cobertura en los canales informativos. Si recuerda, en la primavera de 2015 trasladamos nuestro almacén de Moscú fuera de Rusia. Y muchos dijeron que KYB se iba de Rusia. Entonces, hemos estado y continuamos optimizando el surtido y ahora hemos devuelto el almacén a Moscú. Actualmente, hemos configurado una cadena de suministro óptima a nuestros clientes a partir de un conjunto de almacenes que contienen las existencias logísticas necesarias. KYB continúa considerando el mercado ruso como una dirección estratégica de su actividad.

En 2016, participamos activamente en la ampliación de la gama de amortiguadores y resortes. Ya ahora nuestros clientes pueden pedir en nuestros almacenes productos para modelos como Toyota RAV4 (IV generación), mitsubishi outlander(III generación), Mazda5 (II generación), Opel Astra J Chevrolet Cruze chevrolet cobalto. Continuamos desarrollando activamente nuevos productos para modelos de automóviles producidos localmente. Algunos de estos nuevos productos se encuentran en la etapa final de preproducción y estarán disponibles para nuestros clientes en 2017: hyundai solaris/kia rio, chevrolet aveo(II generación), Ford Focus(III generación). Recomendamos a todos los fanáticos de nuestra marca que sigan la sección de Noticias en nuestro sitio web oficial www.kyb.ru, donde compartimos actualizar informacion para todos los nuevos productos de la gama. En nuestro sitio, los lectores pueden encontrar nuevos servicios útiles para ellos mismos: "foto 3D", "Club de expertos" y otros.

No esperamos grandes cambios en 2017. Pero, según nuestras estimaciones, es posible que surjan algunas tendencias positivas el próximo año. Como dicen, espera y verás. Tenemos planes para el próximo año, pero es demasiado pronto para hablar de ellos. ¡Quiero tomarme un momento y desearles a todos un Feliz Año Nuevo! ¡Deseo a todos solo emociones positivas, fe, esperanza y buena suerte! Y la suerte favorece a los que se esfuerzan. ¡Y todo será genial!”

Actualmente en Rusia hay un crecimiento activo en el número de automóviles y, en primer lugar, de automóviles extranjeros. Como resultado, la demanda de autopartes está aumentando. distribuidores oficiales Los fabricantes de automóviles no pueden satisfacer. El mercado de autopartes de más rápido crecimiento está en Moscú, con tasas de crecimiento de al menos 20% por año. Alrededor de una quinta parte de las ventas de autopartes en Rusia se venden hoy en la capital. Cabe señalar que el crecimiento del mercado ruso de autopartes se observa en el contexto de una disminución en el volumen del mercado mundial de componentes para automóviles, principalmente asociado con estrictos requisitos ambientales (ver http://pro-consulting.com.ua/ analiz/analiz_rus/avto/avtozapchasti/).

La capacidad de mercado de materiales, componentes y repuestos para automóviles en Rusia en 2007 ascendió a 32,7 mil millones de dólares estadounidenses (ver http://www.autostat.ru/issl.asp?n=8).
El mercado de autopartes se divide en el mercado primario, que incluye los componentes que se utilizan para fabricar automóviles en una línea de ensamblaje, y el mercado secundario, que incluye las piezas de repuesto para la venta a través de servicios y tiendas. En Rusia, el mercado secundario de repuestos para automóviles tiene una posición prioritaria en relación con el mercado primario, representa el 76 % del mercado total en términos de valor (o 24 800 millones de dólares estadounidenses), la participación del mercado primario es el 24 % de el mercado total (o US$7.9 mil millones) (ver Figura 1).

Foto 1.
Acciones de los mercados primario y secundario en el mercado ruso de autopartes, % del volumen en términos de valor

En el mercado secundario de repuestos para automóviles, la participación prioritaria son los repuestos para automóviles nacionales: el 58% del mercado en términos de valor (o 14.400 millones de dólares estadounidenses), la participación de repuestos para automóviles extranjeros representa el 42% del volumen de el mercado secundario (o 10.400 millones de dólares estadounidenses) (ver Figura 2).

Entre los diversos segmentos de productos del mercado de autopartes, el mayor porcentaje es actualmente el segmento de neumáticos: 22%. Los neumáticos son tanto un producto del mercado mayorista de productos industriales como un mercado de bienes de consumo. Luego viene el segmento de la batería: 5% (ver http://www.smartec.ru/news/?id=2505).
Hay alrededor de dos mil jugadores en el mercado ruso de repuestos para automóviles, cuyas posiciones de liderazgo están ocupadas por fabricantes nacionales. Sin embargo, una de las principales tendencias en el moderno mercado ruso de repuestos para automóviles es un cambio en la estructura de la industria automotriz, la entrada de fabricantes extranjeros en el mercado nacional y, como resultado, un aumento en la demanda de mejores componentes. Hoy dia fabricantes rusos Las empresas de autopartes operan en un entorno altamente competitivo, las marcas nacionales están siendo reemplazadas activamente por productos de mayor calidad de Europa y componentes de automóviles más baratos de China, Turquía e India.
Uno de los factores importantes en el crecimiento de la competencia entre los participantes en el mercado ruso de autopartes es el proceso de unificación de los componentes automotrices, que se está desarrollando activamente en la industria automotriz mundial moderna. Para reducir el costo de desarrollo y producción de automóviles, las empresas se unen en el diseño de nuevos modelos. Como resultado, los mismos módulos y sistemas de hoy se pueden encontrar en automóviles de sistemas y marcas completamente diferentes. La unificación de componentes permite a los fabricantes alcanzar el volumen requerido de producción de componentes individuales, incluso con volúmenes de producción bastante pequeños de modelos específicos. Caracteriza la tendencia de unificación, en particular, el ejemplo de la creación a finales de los 90 de tres modelos de minivans en la misma plataforma: Ford Galaxy, Seat Alambra y VW Sharan. Muchos fabricantes de automóviles están sujetos a estrategias modulares, entre ellos: PSA (Peugeot, Citroen), VW, Renault, Nissan, BMW y otros. En Rusia, la tendencia de unificación de componentes de automóviles está solo en sus inicios. Las primeras llamadas se realizaron entre AVTOVAZ e IzhAvto gracias al Grupo SOK (ver el Informe de marketing "Mercado de componentes y repuestos automotrices en Rusia", elaborado por la agencia analítica "Avtostat", 2007).

