Segment Bremssystemkomponenten: Marktsituation, Branchenlage und Entwicklungsperspektiven. Analyse des Einzelhandelsmarktes für Bremsscheiben Analyse der Dynamik des Marktes für im Ausland hergestellte Autoteile

Igor Plotnikov, BOSAL Sales Director in Russland und der GUS:

„Der Haupttrend auf dem Autokomponentenmarkt im Jahr 2017 war ein allgemeiner Rückgang der Kaufkraft der Bevölkerung. Am deutlichsten zeigte sich dies im anhaltenden Rückgang der Neuwagenverkäufe. Gleichzeitig entwickelt sich der Verkauf von Ersatzteilen oft positiv. Unter diesen Bedingungen mussten wir „unterwegs“ umbauen, denn. Trends für verschiedene Warengruppen hatten oft multidirektionale Vektoren.

Aufgrund des Rückgangs der Autoverkäufe ging auch die Nachfrage nach Zubehör zurück. Wir stellen eine rückläufige Nachfrage nach Abschleppvorrichtungen (Anhängerkupplungen) fest. Einige Verbraucher kaufen aus Geldmangel billigere Produkte. Andererseits werden in Russland hergestellte Waren (einschließlich BOSAL-Anhängerkupplungen) aufgrund des hohen Wechselkurses des Euro gegenüber importierten Produkten wettbewerbsfähiger. Im Bereich der Premium-Abgassysteme ist BOSAL führend auf dem russischen Markt, und ein Lager in Russland hat unsere Position auf dem Markt nur gestärkt.

2016 haben wir versucht, unsere Distributoren so gut wie möglich zu unterstützen, denn Für viele war dieses Jahr vor allem in den Regionen nicht einfach. Der Rückgang der Verbrauchernachfrage zwingt regionale Akteure dazu, Lagerbestände abzubauen und das Sortiment zu reduzieren. Unter solchen Bedingungen nimmt die Rolle des prompten Versands und der schnellen Lieferung zu. Wir haben versucht, diese Richtungen zu entwickeln.

Das wichtigste Ereignis 2016 war für uns die Eröffnung des russischen Lagers für BOSAL Abgassysteme. Obwohl es Ende letzten Jahres offiziell eröffnet wurde, begann es 2016 mit voller Kraft zu arbeiten. Dadurch erhielten russische Kunden zu minimalen Kosten sofortigen Zugriff auf die gesamte Palette der BOSAL-Produkte.

Auch 2017 wird der Ausbau des Angebots an Abgasanlagen und Anhängevorrichtungen fortgesetzt. Nächstes Jahr werden wir den Schnellspanner-Anhängerkupplungen mehr Aufmerksamkeit schenken. Und die Produktionsstätten in Russland machen es möglich, dieses Hightech-Produkt herzustellen, an russische Gegebenheiten anzupassen und einen erschwinglichen Preis dafür zu setzen.

Im kommenden Jahr freuen wir uns darauf, die Wirtschaft zu stabilisieren und die Kaufkraft der Bevölkerung zu steigern. Aber selbst wenn dies nicht geschieht, haben wir die Fähigkeit und den Wunsch, unser Produktangebot weiterzuentwickeln und zu verbessern, um unseren Verbrauchern das Maximum zu bieten.“

Olga Katkova, Vertriebsleiterin von Japanparts:

„Der Krisenzustand der russischen Wirtschaft und insbesondere der Rückgang des Automobilmarktes im Jahr 2016 bestimmten die Haupttrends auf dem Autoteilemarkt. Trotz sinkender Kaufkraft der Bevölkerung ging der mengenmäßig eigenständige Autoteilemarkt nicht nur nicht zurück, sondern verzeichnete auch ein gewisses Wachstum. Dies lässt sich dadurch erklären, dass Verbraucher keine Neuwagen kaufen, sondern vorhandene reparieren. Mit einem begrenzten Budget für Reparaturen weigern sich Autobesitzer, originale oder teure Teile zugunsten ihrer billigeren Gegenstücke zu kaufen. Dies fordert Lieferanten heraus, eine ununterbrochene Versorgung mit erschwinglichen, qualitativ hochwertigen Ersatzteilen sicherzustellen.

Ein wichtiger Wettbewerbsfaktor auf dem Aftermarket für Japanparts und seine Distributoren war die Fähigkeit des Unternehmens, sich wieder darauf zu konzentrieren, Produkte anzubieten, die in ihrer Leistung den besten Beispielen nicht nachstehen, und gleichzeitig das optimale Verhältnis von Qualität und Preis beizubehalten. Denn bei steigender Nachfrage nach Niedrigpreisprodukten bleiben die Hauptwettbewerbsfaktoren die Qualität der angebotenen Waren und deren Verfügbarkeit bei den Händlern.

Japanparts war immer aufmerksam und verständnisvoll für die Bedürfnisse seiner Händler. Im Jahr 2016 haben wir uns gemeinsam mit unseren Partnern darauf konzentriert, eine optimale Verfügbarkeit unserer Produkte aufrechtzuerhalten, da die Nachfrage nach ihnen im Laufe des Jahres stetig gestiegen ist. 2016 hat Japanparts weiter am Sortiment gearbeitet. Wir sprechen sowohl über traditionelle Produktgruppen für das Unternehmen, bei denen wir eine vollständige Abdeckung aller Modelle japanischer und koreanischer Autos anstreben, als auch über neue Produktlinien. Insbesondere hat Japanparts ein komplettes Sortiment an Stoßdämpfern für asiatische und europäische ausländische Autos entwickelt.

2017 wird sich Japanparts in drei Richtungen weiterentwickeln: der optimale Preis, der den Bedürfnissen des Marktes entspricht, traditionell hohe Qualität und die ständige Verfügbarkeit von Waren in den Lagern der Händler. Wir hoffen, dass diese komplexe und sorgfältige Arbeit es Japanparts ermöglichen wird, seine Führungsposition in Russland zu stärken und seinen Marktanteil in einem schwierigen Umfeld für alle seine Teilnehmer zu erhöhen.“

Volumen Heiner , Direktor alca mobil logistik + services gmbh:

„2016 spiegelte sich die allgemeine Rezession der Wirtschaft im Automobilzuliefermarkt wider. Aber Unternehmen stehen immer wieder vor Herausforderungen Außenumgebung, sei es eine Krise, Konkurrenz oder Fälschungen. Hauptsache, das Unternehmen schafft es, die gestellten Aufgaben zu bewältigen. In diesem Jahr haben wir das Sortiment der Marke alca ® , unter der deutsche Qualitätsware zu erschwinglichen Preisen verkauft wird, um noch mehr Budget-Produkte erweitert und dabei beibehalten hohe Ansprüche Qualität. Durch die Optimierung der Verpackungs- und Premiumteilekosten haben wir ein Produkt geschaffen, das den Herausforderungen der Krise gewachsen ist. Seit einigen Jahren beobachten wir eine steigende Nachfrage nach rahmenlosen Wischerblättern alca ® SUPER FLAT. In diesem Jahr wurden sie von den günstigeren rahmenlosen alca ® SPECIAL-Bürsten überholt. Dies zeigt den Trend einer steigenden Nachfrage nach preiswerten und praktischen Waren. Es gibt noch einen weiteren Trend – die Nachfrage nach Accessoires in Premium-Qualität, die sicherlich lange halten werden. Daher sind die bewährten HEYNER ® HYBRID Hybridbürsten mit universellen Eigenschaften für unterschiedliche Jahreszeiten auch in Krisenzeiten sehr gefragt.

In einer Zeit der Instabilität auf dem Markt lassen sich die Autofahrer davon leiten bekannte Marken auf die Qualität ihrer Waren vertrauen. Und in einer Situation begrenzter Einkommen der Bevölkerung hat dieses Vertrauen Priorität. Die Marke alca ® ist ein Dauerbrenner Russischer Markt Autozubehör, so dass die Nachfrage nach Produkten bis heute besteht.

alca mobil logistics + services gmbh vertreibt über ein Partnernetzwerk. Dieses Programm eignet sich für Unternehmen, die sowohl Hersteller als auch Zulieferer sind. Und einer der wichtigen Punkte für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist ein gut funktionierendes Miteinander und die gemeinsame Ausrichtung auf erfolgreiche Arbeit. Wir schaffen ein angenehmes Arbeitsumfeld: Es gibt keine Ausfälle bei der Lieferung von Produkten, wir beseitigen Probleme schnell und Händler erhalten Bonusprämien für erfolgreiche Arbeit. Wir beteiligen uns auch an der Regelung der Arbeit zwischen unseren Partnern und sind immer bereit, umfassende Vereinbarungen zwischen Kollegen zu unterstützen.

Wir haben langjährige Erfahrung mit Distributoren in über 70 Ländern auf der ganzen Welt, aber Russland ist unser größter Markt. Hier arbeiten wir mit mehreren großen Distributoren zusammen. Dank ihnen sind unsere Produkte bereits in allen Regionen des Landes präsent.

2016 präsentierten die Marken alca ® und HEYNER ® neue Produkte auf allen führenden Ausstellungsflächen in Russland und Deutschland – MIMS Automechanika, INTERAVTO, Automechanika in Frankfurt am Main, Mir Detstva. Die Marke alca ® wurde erstmals für Kompressoren in der Kategorie „ Bezahlbarer Preis und hohe Qualität" in der branchenführenden Auszeichnung "World Automotive Components - 2016".

In diesem Jahr haben wir eine Reihe einzigartiger und hochtechnologischer Innovationen herausgebracht - den leistungsstarken alca ® Aeropressor Stahl-Zylinder (35 l/min) und den ungewöhnlichen runden Kompressor alca ® Aeropressor O-Form. Es gibt auch eine verstärkte Fußpumpe alca ® AeroPump Kompakt (7 bar), deren Stahlzylinder und -rahmen ihre Stärke und Langlebigkeit garantieren. Außerdem wurde die Marke alca ® eingeführt Ladegerät für ein Mobiltelefon - eine tragbare alca ® PowerBank (4000 mAh für iPhone, Ipod, Ipad, Samsung, HTC und Kameras) sowie Zigarettenanzünder-Splitter mit USB-Eingängen, Kabeln in einzigartiger Farbe und Design zum Aufladen von Geräten.

Besonderes Augenmerk wurde in diesem Jahr auf Diebstahlschutzsysteme gelegt. Das alca ® AutoSafe Lenkschloss führte eine zuverlässige und kostengünstige Diebstahlsicherung ein, und HEYNER ® bot mehrere Schutzstufen der vierten Stufe (auf einer Skala von vier): durch die Kupplung von Lenkrad und Pedal - HEYNER ® PedalBlock und durch Sperren des Lenkrads - HEYNER ® WheelBlock.

