Capacidad del mercado de autopartes usadas. Análisis del mercado de autopartes. Análisis de sistemas de frenado de vehículos.

Durante la era soviética, la mayoría de las empresas que producían componentes para automóviles formaban parte de grandes asociaciones de producción. Después de la transformación en la década de 1990. algunos de ellos permanecieron estrechamente vinculados a la producción de componentes para la cadena de montaje, otros se concentraron en la producción de repuestos y otros no pudieron adaptarse a las nuevas realidades del mercado. Como resultado, la estructura mercado ruso pero significativamente diferente del mundo.

Las tendencias en la industria mundial de componentes automotrices, a las que se dedica este artículo, serán indicativas para determinar las direcciones para el desarrollo del mercado ruso en constante cambio.

El mercado mundial de componentes automotrices ($800 mil millones en 20032) se divide en primario (componentes utilizados para fabricar automóviles) y secundario (repuestos). Según NAPAK (Asociación Nacional de Fabricantes de Componentes Automotrices), la participación del mercado primario mundial de componentes automotrices en 1998 era de alrededor del 75%, y la participación del mercado secundario era de alrededor del 25%.

La estructura actual del mercado ruso de repuestos difiere significativamente del global: los valores correspondientes de primario y mercado secundario representan el 47% y el 53%, respectivamente (ver Fig. 1)3. Entre los factores que explican la diferencia entre la estructura del mercado ruso y el global, se pueden distinguir los siguientes:

• una alta proporción de modelos rusos baratos en la flota;
• baja calidad de los productos de la industria automotriz nacional, lo que lleva a la falla prematura de piezas y ensamblajes de automóviles nacionales;
• la estructura por edades del parque automotor del país, que constantemente requiere mantenimiento y reparación;
• baja calidad carreteras en comparación con los países desarrollados;
• alta tasa de accidentes;
• alto margen de beneficio en las piezas de repuesto como resultado de la alta demanda y la competencia relativamente baja (hasta años recientes);
• mercado subdesarrollado de repuestos y, en consecuencia, la presencia de enlaces redundantes en los canales de distribución.

Antes de considerar las tendencias actuales en la industria, definamos la clasificación de los fabricantes de componentes para automóviles, que se pueden dividir condicionalmente en cuatro grupos principales (según el grado de complejidad del producto que se produce y su participación en la cadena de producción; consulte la Fig. 2):

1. En realidad, los fabricantes de automóviles. La práctica de producir piezas de cualquier nivel de complejidad directamente por parte del fabricante de automóviles sigue siendo bastante común.
2. Proveedores de primer nivel. De ellos, los fabricantes de automóviles reciben sistemas y módulos listos para usar para el ensamblaje final. Estos proveedores son el principal canal a través del cual los fabricantes de automóviles obtienen componentes y módulos de premontaje (motores, conjuntos de asientos, kits de carrocería, sistemas de aire acondicionado, etc.).
3. Proveedores de segundo nivel. Suministrar componentes a proveedores de primer nivel (por ejemplo, grupo de pistones para kits de motor, marco de asiento o ventana).
4. Proveedores de tercer nivel. Producen piezas simples y piezas brutas (fundición, tornillería, cableado, etc.).

Tendencias del mercado de componentes automotrices

Transferencia de funciones para la producción de componentes y módulos de fabricantes de automóviles a empresas especializadas

El comienzo de la desintegración vertical en la industria automotriz se atribuye tradicionalmente a las acciones de los fabricantes de automóviles estadounidenses en respuesta al desafío de los fabricantes de automóviles japoneses en la década de 1980. con sus principios rectores de "fabricación ajustada" y "entrega justo a tiempo". Finalmente, General Motors y Ford escindieron sus divisiones de componentes (Delphi y Visteon, respectivamente) y comenzaron a implementar sistemas de fabricación flexibles basados ​​en equipos de resolución de problemas. Al mismo tiempo, parte de las funciones pasaron a los proveedores, a saber: I+D de componentes, diseño y montaje de sistemas y módulos (ver Fig. 3).

Delphi y Visteon se encuentran entre los mayores proveedores de nivel 1 en la actualidad. Los antiguos propietarios son tradicionalmente uno de sus principales clientes. Por ejemplo, Delphi en 2001, con una producción total de más de 26.000 millones de dólares, suministró el 67,6% de sus productos a GM y sólo el 32,4% a otras empresas.

Con el fin de aumentar la productividad, reducir los costos y mejorar la calidad del producto, los fabricantes de automóviles y sus proveedores se vieron obligados a implementar los sistemas de producción avanzados probados de la Tierra del Sol Naciente. Por ejemplo, Delphi ahora está cosechando los beneficios de poner en práctica los principios de "fabricación ajustada"4. El sistema de fabricación global Delphi Manufacturing System (DMS) ha contribuido a mejorar la calidad del producto, la eficiencia operativa, mejorar la utilización del espacio de piso, ciclos de producción más cortos y mejorar la gestión de inventario al tiempo que reduce las pérdidas en la cadena de valor.

Consolidación de la Industria de Proveedores

El impulso para reducir costos continúa impulsando la consolidación de la industria automotriz global. Ha habido 272 fusiones en la industria de autopartes en los últimos diez años. El volumen de transacciones ascendió a 19.500 millones de dólares (datos de 2003). Continuará el proceso de fusiones y adquisiciones de proveedores de componentes automotrices. Esto se debe a que el potencial de reducción de costos a través de la consolidación de propietarios de marcas se ha agotado y la presión de las economías de escala se traslada principalmente a los proveedores.

De la fig. Las Figuras 4 y 5 muestran que la reducción en el número de proveedores de fabricantes de automóviles durante los últimos 10 a 20 años se ha producido simultáneamente con el crecimiento de la producción mundial de componentes para automóviles. Para fabricantes de automóviles globales como Ford y General Motors, la cantidad de proveedores de componentes se redujo de cuatro a cinco veces durante el mismo período.

Creciente importancia de los sistemas y módulos listos para ensamblar

Siendo Enlace entre los fabricantes de componentes individuales y el ensamblaje final del automóvil, los proveedores de primer nivel son los actores más importantes de la cadena. La posibilidad de poner en la línea de montaje un módulo prefabricado, requiriendo costos mínimos para la instalación tecnológica, respaldado por una garantía y cumpliendo con el nivel de calidad requerido, es extremadamente atractivo para el fabricante de automóviles. Además, ahorra costes y acorta todo el ciclo productivo.

Al mismo tiempo, se utilizan los mismos módulos y componentes para diferentes modelos y plataformas. Las empresas más expuestas a las estrategias modulares son PSA (Peugeot, Citroen), BMW y VW.

Aumento del gasto en I+D

La transferencia del desarrollo de piezas y módulos de los fabricantes de automóviles a los proveedores de componentes exige automáticamente la transferencia de la investigación en esta área. Esto lleva a una redistribución de costos. Alrededor del 3% de todos los costos de un fabricante de automóviles van a los fabricantes de componentes.

Los fabricantes de automóviles y sus proveedores se ven obligados a satisfacer las crecientes demandas de los consumidores y los legisladores para producir vehículos cada vez más eficientes en combustible y de bajas emisiones. Esta circunstancia se vuelve sumamente importante. Los estrictos estándares estadounidenses (requisitos estrictos de la EPA y de combustible promedio corporativo), así como los estándares europeos Euro 4 y Euro 5, están obligando a los fabricantes de automóviles a centrarse en nuevas tecnologías (incluidos proyectos de refinamiento diésel y motores híbridos) que permiten producir automóviles, la calidad de los cuales cumple con estrictos requisitos gubernamentales.

Los proveedores de componentes que cumplen con estos requisitos tienen una importante ventaja competitiva, ya que permiten que el fabricante de automóviles reduzca el tiempo de desarrollo de un nuevo producto.

Requisitos crecientes para los proveedores

Para mantener los volúmenes de ventas y mantener o aumentar la participación de mercado, muchos fabricantes de automóviles continúan reduciendo los precios y llegando a los consumidores con varios esquemas financiación. Estas acciones conducen a una disminución de la rentabilidad de los fabricantes de automóviles, que están dispuestos a trasladar la solución del problema a los proveedores. Para seguir siendo competitivos, los proveedores deben buscar constantemente formas de innovar y reducir costos para ofrecer a los fabricantes de automóviles mejores precios cada año. La presión de los precios sobre los proveedores afecta a todos los niveles de integración vertical y a varios mercados, incluido Rusia. Por ejemplo, OAO "Avtoagregat" (Kineshma), al ser el proveedor de nivel 1 de TRW, tiene que cumplir con los requisitos anuales de reducción de costos/precios de TRW.