Con la difusión de productos baratos de países asiáticos en el mercado ruso de autopartes, se asocia la urgencia del problema del dumping de precios que, en particular, complica significativamente el desarrollo de los fabricantes nacionales de componentes automotrices. El problema del dumping está relacionado principalmente con la intensificación de la competencia de precios, cuyos principales factores son la presencia en el mercado de un número significativo de productos similares o idénticos de diferentes fabricantes, así como una mayor concienciación de los consumidores sobre la situación de los precios en el mercado. mercado, en particular, a través de la difusión de Internet.
Las acciones de dumping se manifiestan principalmente entre autopartes de baja calidad, lo que se evidencia, en particular, por el hecho de que, según los expertos, entre los vendedores e importadores de repuestos estadounidenses en el mercado ruso, el problema del dumping actualmente no existe. carácter pronunciado. El mercado estadounidense de repuestos se ha vuelto mucho más civilizado en comparación con los años 90. Hoy en día, los precios minoristas de las piezas de repuesto estadounidenses oscilan entre el 3 y el 10%.
La competencia más dura se observa en el sector del comercio al por mayor, que también se caracteriza por una disminución de los precios. Los vendedores, tratando de atraer clientes, utilizan varios bonos, pagos diferidos, hasta préstamos y consignaciones. La confrontación más intensa entre los importadores de piezas estadounidenses se siente en las regiones no capitalinas, mientras que el mercado de Moscú ya está dividido entre los principales actores. Una de las principales tendencias del mercado es la consolidación de las empresas que son sus participantes y la retirada gradual de las pequeñas empresas del juego (ver http://www.triton-import.ru/smi_2006_rz_5.html).

Otro problema real del mercado moderno de autopartes en Rusia es el problema de los productos falsificados. Los resultados de la investigación muestran que las ventas de piezas falsificadas en el mercado ruso no son inferiores en tamaño al mercado de productos de audio pirateados. La proporción de componentes de automóviles ilegales en el mercado de repuestos en Rusia oscila entre el 30 y el 90 %, según el nombre. Y según el informe del periódico financiero Izvestia, una de cada dos piezas de automóviles es falsa. El daño por la venta de productos falsificados es muy significativo, en términos monetarios es de unos 2 mil millones de dólares estadounidenses al año. Cabe señalar que la participación predominante en el volumen de ventas de productos falsificados está compuesta por repuestos para automóviles de producción nacional. Los componentes falsificados dañan significativamente la reputación de los fabricantes de automóviles y los proveedores de piezas originales. Como regla general, las piezas de desgaste suelen ser falsificadas. Entre ellos: suspensión, tirantes, bielas, pastillas de freno y por supuesto todo tipo de aceites de motor. El alcance de la piratería, según los fabricantes originales de repuestos, se debe principalmente a la falta de un marco legislativo adecuado en Rusia. De acuerdo con la legislación rusa actual, es casi imposible atraer a fabricantes sin escrúpulos. piezas de automóviles a la responsabilidad penal (ver http://auto.nnov.ru/autonews/russia/?id=3239).

En el contexto de considerar el problema de las piezas de automóviles falsificadas, cabe señalar que, en la práctica mundial, el mercado de piezas de repuesto consta de dos segmentos: el mercado de piezas de repuesto originales y el mercado de piezas de repuesto no originales. Las piezas originales en el sentido clásico están registradas por la empresa de automóviles y deben venderse exclusivamente a través de la empresa. Los repuestos originales se fabrican en estricta conformidad con las características especificadas de los materiales bajo un estricto control de calidad. Los repuestos no originales son producidos por imitadores sin garantía de cumplimiento de los requisitos técnicos de las fábricas de automóviles.
Es posible que no se fabriquen piezas que no sean originales para cumplir con los estándares de seguridad, confiabilidad o durabilidad. Los precios de las piezas de repuesto no originales son mucho más bajos y la calidad es significativamente peor que los estándares de las compañías automotrices.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que entre los dos extremos, repuestos originales y no originales, existe un mercado bastante grande para repuestos analógicos, que se acercan lo suficiente al "original" en calidad y a un precio mucho más bajo. Esto se debe a la tendencia de “consentimiento tácito” de las empresas de fabricación de automóviles a ceder parte de los volúmenes comerciales de repuestos fabricados por plantas especializadas independientes a estas mismas plantas. Además, la transferencia de la producción de componentes a los países de la región Sudeste ayudó a reducir significativamente el precio final de los productos (ver Informe de marketing "Mercado de componentes y repuestos automotrices en Rusia", elaborado por la agencia analítica "Avtostat ", 2007).

Las piezas de automóviles no originales presentadas en el mercado ruso se pueden dividir condicionalmente en dos grupos. El primero son los componentes de fabricantes nacionales y extranjeros de renombre que no se contabilizan y no han pasado el control aduanero. Los productos de este tipo en la mayoría de los casos no representan un peligro para la salud del automóvil. El segundo grupo son las piezas de repuesto falsificadas fabricadas en China y otros países en desarrollo. Es este producto de baja calidad el que puede convertirse en una amenaza para la condición técnica del automóvil.
En esta situación, las fuerzas del orden rusas van a tomar en serio los mercados automotrices que, por regla general, son puntos para la venta de productos falsificados. En particular, la revista "Business" informa que después de los teléfonos móviles y los electrodomésticos, la aduana tiene la intención de luchar activamente contra las importaciones "grises" de piezas de automóviles. Según los participantes del mercado, actualmente está dominado por importadores "grises". Por lo tanto, la participación de las importaciones "grises" representa más del 70% de las ventas de repuestos para automóviles extranjeros en términos de valor (o 1.800 millones de dólares estadounidenses) (ver Figura 3).