Bis 2017 wird die Marke alca ® eine neue Rahmenbürstenlinie alca ® SPECIAL KONTAKT haben. Diese Bürsten zeichnen sich durch ein neues Design und eine zusätzliche Schutzhülle aus. Wir haben auf die Bedürfnisse von Autoenthusiasten und die Anforderungen von Handelsketten gehört und für neue Bürsten in Blister-Kunststoffverpackungen mit transparenter Mitte zum Schutz vor Fälschungen gesorgt.

Wir hoffen, dass sich die wirtschaftliche Situation in Russland im Jahr 2017 zu ändern beginnt bessere Seite was zu einer erhöhten Verbraucheraktivität führt. Im Gegenzug planen wir, dem Markt auch 2017 innovatives und technologisch fortschrittliches Autozubehör zu erschwinglichen Preisen anzubieten.“

Ilya Sokolov, DENSO Regional Manager für Russland, Weißrussland und Kasachstan:

„Der Markt für Autokomponenten hat in diesem Jahr schwere Zeiten durchgemacht. Die Verbraucher haben gespart und versucht, die Kosten zu minimieren, ohne die Stabilität der Wirtschaft zu spüren. Experten zufolge stagnierte der Markt in Euro, wenn nicht, dann stagnierte er. Unter diesen Bedingungen nahm das Liefervolumen von preiswerten Ersatzteilen weiter zu. Premium-Marken waren weiterhin gefährdet, da ihre Produkte Schwierigkeiten hatten, in einem solchen Umfeld zu konkurrieren. Diese Phänomene hatten keinen Einfluss auf die Leistung von Denso Rus. Wir mussten uns nur auf Projekte konzentrieren, die die Sichtbarkeit und Reichweite unserer Marke erhöhen.

Wir haben das Sortiment weiterentwickelt: Wir haben neue Artikel zum Verkauf eingeführt, die Anwendbarkeit auf das bestehende Sortiment erweitert, Marketingprogramme gestartet, die zu spürbaren Ergebnissen geführt haben. Unter Berücksichtigung dieser können wir nun ein vorläufiges Fazit ziehen: 2016 war für uns ein sehr erfolgreiches Jahr.

Wir glauben, dass das Hauptkriterium für den Erfolg die richtige Positionierung der Marke ist. Wir konzentrieren uns auf das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts und die Lebensdauer der DENSO-Komponenten. Ich stelle fest, dass 2016 das erste volle Jahr ist, in dem wir eine neue Kerze Iridium TT haben. Die Ressource dieser Kerzen erreicht 120.000 km, dies ist ein beispielloser Indikator auf dem Markt.

Unseren Erfolg verdanken wir auch unseren Kunden. Wir haben eine Reihe von Logistikprojekten für die Lieferung von Bestellungen an Filialen gestartet. Dafür haben wir die Mindestbeträge gesenkt und die Kosten dieser Strecken übernommen. Das Projekt erwies sich als erfolgreich - die Bestellungen in den Regionen, in denen wir eine günstigere Lieferung eingeführt haben, stiegen um ein Vielfaches. Jetzt kommen unsere Ersatzteile schneller in den Lagern der Vertriebsniederlassungen an, was die Chancen erhöht, den Kampf gegen einen Konkurrenten zu gewinnen. Wir haben unsere Positionen in Regionen wie Jekaterinburg, Rostow am Don und Krasnodar, Minsk, erheblich gestärkt. In Zukunft sehen wir eine Tendenz der führenden Akteure auf dem Markt für Automobilkomponenten, Moskau in die entferntesten Regionen mit relativ geringem Wettbewerb zu verlassen.

2016 feierte Denso Rus sein 10-jähriges Bestehen. Wir blicken positiv in das nächste Jahr, wir werden die Projekte, die wir 2016 begonnen haben, weiterführen. Unter den neuen Produkten sind neue Artikel für Luftdrucksensoren im Ansaugkrümmer, Kompressoren, Kühler, Kondensatoren, Wischerblätter, Anlasser zu erwähnen. 2017 bringen wir ein völlig neues Produkt auf den Markt – Nockenwellen- und Kurbelwellensensoren.“

Sergey Vasilkov, Field Territorial Manager der GUS-Staaten, Brembo Russia LLC:

„Ich würde das ausgehende Jahr als ein Jahr der Stabilität bezeichnen. Und hier geht es nicht darum, dass das Leben einfacher geworden ist oder die Probleme weg sind. Panikstimmungen verschwanden und die Menschen begannen sich an die neue Realität zu gewöhnen. Und die Realität ist, dass sich der Kampf um jeden Kunden aufgrund des Rückgangs der Verbrauchernachfrage verschärft hat. Genauer gesagt, es gibt eine Nachfrage, aber die Bevölkerung begann, weniger Geld für diese Nachfrage bereitzustellen als zuvor. Daher begannen alle Marktteilnehmer, verantwortungsbewusster an die Lösung operativer Probleme und Planungen heranzugehen. Viele Distributoren überarbeiteten ihre Produktportfolios und hoben Schlüsselprodukte und Geschäftszweige hervor, was zur Stabilisierung der Position auf dem Ersatzteilmarkt beitrug. Im Laufe des Jahres haben wir eine erhöhte Nachfrage nach Updates zu unseren Produkten festgestellt, was darauf hindeutet, dass sich die Distributoren auf bestimmte Produkte und Marken konzentrieren.

Wie von uns erwartet, gab es eine klare Markteinteilung in Premium- und Economy-Segmente. Verbraucher entscheiden sich entweder für ein billiges Produkt oder für teure Produkte mit hervorragender Qualität und Eigenschaften. Die Hauptwettbewerbsfaktoren sind nach wie vor der Preis des Produkts, seine Qualität und natürlich die Verfügbarkeit „hier und jetzt“. Danke an Kunden, die Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit legen. Dank ihnen sind wir 2016 trotz schwieriger Zeiten weiter gewachsen, was seit mehr als einem Jahr andauert.

Wir haben unsere Herangehensweise an die Verteilung von Waren nicht geändert, da wir der Meinung sind, dass unsere Partner auf die Konsistenz unserer Versprechen und Schritte vertrauen müssen. Wir verfolgen weiterhin eine Politik einer begrenzten Anzahl von Händlern, die es uns ermöglicht, uns auf jeden von ihnen zu konzentrieren und den Autobesitzern gemeinsam Brembo-Produkte zur Verfügung zu stellen. Die Präsenz unserer Waren in den Regionen ist auf den Ausbau des Filialnetzes unserer Distributoren zurückzuführen. Und da der Autoteilemarkt der Hauptstadt „überhitzt“ ist, haben fast alle Distributoren begonnen, den Vertrieb in den Regionen aktiv aufzubauen. Um unseren Vertriebspartnern zu helfen, veranstalten wir neben verschiedenen Förderprogrammen regelmäßig Seminare in allen Regionen des Landes. Und gerade in den Regionen wächst das Interesse an unseren Seminaren. Regionale Händler wollen mehr über Brembo erfahren, um unser Produkt professionell verkaufen zu können.

Brembo konzentriert sich auf die Entwicklung und Produktion von Elementen Bremssystem. Unser Ziel ist Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation in diesem Bereich. Wir versuchen nicht, die Anzahl der Produktlinien zu erhöhen, um dem Trend der Geschäftsausweitung gerecht zu werden. Wir haben eine enge Spezialisierung, in der wir „Trendsetter“ sind. Dennoch aktualisiert das Unternehmen jährlich sein Sortiment. So haben wir beispielsweise Mitte letzten Jahres eine Reihe von Lochscheiben – Xtra – auf den Markt gebracht. Vor einem Jahr haben wir noch 50 Artikel angeboten, jetzt sind es 167 Artikel in unserem Katalog. Und 2017 wird keine Ausnahme sein, jeden Monat planen wir, das Sortiment zu erweitern.

Wir blicken optimistisch auf das Jahr 2017. Wir hoffen, dass sich die Stabilisierung des Marktes fortsetzt und das Land sowie der Autoteilemarkt Schocks überstehen werden. Wir freuen uns auf ein Wachstum im Autoteilemarkt, das mit einem Rückgang der Neuwagenverkäufe und einem Anstieg des Anteils an Gebrauchtwagen, die natürlich Ersatzteile benötigen, einhergehen wird. Ich habe keinen Zweifel, dass Brembo seine Fans weiterhin begeistern und das Vertrauen in sicheres Bremsen bieten wird.“

Igor Korichnev, Leiter der russischen Repräsentanz von Dayco:

„Der Hauptfaktor, der den russischen Automobilzuliefermarkt im Jahr 2016 beeinflusst, ist die allgemeine Wirtschaftslage in Russland. Der instabile Wechselkurs des Rubels gegenüber dem Euro bestimmt Preispolitik Marktteilnehmer. Der Absatzrückgang bei Neuwagen hat zu einer steigenden Nachfrage nach hochwertigen Autoteilen für die Reparatur von Gebrauchtfahrzeugen geführt.

Unter den gegenwärtigen Bedingungen scheint der Preis das Hauptkriterium zu sein, nach dem der Autobesitzer ein Ersatzteil auswählt. Seine Qualität und Zuverlässigkeit spielen jedoch immer noch eine große Rolle. Dies gilt insbesondere im Bereich der Riemenantriebssysteme. Im Großen und Ganzen unterscheiden sich die Wettbewerbsfaktoren heute kaum noch von denen, die vorher bestanden. Dazu gehören Produktqualität, konkurrenzfähiger Preis, Markensortiment und Marktabdeckung. Und natürlich ist der Service der Marke sehr wichtig: die ständige Verfügbarkeit der Waren, die der Kunde im Lager benötigt, die schnelle Lieferung der Produkte an den Kunden, Marketing- und Informationsunterstützung für Händler und andere Standardartikel.

Im vergangenen Jahr haben wir bei der Zusammenarbeit mit russischen Partnern versucht, auf ihre Wünsche einzugehen und ihnen nach Möglichkeit entgegenzukommen. Was die Dynamik unserer Entwicklung auf dem russischen Markt betrifft, fällt es mir schwer, einzelne Regionen herauszugreifen. Es gibt ein allmähliches Wachstum und eine Stärkung der Positionen in allen Fächern.

Was die Aussichten für unsere Entwicklung in Russland betrifft, so werden wir das Angebot an Antriebskomponenten weiter ausbauen. Das ist unsere Hauptrichtung. Wir versuchen, die Nachfrage ganz unterschiedlicher Nutzerkategorien zu befriedigen. Insbesondere bieten wir Reparatursätze an, die sowohl den umfassendsten Satz von Komponenten der KTBWP-Kategorie (Riemen, Rollen, Spanner, Wasserpumpe, Befestigungselemente) als auch reduzierte Sätze - ohne Wasserpumpen (KTB oder KPV) oder bestehend aus - enthalten nur Riemen (TB Set) . Wir haben auch separate Komponenten - alle Arten von Riemen sowie Rollen und Spanner.