Entre los requisitos tradicionales de los fabricantes de automóviles para los proveedores de primer nivel (que, a su vez, imponen a los proveedores de segundo y tercer nivel), se mencionan los siguientes:

• todas las entregas son "justo a tiempo";
• reducción anual de costo/precio (2-8% por año). Por ejemplo, Toyota requiere un recorte de precios del 25% cada tres años;
• mejora continua de la calidad;
• la capacidad de realizar trabajos de investigación de forma independiente. En promedio, las empresas gastan alrededor del 3% de sus ingresos en investigación.

Gracias a la mejora de la calidad del producto, es menos probable que los propietarios de automóviles tengan que comprar repuestos. Además, los fabricantes de automóviles, en promedio, han ampliado la cobertura de su garantía. Esta circunstancia incrementó la participación de las reparaciones de automóviles a través de los centros de distribución autorizados de los fabricantes de automóviles en comparación con los no autorizados. De acuerdo con varias clasificaciones de confiabilidad de vehículos (por ejemplo, J.D. Power & Associates, ADAC-AutomarxX, etc.), todas las marcas han visto una reducción gradual en el número promedio de averías por cada 100 vehículos en los últimos años.

Aumento de la cuota de repuestos no originales

Continúa la tendencia descrita en el artículo anterior de trasladar la producción de componentes de países desarrollados a países en vías de desarrollo. A menudo, los fabricantes de automóviles vuelven a empaquetar los componentes fabricados en los países en desarrollo en su embalaje original y los suministran a las redes de distribuidores como "originales".

En abril de 2004, la Comisión Europea consideró una propuesta para la libre circulación de piezas de repuesto sin mantener el control de los derechos de autor.

Según el nuevo reglamento, se ampliará el concepto de "componentes originales", lo que permitirá a los fabricantes de automóviles utilizar componentes de cualquier proveedor que cumplan con sus especificaciones. Los cambios en la legislación europea supondrán que las estaciones de servicio autorizadas (estaciones de servicio) podrán utilizar componentes de automoción de cualquier fabricante, siempre que cumplan los requisitos técnicos. Hoy en día, los fabricantes de automóviles exigen que los talleres autorizados utilicen únicamente repuestos suministrados por el fabricante de automóviles.

En octubre de 2003, la agencia consultora Roland Berger realizó una encuesta a 150 directores ejecutivos de fabricantes de automóviles y fabricantes de autopartes. Como resultado de la encuesta, resultó que se puede esperar la llegada activa de fabricantes de componentes de automóviles a Rusia a partir de 2007. Esto también se verá facilitado por el crecimiento de las ventas de automóviles extranjeros nuevos y el desarrollo de plantas de ensamblaje locales: los fabricantes estarán interesados ​​en la llegada de "sus" proveedores.

La principal consecuencia del desarrollo de eventos según este esquema es la intensificación múltiple de la competencia en el mercado. El crecimiento de la participación de proveedores de productos no originales, como los fabricantes chinos, también afectará el crecimiento de la competencia. Al mismo tiempo, es posible predecir una disminución en el margen de repuestos, un aumento en los requisitos de calidad del producto, un cambio en la estructura del mercado en su conjunto y un aumento en la participación del mercado primario.

Es obvio que la brecha tecnológica existente en la producción y desarrollo de componentes automotrices entre empresas rusas y extranjeras no se puede superar de un salto, así como es imposible producir un producto Alta calidad sin cambiar todo el proceso de producción y gestión. Esto es especialmente cierto para los fabricantes de conjuntos y módulos complejos. Una de las formas de desarrollarlos con éxito será la cooperación con los líderes mundiales en este campo, lo que requerirá el cumplimiento de una serie de criterios. Los socios atractivos serán independientes. empresas rusas con una estructura y gestión de costos transparente, demostrada ser competitiva en el mercado nacional.

Esto es posible con el aislamiento o separación de proveedores de todos los niveles de la estructura de los fabricantes de automóviles, su existencia y desarrollo como empresas independientes con su propia estrategia y la capacidad de suministrar productos no a uno, sino a muchos fabricantes de automóviles en el mercado. La entrega al mercado también le permitirá aprovechar las economías de escala y reducir los costos a medida que aumenta la producción. Las empresas de componentes para automóviles que no encajen en este modelo estarán condenadas a la extinción. Un fabricante de automóviles también puede sufrir si no proporciona el aumento necesario en la calidad, la eficiencia operativa y el "relleno" prometedor para la creación de automóviles nuevos y no tiene tiempo para cambiar a tiempo al uso de componentes modernos.

Un aspecto positivo, no menos importante para la transformación de la industria, es la comprensión de los problemas por parte de las empresas de fabricación de automóviles rusas, que ya utilizan los productos de fabricantes de componentes extranjeros y empresas conjuntas. Depende de los pequeños: adelantarse a los cambios industriales a gran escala.

La cuestión del desarrollo exitoso de los fabricantes de componentes para automóviles en el mercado depende en gran medida de la distribución, pero este es un tema para un artículo aparte.

Nota

1. Este artículo es el tercero de una serie de publicaciones sobre tendencias globales en la industria automotriz mundial (ver Gestión de la empresa. - 2004. - No. 6, 7).
2. Fuente - Unidad de Inteligencia de The Economist.
3. En 2003, Rusia produjo automóviles (incluidos automóviles extranjeros) por valor de 5.540 millones de dólares (Interfax). Sin el margen minorista promedio de los concesionarios (7 %), el margen mayorista (2 %) y la ganancia bruta de los fabricantes de automóviles (por ejemplo, AVTOVAZ - 16 %), obtenemos 4260 millones de dólares.
   Con una flota de poco más de 23 millones de automóviles en la Federación Rusa, con propietarios de automóviles que gastan al menos $ 200 al año en repuestos para cada automóvil (de acuerdo con el promedio mundial), podemos estimar la capacidad del mercado secundario de repuestos en $ 4.7 mil millones.
   Nota a la fig. 1: según la agencia PACC, en 2002 la participación del mercado primario representó el 35%, la participación del mercado secundario - 65%.
4. Dichos sistemas de mejora del rendimiento ahora están más o menos presentes en muchos fabricantes. Algunos principios de "manufactura esbelta" se ven en el plan procesos tecnológicos para el montaje de "Renault-Logan" en el "Avtoframos", que fue creado junto con Nissan, donde funcionará el sistema SPR (el sistema producido por Renault). En particular, obliga a los trabajadores a detener el transportador si se detecta un defecto.

Según las estadísticas, alrededor del 50% de los 40 millones registrados Vehículo Fabricado en Rusia antes de 2005. Este estado de cosas dicta una demanda significativa de mantenimiento y reparación de automóviles; después de todo, los equipos que tienen más de 10 años requieren mantenimiento regular y reemplazo de piezas de repuesto. Pero esta teoría es cuestionada debido a la situación económica actual en Rusia.

Como resultado de que algunos consumidores decidan comprar un automóvil usado, ha habido una fuerte disminución en las ventas en el mercado de autopartes para automóviles nuevos: más del 35 por ciento. En este sentido, podemos concluir que junto con el mercado de autos secundarios, también está creciendo el mercado de repuestos para ellos.

En 2014, la demanda de autopartes usadas creció un poco más del 2 por ciento, con 960 millones de piezas vendidas. Pero en términos financieros, la situación es la contraria: los ingresos cayeron un 1%, lo que está asociado a la devaluación del rublo.

Aún no se han generado los informes de ventas para 2015, pero se prevé que las ventas crezcan hasta un 2 % con una disminución de los ingresos del 3 %. La recaudación según las teorías de los expertos será de unos 22.000 millones de dólares.

Las piezas de suspensión de automóviles representan una décima parte del total de piezas vendidas, unos 2500 millones de dólares. Los lubricantes ocupan el tercer lugar: su participación fue del 8% y casi $2 mil millones.

Además, se asignan piezas de repuesto para el sistema de frenos y cajas de cambios: estas categorías aportan hasta $ 1 mil millones en total.

¿Vale la pena ahorrar?

Debido al debilitamiento del rublo, el poder adquisitivo de los consumidores ha disminuido significativamente. Debido a esto, los automovilistas están tratando de ahorrar en el mantenimiento del automóvil: en el mejor de los casos, los ahorros se logran contactando directamente a los proveedores de repuestos sin pasar por el almacén de repuestos intermediario y, en el peor de los casos, posponiendo el mantenimiento y la reparación de su automóvil hasta el final. Esta opción es aplicable a casi la mitad de los propietarios de automóviles en Rusia.