Los expertos en el mercado de repuestos para automóviles creen que si los funcionarios de aduanas rusos toman en serio el problema de las importaciones "grises", la participación de los importadores oficiales debería aumentar al 80-85%. Alcanzar estos indicadores es el mínimo para que los importadores legales compitan con las importaciones "grises" y "negras". El fortalecimiento del control aduanero puede contribuir a que los precios de las piezas de repuesto para automóviles extranjeros sean más altos. Sin embargo, los expertos creen que es probable que los grandes importadores oficiales de repuestos estén dispuestos a reducir los precios si pueden aumentar los volúmenes de ventas (ver http://www.logistpro.ru/news/602; http://www.avtomarket.ru /scripts /noticias/?id=14828).
Junto con las intenciones de los servicios aduaneros de combatir las importaciones "grises" de piezas de automóviles, los fabricantes de automóviles rusos están reforzando su control en el mercado de piezas de repuesto. Así, desde 2007 AVTOVAZ planeó aumentar significativamente el volumen de entregas centralizadas de repuestos producidos por los fabricantes de componentes a través de su propia red de servicio y ventas. Se realizaron los cambios correspondientes a los términos de los contratos con los proveedores de componentes. Se espera que la venta de repuestos de producción externa a través de la red de distribución de VAZ minimice el riesgo de que los concesionarios reciban productos falsificados y evite el uso de componentes falsificados durante el mantenimiento de garantía y posterior a la garantía de los automóviles LADA (ver http://subscribe .ru/archive/tech.auto.lada/200703/ 21163305.html).
Al describir la situación actual en el ámbito del consumo de repuestos de automóviles en el mercado ruso, cabe señalar que hoy en día existen dos segmentos principales del mercado de repuestos: los segmentos de repuestos para autos nacionales y automóviles extranjeros - se desarrollan con diversos grados de intensidad. El mercado nacional de autopartes se caracteriza por la estabilidad y el equilibrio entre la oferta y la demanda, prácticamente no hay escasez de autopartes. En el segmento de autopartes para automóviles extranjeros, hay un exceso de demanda sobre la oferta y escasez de bienes.
Es de destacar que la parte principal de los productos falsificados y de baja calidad se presenta en el segmento de repuestos para automóviles nacionales; entre los repuestos para automóviles extranjeros, la proporción de dichos productos es significativamente menor. Sin embargo, en el segmento de autopartes extranjeras, hay muchos repuestos usados, crean competencia con las piezas automotrices originales, ya que son mucho más baratas y su calidad puede ser casi igual a las originales. Con respecto a las piezas de repuesto para automóviles extranjeros, cabe señalar que la demanda de piezas de repuesto usadas también se debe al hecho de que la entrega de las piezas de repuesto originales puede demorar bastante tiempo, desde una semana hasta 2 o 3 semanas, según en la región de entrega. Para llevar a cabo actividades eficientes, las empresas que venden repuestos para marcas extranjeras de automóviles deben establecer una cadena de suministro eficiente que garantice la entrega rápida de repuestos de automóviles según pedido.
En el segmento de repuestos para automóviles extranjeros, los repuestos para automóviles japoneses son los más demandados en el mercado ruso. Este hecho está asociado con la popularidad de marcas de automóviles japoneses relativamente económicas y de alta calidad. Las marcas más populares son Honda, Mazda, Nissan y algunas otras.
Las ventas minoristas de repuestos para automóviles en Rusia se llevan a cabo actualmente en más de 7 mil centros de servicio para el mantenimiento de vehículos, mientras que una parte significativa de la facturación minorista continúa en manos de mercados y pequeñas tiendas. Algunos centros de servicio venden autopartes para automóviles nacionales, otros, para automóviles extranjeros. También hay servicios especializados en el mercado ruso que se dedican a la sustitución de piezas de automóviles en camiones, suministre solo autopartes para automóviles japoneses, marcas de automóviles estadounidenses o alemanas, así como empresas que vendan autopartes al por mayor y al por menor al mismo tiempo o por separado (consulte http://www.spscompany.ru/rynok_zapchasti/).

En general, el comercio de autopartes y el equipo de un servicio de automóviles con las autopartes, accesorios y productos químicos para automóviles necesarios es actualmente un negocio rentable en Rusia. Según los resultados de la investigación, más del 90% de las empresas que operan en este sector consideran que su propia rentabilidad es mayor que cuando invierten cantidades similares en otros mercados (ver http://pro-consulting.com.ua/analiz/analiz_rus/avto/ avtozapchasti/).
Sin embargo, en la actualidad, el mercado de autopartes está presenciando un proceso de especialización y consolidación de empresas, una tendencia de los grandes jugadores a apoderarse de competidores más pequeños. Este proceso se debe al hecho de que no muchas empresas pueden permitirse el lujo de mantener el exceso de capital de trabajo "congelado" en almacenes en la gama requerida de repuestos y productos automotrices. Es probable que estas tendencias caractericen en gran medida la dinámica del mercado ruso de autopartes en el futuro cercano, y deben ser tenidas en cuenta tanto por los actuales actores del mercado como por los inversores en este sector de la industria automotriz.

Hallazgos clave de la revisión:
El mercado de autopartes en Rusia se está desarrollando activamente. La capacidad del mercado ruso de materiales, componentes y repuestos para automóviles en 2007 ascendió a 32,7 mil millones de dólares estadounidenses.
Hay dos sectores principales en el mercado de autopartes: el mercado primario, que incluye componentes utilizados para fabricar automóviles en una línea de ensamblaje, y el mercado secundario, donde las piezas se venden a través de servicios y tiendas. En Rusia, el mercado secundario de repuestos para automóviles representa el 76 % del mercado total en términos de valor (24 800 millones USD), mientras que el mercado primario representa el 24 % del mercado total (7900 millones USD).
Alrededor de dos mil jugadores operan en el mercado de autopartes en Rusia, las posiciones de liderazgo están ocupadas por fabricantes nacionales. Sin embargo, hoy en día, los fabricantes rusos de autopartes operan en condiciones de intensa competencia: las marcas nacionales están siendo reemplazadas activamente por productos de mayor calidad de Europa y componentes de automóviles más baratos de China, Turquía e India.
Uno de los problemas más urgentes del mercado moderno de autopartes en Rusia es el problema de los productos falsificados. La proporción de componentes de automóviles ilegales en el mercado de repuestos en Rusia oscila entre el 30 y el 90 %, según el nombre. El daño por la venta de productos falsificados es muy significativo, en términos monetarios es de unos 2 mil millones de dólares estadounidenses al año.
Las fuerzas del orden rusas tienen la intención de combatir seriamente las importaciones "grises" de piezas de automóviles, en particular, para fortalecer el control de los mercados de automóviles, que, por regla general, son puntos para la venta de productos falsificados. Para crear las condiciones que permitan a los importadores legales competir con las importaciones "grises" y "negras" de autopartes, la participación de los importadores oficiales debería aumentar al menos al 80-85%.
En el mercado de consumo de autopartes, los segmentos de repuestos para automóviles nacionales y extranjeros se desarrollan con mayor o menor intensidad. Si el mercado nacional de autopartes se caracteriza generalmente por la estabilidad y el equilibrio entre la oferta y la demanda, entonces en el segmento de autopartes para automóviles extranjeros hay un crecimiento activo de la demanda y un exceso significativo de demanda sobre la oferta, escasez de bienes.
En general, el comercio de autopartes y el equipamiento de un servicio de automóviles con las autopartes necesarias en Rusia es un negocio rentable. Una de las principales tendencias que caracterizarán el mercado de autopartes en el futuro cercano serán las tendencias de especialización y consolidación de empresas, absorción de competidores más pequeños por parte de grandes jugadores.