Unter den Neuheiten des Sortiments für den russischen Markt von Komponenten für den Kundendienst sind insbesondere Riemen in BIO-Öl (Belt-in-Oil) und Reparatursätze damit zu nennen - bisher wurden sie nur für Originale geliefert Ausrüstung. Es ist unmöglich, die Erweiterung des Sortiments an Reparatursätzen mit einer Wasserpumpe, Ketten und Kits zu erwähnen. In diesem Bereich setzt Dayco seine Politik fort, das Angebot an Drehmomentübertragungskomponenten zu erweitern.

In Bezug auf die Aussichten für 2017 möchte ich darauf hinweisen, dass sich die Verbraucher vor dem Hintergrund einer relativen Stabilisierung der Landeswährung und einer gewissen Stärkung der wirtschaftlichen Marktlage an die neuen Lebensrealitäten gewöhnt haben. Daher erwarten wir, unsere Positionen im Jahr 2017 zu stärken. Dayco wird nicht nur seine Produktpalette auf dem russischen Markt weiter ausbauen, sondern seine Produkte auch aktiv in den Regionen des Landes bewerben.“

Andrey Aleksyuk, Leiter der Marketingabteilung der russischen Repräsentanz von MANN + HUMMEL:

„Die Performance unseres Unternehmens auf dem russischen Markt zeigt trotz der anhaltenden allgemeinen Abschwächung der Wirtschaft des Landes eine positive Dynamik. Der Verkauf von Neuwagen geht zurück, während der Besitz von Gebrauchtwagen zunimmt. Diese Situation trägt zu einer steigenden Nachfrage nach unseren Produkten durch Einzelhandelskunden bei.

MANN+HUMMEL ist auf die Produktion hochwertiger Automobilkomponenten spezialisiert. Sorgfältige Autobesitzer wählen unsere Komponenten aus, da sie erkennen, dass in ihnen die Garantie für einen störungsfreien Betrieb des Autos liegt. Ich stelle fest, dass uns solche Überlegungen zu einer erheblichen Anzahl von Autobesitzern führen, die zuvor Produkte von Marken der mittleren und unteren Preisklasse bevorzugt haben. Darüber hinaus sind die Kosten für den Filter im Vergleich zu den Gesamtkosten für die Wartung eines Autos vernachlässigbar.

In diesem Jahr haben wir uns auf die Zusammenarbeit mit Händlern konzentriert, da ihre Unterstützung der Schlüsselfaktor für die weitere Geschäftsentwicklung unter allen wirtschaftlichen Bedingungen ist. Wir konzentrieren uns darauf, die bequemsten Bedingungen für Händler zu schaffen, um mit Produkten von MANN + HUMMEL zu arbeiten. Um dies zu erreichen, „polieren“ und verfeinern wir ständig alle Aspekte der Beziehungen zu unseren Partnern: Lager, Lieferung, Informations- und Marketingunterstützung und so weiter.

Im Jahr 2016 zeigten alle unsere regionalen Ketten ähnliche Wachstumsraten. Gleichzeitig haben wir uns selbst auf die Entwicklung in Sibirien und Fernost konzentriert. Dies ist einer der vielversprechenden Bereiche. In den letzten Jahren hat das Moskauer Büro von MANN+HUMMEL die Verantwortung für neue Nachbarländer übernommen. Also haben wir dieses Jahr begonnen, mit dem kirgisischen Markt zu arbeiten. Nächstes Jahr ist geplant, Aktivitäten in Armenien und Aserbaidschan aufzunehmen.

2016 wurde MANN+HUMMEL 75 Jahre alt. In diesem Jahr haben wir den größten Hersteller von Filtrationskomponenten in Nordamerika übernommen – die Affinia Group. Dieser Deal erweitert die Liste der Marken von MANN+HUMMEL um zwei neue Namen, jetzt sind es neun. Im kommenden Jahr planen wir, eine neue Generation von Innenraumfiltern der FreciousPlus-Linie auf dem russischen Markt einzuführen.

Zu den Erwartungen, die wir mit 2017 verbinden, möchte ich anmerken, dass die sogenannte Krise der russischen Wirtschaft nicht enden wird. Eigentlich ist das nicht einmal eine Krise, sondern eine Art „Normalzustand“ unseres Marktes geworden. Daher planen wir keine grundsätzlichen Änderungen unserer Strategie und Taktik in Russland. Die russische Repräsentanz von MANN+HUMMEL wird 2017 den gleichen Kurs wie 2016 gehen.“

Andrey Belyaev, stellvertretender Entwicklungsdirektor von SLON-AVTO LLC:

„2016 hatte die Finanzkrise einen großen Einfluss auf den Automobilmarkt. Der Absatzmarkt geht weiter zurück, es kommt zu einer Nachfrageverschiebung vom primären Automarkt zum „sekundären“. Durchschnittsalter Der Fuhrpark wächst, Teile und Baugruppen gehen mit der Zeit zur Neige, die Reparaturhäufigkeit und der Bedarf an Ersatzteilen steigen.

Die Kaufkraft der Bevölkerung nimmt ab, wodurch sich das Wartungsintervall erhöht und die Nachfrage nach billigen Produkten steigt. Vor diesem Hintergrund hat sich die Position unseres Unternehmens gestärkt. Und das ist verständlich, da die Produktion von SLON ® in Russland lokalisiert ist. Dies senkt die Produktionskosten, reduziert die Logistikkosten und ermöglicht es uns, dem Käufer günstige stabile Preise anzubieten, die nur minimal an Währungsschwankungen gebunden sind.

Der Preisfaktor für den Käufer wird bei der Produktauswahl immer wichtiger. Ich stelle fest, dass die Volatilität des Marktes und der Währungen deutlich abgenommen hat. Der Dollarkurs ist seit Februar 2016 allmählich gesunken, und von April bis heute treten Schwankungen in einem relativ kleinen Bereich (67-64 Rubel) auf. Natürlich sind dies nicht die "vor der Krise" 33 Rubel pro Dollar - aber Stabilität hat sich gezeigt. Neben Preis, Stabilität und Zuverlässigkeit (sowohl des Produkts als auch des Lieferanten) spielen nun auch die Verfügbarkeit eines Sortiments und die Liefergeschwindigkeit eine wichtige Rolle. SLON-AVTO kann diese Erwartungen erfüllen.

Übrigens lassen sich auch regionale Trends mit dem Wort „Stabilisierung“ charakterisieren. Diejenigen, die sich nicht über Wasser halten konnten, schränkten ihre Aktivitäten vor allem 2015 ein. Ihre Anteile wurden unter den bestehenden Spielern neu verteilt. Unsere Positionen auf dem russischen Markt haben sich überhaupt nicht abgeschwächt. Wir versuchen, neue Märkte zu entwickeln und zu erschließen: Ukraine und Weißrussland, wir stärken unsere Positionen in Kasachstan. Bisher können wir nicht sagen, dass wir diese Märkte dominieren, aber wir bemühen uns, uns hier weiterzuentwickeln.

Ein bedeutendes Ereignis für uns im Jahr 2016 war die Anerkennung unserer Produkte durch Experten und Käufer. Hochvoltleitungen der Marke SLON ® haben zum dritten Mal in Folge die maßgebliche Auszeichnung „World Automotive Components – 2016“ gewonnen. Für uns ist das der Beweis, dass wir das Richtige tun. Für das Unternehmen "SLON-AVTO" wurde der Ausbau der Positionen für ausländische Autos zur Hauptaufgabe bei der Entwicklung neuer Produkte im Jahr 2016. Auch angesichts der wichtigsten Trends bei Zündsystemen moderne Motoren Verbrennungsmotoren haben wir einzelne Zündspulen ТМ SLON ® auf den Markt gebracht.

In den letzten drei Jahren hat der Markt für Autokomponenten trotz einer quantitativen Umsatzsteigerung einen Rückgang der finanziellen Leistungsfähigkeit gezeigt. Für eine grundlegende Änderung dieses Trends ist zunächst eine Erhöhung der Kaufkraft sowie eine Erhöhung des Wechselkurses der russischen Währung erforderlich. Es gibt eine Verschiebung der Verbraucherpräferenzen hin zu demokratischen Preissegmenten und der Ablehnung von Premiummarken. Unter solchen Bedingungen sind die vielversprechendsten Hersteller diejenigen, die dem Verbraucher ein Produkt mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten können. Das Unternehmen SLON-AVTO hat alle Möglichkeiten, die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden zu erfüllen.“

Andrey Melnikov, Leiter von TMD Friction in Russland:

„Der Haupttrend, der derzeit den Autoteilemarkt dominiert, ist die weitere Schrumpfung des Premiumsegments und das Wachstum des Mainstream- und Budgetsegments. Wir als Hersteller von Premiumprodukten waren davon direkt betroffen: Das Umsatzwachstum fiel geringer aus als geplant. Jetzt arbeiten wir daran, unsere Positionen in weiteren Budgetsegmenten zu stärken, und im nächsten Jahr werden wir dem Markt die entsprechenden Produktlinien anbieten.

Im Moment haben diejenigen Unternehmen den größten Vorteil, die über ein eigenes Lager in Russland verfügen und die Möglichkeit haben, gegenseitige Abrechnungen mit Händlern in Rubel und nicht in Fremdwährung vorzunehmen. Bei einem instabilen Wechselkurs wird dies zu einem der wichtigsten Wettbewerbsvorteile. Unser Unternehmen hat sich diesem Prozess nicht entzogen. 2017 werden wir voraussichtlich auch mit russischen Partnern auf Rubel-Verrechnungen umstellen.

Im Jahr 2016 haben wir versucht, den Partnern so weit wie möglich mehr oder weniger stabile Arbeitsregeln ohne drastische Änderungen der Bedingungen zu bieten. Die Preislisten wurden angepasst, um der sinkenden Kaufkraft der Autobesitzer Rechnung zu tragen. Darüber hinaus haben wir eine starke Grundlage für das nächste Jahr geschaffen: Wir haben eine neue Marke für die Markteinführung vorbereitet, wir haben eine Basis für die technische Schulung unserer Händler geschaffen.