Además, el costo de los servicios de las organizaciones involucradas en reparaciones oficiales y servicio postventa auto aumentó en un 15%. Por ello, muchos consumidores reparan sus coches ellos mismos o acuden a talleres artesanales.

La demanda de repuestos usados ​​también ha crecido: su costo es aproximadamente dos veces más bajo que el precio de etiqueta de los repuestos nuevos. Muchos propietarios cuyos autos no pueden ser restaurados venden sus autos por repuestos.

En el clima económico actual, no sorprende que los propietarios de automóviles estén tratando de ahorrar dinero. Lo único que es importante recordar es que con todo el aumento en el costo de mantenimiento, no debe llevar los ahorros a límites irrazonables.

Origen de los repuestos

China es el principal fabricante de piezas de automóviles no originales: produce alrededor de un tercio de todos los bienes vendidos en Europa. Pero China no solo es famosa por las piezas de repuesto no originales: muchos fabricantes de automóviles conocidos han transferido la producción de piezas al territorio de China. Esto se debe a mano de obra barata y ahorros significativos en costos de logística.

Los mayores fabricantes se esfuerzan por producir piezas en el territorio del país donde hay una mayor demanda: esto conduce a una reducción en el costo de entrega de repuestos y un aumento en su disponibilidad para el consumidor. Rusia es también un país donde se concentra una gran cantidad de fábricas que producen repuestos para automóviles de los principales fabricantes de automóviles del mundo.

Sin embargo, Rusia tiene una tasa muy alta de autopartes importadas ilegalmente: más del 70%. Este número incluye productos de contrabando, así como repuestos no originales producidos sin licencia. Incluso en 2012, más del 30 % de todas las piezas vendidas eran ilegales. Y, dado que el tema de las falsificaciones suele ser materiales fungibles, que están sujetos a reposición periódica, independientemente de su calidad, no debe contar con una disminución de este indicador. Además, es muy difícil identificar y controlar la rotación de productos falsificados que ingresan al territorio de la Federación Rusa.

Las piezas falsificadas tienen un precio más bajo debido al uso de materiales de mala calidad en la producción y la ausencia de costos para adquirir una licencia para la producción de piezas de repuesto. Estos productos se venden en el territorio de la Federación Rusa a través de pequeños servicios de automóviles y tiendas informales. A pesar de su precio atractivo, es fácil sacar conclusiones sobre la calidad de un producto en función de su costo inicial: el precio de venta al público de una pieza en el mercado suele ser 2-3 veces más alto que el precio de costo, debido a la gran cantidad de intermediarios que intervienen en el proceso de recepción del producto en mostrador.

¿Cuál es el resultado?

Aunque el número total de ventas en el mercado de repuestos está creciendo, los ingresos totales por la venta de productos han ido cayendo constantemente. Esta situación solo se puede cambiar si el poder adquisitivo de los ciudadanos crece y el rublo se fortalece. Sin embargo, estos factores están fuertemente relacionados.

De esto podemos concluir que la situación es similar a la situación en el mercado de automóviles, excepto que con el crecimiento general del mercado secundario, su capacidad financiera no tiene prisa por aumentar.

informe de mercadeo

"Mercado de componentes automotrices

y repuestos en Rusia"

En la primera mitad de 2010, la agencia analítica "AUTOSTAT" preparó un informe de marketing "Mercado de componentes y repuestos para automóviles en Rusia". Además de recopilar y procesar información, los analistas han desarrollado su propio enfoque para evaluar la capacidad del mercado. Además, en el presente informe posterior a los resultados de 2009, se mejoró seriamente la metodología para obtener datos más detallados. Por qué todo el parque se dividió no solo en marcas nacionales e importadas, sino también en cuatro grupos de edad.

El cálculo de la capacidad se realizó para todos los segmentos principales del mercado de repuestos después de evaluar el recurso de las piezas de repuesto. En total, se calcularon decenas de posiciones de repuestos, que se dividieron en 18 grupos. Los cálculos finales se presentan en el informe en términos físicos (piezas o conjuntos) y monetarios (USD) para cada posición , en grupos de repuestos Y en general para el mercado durante 4 años , incluida la previsión para 2010. Tenga en cuenta que los cálculos se realizaron en el mercado de componentes y repuestos. solo para carros .

El informe fue elaborado utilizando el método de investigación documental. Las principales fuentes de información son nuestras propias bases de datos y la información obtenida directamente de los participantes del mercado. La estructura de presentación de información y los métodos de cálculo fueron desarrollados por los especialistas de la agencia analítica "AUTOSTAT". No obstante, todos ellos se basan en los principios fundamentales de los cálculos de capacidad de mercado adoptados en la práctica mundial.

■ Etapas de formación del mercado de componentes de automóviles en Rusia

El mercado de componentes automotrices en Rusia, como toda la industria automotriz en su conjunto, ha seguido un camino de desarrollo que difiere del camino que este mercado desarrolló en Europa Oriental. Su caracteristica principal es la existencia durante mucho tiempo en una economía planificada.

La mayoría de los componentes para el ensamblaje durante este período se produjeron por sí solos. fábricas de automóviles, o en empresas que producían una gama muy amplia de productos de un determinado perfil, por ejemplo, ingeniería eléctrica o productos de caucho.

Durante la transición del país a una economía de mercado, también se desarrolló el mercado de componentes para automóviles. En primer lugar, esta tendencia afectó al mercado secundario, es decir, piezas y conjuntos destinados al servicio y reparación de automóviles. Las empresas que tenían las capacidades tecnológicas y de producción para ello, se lanzaron a la producción de componentes para el mercado secundario.

Con el mayor crecimiento del mercado automotriz en Rusia y la adopción por parte del Gobierno del Decreto "Sobre el ensamblaje industrial" No. 000, se están abriendo empresas para la producción de automóviles extranjeros en el país.

Estamos en el umbral de una nueva etapa en el desarrollo de la industria. En abril de 2010, se aprobó una estrategia para el desarrollo de la industria automotriz rusa para el período hasta 2020, que determinó posibles escenarios para el desarrollo tanto de la industria automotriz como de la industria de componentes.

■ Sección I. Características generales del mercado, tendencias y perspectivas

En 2009, se ensamblaron alrededor de 595 mil automóviles en la Federación Rusa, casi un 60% menos que el año anterior. Incluyendo el montaje de automóviles de marcas extranjeras ascendió a poco menos de 279 mil automóviles (una caída del 53% con respecto a 2008). El programa para la producción de automóviles de pasajeros de marcas nacionales se derrumbó mucho más gravemente: en términos cuantitativos, se ensamblaron 316,9 mil unidades frente a 879,1 un año antes.

AVTOVAZ siguió siendo el mayor fabricante de automóviles de Rusia en 2009: la empresa produjo 294,7 mil automóviles (63,2%). Teniendo en cuenta que el volumen total de ensamblaje de automóviles de pasajeros en el país no superó las 600 mil unidades, se hace evidente que la marca Togliatti todavía tiene una posición importante en la industria automotriz de la Federación Rusa.

En 2009, se vendieron en Rusia más de 1 millón 396 mil autos nuevos. La participación de automóviles extranjeros al mismo tiempo disminuyó y ascendió al 72,9% (1,01 millones de unidades). Los modelos domésticos fortalecieron ligeramente sus posiciones: su participación aumentó en un 2,5 por ciento a 27,1%. El líder del mercado sigue siendo los productos de la marca LADA, cuyas ventas ascendieron a poco más de 354 mil unidades y la participación de mercado: 25,3%. Cada año, otras marcas rusas representan una parte más pequeña del mercado. carros: según los resultados de 2009, esta cifra fue del 1,7%.

Chevrolet sigue siendo el líder entre los automóviles extranjeros con el resultado de 104,4 mil unidades, posee alrededor del 7,5% del mercado ruso de turismos nuevos. El éxito de la marca en el país se debe a la popularidad de los modelos ucranianos baratos. chevrolet lanos, modelos de la división coreana de Chevrolet DAT ( chevrolet lacetti y Aveo) y productos de JV "GM-AVTOVAZ" ( chevrolet niva). H

Estructura regional del parque

A principios de 2010, la flota rusa constaba de 32,8 millones de automóviles, que pertenecen a la categoría de automóviles de pasajeros. Tenga en cuenta que este número no incluye los modelos que pertenecen al segmento de "vehículos comerciales ligeros" (LCV) (por ejemplo, IZH-2717, Peugeot Partner o Volkswagen Transporter), que pertenecen a la categoría "B" y se tuvieron en cuenta en el informe anterior.