El segmento de mercado de discos de freno se ha estado expandiendo activamente recientemente. Esto se debe a un aumento en el estacionamiento de automóviles y un aumento en la cantidad de automóviles que están equipados con frenos de disco en ambos ejes. Desafortunadamente, la disminución del control sobre el paso de las inspecciones técnicas tiene un impacto negativo en el mercado secundario de discos de freno. Muchos automovilistas operan automóviles con discos desgastados incluso cuando es incómodo e inseguro.

La información es recopilada por el departamento de marketing de nuestra revista.

Sin embargo, a pesar de esto, en 2011, VladVneshService estimó la capacidad del mercado ruso de discos de freno en más de 10 millones de unidades por año. Al mismo tiempo, el mercado, según los expertos de esta empresa, se divide aproximadamente a la mitad: se demandan 5,2 millones de unidades de discos de freno en el segmento de automóviles de fabricación extranjera y alrededor de 5,1 millones de unidades en el segmento coches rusos. Es obvio que en los dos últimos años ha aumentado su capacidad, pero los editores no disponen de datos más recientes.

Cabe señalar que recientemente (la segunda mitad de 2013 - principios de 2014) ha habido una disminución en las ventas de autos nuevos. Si esta tendencia continúa, los vendedores de discos de freno (así como otros componentes automotrices) pueden enfrentar una congelación en los volúmenes de ventas e incluso una disminución en la demanda. Para no enfrentar esta situación, hoy es necesario comenzar a trabajar activamente para mejorar la cultura de servicio de esta unidad y el sistema de frenos en su conjunto con los consumidores que recurren a los servicios, porque las ventas de discos ya se realizan principalmente en los servicios de automóviles. hoy dia. El costo de este componente es bastante alto, por lo tanto, antes de decidir reemplazarlo, el propietario del automóvil debe asegurarse de que es imposible continuar con su funcionamiento, y esto solo se puede hacer en base a los resultados de los diagnósticos en el frenómetro y una inspección visual por un mecánico de automóviles. El autodiagnóstico suele ser ineficaz.

El recurso de un disco de freno moderno es de aproximadamente 80 000 - 100 000 kilómetros (esto es en condiciones ideales). En Rusia, debido a la baja calidad de las pastillas de freno del mercado y a las duras condiciones de funcionamiento, la vida útil del disco suele terminar mucho antes. El uso de pastillas baratas, así como el hábito de cambiarlas solo después del desgaste completo, conducen a la formación de ranuras (arañazos profundos) en la superficie de trabajo del disco. En algunos casos, este problema se soluciona después de volver a ranurar el disco, si el problema no se descubre demasiado tarde y el grosor del disco permite este procedimiento.

La falta de un servicio de calidad de la pinza de freno (lubricación y limpieza cada vez que se cambian las pastillas de freno) hace que las pastillas no vuelvan completamente a su posición después de que el conductor suelta el pedal del freno. Esto conduce a un desgaste acelerado del disco.

Los rusos crean altos riesgos para el estado del disco. condiciones del camino, a saber, una gran cantidad de charcos en las carreteras. Un golpe repentino de una rueda en un charco crea el peligro de una fuerte hipotermia del disco, lo que eventualmente conduce a la formación de grietas.

En cuanto a los discos de freno traseros, que se encuentran cada vez más en los automóviles extranjeros, la corrosión superficial es el mayor peligro para ellos. Los discos de freno de las ruedas traseras con un estilo de conducción no agresivo funcionan en modo moderado. Si, al mismo tiempo, el automóvil no se usa con frecuencia, los discos traseros pueden cubrirse de óxido, que luego se exfolia y el disco se desgasta de manera desigual.

Los responsables de las estaciones de servicio necesitan comunicar estos riesgos a sus clientes. Esto permitirá, por un lado, extender la vida útil promedio de los discos de freno, por otro lado, aumentar el número de operaciones de venta o servicio asociadas con el mantenimiento de esta unidad, ya que el mantenimiento oportuno del disco, pastillas y caliper, como regla, evita el reemplazo temprano. Por lo que la estación de servicio se beneficiará de esta póliza en cualquier caso, ya que podrá ganar tanto por reposición como por mantenimiento.

Los objetivos de nuestro estudio son evaluar la cuota de presencia en el segmento minorista de las principales marcas de discos de freno, así como comparar los precios medios minoristas de estos productos. Por tradición, el estudio se llevó a cabo en los tres modelos de automóviles más populares que han estado en el mercado ruso durante mucho tiempo y las piezas de repuesto que tienen demanda en el mercado secundario ruso. Este es un VAZ 2110, renault logan y Ford Focus II.