Das bedeutendste für unser Unternehmen im abgelaufenen Jahr war, wenn auch klein, aber immer noch eine Steigerung des Marktanteils und des Absatzvolumens. Für eine Premiummarke war das in der aktuellen Situation gar nicht so einfach, aber wir haben es geschafft. Wir haben die Produktpalette ständig erweitert, im vergangenen Jahr sind viele neue Produkte sowohl bei Bremsbelägen als auch bei Bremsscheiben für erschienen Autos hergestellt von TMD Friction unter der Marke Textar. Im Jahr 2017 planen wir eine deutliche Erweiterung des Sortiments im Zusammenhang mit der Einführung der aktualisierten Marke von Nisshinbo-Bremsbelägen auf dem russischen Markt. Ab dem nächsten Jahr wird unser Büro für die Werbung auf dem heimischen Markt verantwortlich sein. Im Moment beenden wir die Arbeit am neuen Nisshinbo-Katalog, der im Gegensatz zur aktuellen Ausgabe ein viel breiteres Sortiment für Linkslenker-Automodelle sowie Bremsscheiben haben wird.

Wir erwarten, dass der Markt 2017 etwas wachsen wird. Tatsache ist, dass bereits in diesem Jahr eine spürbare Belebung im Segment der Autoteile für Nutzfahrzeuge zu verzeichnen ist. Wir hoffen, dass der Markt für Pkw-Komponenten endlich die Talsohle erreicht hat, nicht tiefer „gräbt“ und sich auf ein kleines Wachstum einstellt.“

Sergey Beskorovainy, Marketingleiter bei KYB:

„Die Haupttrends des kommenden Jahres sind eine wirtschaftliche Rezession, eine Verschlechterung der Kaufkraft der Bevölkerung, ein Rückgang der Neuwagenverkäufe, eine allgemeine Alterung der Flotte und eine Verringerung der durchschnittlichen jährlichen Autofahrleistung. Von den positiven Trends möchte ich die Abnahme der Volatilität des Rubels hervorheben, obwohl sie auf einem ziemlich hohen Niveau bleibt.

KYB hat sich für dieses Jahr keine himmelhohen Ziele gesetzt, wir werden es tun gute Leistung um unsere Pläne und Ziele zu erfüllen. Unser Marktanteil geht prozentual nicht zurück, wir halten uns an unsere Gewinn- und Umsatzziele.

Natürlich beeinflussen allgemeine Markttrends die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Wir bieten unseren Händlern mehr Unterstützung und bauen unsere Beziehungen flexibler auf. In einer schwierigen Marktsituation haben wir versucht, die Verbraucherqualitäten unserer Produkte im optimalen Verhältnis "Preis - Qualität" zu halten.

Die Hauptnachfrage verlagert sich erwartungsgemäß vom Premium- ins Low-Cost-Segment. Bei einem solchen Modell werden natürlich die Bedrohung durch neue Wettbewerber mit einem niedrigeren Preis und die Abhängigkeit von Verbrauchern mit einem massiven Nachfragerückgang zu wichtigen Faktoren. Unser Unternehmen tut alles Notwendige, um die Produktionskosten zu senken, jedoch auf keinen Fall auf Kosten der Qualität. Wie ich bereits sagte, hat KYB einen ziemlich großen Sicherheitsspielraum in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit. Die gesammelten Erfahrungen und Techniken ermöglichen es uns, diesen Faktoren mit Zuversicht standzuhalten. Wir bemerken, wie sich die Strategien unserer Wettbewerber auf dem Markt ändern, aber ein härterer Kampf ermöglicht es uns, uns in guter Form zu halten und im Interesse unserer Verbraucher effizienter zu arbeiten.

Die Hauptzusammensetzung unseres Vertriebsnetzes ist seit langem festgelegt, und die Hauptbestimmungen unserer Handelspolitik unterliegen keiner Änderung. bedeutsame Änderungen. Es erfolgt eine genauere Anpassung der Beziehungen und Anpassung an die Trends der sich entwickelnden Technologien. Zusammen mit unseren Partnern haben wir unsere Positionen im Ural und im südlichen Föderationskreis gestärkt. Qualitätslogistik ist ein wichtiger Teil unseres Geschäfts. Geschäfte und Bahnhöfe Instandhaltung versuchen, ihre Bestände in den Regalen zu optimieren und für die direkte Nachfrage zu arbeiten. In einem wettbewerbsintensiven Umfeld rücken zusätzliche Lieferantenprogramme und Marketingunterstützung in den Vordergrund.

Das bedeutendste und wichtigste Ereignis für unser Unternehmen und für alle unsere Kunden verlief ohne große Berichterstattung in den Informationskanälen. Wie Sie sich erinnern, haben wir im Frühjahr 2015 unser Lager in Moskau aus Russland verlegt. Und viele sagten, dass KYB Russland verlassen würde. Also haben und haben wir das Sortiment optimiert und haben jetzt das Lager nach Moskau zurückgebracht. Derzeit haben wir aus einer Gruppe von Lagern, die die notwendigen Logistikbestände enthalten, eine optimale Lieferkette zu unseren Kunden aufgebaut. KYB betrachtet den russischen Markt weiterhin als strategische Richtung seiner Tätigkeit.

2016 haben wir uns intensiv mit der Erweiterung des Angebots an Stoßdämpfern und Federn beschäftigt. Bereits jetzt können unsere Kunden aus unseren Lagern Produkte für Modelle wie Toyota RAV4 (IV-Generation), Mitsubishi Outlander(III. Generation), Mazda5 (II. Generation), Opel Astra JChevrolet Cruze Chevrolet Kobalt. Wir entwickeln weiterhin aktiv neue Produkte für lokal produzierte Automodelle. Einige dieser neuen Produkte befinden sich in der Endphase der Vorproduktion und werden unseren Kunden 2017 zur Verfügung stehen: Hyundai Solaris/Kia Rio, Chevrolet Aveo(II. Generation), Ford Focus(III. Generation). Wir empfehlen allen Fans unserer Marke, den News-Bereich auf unserer offiziellen Website www.kyb.ru zu verfolgen, wo wir teilen aktuelle Information für alle neuen Produkte im Sortiment. Auf unserer Seite finden Leser neue nützliche Dienste für sich selbst: „3D-Foto“, „Expert Club“ und andere.

Für 2017 erwarten wir keine wesentlichen Änderungen. Aber nach unserer Einschätzung könnten sich im nächsten Jahr einige positive Trends abzeichnen. Wie sie sagen, abwarten und sehen. Wir haben Pläne für das nächste Jahr, aber es ist noch zu früh, um darüber zu sprechen. Ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen und wünsche allen ein frohes neues Jahr! Ich wünsche allen nur positive Emotionen, Glauben, Hoffnung und viel Glück! Und das Glück begünstigt diejenigen, die sich anstrengen. Und alles wird großartig!“

Derzeit gibt es in Russland ein aktives Wachstum der Anzahl der Autos und vor allem der ausländischen Autos. Infolgedessen steigt die Nachfrage nach Autoteilen. offizielle Händler Autohersteller sind nicht in der Lage, zufrieden zu stellen. Der am schnellsten wachsende Autoteilemarkt befindet sich in Moskau mit Wachstumsraten von mindestens 20 % pro Jahr. Etwa ein Fünftel der Verkäufe von Autoteilen in Russland werden heute in der Hauptstadt verkauft. Es ist bemerkenswert, dass das Wachstum des russischen Marktes für Autoteile vor dem Hintergrund eines Rückgangs des Volumens des globalen Marktes für Autoteile beobachtet wird, der hauptsächlich mit strengen Umweltauflagen verbunden ist (siehe http://pro-consulting.com.ua/ analiz/analiz_rus/avto/avtozapchasti/).

Die Marktkapazität von Automobilmaterialien, -komponenten und -ersatzteilen in Russland belief sich 2007 auf 32,7 Milliarden US-Dollar (siehe http://www.autostat.ru/issl.asp?n=8).
Der Autoteilemarkt ist unterteilt in primäre Komponenten, die zur Herstellung von Autos am Fließband verwendet werden, und sekundäre Ersatzteile, die über Service und Geschäfte verkauft werden. In Russland hat der Sekundärmarkt für Autoteile eine vorrangige Position gegenüber dem Primärmarkt, er macht wertmäßig 76% des Gesamtmarktes (oder 24,8 Milliarden US-Dollar) aus, der Anteil des Primärmarktes beträgt 24% den Gesamtmarkt (oder 7,9 Milliarden US-Dollar) (siehe Abbildung 1).

Bild 1.
Anteile des Primär- und Sekundärmarktes auf dem russischen Markt für Autoteile, % des wertmäßigen Volumens

Auf dem Sekundärmarkt für Autoteile sind Ersatzteile für inländische Autos der vorrangige Anteil - 58% des wertmäßigen Marktes (oder 14,4 Milliarden US-Dollar), der Anteil von Ersatzteilen für ausländische Autos macht 42% des Volumens aus Sekundärmarkt (oder 10,4 Mrd. US-Dollar, USD) (siehe Abbildung 2).

Unter den verschiedenen Produktsegmenten des Autoteilemarkts hat derzeit das Reifensegment mit 22 % den größten Anteil. Reifen sind sowohl ein Produkt des Großhandelsmarktes für Industrieprodukte als auch ein Markt für Konsumgüter. Als nächstes kommt das Batteriesegment - 5 % (siehe http://www.smartec.ru/news/?id=2505).
Auf dem russischen Markt für Autoersatzteile gibt es etwa zweitausend Akteure, unter denen die führenden Positionen von einheimischen Herstellern besetzt werden. Einer der Haupttrends auf dem modernen russischen Markt für Autoersatzteile ist jedoch eine Änderung der Struktur der Automobilindustrie, der Eintritt ausländischer Hersteller in den Inlandsmarkt und die daraus resultierende steigende Nachfrage nach besseren Komponenten. Heute Russische Hersteller Autoteilehersteller agieren in einem hart umkämpften Umfeld, inländische Marken werden aktiv durch höherwertige Produkte aus Europa und billigere Autokomponenten aus China, der Türkei und Indien ersetzt.
Einer der wichtigsten Faktoren für das Wachstum des Wettbewerbs zwischen den Teilnehmern auf dem russischen Autoteilemarkt ist der Prozess der Vereinheitlichung von Autokomponenten, der sich in der modernen globalen Automobilindustrie aktiv entwickelt. Um die Kosten für die Entwicklung und Produktion von Autos zu senken, vereinen sich Unternehmen beim Design neuer Modelle. Infolgedessen finden sich heute die gleichen Module und Systeme in Autos völlig unterschiedlicher Systeme und Marken. Die Vereinheitlichung von Komponenten ermöglicht es den Herstellern, das erforderliche Produktionsvolumen einzelner Komponenten auch mit relativ kleinen Produktionsvolumen bestimmter Modelle zu erreichen. Charakteristisch für den Trend der Vereinigung ist insbesondere das Beispiel der Schaffung von drei Minivan-Modellen Ende der 90er Jahre auf derselben Plattform: Ford Galaxy, Seat Alambra und VW Sharan. Viele Autohersteller unterliegen modularen Strategien, darunter: PSA (Peugeot, Citroen), VW, Renault, Nissan, BMW und andere. In Russland steckt der Trend zur Vereinheitlichung von Autokomponenten noch in den Kinderschuhen. Die ersten Gespräche wurden zwischen AVTOVAZ und IzhAvto dank der SOK-Gruppe geführt (siehe Marketingbericht „Der Markt für Automobilkomponenten und -ersatzteile in Russland“, erstellt von der Analyseagentur „Avtostat“, 2007).