Al analizar la estructura de marca del parque, se puede observar que la participación total de automóviles de marcas rusas está disminuyendo constantemente. Sin embargo, representan alrededor del 60% del parque del país. Como antes, la mayoría de la flota (43,5%) corresponde a la participación de la marca Togliatti LADA.

anorak. El número de automóviles extranjeros en Rusia crece constantemente de año en año. Centrándonos en la estructura de la flota a principios de 2010, se puede afirmar que más del 40 por ciento de los turismos operados en Rusia llevan una etiqueta extranjera en la carrocería. El número total de automóviles extranjeros en 2010 aumentó a 13,3 millones de unidades.

La posición de liderazgo en la flota de fabricación extranjera la ocupa la japonesa Toyota (2,8 millones de unidades), que representa el 8,6% de la flota rusa.

Estructura del Mercado y Clasificación de los Participantes

La industria para la producción de componentes y repuestos automotrices en nuestro país comenzó a gestarse en forma paralela al desarrollo de la industria automotriz.

Históricamente, la mayoría de los componentes fueron producidos por los propios fabricantes de automóviles. Además, la industria involucraba empresas que producían una amplia gama de productos para varios sectores de la economía, incluida la industria automotriz. Al mismo tiempo, en las condiciones de una economía planificada, hubo una distribución clara: quién, a quién y qué se debe suministrar.

A principios de la década de 1990, después del colapso de la URSS, comenzaron a tomar forma los mecanismos de mercado para la interacción entre empresas. Algunos de los proveedores que permanecieron fuera de Rusia o que no pudieron resistir la competencia del mercado se vieron obligados a reducir el volumen de suministros o abandonar el mercado por completo. Comenzaron a ser reemplazados por nuevos jugadores, más móviles y tecnológicamente "avanzados".

Al mismo tiempo, surgieron varias empresas en el sector de componentes de automoción gracias al proceso de “eliminación” de las instalaciones de producción individuales fuera de las plantas de ensamblaje que comenzó a mediados de la década de 1990.

El concepto para el desarrollo de la industria automotriz hasta 2020, desarrollado por el Ministerio de Industria y Comercio y aprobado por el Gobierno de Rusia a fines de abril de 2010, prevé una modernización significativa del sector de componentes automotrices. Se supone que durante los próximos 10 años se invertirán alrededor de 150 mil millones de rublos en esta área.

La reestructuración del panorama de los proveedores rusos de componentes de automóviles según la especialización horizontal implica su consolidación y especialización en categorías de componentes de automóviles con la provisión de suministros para varios fabricantes de automóviles. Al mismo tiempo, está previsto que en cada categoría de componentes de automóviles haya 2 o 3 fabricantes compitiendo entre sí.

Características distintivas del mercado ruso.

El mercado ruso de componentes y repuestos para automóviles tiene una serie de características distintivas de europeos o americanos. Estas características están relacionadas con la historia de la formación del mercado, la geografía y el clima del país, así como con la mentalidad de los participantes del mercado. No el último papel lo juega la pobreza de un gran número de consumidores reales y potenciales, pero al mismo tiempo un gran deseo de tener su propio medio de transporte.

Aunque la participación de automóviles extranjeros en la flota rusa está aumentando gradualmente, muchos modelos rusos antiguos todavía están en funcionamiento. Por ejemplo, la participación de los "clásicos" de VAZ en la flota rusa de automóviles es del 22,3%, la participación de "Moskvich" - 4,4%, "Volg" - 4,8%, "ZAZ ov" - 2,6%, "UAZ ov » - 1,6%.

Tendencias y perspectivas del mercado de componentes automotrices

A finales de 2009, el volumen total de producción de vehículos de motor en Rusia disminuyó un 59,8% y ascendió a 722,4 mil unidades. Esta es la cifra de producción de automóviles más baja en los últimos 38 años. En 2010, el mercado está comenzando a recuperarse y la mayoría de las plantas de ensamblaje mostrarán un crecimiento de la producción de al menos un 15 por ciento.

El documento fundamental para el desarrollo tanto de la industria automotriz como de la industria de componentes hoy en día es la "Estrategia para el Desarrollo de la Industria Automotriz de la Federación Rusa para el período hasta 2020", aprobada por Orden del Ministerio de Industria y Comercio. de la Federación Rusa No. 000 con fecha 01.01.01. Uno de los bloques de “Estrategia” está dedicado a definir escenarios de desarrollo para el segmento de fabricantes de componentes de automoción.

Como parte del desarrollo de la industria automotriz según el escenario de “Asociación”, se deben implementar los siguientes proyectos de la industria de componentes: proyectos para la producción de diferenciales, juntas homocinéticas, cojinetes, varillas, bisagras, módulos de suspensión, sistemas ABS, mecanismos de freno, sistemas de dirección, sistemas seguridad pasiva, estructuras y componentes de asientos, alternadores y arrancadores, accionamientos electromecánicos, interruptores e instrumentos, paneles de puertas, sistemas de climatización, sistemas de refrigeración, sistemas electronicos controles, sistemas de escape, tubos soldados/electrónicos de precisión, etc.

Localización del montaje de automóviles extranjeros en Rusia.

Está previsto que para 2012 las plantas de ensamblaje industrial puedan ensamblar 1,4 millones de automóviles. El régimen de montaje industrial implica la celebración de convenios entre los fabricantes de automóviles y el Ministerio de Desarrollo Económico por un período de siete años para las empresas existentes y de ocho años para las de nueva creación. Este acuerdo aprueba una lista de componentes importados libres de impuestos o con una tasa mínima de 3 a 5% (en lugar de 5-20%) y un cronograma de localización.

■ Sección II. Evaluación de la capacidad de mercado de componentes y repuestos para automóviles en Rusia

Método de cálculo y parámetros principales

La metodología para el cálculo de la capacidad del mercado secundario de componentes y repuestos se basa en dos parámetros principales: la vida operativa de las piezas y la flota de vehículos atendidos.

Dividimos todo el parque en cuatro grupos de edad. El primer grupo "hasta 3 años" incluye automóviles, la gran mayoría de los cuales están en garantía en el concesionario. El segundo grupo, de 3 a 10 años, incluía automóviles cuya garantía ha expirado, pero la condición técnica sigue siendo buena y los costos de reparación importantes aparecen hacia el final del período. Existe un alto riesgo de falla de muchos componentes en los automóviles más antiguos. Bueno, los propietarios de automóviles de más de 20 años pasan la mayor parte del tiempo en reparaciones.

Cada grupo de edad tiene su propio kilometraje anual promedio: para automóviles de hasta tres años - 20 mil km, de 3 a 10 años - 18 mil km, de 10 a 20 años - 15 mil km y para automóviles de más de 20 años - 10 mil km .

Características y evaluación de la capacidad del mercado secundario

Según nuestras estimaciones, el volumen total del mercado secundario de componentes y repuestos de automóviles en Rusia en 2009 ascendió a más de 15 mil millones de dólares. Esta cifra es inferior a la del año anterior debido al aumento del tipo de cambio del dólar, ya que en los cálculos operamos con el valor del rublo con la posterior conversión del resultado a dólares. Según nuestra previsión, el crecimiento de la capacidad de mercado en términos monetarios se producirá este año en un 19,5%. Hay dos razones: el crecimiento de la flota y el aumento de los precios en rublos de las piezas de repuesto observados en la primera mitad de 2010. Esto sucede en el contexto del dólar, cuyo nivel es similar al del año pasado.

En este informe, hemos considerado solo unas pocas docenas de las posiciones más populares, dividiéndolas en 18 grupos de productos. Comprenden los principales repuestos que requieren reemplazo regular y cuya falla no es casos aislados y las consecuencias del matrimonio o funcionamiento inadecuado.

A cada grupo de componentes se le asigna una página separada, que brinda una breve descripción del mercado para este componente, la estructura del mercado, el tamaño del mercado por años y el tamaño estimado del mercado secundario de acuerdo con la estructura de edad de la flota. .