Lada

En términos de competencia, este segmento de mercado es uno de los más difíciles. Hay 20 marcas de discos de freno para VAZ en el mercado. Al mismo tiempo, una de las mayores empresas importadoras de estos productos (Brembo) tiene los mayores porcentajes de presencia en el mercado minorista (diagrama 1): sus productos se presentan en el 14 % de los puntos de venta minorista y una de las principales marcas rusas es en segundo lugar en este indicador - Autoreal (8%). En general, las diferencias en la representación de marca en este segmento son mínimas. Solo una empresa (Brembo) superó el umbral del 10 %. La gran mayoría de todos los demás participantes están representados en un número muy pequeño de puntos de venta: del 8 al 4%. Al estimar los precios promedio en el mercado ruso para estos productos, nos vimos obligados a utilizar el costo de un juego de discos de freno delanteros para un VAZ 2110 para ruedas con un diámetro de 14 pulgadas. La elección a favor de un juego de dos discos se debe al hecho de que este producto se encuentra con mayor frecuencia en el mercado en este embalaje por más de la mitad de los proveedores. En cuanto a las empresas que no suministran discos de freno en este paquete, nos vimos obligados a tomar el costo de un disco y multiplicarlo por dos, aunque este enfoque no es del todo correcto. En el segmento de precio superior (Diagrama 2) hay dos marcas: ATE y Zimmerman. El costo de un juego de tales discos supera los 3000 rublos. En la categoría de precio medio (de 2000 a 2700 rublos) hay conjuntos de siete marcas más: Brembo, Alnas, TRW, Tornado, Torero, A.B.S., Pilenga.

El segmento de precios más masivo es el medio inferior. Un juego de tales discos de dos piezas le costará al consumidor entre 1000 y 2000 rublos. Es de destacar que en este segmento de precios no vemos recién llegados, sino marcas de autopartes conocidas (Valeo, Bosch, Alied Nippon, Trialli, Avtoreal y otras).

renault logan

Este segmento del mercado también está muy saturado. Nuestros expertos han contado 18 marcas de discos de freno en este carro presentado en el mercado minorista ruso. Sin embargo, a diferencia del segmento de ruso autos lada, aquí vemos un líder claro: estos son los discos TRW. Están disponibles en una de cada cuatro tiendas minoristas en nuestra encuesta. En términos de representación, TRW supera tanto a los discos de freno originales como a los productos de la marca Bosch, que están representados en el 15% de los puntos de venta. Todos los demás proveedores se encuentran por debajo de la barrera del 10%. En este segmento, hay varios nombres nuevos que no estaban en el segmento VAZ, no tiene sentido enumerarlos; todo se puede ver en el diagrama 3.

Ahora echemos un vistazo a la política de precios de los proveedores. Los productos OEM se destacan fuertemente en el contexto de todas las marcas independientes. Los discos de freno originales para Renault Logan cuestan el doble que todos los demás competidores. Los discos más caros en el segmento de marcas independientes son suministrados por Textar, Zimmerman y Valeo. Forman el grupo de precio medio. Todas las demás unidades se encuentran en el segmento por debajo del promedio. Tenga en cuenta que, a diferencia del segmento anterior en este cuadro (#4), comparamos precios no para juegos de dos discos de freno, sino para un solo disco.

Ford Focus

En este segmento, la competencia no es tan pronunciada. Ya no son 20, sino 14 las marcas que luchan por la atención del consumidor ruso (Diagrama 5). El principal líder en representación en este segmento es Brembo. Los accionamientos de esta marca han logrado el mismo éxito que TRW en el segmento anterior. Casi una de cada cuatro tiendas (23%) vende llantas Brembo para el Ford Focus. Además, los discos de freno originales, así como productos de marcas como Bosch y TRW, rompieron la barrera del 10% de representación. Por lo tanto, en casi todos los segmentos vemos el mismo grupo de marcas populares con solo una corrección por el hecho de que en el segmento Lada este grupo también incluye marcas registradas de fábricas rusas.

La gama de precios de los discos de freno del Ford Focus no es tan amplia como en el segmento del Renault Logan. El costo de los discos originales es casi igual al precio de los discos de marcas independientes de la parte superior. segmento de precio(TRW, Textar). La diferencia de precio entre los discos de freno más caros y los más baratos para el eje delantero del Ford Focus II es de 1000 rublos.

Comentarios de expertos:

Serguéi Khorkov, Gerente de MercadeoTRW Automoción:

— Cada año la empresa TRW produce 12 millones de discos de freno. La gama de discos de freno de la empresa TRW tiene alrededor de 1200 artículos, esto cubre el 98% del estacionamiento. Junto con el suministro de repuestos para el mercado independiente de componentes automotrices, suministramos discos de freno a las líneas de ensamblaje de los fabricantes de automóviles a nivel mundial. Siempre a la vanguardia del desarrollo, nunca dejamos de desarrollar tecnología de discos de freno de última generación. Esto permite que nuestra división de posventa ofrezca los productos más actualizados al consumidor.

Características distintivas de los discos de freno de la marca TRW cuales son las ventajas competitivas de nuestros productos:

. Pintar la superficie que no funciona de negro para protegerlo de la corrosión. Anteriormente, los discos de freno se trataban con un compuesto anticorrosivo especial y, durante la instalación, los servicios tenían que limpiar el disco de freno con un solvente. Muchos no hicieron esto porque requería más tiempo. Con los discos pintados TRW, se ahorra tiempo de instalación.

. Los discos están fabricados con acero de alto carbono. lo que les proporciona la mayor resistencia y eficiencia.

. Todos los discos de freno TRW se equilibran al 100 % en fábrica, que elimina el golpeo de los discos durante el funcionamiento.

Debido a estas ventajas y sujeto a instalación correcta disco, su vida útil garantizada es comparable a la vida útil de dos pastillas de freno. Es decir, se recomienda cambiar el disco de freno al menos cada cambio de pastillas de freno del coche. Si sigue esta regla, su automóvil siempre estará seguro tanto para usted como para los demás.

kirill shipota, director de marketingEmpresa TRIALLI:

— Los discos de freno pueden clasificarse como piezas consumibles. Por supuesto, a diferencia de las pastillas de freno y los filtros, que requieren reemplazo en el mantenimiento anual, los discos de freno deben cambiarse cada dos o tres años, según su resistencia al desgaste y el estilo de conducción del propietario de un automóvil en particular. Las características de la demanda de discos de freno en las realidades del mercado ruso de componentes de automóviles dependen directamente de la cantidad de automóviles de varias marcas y modelos. Hasta ahora, los modelos de discos de freno para automóviles VAZ tienen la demanda líder, pero ya hay un cambio notable en la demanda hacia piezas para automóviles fabricados en el extranjero, y esta demanda aumenta cada año.