Mit der Verbreitung billiger Produkte aus asiatischen Ländern auf dem russischen Markt für Autoteile ist die Dringlichkeit des Problems des Preisdumpings verbunden, das insbesondere die Entwicklung einheimischer Hersteller von Autoteilen erheblich erschwert. Das Problem des Dumpings hängt in erster Linie mit der Intensivierung des Preiswettbewerbs zusammen, dessen Hauptfaktoren das Vorhandensein einer erheblichen Anzahl ähnlicher oder identischer Waren verschiedener Hersteller auf dem Markt sowie das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher für die Preissituation auf dem Markt sind insbesondere durch die Verbreitung des Internets.
Dumpingaktionen treten hauptsächlich bei minderwertigen Autoteilen auf, was insbesondere durch die Tatsache belegt wird, dass Experten zufolge bei Verkäufern und Importeuren amerikanischer Ersatzteile auf dem russischen Markt das Problem des Dumpings derzeit nicht besteht. ausgeprägter Charakter. Der amerikanische Ersatzteilmarkt ist im Vergleich zu den 90er Jahren deutlich zivilisierter geworden. Heute liegen die Einzelhandelspreise für amerikanische Ersatzteile zwischen 3 und 10 %.
Der härteste Wettbewerb ist im Großhandel zu beobachten, der sich auch eher durch niedrigere Preise auszeichnet. Verkäufer, die versuchen, Kunden anzuziehen, verwenden verschiedene Boni, Zahlungsaufschub bis hin zur Kreditvergabe und Sendung. Die intensivste Konfrontation zwischen Importeuren amerikanischer Teile ist in Regionen außerhalb der Hauptstadt zu spüren, während der Moskauer Markt bereits unter den Hauptakteuren aufgeteilt ist. Einer der wichtigsten Markttrends ist die Konsolidierung der beteiligten Unternehmen und der allmähliche Rückzug kleiner Firmen aus dem Spiel (siehe http://www.triton-import.ru/smi_2006_rz_5.html).

Ein weiteres aktuelles Problem des modernen Autoteilemarktes in Russland ist das Problem der Produktfälschungen. Forschungsergebnisse zeigen, dass der Verkauf von gefälschten Teilen auf dem russischen Markt dem Markt für raubkopierte Audioprodukte in nichts nachsteht. Der Anteil illegaler Autoteile am Ersatzteilmarkt in Russland liegt je nach Bezeichnung zwischen 30 und 90 %. Und laut dem Bericht der Finanzzeitung Iswestija ist jedes zweite Autoteil gefälscht. Der Schaden durch den Verkauf gefälschter Produkte ist sehr hoch, monetär beträgt er etwa 2 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Bemerkenswert ist, dass der überwiegende Anteil am Verkaufsvolumen gefälschter Produkte auf Ersatzteile für im Inland produzierte Autos entfällt. Gefälschte Bauteile schaden dem Ruf von Automobilherstellern und Originalteilelieferanten erheblich. In der Regel werden Verschleißteile am häufigsten gefälscht. Darunter: Aufhängungen, Spurstangen, Stangen, Bremsbeläge und natürlich alle Arten von Motorölen. Das Ausmaß der Piraterie, so die Originalhersteller von Ersatzteilen, hängt in erster Linie mit dem Fehlen eines angemessenen gesetzlichen Rahmens in Russland zusammen. Nach der aktuellen russischen Gesetzgebung ist es fast unmöglich, skrupellose Hersteller anzuziehen Autoteile zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit (siehe http://auto.nnov.ru/autonews/russia/?id=3239).

Im Zusammenhang mit der Problematik gefälschter Autoteile ist zu beachten, dass der Ersatzteilmarkt in der weltweiten Praxis aus zwei Segmenten besteht: dem Markt für Original-Ersatzteile und dem Markt für Nicht-Original-Ersatzteile. Originalteile im klassischen Sinne sind Markenzeichen des Autohauses und dürfen ausschließlich über das Unternehmen vertrieben werden. Original-Ersatzteile werden streng nach den vorgegebenen Materialeigenschaften unter strenger Qualitätskontrolle gefertigt. Nicht-Original-Ersatzteile werden von Nachahmern ohne Gewährleistung der Einhaltung der technischen Anforderungen der Autofabriken hergestellt.
Nicht originale Teile werden möglicherweise nicht so hergestellt, dass sie die Sicherheits-, Zuverlässigkeits- oder Haltbarkeitsstandards erfüllen. Die Preise für nicht originale Ersatzteile sind viel niedriger und die Qualität ist deutlich schlechter als die Standards der Autofirmen.
Es sollte jedoch beachtet werden, dass es zwischen den beiden Extremen – Original- und Nicht-Original-Ersatzteilen – einen ziemlich großen Markt für analoge Ersatzteile gibt, die qualitativ nahe genug am „Original“ sind und das zu einem viel niedrigeren Preis. Hintergrund ist der Trend der „stillschweigenden Zustimmung“ der Automobilhersteller, einen Teil des Handelsvolumens von Ersatzteilen, die von unabhängigen Spezialwerken hergestellt werden, an diese Werke selbst abzutreten. Darüber hinaus trug die Verlagerung der Produktion von Komponenten in die Länder der südöstlichen Region dazu bei, den Endpreis der Produkte erheblich zu senken (siehe Marketingbericht „Markt für Automobilkomponenten und -ersatzteile in Russland“, erstellt von der Analyseagentur „Avtostat “, 2007).

Nicht originale Autoteile, die auf dem russischen Markt angeboten werden, können bedingt in zwei Gruppen eingeteilt werden. Das erste sind die Komponenten namhafter ausländischer und inländischer Hersteller, die nicht bilanziert sind und die Zollkontrolle nicht bestanden haben. Produkte dieser Art stellen in den meisten Fällen keine Gefahr für die Gesundheit des Autos dar. Die zweite Gruppe sind gefälschte Ersatzteile aus China und anderen Entwicklungsländern. Es ist dieses minderwertige Produkt, das den technischen Zustand des Autos gefährden kann.
In dieser Situation werden die russischen Strafverfolgungsbehörden die Automobilmärkte ernst nehmen, die in der Regel Verkaufsstellen für gefälschte Produkte sind. Insbesondere das Magazin „Business“ berichtet, dass der Zoll nach Handys und Haushaltsgeräten aktiv gegen die „Grauimporte“ von Autoteilen vorgehen will. Marktteilnehmern zufolge wird er derzeit von „grauen“ Importeuren dominiert. Damit macht der Anteil der „grauen“ Importe mehr als 70 % des wertmäßigen Absatzes von Ersatzteilen für ausländische Autos aus (oder 1,8 Milliarden US-Dollar) (siehe Abbildung 3).

Marktexperten für Kfz-Ersatzteile glauben, dass der Anteil der offiziellen Importeure auf 80-85 % steigen sollte, wenn die russischen Zollbeamten das Problem der „grauen“ Importe ernst nehmen. Das Erreichen dieser Indikatoren ist das Mindestmaß für legale Importeure, um mit „grauen“ und „schwarzen“ Importen konkurrieren zu können. Eine Verstärkung der Zollkontrolle kann zu höheren Preisen für Ersatzteile für ausländische Autos beitragen. Experten glauben jedoch, dass große offizielle Importeure von Ersatzteilen wahrscheinlich bereit sein werden, die Preise zu senken, wenn sie die Verkaufsmengen steigern können (siehe http://www.logistpro.ru/news/602 ; http://www.avtomarket.ru /scripts /news/?id=14828).
Zusammen mit den Absichten der Zollbehörden, „graue“ Importe von Autoteilen zu bekämpfen, verstärken russische Autohersteller ihre Kontrolle auf dem Ersatzteilmarkt. Daher plante AVTOVAZ seit 2007, das Volumen der zentralisierten Lieferungen von Ersatzteilen, die von Komponentenherstellern produziert werden, durch sein eigenes Service- und Vertriebsnetz erheblich zu erhöhen. Entsprechende Änderungen wurden bei den Vertragsbedingungen mit Komponentenlieferanten vorgenommen. Es wird erwartet, dass der Verkauf von Ersatzteilen aus externer Produktion über das VAZ-Vertriebsnetz das Risiko minimiert, dass Händler gefälschte Waren erhalten, und die Verwendung gefälschter Komponenten während der Garantie- und Nachgarantiewartung von LADA-Fahrzeugen vermeidet (siehe http://subscribe .ru/archive/tech.auto.lada/200703/21163305.html).
Bei der Beschreibung der aktuellen Situation im Bereich des Verbrauchs von Autoersatzteilen auf dem russischen Markt ist anzumerken, dass es heute zwei Hauptsegmente des Ersatzteilmarktes gibt - die Segmente der Ersatzteile für inländische Autos und ausländische Autos - entwickeln sich mit unterschiedlicher Intensität. Der heimische Autoteilemarkt zeichnet sich durch Stabilität und ein Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage aus, es gibt praktisch keinen Mangel an Autoteilen. Im Segment der Autoteile für ausländische Autos besteht ein Nachfrageüberhang gegenüber dem Angebot und eine Warenknappheit.
Es ist bemerkenswert, dass der größte Teil der gefälschten und minderwertigen Produkte im Segment der Ersatzteile für inländische Autos präsentiert wird; unter den Ersatzteilen für ausländische Autos ist der Anteil solcher Produkte deutlich geringer. Im Segment der ausländischen Autoteile gibt es jedoch viele gebrauchte Ersatzteile, die den Originalautoteilen Konkurrenz machen, da sie viel billiger sind und ihre Qualität fast den Originalen entsprechen kann. Bei Ersatzteilen für ausländische Autos ist zu beachten, dass die Nachfrage nach gebrauchten Ersatzteilen auch dadurch bedingt ist, dass die Lieferung von Original-Ersatzteilen recht lange dauern kann – je nach Bedarf von einer Woche bis zu 2-3 Wochen auf die Lieferregion. Um effizient arbeiten zu können, müssen Unternehmen, die Ersatzteile für ausländische Automarken verkaufen, eine effiziente Lieferkette aufbauen, die eine prompte Lieferung von Autoteilen auf Bestellung gewährleistet.
Im Segment der Ersatzteile für ausländische Autos sind Ersatzteile für japanische Autos auf dem russischen Markt am gefragtesten. Diese Tatsache ist mit der Popularität relativ preiswerter und hochwertiger Marken japanischer Autos verbunden. Die beliebtesten Marken sind Honda, Mazda, Nissan und einige andere.
Der Einzelhandelsverkauf von Autoteilen in Russland wird derzeit von mehr als 7.000 Servicezentren für die Wartung von Fahrzeugen durchgeführt, während ein erheblicher Teil des Einzelhandelsumsatzes weiterhin von Märkten und kleinen Geschäften gehalten wird. Einige Servicezentren verkaufen Autoteile für inländische Autos, andere für ausländische Autos. Auf dem russischen Markt gibt es auch spezialisierte Dienste, die sich mit dem Austausch von Autoteilen befassen Lastwagen, liefern nur Autoteile für japanische Autos, amerikanische oder deutsche Automarken sowie Unternehmen, die Autoteile im Groß- und Einzelhandel gleichzeitig oder separat verkaufen (siehe http://www.spscompany.ru/rynok_zapchasti/).