Grupos presentados en el informe: Llantas de auto; acumuladores; partes del cuerpo; detalles exteriores. Aceites automotrices Y lubricantes; filtros; partes del sistema de frenos. Nudos y detalles: colgantes; direccion; embrague; transmisiones; Sistema de combustible; sistemas de escape; sistemas de encendido; sistemas; MEC; equipo eléctrico. Piezas de reacondicionamiento del motor; correas de transmisión. Como ejemplo, datos de la página para uno de los grupos.

baterías de coche

El mercado ruso de baterías para automóviles de pasajeros en 2009 experimentó tiempos difíciles y las posiciones del mercado primario se vieron muy afectadas: todos los fabricantes de automóviles redujeron significativamente su programa de producción.

De acuerdo con nuestras estimaciones del mercado de repuestos, basadas en el recurso promedio batería en 4 años (este es el tiempo que dura una batería con el cuidado adecuado y condiciones de funcionamiento no duras), y una flota operada activamente de 26,8 millones de automóviles, la necesidad anual de baterías de los propietarios de automóviles rusos se estima en 5,8 millones de unidades.

Esta cifra puede fluctuar en un rango bastante amplio: afecta la fuerte dependencia del recurso de la batería de las condiciones climáticas de funcionamiento. Un invierno extremadamente frío genera un aumento en las ventas de baterías, y un invierno cálido puede extender su vida útil de 2 a 3 años.

■ Capítulo III Característica empresas de repuestos

Las piezas de repuesto para automóviles de pasajeros son suministradas al mercado ruso por más de cien empresas especializadas. No nos propusimos la tarea de cubrir completamente este segmento de mercado, las empresas representadas son los jugadores más grandes en diferentes regiones de Rusia. El informe presenta Breve descripción 58 empresas comercializadoras de repuestos.

■ Sección IV Características de los fabricantes de componentes y repuestos automotrices (perfiles)

Esta sección presenta perfiles de fabricantes de componentes automotrices, incluidos 46 perfiles de fabricantes extranjeros presentes en el mercado ruso y 272 perfiles de fabricantes rusos de componentes automotrices.

Cada perfil contiene una breve descripción de las actividades de la empresa, en el mundo y en Rusia (para empresas extranjeras), detalles de la empresa matriz y la oficina de representación en Rusia (para empresas extranjeras), información sobre el jefe, indicadores financieros y una indicación de la actividad principal

Detrás información adicional y si tiene preguntas, puede comunicarse con la agencia analítica "AUTOSTAT" por correo electrónico: *****@***ru, ****@***ru

Actualmente en Rusia hay un crecimiento activo en el número de automóviles y, en primer lugar, de automóviles extranjeros. Como resultado, la demanda de autopartes está aumentando. distribuidores oficiales Los fabricantes de automóviles no pueden satisfacer. El de más rápido crecimiento mercado minorista autopartes en Moscú, la tasa de crecimiento es de al menos 20% por año. Alrededor de una quinta parte de las ventas de autopartes en Rusia se venden hoy en la capital. Cabe señalar que el crecimiento del mercado ruso de autopartes se observa en el contexto de una disminución en el volumen del mercado mundial de componentes para automóviles, principalmente asociado con estrictos requisitos ambientales (ver http://pro-consulting.com.ua/ analiz/analiz_rus/avto/avtozapchasti/).

La capacidad de mercado de materiales, componentes y repuestos para automóviles en Rusia en 2007 ascendió a 32,7 mil millones de dólares estadounidenses (ver http://www.autostat.ru/issl.asp?n=8).
El mercado de autopartes se divide en el mercado primario, que incluye los componentes que se utilizan para fabricar automóviles en una línea de ensamblaje, y el mercado secundario, que incluye las piezas de repuesto para la venta a través de servicios y tiendas. En Rusia, el mercado secundario de repuestos para automóviles tiene una posición prioritaria en relación con el mercado primario, representa el 76 % del mercado total en términos de valor (o 24 800 millones de dólares estadounidenses), la participación del mercado primario es el 24 % de el mercado total (o US$7.9 mil millones) (ver Figura 1).

Foto 1.
Acciones de los mercados primario y secundario en el mercado ruso de autopartes, % del volumen en términos de valor

En el mercado secundario de repuestos para automóviles, la participación prioritaria son los repuestos para automóviles nacionales: el 58% del mercado en términos de valor (o 14.400 millones de dólares estadounidenses), la participación de repuestos para automóviles extranjeros representa el 42% del volumen de el mercado secundario (o 10.400 millones de dólares estadounidenses) (ver figura 2).

Entre los diversos segmentos de productos del mercado de autopartes, el mayor porcentaje es actualmente el segmento de neumáticos: 22%. Los neumáticos son tanto un producto del mercado mayorista de productos industriales como un mercado de bienes de consumo. Luego viene el segmento de la batería: 5% (ver http://www.smartec.ru/news/?id=2505).
Hay alrededor de dos mil jugadores en el mercado ruso de repuestos para automóviles, cuyas posiciones de liderazgo están ocupadas por fabricantes nacionales. Sin embargo, una de las principales tendencias en el moderno mercado ruso de repuestos para automóviles es un cambio en la estructura de la industria automotriz, la entrada de fabricantes extranjeros en el mercado nacional y, como resultado, un aumento en la demanda de mejores componentes. Hoy dia fabricantes rusos Las empresas de autopartes operan en un entorno altamente competitivo, las marcas nacionales están siendo reemplazadas activamente por productos de mayor calidad de Europa y componentes de automóviles más baratos de China, Turquía e India.
Uno de los factores importantes en el crecimiento de la competencia entre los participantes en el mercado ruso de autopartes es el proceso de unificación de los componentes automotrices, que se está desarrollando activamente en la industria automotriz mundial moderna. Para reducir el costo de desarrollo y producción de automóviles, las empresas se unen en el diseño de nuevos modelos. Como resultado, los mismos módulos y sistemas de hoy se pueden encontrar en automóviles de sistemas y marcas completamente diferentes. La unificación de componentes permite a los fabricantes alcanzar el volumen requerido de producción de componentes individuales, incluso con volúmenes de producción bastante pequeños de modelos específicos. Caracteriza la tendencia de unificación, en particular, el ejemplo de la creación a finales de los 90 de tres modelos de minivans en la misma plataforma: Ford Galaxy, Seat Alambra y VW Sharan. Muchos fabricantes de automóviles están sujetos a estrategias modulares, entre ellos: PSA (Peugeot, Citroen), VW, Renault, Nissan, BMW y otros. En Rusia, la tendencia de unificación de componentes de automóviles está solo en sus inicios. Las primeras llamadas se realizaron entre AVTOVAZ e IzhAvto gracias al Grupo SOK (ver Informe de marketing "El mercado de componentes y repuestos automotrices en Rusia", elaborado por la agencia analítica "Avtostat", 2007).

Con la difusión de productos baratos de países asiáticos en el mercado ruso de autopartes, se asocia la urgencia del problema del dumping de precios que, en particular, complica significativamente el desarrollo de los fabricantes nacionales de componentes automotrices. El problema del dumping está relacionado principalmente con la intensificación de la competencia de precios, cuyos principales factores son la presencia en el mercado de un número significativo de productos similares o idénticos de diferentes fabricantes, así como una mayor concienciación de los consumidores sobre la situación de los precios en el mercado. mercado, en particular, a través de la difusión de Internet.
Las acciones de dumping se manifiestan principalmente entre autopartes de baja calidad, lo que se evidencia, en particular, por el hecho de que, según los expertos, entre los vendedores e importadores de repuestos estadounidenses en el mercado ruso, el problema del dumping actualmente no existe. carácter pronunciado. El mercado estadounidense de repuestos se ha vuelto mucho más civilizado en comparación con los años 90. Hoy en día, los precios minoristas de las piezas de repuesto estadounidenses oscilan entre el 3 y el 10%.
La competencia más dura se observa en el sector del comercio al por mayor, que también se caracteriza por una disminución de los precios. Los vendedores, tratando de atraer clientes, utilizan varios bonos, pagos diferidos, hasta préstamos y consignaciones. La confrontación más intensa entre los importadores de piezas estadounidenses se siente en las regiones no capitalinas, mientras que el mercado de Moscú ya está dividido entre los principales actores. Una de las principales tendencias del mercado es la consolidación de las empresas que son sus participantes y la retirada gradual de las pequeñas empresas del juego (ver http://www.triton-import.ru/smi_2006_rz_5.html).