Discos de freno TRIALLI producido en la fábrica Ciclo completo, que cuenta con su propia fundición, y el mecanizado se realiza en líneas alemanas totalmente automatizadas. La gama de discos de freno consiste en discos de un diseño estándar (sólido) - ESTÁNDAR, discos de freno ventilados - VENTILADO, discos con un corte tecnológico - ACUÁTICO, discos de freno perforados - PERFORATO y modelos de discos de freno con perforación y ranura tecnológica - modelo PERFECTO.

Discos de freno tienen todas las cualidades de un producto de primera: alta fiabilidad, mínimo momento de inercia y excelente equilibrio. Fundición de hierro fundido modificado, discos de freno ampliamente probados en banco TRIALLI son una excelente oferta en el segmento de precio medio.

Discos de freno Estándar TRIALLI Hecho de aleación de alta calidad que cumple con los requisitos de materiales más estrictos. Con cargas de frenado extremas, tienen una alta resistencia. El desgaste uniforme de los discos garantiza la seguridad, elimina la vibración y la ausencia de descentramiento del volante y del pedal de freno.

Discos VENTILADO tienen un diseño llamado "sándwich": las nervaduras internas proporcionan una mejor circulación de aire entre las superficies de trabajo del disco, lo que evita un calentamiento excesivo.

Modelo ACUÁTICO tiene una ranura tecnológica en la superficie de trabajo, que realiza tres funciones: elimina la suciedad, el agua y los productos de desgaste en la periferia del disco, lo que elimina la apariencia de golpes y vibraciones; previene la aparición de desvanecimiento ("película de aire") con un fuerte calentamiento de las superficies de trabajo del disco y la pastilla y sirve como indicador del desgaste del disco de freno.

discos de freno perforados ensayo proporcionan una disipación de calor rápida durante el frenado intensivo desde altas velocidades y están destinados a la afinación deportiva de automóviles de producción. Recomendado para conductores que prefieren un estilo de conducción agresivo en carreteras normales, tanto en ciudad como en autopistas.

Discos de freno Trialli Perfecto, desarrollado con tecnologías innovadoras, tiene todas las ventajas de los modelos acuatico, ventilación Y perforado. Para mejorar las propiedades mecánicas y aumentar la resistencia al agrietamiento, la aleación original se modifica con níquel y calcio. Discos de freno Trialli Perfecto se han desarrollado específicamente para deportes de motor y se han probado bajo sobrecargas de velocidad extrema y condiciones climáticas extremas. Discos de freno ventilados, con destalonado tecnológico y perforados Trialli Perfecto tienen mejores características de transferencia de calor, proporcionan una adhesión confiable del disco a las pastillas de freno y eliminan mejor la suciedad, el agua y los productos de desgaste.

informe de mercadeo

"Mercado de componentes automotrices

y repuestos en Rusia"

En la primera mitad de 2010, la agencia analítica "AUTOSTAT" preparó un informe de marketing "Mercado de componentes y repuestos para automóviles en Rusia". Además de recopilar y procesar información, los analistas han desarrollado su propio enfoque para evaluar la capacidad del mercado. Además, en el presente informe posterior a los resultados de 2009, se mejoró seriamente la metodología para obtener datos más detallados. Por qué todo el parque se dividió no solo en marcas nacionales e importadas, sino también en cuatro grupos de edad.

El cálculo de la capacidad se realizó para todos los segmentos principales del mercado de repuestos después de evaluar el recurso de las piezas de repuesto. En total, se calcularon decenas de posiciones de repuestos, que se dividieron en 18 grupos. Los cálculos finales se presentan en el informe en términos físicos (piezas o conjuntos) y monetarios (USD) para cada puesto , en grupos de repuestos Y en general para el mercado durante 4 años , incluida la previsión para 2010. Tenga en cuenta que los cálculos se realizaron en el mercado de componentes y repuestos. solo para autos.

El informe fue elaborado utilizando el método de investigación documental. Las principales fuentes de información son nuestras propias bases de datos y la información obtenida directamente de los participantes del mercado. La estructura de presentación de información y los métodos de cálculo fueron desarrollados por los especialistas de la agencia analítica "AUTOSTAT". No obstante, todos ellos se basan en los principios fundamentales de los cálculos de capacidad de mercado adoptados en la práctica mundial.

■ Etapas de formación del mercado de componentes de automóviles en Rusia

El mercado de componentes automotrices en Rusia, como toda la industria automotriz en su conjunto, ha seguido un camino de desarrollo que difiere del camino que este mercado desarrolló en Europa Oriental. Su caracteristica principal es la existencia durante mucho tiempo en una economía planificada.

La mayoría de los componentes para el ensamblaje durante este período se produjeron por sí solos. fábricas de automóviles, o en empresas que producían una gama muy amplia de productos de un determinado perfil, por ejemplo, ingeniería eléctrica o productos de caucho.

Durante la transición del país a una economía de mercado, también se desarrolló el mercado de componentes para automóviles. En primer lugar, esta tendencia afectó al mercado secundario, es decir, piezas y conjuntos destinados al servicio y reparación de automóviles. Las empresas que tenían las capacidades tecnológicas y de producción para ello, se lanzaron a la producción de componentes para el mercado secundario.

Con el mayor crecimiento del mercado automotriz en Rusia y la adopción por parte del Gobierno del Decreto "Sobre el ensamblaje industrial" No. 000, se están abriendo empresas para la producción de automóviles extranjeros en el país.

Estamos en el umbral de una nueva etapa en el desarrollo de la industria. En abril de 2010, se aprobó una estrategia para el desarrollo de la industria automotriz rusa para el período hasta 2020, que identificó posibles escenarios de desarrollo como producción automotriz y la industria de componentes.

■ Sección I características generales mercado, tendencias y perspectivas

En 2009, se ensamblaron alrededor de 595 mil automóviles en la Federación Rusa, casi un 60% menos que el año anterior. Incluyendo el montaje de automóviles de marcas extranjeras ascendió a poco menos de 279 mil automóviles (una caída del 53% con respecto a 2008). El programa para la producción de automóviles de pasajeros de marcas nacionales se derrumbó mucho más gravemente: en términos cuantitativos, se ensamblaron 316,9 mil unidades frente a 879,1 un año antes.