Generell ist der Handel mit Autoteilen und die Ausstattung eines Autoservices mit den notwendigen Autoteilen, Zubehör und Autochemikalien in Russland derzeit ein einträgliches Geschäft. Laut Forschungsergebnissen halten mehr als 90 % der in diesem Sektor tätigen Unternehmen ihre eigene Rentabilität für höher, als wenn sie ähnliche Beträge in andere Märkte investieren (siehe http://pro-consulting.com.ua/analiz/analiz_rus/avto/ avtozapchasti/ ).
Derzeit erlebt der Autoteilemarkt jedoch einen Prozess der Spezialisierung und Konsolidierung von Unternehmen, eine Tendenz, dass große Player kleinere Wettbewerber übernehmen. Dieser Prozess ist darauf zurückzuführen, dass es sich nicht viele Unternehmen leisten können, überschüssiges Betriebskapital in Lagern im erforderlichen Sortiment an Ersatzteilen und Automobilprodukten „einzufrieren“. Es ist wahrscheinlich, dass diese Trends die Dynamik des russischen Autoteilemarktes in naher Zukunft weitgehend prägen werden, und sie müssen sowohl von aktuellen Marktteilnehmern als auch von Investoren in diesem Sektor der Automobilindustrie berücksichtigt werden.

Wichtigste Erkenntnisse aus der Überprüfung:
Der Autoteilemarkt in Russland entwickelt sich aktiv. Die Kapazität des russischen Marktes für Automobilmaterialien, -komponenten und -ersatzteile belief sich im Jahr 2007 auf 32,7 Milliarden US-Dollar.
Es gibt zwei Hauptsektoren auf dem Autoteilemarkt: den Primärmarkt, der Komponenten umfasst, die zur Herstellung von Autos am Fließband verwendet werden, und den Aftermarket, wo Teile über Service und Geschäfte verkauft werden. In Russland macht der Aftermarket für Autoteile wertmäßig 76 % des Gesamtmarktes (24,8 Mrd. USD) aus, während der Primärmarkt 24 % des Gesamtmarktes (7,9 Mrd. USD) ausmacht.
Auf dem Autoteilemarkt in Russland sind etwa zweitausend Akteure tätig, die führenden Positionen werden von einheimischen Herstellern besetzt. Heutzutage arbeiten russische Hersteller von Autoteilen jedoch in einem intensiven Wettbewerb - einheimische Marken werden aktiv durch qualitativ hochwertigere Produkte aus Europa und billigere Autokomponenten aus China, der Türkei und Indien ersetzt.
Eines der dringendsten Probleme des modernen Autoteilemarktes in Russland ist das Problem der Produktfälschungen. Der Anteil illegaler Autoteile auf dem Ersatzteilmarkt in Russland liegt je nach Bezeichnung zwischen 30 und 90 %. Der Schaden durch den Verkauf gefälschter Produkte ist sehr hoch, monetär beträgt er etwa 2 Milliarden US-Dollar pro Jahr.
Die russischen Strafverfolgungsbehörden beabsichtigen, die „grauen“ Importe von Autoteilen ernsthaft zu bekämpfen, insbesondere um die Kontrolle der Automobilmärkte zu stärken, die in der Regel Orte für den Verkauf gefälschter Produkte sind. Um Bedingungen zu schaffen, die es legalen Importeuren ermöglichen, mit „grauen“ und „schwarzen“ Importen von Autoteilen zu konkurrieren, sollte der Anteil der offiziellen Importeure auf mindestens 80-85 % steigen.
Auf dem Verbrauchermarkt für Autoteile entwickeln sich Segmente von Ersatzteilen für inländische und ausländische Autos mit unterschiedlicher Intensität. Wenn der inländische Autoteilemarkt im Allgemeinen durch Stabilität und ein Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage gekennzeichnet ist, dann gibt es im Segment der Autoteile für ausländische Autos ein aktives Nachfragewachstum und einen erheblichen Nachfrageüberschuss, einen Warenmangel.
Generell ist der Handel mit Autoteilen und die Ausstattung eines Autoservices mit den notwendigen Autoteilen in Russland ein einträgliches Geschäft. Einer der Haupttrends, die den Autoteilemarkt in naher Zukunft charakterisieren, werden die Trends der Spezialisierung und Konsolidierung von Unternehmen sein, die Übernahme kleinerer Wettbewerber durch große Akteure.

Das Marktsegment der Bremsscheiben wurde in letzter Zeit aktiv erweitert. Dies ist auf eine Vergrößerung des Parkplatzes und eine Zunahme der Anzahl von Autos zurückzuführen, die mit Scheibenbremsen an beiden Achsen ausgestattet sind. Leider wirkt sich die nachlassende Kontrolle über das Bestehen der technischen Prüfungen negativ auf den Zweitmarkt für Bremsscheiben aus. Viele Autofahrer fahren Autos mit verschlissenen Bremsscheiben, auch wenn es unbequem und unsicher ist.

Die Informationen werden von der Marketingabteilung unseres Magazins gesammelt.

Trotzdem schätzte VladVneshService bereits 2011 die Kapazität des russischen Bremsscheibenmarktes auf mehr als 10 Millionen Einheiten pro Jahr. Gleichzeitig ist der Markt laut Experten dieses Unternehmens etwa halbiert: 5,2 Millionen Einheiten Bremsscheiben werden im Segment der im Ausland hergestellten Autos und etwa 5,1 Millionen Einheiten im Segment nachgefragt Russische Autos. Es ist offensichtlich, dass die Kapazität in den letzten zwei Jahren zugenommen hat, aber die Redaktion hat keine neueren Daten.

Es sei darauf hingewiesen, dass in letzter Zeit (zweite Hälfte des Jahres 2013 - Anfang 2014) der Verkauf von Neuwagen zurückgegangen ist. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnten die Verkäufer von Bremsscheiben (wie auch andere Automobilkomponenten) mit einem Einfrieren der Verkaufsmengen und sogar mit einem Nachfragerückgang konfrontiert sein. Um sich dieser Situation nicht zu stellen, ist es heute notwendig, aktiv an der Verbesserung der Wartungskultur dieser Einheit und des gesamten Bremssystems bei Verbrauchern zu arbeiten, die sich an Dienstleistungen wenden, da der Verkauf von Bremsscheiben bereits hauptsächlich bei Autowerkstätten stattfindet heute. Die Kosten für diese Komponente sind ziemlich hoch, daher muss der Besitzer des Fahrzeugs sicherstellen, dass es nicht weiter verwendet werden kann, bevor er sich für einen Austausch entscheidet, und dies kann nur auf der Grundlage der Ergebnisse der Diagnose auf dem Bremsprüfstand und erfolgen eine Sichtprüfung durch einen Kfz-Mechaniker. Die Selbstdiagnose ist in der Regel wirkungslos.

Die Laufleistung einer modernen Bremsscheibe liegt bei ca. 80.000 - 100.000 Kilometern (bei Idealbedingungen). In Russland endet die Lebensdauer der Bremsscheibe aufgrund der minderwertigen Bremsbeläge auf dem Markt und der sehr harten Betriebsbedingungen oft viel früher. Die Verwendung billiger Beläge sowie die Gewohnheit, diese erst nach vollständiger Abnutzung zu wechseln, führen zur Bildung von Rillen (tiefe Kratzer) auf der Arbeitsfläche der Scheibe. In einigen Fällen wird dieses Problem nach dem Nachschneiden der Disc behoben, wenn das Problem nicht zu spät entdeckt wird und die Dicke der Disc dieses Verfahren zulässt.

Eine unzureichende Bremssattelwartung (Schmieren und Reinigen bei jedem Bremsbelagwechsel) führt dazu, dass die Bremsbeläge nicht vollständig in ihre Position zurückkehren, nachdem der Fahrer das Bremspedal losgelassen hat. Dies führt zu einem beschleunigten Scheibenverschleiß.

Hohe Risiken für den Zustand der Festplatte entstehen durch Russisch Straßenzustand, nämlich - eine große Anzahl von Pfützen auf den Straßen. Ein plötzlicher Aufprall eines Rades in einer Pfütze birgt die Gefahr einer starken Unterkühlung der Scheibe, die schließlich zur Rissbildung führt.

Für die hinteren Bremsscheiben, die heute immer häufiger bei ausländischen Autos zu finden sind, ist die Oberflächenkorrosion die größte Gefahr für sie. Die Bremsscheiben der Hinterräder arbeiten bei nicht aggressiver Fahrweise in einem sparsamen Modus. Wenn das Auto gleichzeitig nicht oft benutzt wird, können die hinteren Scheiben mit Rost bedeckt werden, der sich anschließend ablöst, und die Scheibe verschleißt ungleichmäßig.

Tankstellenbetreiber müssen diese Risiken an ihre Kunden kommunizieren. Dadurch kann einerseits die durchschnittliche Lebensdauer der Bremsscheiben verlängert werden, andererseits die Anzahl der mit der Wartung dieses Geräts verbundenen Verkaufs- oder Serviceeinsätze erhöht werden, da eine rechtzeitige Wartung der Bremsscheibe, der Beläge und des Bremssattels, vermeidet in der Regel einen vorzeitigen Austausch. Die Tankstelle profitiert also in jedem Fall von einer solchen Police, da sie entweder am Austausch oder an der Wartung verdienen kann.

Ziel unserer Studie ist es, den Anteil der Präsenz der wichtigsten Bremsscheibenmarken im Einzelhandelssegment zu bewerten und die durchschnittlichen Einzelhandelspreise für diese Produkte zu vergleichen. Traditionell wurde die Studie an den drei beliebtesten Automodellen durchgeführt, die seit langem auf dem russischen Markt vertreten sind und deren Ersatzteile auf dem russischen Sekundärmarkt nachgefragt werden. Dies ist ein VAZ 2110, Renault Logan und Ford Focus II.