Otro problema real del mercado moderno de autopartes en Rusia es el problema de los productos falsificados. Los resultados de la investigación muestran que las ventas de piezas falsificadas en el mercado ruso no son inferiores en tamaño al mercado de productos de audio pirateados. La proporción de componentes de automóviles ilegales en el mercado de repuestos en Rusia oscila entre el 30 y el 90 %, según el nombre. Y según el informe del periódico financiero Izvestia, una de cada dos piezas de automóviles es falsa. El daño por la venta de productos falsificados es muy significativo, en términos monetarios es de unos 2 mil millones de dólares estadounidenses al año. Cabe señalar que la participación predominante en el volumen de ventas de productos falsificados está compuesta por repuestos para automóviles de producción nacional. Los componentes falsificados causan un daño significativo a la reputación de los fabricantes y proveedores de automóviles repuestos originales. Como regla general, las piezas de desgaste suelen ser falsificadas. Entre ellos: suspensión, barras de dirección, varillas, pastillas de freno y por supuesto todo tipo de aceites para máquinas. El alcance de la piratería, según los fabricantes originales de repuestos, se debe principalmente a la falta de un marco legislativo adecuado en Rusia. De acuerdo con la legislación rusa actual, es casi imposible atraer a fabricantes sin escrúpulos. piezas de automóviles a la responsabilidad penal (ver http://auto.nnov.ru/autonews/russia/?id=3239).

En el contexto de considerar el problema de las piezas de automóviles falsificadas, cabe señalar que, en la práctica mundial, el mercado de piezas de repuesto consta de dos segmentos: el mercado de piezas de repuesto originales y el mercado de piezas de repuesto no originales. Las piezas originales en el sentido clásico están registradas por la empresa de automóviles y deben venderse exclusivamente a través de la empresa. Los repuestos originales se fabrican en estricta conformidad con las características especificadas de los materiales bajo un estricto control de calidad. Los repuestos no originales son producidos por imitadores sin garantía de cumplimiento de los requisitos técnicos de las fábricas de automóviles.
Es posible que no se fabriquen piezas que no sean originales para cumplir con los estándares de seguridad, confiabilidad o durabilidad. Los precios de las piezas de repuesto no originales son mucho más bajos y la calidad es significativamente peor que los estándares de las compañías automotrices.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que entre los dos extremos, repuestos originales y no originales, existe un mercado bastante grande para repuestos analógicos, que se acercan lo suficiente al "original" en calidad y a un precio mucho más bajo. Esto se debe a la tendencia de “consentimiento tácito” de las empresas de fabricación de automóviles a ceder parte de los volúmenes comerciales de repuestos fabricados por plantas especializadas independientes a estas mismas plantas. Además, la transferencia de la producción de componentes a los países de la región Sudeste ayudó a reducir significativamente el precio final de los productos (ver Informe de marketing "Mercado de componentes y repuestos automotrices en Rusia", elaborado por la agencia analítica "Avtostat ", 2007).

Las piezas de automóviles no originales presentadas en el mercado ruso se pueden dividir condicionalmente en dos grupos. El primero son los componentes de fabricantes nacionales y extranjeros de renombre que no se contabilizan y no han pasado el control aduanero. Los productos de este tipo en la mayoría de los casos no representan un peligro para la salud del automóvil. El segundo grupo son las piezas de repuesto falsificadas fabricadas en China y otros países en desarrollo. Es este producto de baja calidad el que puede convertirse en una amenaza para la condición técnica del automóvil.
En esta situación, las fuerzas del orden rusas van a tomar en serio los mercados automotrices que, por regla general, son puntos para la venta de productos falsificados. En particular, la revista "Business" informa que después de los teléfonos móviles y los electrodomésticos, la aduana tiene la intención de luchar activamente contra las importaciones "grises" de piezas de automóviles. Según los participantes del mercado, actualmente está dominado por importadores "grises". Por lo tanto, la participación de las importaciones "grises" representa más del 70% de las ventas de repuestos para automóviles extranjeros en términos de valor (o 1.800 millones de dólares estadounidenses) (ver Figura 3).

Los expertos en el mercado de repuestos para automóviles creen que si los funcionarios de aduanas rusos toman en serio el problema de las importaciones "grises", la participación de los importadores oficiales debería aumentar al 80-85%. Alcanzar estos indicadores es el mínimo para que los importadores legales compitan con las importaciones "grises" y "negras". El fortalecimiento del control aduanero puede contribuir a que los precios de las piezas de repuesto para automóviles extranjeros sean más altos. Sin embargo, los expertos creen que es probable que los grandes importadores oficiales de repuestos estén dispuestos a reducir los precios si pueden aumentar los volúmenes de ventas (ver http://www.logistpro.ru/news/602; http://www.avtomarket.ru /scripts /noticias/?id=14828).
Junto con las intenciones de los servicios aduaneros de combatir las importaciones "grises" de piezas de automóviles, los fabricantes de automóviles rusos están reforzando su control en el mercado de piezas de repuesto. Así, desde 2007 AVTOVAZ planeó aumentar significativamente el volumen de entregas centralizadas de repuestos producidos por los fabricantes de componentes a través de su propia red de servicio y ventas. Se realizaron los cambios correspondientes a los términos de los contratos con los proveedores de componentes. Se espera que la venta de repuestos fabricados en el extranjero a través de la red de distribución de VAZ minimice el riesgo de que los distribuidores reciban productos falsificados y evite el uso de componentes falsificados durante el servicio de garantía y posgarantía. autos LADA(ver http://subscribe.ru/archive/tech.auto.lada/200703/21163305.html).
Al describir la situación actual en el ámbito del consumo de repuestos de automóviles en el mercado ruso, cabe señalar que hoy en día existen dos segmentos principales del mercado de repuestos: los segmentos de repuestos para autos nacionales y automóviles extranjeros - se desarrollan con diversos grados de intensidad. El mercado nacional de autopartes se caracteriza por la estabilidad y el equilibrio entre la oferta y la demanda, prácticamente no hay escasez de autopartes. En el segmento de autopartes para automóviles extranjeros, hay un exceso de demanda sobre la oferta y escasez de bienes.
Es de destacar que la parte principal de los productos falsificados y de baja calidad se presenta en el segmento de repuestos para automóviles nacionales; entre los repuestos para automóviles extranjeros, la proporción de dichos productos es significativamente menor. Sin embargo, en el segmento de autopartes extranjeras, hay muchos repuestos usados, crean competencia para las piezas automotrices originales, ya que son mucho más baratas y su calidad puede ser casi igual a las originales. Con respecto a las piezas de repuesto para automóviles extranjeros, cabe señalar que la demanda de piezas de repuesto usadas también se debe al hecho de que la entrega de las piezas de repuesto originales puede llevar bastante tiempo, desde una semana hasta 2 o 3 semanas, según en la región de entrega. Para llevar a cabo actividades eficientes, las empresas que venden repuestos para marcas extranjeras de automóviles deben establecer una cadena de suministro eficiente que garantice la entrega rápida de repuestos de automóviles según pedido.
En el segmento de repuestos para automóviles extranjeros, los repuestos para automóviles japoneses son los más demandados en el mercado ruso. Este hecho está asociado con la popularidad de marcas de automóviles japoneses relativamente económicas y de alta calidad. Las marcas más populares son Honda, Mazda, Nissan y algunas otras.
Las ventas minoristas de piezas de automóviles en Rusia se llevan a cabo actualmente en más de 7 mil centros de servicio para mantenimiento automóviles, mientras que los mercados y pequeños comercios siguen concentrando una parte importante de la facturación del comercio minorista. Algunos centros de servicio venden autopartes para automóviles nacionales, otros, para automóviles extranjeros. También hay servicios especializados en el mercado ruso que se dedican a la sustitución de piezas de automóviles en camiones, suministre solo autopartes para automóviles japoneses, marcas de automóviles estadounidenses o alemanas, así como empresas que vendan autopartes al por mayor y al por menor al mismo tiempo o por separado (consulte http://www.spscompany.ru/rynok_zapchasti/).

En general, el comercio de autopartes y el suministro de servicios para automóviles con las autopartes, accesorios y productos químicos para automóviles necesarios es actualmente un negocio rentable en Rusia. Según los resultados de la investigación, más del 90% de las empresas que operan en este sector consideran que su propia rentabilidad es mayor que cuando invierten cantidades similares en otros mercados (ver http://pro-consulting.com.ua/analiz/analiz_rus/avto/ avtozapchasti/).
Sin embargo, en la actualidad, el mercado de autopartes está experimentando un proceso de especialización y consolidación de empresas, una tendencia de los grandes jugadores a apoderarse de competidores más pequeños. Este proceso se debe al hecho de que no muchas empresas pueden permitirse mantener el exceso de capital de trabajo "congelado" en almacenes en la gama requerida de repuestos y productos automotrices. Es probable que estas tendencias caractericen en gran medida la dinámica del mercado ruso de autopartes en el futuro cercano, y deben ser tenidas en cuenta tanto por los actuales actores del mercado como por los inversores en este sector de la industria automotriz.