AVTOVAZ siguió siendo el mayor fabricante de automóviles de Rusia en 2009: la empresa produjo 294,7 mil automóviles (63,2%). Teniendo en cuenta que el volumen total de ensamblaje de automóviles de pasajeros en el país no superó las 600 mil unidades, se hace evidente que la marca Togliatti todavía tiene una posición importante en la industria automotriz de la Federación Rusa.

En 2009, se vendieron en Rusia más de 1 millón 396 mil autos nuevos. La participación de automóviles extranjeros al mismo tiempo disminuyó y ascendió al 72,9% (1,01 millones de unidades). Los modelos domésticos fortalecieron ligeramente sus posiciones: su participación aumentó en un 2,5 por ciento a 27,1%. El líder del mercado sigue siendo los productos de la marca LADA, cuyas ventas ascendieron a poco más de 354 mil unidades y la participación de mercado: 25,3%. Cada año, otras marcas rusas representan una parte más pequeña del mercado. carros: según los resultados de 2009, esta cifra fue del 1,7%.

Chevrolet sigue siendo el líder entre los automóviles extranjeros con el resultado de 104,4 mil unidades, posee alrededor del 7,5% del mercado ruso de automóviles nuevos de pasajeros. El éxito de la marca en el país se debe a la popularidad del ucraniano barato. modelos chevrolet Lanos, modelos de la división coreana de Chevrolet DAT ( chevrolet lacetti y Aveo) y productos de JV "GM-AVTOVAZ" ( chevrolet niva). H

Estructura regional del parque

A principios de 2010, la flota rusa constaba de 32,8 millones de automóviles, que pertenecen a la categoría de automóviles de pasajeros. Tenga en cuenta que este número no incluye los modelos que pertenecen al segmento de "vehículos comerciales ligeros" (LCV) (por ejemplo, IZH-2717, Peugeot Partner o Volkswagen Transporter), que pertenecen a la categoría "B" y se tuvieron en cuenta en el informe anterior.

Al analizar la estructura de marca del parque, se puede observar que la participación total de automóviles de marcas rusas está disminuyendo constantemente. Sin embargo, representan alrededor del 60% del parque del país. Como antes, la mayoría de la flota (43,5%) corresponde a la participación de la marca Togliatti LADA.

anorak. El número de automóviles extranjeros en Rusia crece constantemente de año en año. Centrándonos en la estructura de la flota a principios de 2010, se puede afirmar que más del 40 por ciento de los turismos operados en Rusia llevan una etiqueta extranjera en la carrocería. El número total de automóviles extranjeros en 2010 aumentó a 13,3 millones de unidades.

La posición de liderazgo en la flota de fabricación extranjera la ocupa la japonesa Toyota (2,8 millones de unidades), que representa el 8,6% de la flota rusa.

Estructura del Mercado y Clasificación de los Participantes

La industria para la producción de componentes y repuestos automotrices en nuestro país comenzó a gestarse en forma paralela al desarrollo de la industria automotriz.

Históricamente, la mayoría de los componentes fueron producidos por los propios fabricantes de automóviles. Además, la industria involucraba empresas que producían una amplia gama de productos para varios sectores de la economía, incluida la industria automotriz. Al mismo tiempo, en las condiciones de una economía planificada, hubo una distribución clara: quién, a quién y qué se debe suministrar.

A principios de la década de 1990, después del colapso de la URSS, comenzaron a tomar forma los mecanismos de mercado para la interacción entre empresas. Algunos de los proveedores que permanecieron fuera de Rusia o que no pudieron resistir la competencia del mercado se vieron obligados a reducir el volumen de suministros o abandonar el mercado por completo. Comenzaron a ser reemplazados por nuevos jugadores, más móviles y tecnológicamente "avanzados".

Al mismo tiempo, surgieron varias empresas en el sector de componentes automotrices gracias al proceso de "eliminación" de instalaciones de producción individuales fuera de las plantas de ensamblaje que comenzó a mediados de la década de 1990.

El concepto para el desarrollo de la industria automotriz hasta 2020, desarrollado por el Ministerio de Industria y Comercio y aprobado por el Gobierno de Rusia a fines de abril de 2010, prevé una modernización significativa del sector de componentes automotrices. Se supone que durante los próximos 10 años se invertirán alrededor de 150 mil millones de rublos en esta área.

La reestructuración del panorama de los proveedores rusos de componentes de automóviles según la especialización horizontal implica su consolidación y especialización en categorías de componentes de automóviles con la provisión de suministros para varios fabricantes de automóviles. Al mismo tiempo, está previsto que en cada categoría de componentes de automóviles haya 2 o 3 fabricantes compitiendo entre sí.

Características distintivas del mercado ruso.

El mercado ruso de componentes y repuestos para automóviles tiene una serie de características distintivas de europeos o americanos. Estas características están relacionadas con la historia de la formación del mercado, la geografía y el clima del país, así como con la mentalidad de los participantes del mercado. No el último papel lo juega la pobreza de un gran número de consumidores reales y potenciales, pero al mismo tiempo un gran deseo de tener su propio medio de transporte.

Aunque la participación de automóviles extranjeros en la flota rusa está aumentando gradualmente, muchos modelos rusos antiguos todavía están en funcionamiento. Por ejemplo, la participación de los "clásicos" de VAZ en la flota rusa de automóviles es del 22,3%, la participación de "Moskvich" - 4,4%, "Volg" - 4,8%, "ZAZ ov" - 2,6%, "UAZ ov » - 1,6%.

Tendencias y perspectivas del mercado de componentes automotrices

A finales de 2009, el volumen total de producción de vehículos de motor en Rusia disminuyó un 59,8% y ascendió a 722,4 mil unidades. Esta es la cifra de producción de automóviles más baja en los últimos 38 años. En 2010, el mercado está comenzando a recuperarse y la mayoría de las plantas de ensamblaje mostrarán un crecimiento de la producción de al menos un 15 por ciento.

El documento fundamental para el desarrollo tanto de la industria automotriz como de la industria de componentes hoy en día es la "Estrategia para el Desarrollo de la Industria Automotriz de la Federación Rusa para el período hasta 2020", aprobada por Orden del Ministerio de Industria y Comercio. de la Federación Rusa No. 000 con fecha 01.01.01. Uno de los bloques de “Estrategia” está dedicado a definir escenarios de desarrollo para el segmento de fabricantes de componentes de automoción.