Lada

Wettbewerbstechnisch ist dieses Marktsegment eines der schwierigsten. Es gibt 20 Marken von Bremsscheiben für VAZ auf dem Markt. Gleichzeitig hat eines der größten Unternehmen, das diese Produkte importiert (Brembo), die höchsten Präsenzanteile auf dem Einzelhandelsmarkt (Diagramm 1) – seine Produkte werden in 14 % der Einzelhandelsgeschäfte präsentiert, und eine der führenden russischen Marken ist es auf dem zweiten Platz in diesem Indikator - Autoreal (8%). Generell sind die Unterschiede in der Markendarstellung in diesem Segment minimal. Nur ein Unternehmen (Brembo) hat die 10 %-Schwelle überschritten. Die überwiegende Mehrheit aller anderen Teilnehmer ist in einer sehr kleinen Anzahl von Verkaufsstellen vertreten - von 8 bis 4%. Bei der Schätzung der Durchschnittspreise auf dem russischen Markt für diese Produkte mussten wir die Kosten für einen Satz vorderer Bremsscheiben für einen VAZ 2110 für Räder mit einem Durchmesser von 14 Zoll verwenden. Die Wahl zugunsten eines Satzes von zwei Discs ist darauf zurückzuführen, dass dieses Produkt von mehr als der Hälfte der Anbieter am häufigsten in dieser Verpackung auf dem Markt zu finden ist. Bei Unternehmen, die keine Bremsscheiben in diesem Paket liefern, waren wir gezwungen, die Kosten für ihre eine Scheibe zu nehmen und mit zwei zu multiplizieren, obwohl dieser Ansatz nicht ganz korrekt ist. Im oberen Preissegment (Diagramm 2) gibt es zwei Marken – ATE und Zimmerman. Die Kosten für einen Satz solcher Disketten übersteigen 3000 Rubel. In der mittleren Preisklasse (von 2000 bis 2700 Rubel) gibt es Sätze von sieben weiteren Marken - Brembo, Alnas, TRW, Tornado, Torero, A.B.S., Pilenga.

Das massivste Preissegment ist das untere mittlere. Ein Satz solcher Scheiben aus zwei Teilen kostet den Verbraucher 1000 bis 2000 Rubel. Bemerkenswert ist, dass wir in diesem Preissegment keineswegs Newcomer sehen, sondern bekannte Autoteilemarken (Valeo, Bosch, Alied Nippon, Trialli, Avtoreal und andere).

Renault Logan

Auch dieses Marktsegment ist sehr gesättigt. Unsere Experten haben 18 Marken von Bremsscheiben aufgezählt dieses Auto auf dem russischen Einzelhandelsmarkt präsentiert. Allerdings im Gegensatz zum russischen Segment Lada-Autos, hier sehen wir einen klaren Anführer - das sind TRW-Discs. Sie sind in unserer Umfrage in einem von vier Einzelhandelsgeschäften erhältlich. In puncto Vertretung überholt TRW sowohl Original-Bremsscheiben als auch Produkte der Marke Bosch, die in 15 % der Verkaufsstellen vertreten sind. Alle anderen Anbieter sind unterhalb der 10 %-Hürde angesiedelt. In diesem Segment gibt es mehrere neue Namen, die nicht im VAZ-Segment enthalten waren, es macht keinen Sinn, sie aufzulisten - alles ist in Diagramm 3 zu sehen.

Betrachten wir nun die Preispolitik der Anbieter. Vor dem Hintergrund aller eigenständigen Marken heben sich OEM-Produkte stark ab. Original-Bremsscheiben für Renault Logan sind doppelt so teuer wie alle anderen Wettbewerber. Die teuersten Scheiben im Segment der unabhängigen Marken liefern Textar, Zimmermann und Valeo. Sie bilden die mittlere Preisgruppe. Alle anderen Laufwerke sind im Segment unter dem Durchschnitt angesiedelt. Beachten Sie, dass wir im Gegensatz zum vorherigen Segment in diesem Diagramm (Nr. 4) die Preise nicht für Sätze mit zwei Bremsscheiben verglichen haben, sondern für eine einzelne Scheibe.

Ford Focus

In diesem Segment ist die Konkurrenz nicht so ausgeprägt. Bereits jetzt kämpfen nicht 20, sondern 14 Marken um die Aufmerksamkeit der russischen Verbraucher (Grafik 5). Der wichtigste Vertreter in diesem Segment ist Brembo. Laufwerke dieser Marke haben den gleichen Erfolg wie TRW im vorherigen Segment erzielt. Fast jeder vierte Laden (23 %) verkauft Brembo-Räder für den Ford Focus. Zudem durchbrachen Original-Bremsscheiben sowie Produkte von Marken wie Bosch und TRW die 10-Prozent-Hürde. So sehen wir in fast allen Segmenten denselben Pool beliebter Marken mit nur einer Korrektur dafür, dass dieser Pool im Lada-Segment auch Marken russischer Fabriken enthält.

Die Preisspanne bei Ford Focus Bremsscheiben ist nicht so groß wie im Renault Logan Segment. Die Kosten für Original-Discs entsprechen fast dem Preis für Discs unabhängiger Marken von oben Preissegment(TRW, Textar). Der Preisunterschied zwischen der teuersten und der billigsten Bremsscheibe für die Vorderachse des Ford Focus II beträgt 1000 Rubel.

Expertenkommentare:

Sergej Chorkow, Marketing ManagerTRW Automotive:

— Jedes Jahr das Unternehmen TRW produziert 12 Millionen Bremsscheiben. Das Angebot an Bremsscheiben des Unternehmens TRW hat ca. 1200 Artikel - das deckt 98% des Parkplatzes ab. Neben der Lieferung von Ersatzteilen an den unabhängigen Automobilzuliefermarkt liefern wir Bremsscheiben an die Montagebänder globaler Automobilhersteller. Immer an der Spitze der Entwicklung, hören wir nie auf, modernste Bremsscheibentechnologie zu entwickeln. Dadurch kann unsere Aftermarket-Abteilung dem Verbraucher die aktuellsten Produkte anbieten.

Besonderheiten der Bremsscheiben der Marke TRW Das sind die Wettbewerbsvorteile unserer Produkte:

. Malen Sie die nicht arbeitende Oberfläche schwarz um es vor Korrosion zu schützen. Früher wurden Bremsscheiben mit einem speziellen Korrosionsschutzmittel behandelt, und beim Einbau mussten die Servicekräfte die Bremsscheibe mit einem Lösungsmittel reinigen. Viele taten dies nicht, weil es zusätzliche Zeit erforderte. Mit lackierten Bremsscheiben von TRW wird Einbauzeit eingespart.

. Scheiben werden aus Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt hergestellt was ihnen die höchste Festigkeit und Effizienz verleiht.

. Alle TRW Bremsscheiben sind werkseitig zu 100 % ausgewuchtet, wodurch das Schlagen der Scheiben während des Betriebs eliminiert wird.

Aufgrund dieser Vorteile und vorbehaltlich korrekter Einbau Scheibe, ihre garantierte Lebensdauer ist vergleichbar mit zwei Lebensdauern von Bremsbelägen. Das heißt, es wird empfohlen, die Bremsscheibe mindestens bei jedem Wechsel der Bremsbeläge am Auto zu wechseln. Wenn Sie diese Regel befolgen, ist Ihr Auto für Sie und andere immer sicher.

Kirill Shipota, MarketingleiterTRALLI-Unternehmen:

— Bremsscheiben können als Verschleißteile kategorisiert werden. Im Gegensatz zu Bremsbelägen und Filtern, die bei der jährlichen Wartung ausgetauscht werden müssen, müssen Bremsscheiben natürlich alle zwei bis drei Jahre gewechselt werden - abhängig von ihrer Verschleißfestigkeit und dem Fahrstil des jeweiligen Autobesitzers. Die Merkmale der Nachfrage nach Bremsscheiben auf dem russischen Markt für Autokomponenten hängen direkt von der Anzahl der Autos verschiedener Marken und Modelle ab. Bisher sind Modelle von Bremsscheiben für VAZ-Fahrzeuge die Hauptnachfrage, aber es gibt bereits eine spürbare Verschiebung der Nachfrage hin zu Teilen für im Ausland hergestellte Autos, und diese Nachfrage steigt von Jahr zu Jahr.

Bremsscheiben TRIALLI im Werk hergestellt vollen Zyklus, die über eine eigene Gießerei verfügt, und die Bearbeitung erfolgt auf vollautomatisierten deutschen Linien. Das Bremsscheibensortiment besteht aus Scheiben in Standardausführung (massiv) - STANDARD, innenbelüftete Bremsscheiben - BELÜFTUNG, Scheiben mit einem technologischen Hinterschnitt - AQUATICO, perforierte Bremsscheiben - PERFORATO und Modelle von Bremsscheiben mit Perforation und technologischer Rille - Modell PERFEKT.

Bremsscheiben haben alle Qualitäten eines erstklassigen Produkts: hohe Zuverlässigkeit, minimales Trägheitsmoment und hervorragende Balance. Aus modifiziertem Gusseisen gegossene, ausgiebig auf dem Prüfstand getestete Bremsscheiben TRIALLI sind ein hervorragendes Angebot im mittleren Preissegment.

Bremsscheiben TRALLI-Standard Hergestellt aus einer hochwertigen Legierung, die die strengsten Materialanforderungen erfüllt. Bei extremen Bremsbelastungen haben sie einen hohen Widerstand. Der gleichmäßige Verschleiß der Bremsscheiben sorgt für Sicherheit, eliminiert Vibrationen und Schlagfreiheit von Lenkrad und Bremspedal.

Festplatten BELÜFTUNG haben ein sogenanntes "Sandwich"-Design: Innenrippen sorgen für eine verbesserte Luftzirkulation zwischen den Arbeitsflächen der Scheibe, wodurch eine übermäßige Erwärmung vermieden wird.

Modell AQUATICO hat eine technologische Nut auf der Arbeitsfläche, die drei Funktionen erfüllt: entfernt Schmutz, Wasser und Verschleißprodukte an der Peripherie der Scheibe, wodurch das Auftreten von Schlägen und Vibrationen beseitigt wird; verhindert bei starker Erwärmung der Laufflächen von Scheibe und Belag das Auftreten von Fading ("Luftfilm") und dient als Indikator für den Verschleiß der Bremsscheibe.

Gelochte Bremsscheiben Trial sorgen für eine schnelle Wärmeabfuhr bei intensivem Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten und sind für das sportliche Tuning von Serienfahrzeugen vorgesehen. Empfohlen für Fahrer, die einen aggressiven Fahrstil auf normalen Straßen bevorzugen, sowohl in der Stadt als auch auf Autobahnen.