Hallazgos clave de la revisión:
El mercado de autopartes en Rusia se está desarrollando activamente. La capacidad del mercado ruso de materiales, componentes y repuestos para automóviles en 2007 ascendió a 32,7 mil millones de dólares estadounidenses.
Hay dos sectores principales en el mercado de autopartes: el mercado primario, que incluye los componentes utilizados para fabricar automóviles en una línea de ensamblaje, y el mercado secundario, donde las piezas se venden a través de servicios y tiendas. En Rusia, el mercado secundario de repuestos para automóviles representa el 76 % del mercado total en términos de valor (24 800 millones USD), mientras que el mercado primario representa el 24 % del mercado total (7900 millones USD).
Alrededor de dos mil jugadores operan en el mercado de autopartes en Rusia, las posiciones de liderazgo están ocupadas por fabricantes nacionales. Sin embargo, hoy en día, los fabricantes rusos de autopartes operan en condiciones de intensa competencia: las marcas nacionales están siendo reemplazadas activamente por productos de mayor calidad de Europa y componentes de automóviles más baratos de China, Turquía e India.
Uno de los problemas más urgentes del mercado moderno de autopartes en Rusia es el problema de los productos falsificados. La proporción de componentes de automóviles ilegales en el mercado de repuestos en Rusia oscila entre el 30 y el 90 %, según el nombre. El daño por la venta de productos falsificados es muy significativo, en términos monetarios es de unos 2 mil millones de dólares estadounidenses al año.
Las fuerzas del orden rusas tienen la intención de combatir seriamente las importaciones "grises" de piezas de automóviles, en particular, para fortalecer el control de los mercados de automóviles, que, por regla general, son puntos para la venta de productos falsificados. Para crear las condiciones que permitan a los importadores legales competir con las importaciones "grises" y "negras" de autopartes, la participación de los importadores oficiales debería aumentar al menos al 80-85%.
En el mercado consumidor de autopartes, los segmentos de repuestos para automóviles nacionales y extranjeros se desarrollan con mayor o menor intensidad. Si el mercado nacional de autopartes se caracteriza generalmente por la estabilidad y el equilibrio entre la oferta y la demanda, entonces en el segmento de autopartes para automóviles extranjeros hay un crecimiento activo de la demanda y un exceso significativo de demanda sobre la oferta, escasez de bienes.
En general, el comercio de autopartes y el equipamiento de un servicio de automóviles con las autopartes necesarias en Rusia es un negocio rentable. Una de las principales tendencias que caracterizarán el mercado de autopartes en el futuro cercano serán las tendencias de especialización y consolidación de empresas, absorción de competidores más pequeños por parte de grandes jugadores.

El mercado de componentes y repuestos de automóviles en Rusia para automóviles de pasajeros - 2013
informe de mercadeo

Editor - AUTOSTATO
Formato: PDF, 416 páginas

Presentamos el informe de marketing "Mercado de componentes y repuestos de automóviles en Rusia para automóviles de pasajeros", elaborado por la agencia analítica "AUTOSTAT" a raíz de los resultados de 2012.

Tenga en cuenta que los cálculos se realizaron solo para el mercado secundario de componentes y repuestos, pero solo para automóviles de pasajeros. Al mismo tiempo, cabe señalar que nuestra metodología se basa en el número y estructura del aparcamiento. Las cifras de cálculo reflejan la necesidad real del mercado de repuestos para mantener los automóviles en buenas condiciones técnicas en condiciones económicas normales, sin tener en cuenta los cambios temporales y estacionales de la demanda.

SpoilerObjetivo"> Spoiler: descripción completa

Presentamos el informe de marketing "Mercado de componentes y repuestos de automóviles en Rusia para automóviles de pasajeros", elaborado por la agencia analítica "AUTOSTAT" a raíz de los resultados de 2012.

Tenga en cuenta que los cálculos se realizaron solo para el mercado secundario de componentes y repuestos, pero solo para automóviles de pasajeros. Al mismo tiempo, cabe señalar que nuestra metodología se basa en el número y estructura del aparcamiento. Las cifras de cálculo reflejan la necesidad real del mercado de repuestos para mantener los automóviles en buenas condiciones técnicas en condiciones económicas normales, sin tener en cuenta los cambios temporales y estacionales de la demanda. El informe no tiene en cuenta, por ejemplo, las circunstancias en las que, para ahorrar dinero, los propietarios de automóviles posponen los cambios de aceite o reparan una pieza defectuosa, operan un automóvil con baterías "medio agotadas" o conducen con neumáticos desgastados en condiciones invernales cálidas. .

Habiendo hecho una previsión de la flota que se formará en Rusia a finales de este año, también estimamos la capacidad del mercado de 2013. El cálculo de la capacidad se realizó para todos los segmentos principales del mercado de repuestos después de evaluar el recurso de las piezas de repuesto. En total, se calcularon docenas de posiciones de componentes, que se dividieron en varios grupos. Los cálculos finales se presentan en el informe en términos físicos (piezas o conjuntos) y términos monetarios (USD) para cada artículo, para grupos de repuestos y para el mercado en su conjunto durante varios años, incluido el pronóstico para 2013.

Este informe se divide en varias secciones. La primera sección presenta características generales mercado de componentes. Además, se proporcionan datos sobre la producción y las ventas de automóviles de pasajeros en la Federación Rusa, y se consideran tanto la marca como la estructura de edad de la flota rusa. La segunda sección, que es la principal, contiene información sobre la capacidad del mercado secundario de repuestos, su estructura regional y de marcas. Notamos en particular que aquí cada grupo de componentes se presenta en gran detalle por separado, con los parámetros y cálculos correspondientes. Como secciones separadas, se proporciona información sobre los fabricantes de componentes y grandes compañias vendiendo una amplia gama de repuestos para turismos en la Federación Rusa.

El informe de marketing "Mercado de componentes automotrices y repuestos para automóviles de pasajeros en Rusia" se preparó utilizando el método de investigación documental. Las principales fuentes de información son nuestras propias bases de datos y la información obtenida directamente de los participantes del mercado. La estructura de presentación de información y los métodos de cálculo fueron desarrollados por los especialistas de la agencia analítica "AUTOSTAT". Sin embargo, todos ellos se basan en los principios fundamentales de los cálculos de capacidad de mercado adoptados en la práctica global. Los datos presentados en el informe están estructurados y recogidos en tablas, si es necesario, ilustradas con gráficos y tablas.

CONTENIDO (breve)

1. Características generales del mercado, tendencias y perspectivas
2. Estimación de la capacidad de mercado de componentes de automoción. Método de cálculo y parámetros principales
3. empresas de repuestos
4. Perfiles de fabricantes de componentes de automoción

SpoilerObjetivo"> Revelación: Contenido completo

Características generales del mercado, tendencias y perspectivas
Dinámica y estructura de la producción de automóviles.
Dinámica y estructura del mercado del automóvil.
Estructura de marca del parque
Estructura de edad del parque
Etapas de formación del mercado de componentes de automóviles en Rusia
Tendencias y perspectivas del mercado de componentes automotrices

Estimación de la capacidad de mercado de componentes de automoción. Método de cálculo y parámetros principales
Caracterización y evaluación de la capacidad del mercado secundario de repuestos
Capacidad regional del mercado secundario
Capacidad de posventa por marca
Método de cálculo y parámetros principales
Llantas de auto
baterías de coche
Partes del cuerpo faciales. detalles exteriores
Aceites y lubricantes automotrices
Filtros automotrices
Piezas de freno
Unidades de suspensión y partes
Nodos y detalles de una dirección.
Unidades de embrague y piezas
Unidades de transmisión y partes
Componentes y partes del sistema de combustible.
Nodos y partes del sistema de escape.
Componentes y partes del sistema de encendido.
Nodos y detalles del sistema de refrigeración.
Unidades y partes del ECM
Unidades y partes de equipos eléctricos.
Piezas de reacondicionamiento del motor
Correas de transmisión

empresas de repuestos
Características de la empresa

Perfiles de los fabricantes de componentes de automóviles:

• Grupo Anvis
• Asahi Glass Company Automotriz
• Atsumitec Co.
• Autoliv Inc.
• Bekaert
• Benteler Automobiltechnik GmbH
• Boryszew S.A.
• Bosal
• Grupo Bosch
• Corporación Bridgestone
• Grupo Brose
• ENÉRGICO
• Bulten
• Chemetall GmbH
• CIMOS dd
• CLN S.p.A.
• Continental
• Caucho Continental Matador
• Coskunoz
• Sistemas automotrices Delphi
• Corporación DENSO
• dupont
• Sistemas automotrices DURA
• Edscha Holding GmbH
• Eberspacher GmbH & Co. KG
• FAURECIA
• CORPORACIÓN FEDERAL-MOGUL
• ficosa
• Flaig + Hommel GmbH
• FUCHS PETROLUB AG
• Industria del vidrio de Fuyao
• Corporación de puertas
• Gestamp
• Grupo Antolín
• Halla Climate Control Corp.
• Hayes Lemmerz
• HELLA KG Hueck & Co.
• Corporación Hi-Lex
• Grupo HP Pelzer
• hyundai mobis
• energía
• Johnson controla
• Johnson Mateo
• Corporación Lear.
• leoni
• magna internacional inc.
• Magneto Marelli
• Grupo MAHLE
• MANN+HUMMEL
• Matador sosteniendo Bulten
• Ruedas Mefro GmbH
• Michelin
• Mubeá
• NEUMÁTICOS NOKIAN
• Fundición a presión de alta presión Omen
• Transmisión de potencia Optibelt
• Orhan Holding A.§.
• PAULSTRA Automoción
• PILKINGTON
• PIRELLI S.p.A.
• Industrias PPG
• Grupo de prevención
• Raviv ACS Ltda.
• Saint-Gobain Sekurit
• Sanoh Industrial
• Grupo Schaeffler
• Scherdel GmbH
• Siemens VDO Automoción
• Grupo Sisecam
• Stadco Holding Ltd.
• Takata
• Tenneco automotriz
• TI automotriz
• Corporación Toyota Boshoku
• Corporación Toyota Tsusho
• GRUPO TPV
• Tramico S.A.S.
• Automoción Trelleborg
• TRW KFZ
• VALEO
• Visteon
• Webasto
• GRUPO WITZENMANN
• Yapp Automotive Parts Co.
• YOKOHAMA RUSIA
• ZF FRIEDRICHSHAFEN AG
• CDB (Phoenix LLC)
• Vanguardia
• agosto
• Avizol
• Auto LTD
• Agregado automático (Livny)
• Accesorios para automóviles
• Sistemas automotrices
• radiador automático
• Autocontacto (Uliánovsk)
• Centro de audio automático
• AvtoVAZunit
• Autohidráulica
• Granizo automático
• Avtodetal (Dimitrovgrado)
• Avtodetal (Samara)
• Servicio Autodetail
• equipo automático
• AutoCom
• Autocomponente GC
• Silenciador (Autocontinente+)
• Mercado de automóviles
• AutoPlástico
• dispositivo automático
• Avtopribormash
• Arzamas PO Avtoprovod
• AutoEm
• Autoencendido
• Comercio automático
• AutoTurboServicio
• Autoelectrónica
• Avtramat
• CN AVTEL
• AXIOMA #1
• Tecnología de batería
• alnas
• Planta de Almetyevsk Radiopribor
• Tecnologías de automatización alfa
• Plástico AP
• ASOMI
• Auto-Tor-Producción
• ATE-1
• Ingeniería de autocomponentes
• Iluminación automotriz
• planta de baksan
• dólares
• Balakovorezinotekhnika
• Baltrezinotekhnika
• Batayskoye PO Elektrosvet
• Empresa Belebeevsky Avtodetal
• BelZAN
• Belcard
• Belmag
• Pitón de abeja
• Filtro GRANDE
• Búlgaro-Sintez
• VAZINTERSERVICE
• valee-95
• Vesta
• Vilyuy
• Vital (JV SEPRUS)
• Vostok-Anfibio
• Volgatransmash
• Planta de rodamientos Volzhsky
• Progreso de VPO
• Volzhskrezinotekhnika
• Velcont
• geotecnología
• Gerkon-Auto
• Grupo de empresas P.A.K.
• Glazov. Electrón
• gran ree al
• Dido Metal Rus
• forma
• dan-ati
• Dafmy
• Planta de válvulas de Dimitrovgrad
• Rus Devon
• Devon Sóllers
• Demfi
• Planta de revestimientos de Dimitrovgrad
• Planta de radiadores de Dimitrovgrad
• dongy rus
• Detalleconstrucciónconstrucción
• Rus de Duvon
• Eurocardán
• PASEO
• planta atlante
• Ola de plantas
• Planta de Catalizador Automotriz
• Fábrica de piezas de precisión
• Fábrica de sistemas climáticos
• Etna rojo de fábrica
• PLANTA COMPENSADOR METÁLICO
• Forma de metal de la planta
• planta de equipos de radio
• Aparato eléctrico de planta
• Fábrica de recubrimientos industriales
• Planta de motores Zavolzhsky
• ZEVS Auto
• Interkos-IV
• IPPOCC
• Acumulador de la planta ISTOK y Kursk
• Itelma ONG
• gk krista
• Planta de equipos telegráficos de Kaluga
• Cuarto de galón
• Quinta Decoración
• Kinelagroplast
• KONI
• cordiante
• Kurganmashzavod
• Planta de Autocomponentes Kostroma (Motordetal)
• Compañía de rodamientos de Kursk
• KrasTEM
• Planta electromecánica de Kaluga
• Tecnología de luz más
• Líder
• Fundición y planta mecánica SKAD
• Luzar DT
• Planta electrotécnica Lyskovsky
• Marcar en
• Megalist-Taganrog
• megalum
• megapagina
• megaplasto
• Productos metálicos
• MZATE-2
• Servicio Móvil de Gas
• Motor-Cyper
• Comienzo
• refinería de petróleo
• Planta de alambre de bajo voltaje de Nizhnekamsk
• Sociedad gestora Tatneft-neftekhim
• novavtoprom
• Planta automotriz de Novgorod
• Norma
• NTCMSP
• Obninskorgsintez
• Motores olímpicos
• Orbita
• Radiador de Oremburgo
• ORLEX
• Órnika
• oswar
• Planta Electromecánica Pegasus
• Planta de primavera permanente
• El plastico
• Rodamiento-Inter
• polad
• Politécnico
• Preocupación Pramo
• Llantas de aleación ligera PROMA
• Planta de metalistería Pushkin
• PES/SKK
• Región
• Recardo
• empresa de relevos
• Rusia rival
• Electrónica Rikor
• rosava
• rosaalit
• ROSSKATavto
• Sistemas de dirección
• Saargummi-Rusia
• salavatglass
• Salut-Filtro
• SamaraAvtoPribor
• Sámara
• Compañía de cable de Samara
• Compañía de tecnología de Samara
• Planta de Válvulas Samara
• Planta Electromecánica Samara
• Planta de lámparas eléctricas de Saransk
• Central eléctrica de Sarapul
• Planta de rodamientos de Saratov
• SEPO-ZEM
• PO servidor
• Planta de construcción de maquinaria de Serdobsk
• hoz y martillo
• STAPRI
• Señal
• Planta elevadora de vidrio de Simbirsk
• Símbolo
• PKF Sirio
• SK-PROMAVTO
• Planta de Smolensk de componentes de radio
• SOATE
• Sello de Sóllers
• CN SOTEX
• SOEZ-Avtodetal
• Standartplast
• Estrella (PJSC Inkar)
• Empresa Metalúrgica Stupino
• Saejong Rus
• Tathimplast
• Teslaft
• Sistemas técnicos
• Tecnoforma
• TZA (Planta de Unidades Automotrices de Togliatti)
• Tissán
• Lubricantes TNK
• Juego Toliatti Auto
• Sistemas de combustible
• Tosol Sintez
• Tochmash
• TPV RUS
• Prueba
• Trosifol
• Tyumen Battery Plant Avtoagregat (Kineshma)
• Ulplast
• Departamento de Pequeña Mecanización
• Ural-Autoequipment
• UralATI
• Uralelastotechnika
• Software agregado de Ufa (UAPO)
• WELZ-LUZ
• Mogul federal Naberezhnye Chelny
• fenomeno
• Fobos-Auto
• Fritex
• Cidra
• TsSKAB-Progreso
• RTD de la planta de Tchaikovsky
• CHETRA-KZCH
• Planta de forja y prensa de Chelyabinsk
• Planta metalúrgica de Cherepovets
• Oportunidad más
• Shatkovsky planta de normales
• edelweiss
• ECOFIL
• fuente electrica
• electromo
• Etalon-F
• YazRTI