Como parte del desarrollo de la industria automotriz según el escenario de “Asociación”, se deben implementar los siguientes proyectos de la industria de componentes: proyectos para la producción de diferenciales, juntas homocinéticas, rodamientos, varillas, bisagras, módulos de suspensión, sistemas ABS, mecanismos de freno, sistemas de dirección, sistemas seguridad pasiva, estructuras y componentes de asientos, alternadores y arrancadores, accionamientos electromecánicos, interruptores e instrumentos, paneles de puertas, sistemas de climatización, sistemas de refrigeración, sistemas electronicos controles, sistemas de escape, tubos soldados/electrónicos de precisión, etc.

Localización del montaje de automóviles extranjeros en Rusia.

Está previsto que para 2012 las plantas de ensamblaje industrial puedan ensamblar 1,4 millones de automóviles. El régimen de montaje industrial implica la celebración de convenios entre las automotrices y el Ministerio de Desarrollo Económico por un período de siete años para las empresas existentes y de ocho años para las de nueva creación. Este acuerdo aprueba una lista de componentes importados libres de impuestos o con una tasa mínima de 3 a 5% (en lugar de 5-20%) y un cronograma de localización.

■ Sección II. Evaluación de la capacidad de mercado de componentes y repuestos para automóviles en Rusia

Método de cálculo y parámetros principales

La metodología para el cálculo de la capacidad del mercado secundario de componentes y repuestos se basa en dos parámetros principales: la vida operativa de las piezas y la flota de vehículos atendidos.

Dividimos todo el parque en cuatro grupos de edad. El primer grupo "hasta 3 años" incluye automóviles, la gran mayoría de los cuales están en garantía en el concesionario. El segundo grupo, a la edad de 3 a 10 años, incluía automóviles que tenían la garantía vencida, pero la condición técnica sigue siendo buena y los costos de reparación serios aparecen hacia el final del período. Existe un alto riesgo de falla de muchos componentes en los automóviles más antiguos. Bueno, los propietarios de automóviles de más de 20 años pasan la mayor parte del tiempo en reparaciones.

Cada grupo de edad tiene su propio kilometraje anual promedio: para automóviles de hasta tres años - 20 mil km, de 3 a 10 años - 18 mil km, de 10 a 20 años - 15 mil km y para automóviles de más de 20 años - 10 mil km .

Características y evaluación de la capacidad del mercado secundario

Según nuestras estimaciones, el volumen total del mercado secundario de componentes y repuestos de automóviles en Rusia en 2009 ascendió a más de 15 mil millones de dólares. Esta cifra es inferior a la del año anterior debido al aumento del tipo de cambio del dólar, ya que en los cálculos operamos con el valor del rublo con la posterior conversión del resultado a dólares. Según nuestra previsión, el crecimiento de la capacidad de mercado en términos monetarios se producirá este año en un 19,5%. Hay dos razones: el crecimiento de la flota y el aumento de los precios en rublos de las piezas de repuesto observados en la primera mitad de 2010. Esto sucede en el contexto del dólar, cuyo nivel es similar al del año pasado.

En este informe, hemos considerado solo unas pocas docenas de las posiciones más populares, dividiéndolas en 18 grupos de productos. Comprenden los principales repuestos que requieren reemplazo regular y cuya falla no es casos aislados y las consecuencias del matrimonio o funcionamiento inadecuado.

A cada grupo de componentes se le asigna una página separada, que brinda una breve descripción del mercado para este componente, la estructura del mercado, el tamaño del mercado por años y el tamaño estimado del mercado secundario de acuerdo con la estructura de edad del parque. .

Grupos presentados en el informe: Neumáticos de automóvil; acumuladores; partes del cuerpo; detalles exteriores. Aceites automotrices y lubricantes; filtros; partes del sistema de frenos. Nudos y detalles: colgantes; direccion; embrague; transmisiones; Sistema de combustible; sistemas de escape; sistemas de encendido; sistemas; MEC; equipo eléctrico. Piezas de reacondicionamiento del motor; correas de transmisión. Como ejemplo, datos de la página para uno de los grupos.

baterías de coche

El mercado ruso de baterías para automóviles de pasajeros en 2009 experimentó tiempos difíciles y las posiciones del mercado primario se vieron muy afectadas: todos los fabricantes de automóviles redujeron significativamente su programa de producción.

De acuerdo con nuestras estimaciones del mercado de repuestos, basadas en el recurso promedio batería en 4 años (este es el tiempo que dura una batería con el cuidado adecuado y condiciones de funcionamiento no duras), y una flota operada activamente de 26,8 millones de automóviles, la necesidad anual de baterías de los propietarios de automóviles rusos se estima en 5,8 millones de unidades.

Esta cifra puede fluctuar en un rango bastante amplio: afecta la fuerte dependencia del recurso de la batería de las condiciones climáticas de funcionamiento. Un invierno extremadamente frío genera un aumento en las ventas de baterías, y un invierno cálido puede extender su vida útil de 2 a 3 años.

■ Capítulo III Característica empresas de repuestos

Las piezas de repuesto para automóviles de pasajeros son suministradas al mercado ruso por más de cien empresas especializadas. No nos propusimos la tarea de cubrir completamente este segmento de mercado, las empresas representadas son los jugadores más grandes en diferentes regiones de Rusia. El informe presenta Breve descripción 58 empresas comercializadoras de repuestos.

■ Sección IV Características de los fabricantes de componentes y repuestos automotrices (perfiles)

Esta sección presenta perfiles de fabricantes de componentes automotrices, incluidos 46 perfiles de fabricantes extranjeros presentes en el mercado ruso y 272 perfiles de fabricantes rusos de componentes automotrices.

Cada perfil contiene una breve descripción de las actividades de la empresa, en el mundo y en Rusia (para empresas extranjeras), detalles de la empresa matriz y la oficina de representación en Rusia (para empresas extranjeras), información sobre el jefe, indicadores financieros y una indicación de la actividad principal

Detrás información adicional y si tiene preguntas, puede comunicarse con la agencia analítica "AUTOSTAT" por correo electrónico: *****@***ru, ****@***ru