Bremsscheiben Trialli Perfecto, entwickelt mit innovativen Technologien, haben alle Vorteile von Modellen aquatisch, Belüftung Und Lochung. Zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften und Erhöhung der Rissbeständigkeit wird die Ausgangslegierung mit Nickel und Calcium modifiziert. Bremsscheiben Trialli Perfecto wurden speziell für den Motorsport entwickelt und unter extremen Geschwindigkeitsüberlastungen und extremen Wetterbedingungen getestet. Belüftete, mit technologisch hinterschnittenen und perforierten Bremsscheiben Trialli Perfecto haben verbesserte Wärmeübertragungseigenschaften, sorgen für eine zuverlässige Haftung der Scheibe an den Bremsbelägen und entfernen Schmutz, Wasser und Verschleißprodukte besser.

Marketingbericht

"Markt für Automobilkomponenten

und Ersatzteile in Russland"

In der ersten Hälfte des Jahres 2010 erstellte die Analyseagentur „AUTOSTAT“ einen Marketingbericht „Markt für Automobilkomponenten und -ersatzteile in Russland“. Neben der Sammlung und Verarbeitung von Informationen haben Analysten ihren eigenen Ansatz zur Bewertung der Marktkapazität entwickelt. Darüber hinaus wurde im aktuellen Bericht nach den Ergebnissen von 2009 die Methodik erheblich verbessert, um detailliertere Daten zu erhalten. Warum der ganze Park nicht nur in heimische und importierte Marken eingeteilt wurde, sondern auch in vier Altersgruppen.

Die Kapazitätsberechnung wurde für alle wichtigen Segmente des Aftermarkets nach Bewertung der Ersatzteilressourcen durchgeführt. Insgesamt wurden dutzende Ersatzteilpositionen berechnet, die in 18 Gruppen eingeteilt wurden. Die endgültigen Berechnungen werden im Bericht in physischer Form (Stück oder Sets) und monetär (USD) dargestellt. für jede Stelle , an Ersatzteilgruppen Und in der Regel für den Markt für 4 Jahre , einschließlich Prognose für 2010. Bitte beachten Sie, dass die Berechnungen auf dem Markt für Komponenten und Ersatzteile durchgeführt wurden nur für Autos.

Der Bericht wurde nach der Desk-Research-Methode erstellt. Die Hauptinformationsquellen sind unsere eigenen Datenbanken und Informationen, die direkt von Marktteilnehmern bezogen werden. Die Struktur der Informationsübermittlung und Berechnungsmethoden wurden von den Spezialisten der analytischen Agentur "AUTOSTAT" entwickelt. Dennoch basieren sie alle auf den Grundprinzipien der Marktkapazitätsberechnung, die in der globalen Praxis angenommen werden.

■ Stadien der Entstehung des Marktes für Autokomponenten in Russland

Der Markt für Automobilkomponenten in Russland hat, wie die gesamte Automobilindustrie insgesamt, einen Entwicklungspfad durchlaufen, der sich von dem Pfad unterscheidet, auf dem sich dieser Markt entwickelt hat Westeuropa. Seine Hauptmerkmal ist die Existenz für eine lange Zeit in einer Planwirtschaft.

Die meisten Komponenten für die Montage in dieser Zeit wurden entweder selbst hergestellt. Automobilfabriken, oder bei Unternehmen, die eine sehr breite Palette von Produkten eines bestimmten Profils herstellen, beispielsweise Elektrotechnik oder Gummiprodukte.

Während des Übergangs des Landes zur Marktwirtschaft entwickelte sich auch der Markt für Autokomponenten. Dieser Trend betraf zunächst den Sekundärmarkt, also Teile und Baugruppen, die für die Wartung und Reparatur von Autos bestimmt sind. Unternehmen, die über die technologischen Fähigkeiten und Produktionskapazitäten dafür verfügten, starteten die Produktion von Komponenten für den Sekundärmarkt.

Mit dem weiteren Wachstum des Automobilmarktes in Russland und der Verabschiedung des Dekrets Nr. 000 „Über die industrielle Montage“ durch die Regierung werden im Land Unternehmen zur Herstellung ausländischer Autos eröffnet.

Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Etappe in der Entwicklung der Branche. Im April 2010 wurde eine Strategie für die Entwicklung der russischen Automobilindustrie für den Zeitraum bis 2020 verabschiedet, die mögliche Entwicklungsszenarien als identifiziert Automobilproduktion, und die Komponentenindustrie.

■ Abschnitt I allgemeine Charakteristiken Markt, Trends und Perspektiven

Im Jahr 2009 wurden in der Russischen Föderation etwa 595.000 Autos montiert, das sind fast 60 % weniger als im Vorjahr. Einschließlich der Montage von Autos ausländischer Marken belief sich auf etwas weniger als 279.000 Autos (ein Rückgang um 53% im Vergleich zu 2008). Das Programm zur Produktion von Personenkraftwagen einheimischer Marken brach viel schwerwiegender zusammen - quantitativ wurden 316,9 Tausend Einheiten gegenüber 879,1 im Vorjahr montiert.

AVTOVAZ blieb 2009 der größte Automobilhersteller in Russland: Das Unternehmen produzierte 294,7 Tausend Autos (63,2%). Wenn man bedenkt, dass das Gesamtvolumen der Montage von Personenkraftwagen im Land 600.000 Einheiten nicht überschritten hat, wird deutlich, dass die Marke Togliatti immer noch eine bedeutende Position in der Automobilindustrie der Russischen Föderation einnimmt.

Im Jahr 2009 wurden in Russland mehr als 1 Million 396 Tausend Neuwagen verkauft. Der Anteil ausländischer Pkw ging gleichzeitig zurück und betrug 72,9 % (1,01 Mio. Einheiten). Inländische Modelle haben ihre Position leicht gestärkt - ihr Anteil stieg um 2,5 Prozent auf 27,1%. Marktführer sind nach wie vor die Produkte der Marke LADA, deren Absatz etwas mehr als 354.000 Einheiten und der Marktanteil - 25,3% betrug. Andere russische Marken machen jedes Jahr einen kleineren Teil des Marktes aus Autos: nach den Ergebnissen von 2009 waren es 1,7 %.

Chevrolet bleibt mit 104,4 Tausend Einheiten führend unter den ausländischen Autos und besitzt etwa 7,5% des russischen Marktes für neue Personenkraftwagen. Der Erfolg der Marke im Land ist auf die Popularität des billigen Ukrainischen zurückzuführen Chevrolet-Modelle Lanos, Modelle der koreanischen Division von Chevrolet DAT ( Chevrolet Lacetti und Aveo) und Produkte von JV "GM-AVTOVAZ" ( Chevrolet Niva). h

Regionale Struktur des Parks

Zu Beginn des Jahres 2010 bestand die russische Flotte aus 32,8 Millionen Autos, die zur Kategorie der Personenkraftwagen gehören. Beachten Sie, dass diese Zahl keine Modelle umfasst, die zum Segment „leichte Nutzfahrzeuge“ (LCV) gehören (z. B. IZH-2717, Peugeot Partner oder Volkswagen Transporter), die zur Kategorie „B“ gehören und in der berücksichtigt wurden vorheriger Bericht.

Bei der Analyse der Markenstruktur des Parks ist festzustellen, dass der Gesamtanteil der Autos russischer Marken stetig abnimmt. Dennoch machen sie etwa 60 % des Parks des Landes aus. Der Großteil der Flotte (43,5 %) entfällt nach wie vor auf den Anteil der Togliatti-Marke LADA.

Parka. Die Zahl ausländischer Autos in Russland wächst von Jahr zu Jahr stetig. Betrachtet man die Flottenstruktur Anfang 2010, so lässt sich feststellen, dass mehr als 40 Prozent der in Russland betriebenen Pkw ein ausländisches Label auf der Karosserie tragen. Die Gesamtzahl der ausländischen Autos bis 2010 stieg auf 13,3 Millionen Einheiten.

Die führende Position in der im Ausland hergestellten Flotte nimmt der japanische Toyota (2,8 Millionen Einheiten) ein, der 8,6% der russischen Flotte ausmacht.

Marktstruktur und Klassifizierung der Teilnehmer

Parallel zur Entwicklung der Automobilindustrie begann sich in unserem Land die Industrie zur Herstellung von Automobilkomponenten und -ersatzteilen zu entwickeln.

Historisch gesehen wurden die meisten Komponenten von den Autoherstellern selbst hergestellt. Darüber hinaus umfasste die Industrie Unternehmen, die eine breite Palette von Produkten für verschiedene Wirtschaftszweige, einschließlich der Automobilindustrie, herstellten. Gleichzeitig gab es unter den Bedingungen einer Planwirtschaft eine klare Verteilung - wer, an wen und was sollte geliefert werden.

In den frühen 1990er Jahren, nach dem Zusammenbruch der UdSSR, begannen Marktmechanismen für die Interaktion zwischen Unternehmen Gestalt anzunehmen. Einige der Lieferanten, die außerhalb Russlands blieben oder dem Marktwettbewerb nicht standhalten konnten, waren gezwungen, das Liefervolumen zu reduzieren oder den Markt ganz zu verlassen. Sie wurden allmählich durch neue Spieler ersetzt, die mobiler und technologisch "fortschrittlicher" waren.

Gleichzeitig entstanden durch den Mitte der 1990er Jahre einsetzenden „Auszug“ einzelner Produktionsstätten aus den Montagewerken eine Reihe von Unternehmen im Automobilzulieferbereich.

Das vom Ministerium für Industrie und Handel entwickelte und Ende April 2010 von der russischen Regierung genehmigte Konzept für die Entwicklung der Automobilindustrie bis 2020 sieht eine deutliche Modernisierung des Automobilzuliefersektors vor. Es wird davon ausgegangen, dass in den nächsten 10 Jahren etwa 150 Milliarden Rubel in diesen Bereich investiert werden.

Die Umstrukturierung der Landschaft der russischen Zulieferer von Autokomponenten nach horizontaler Spezialisierung impliziert ihre Konsolidierung und Spezialisierung in Kategorien von Autokomponenten mit der Bereitstellung von Lieferungen für mehrere Autohersteller. Gleichzeitig ist geplant, dass in jeder Kategorie von Autokomponenten 2 - 3 Hersteller gegeneinander antreten.

Besonderheiten des russischen Marktes

Der russische Markt für Automobilkomponenten und -ersatzteile hat eine Reihe von Unterscheidungsmerkmale aus europäisch oder amerikanisch. Diese Merkmale hängen mit der Geschichte der Marktbildung, der Geographie und dem Klima des Landes sowie der Mentalität der Marktteilnehmer zusammen. Nicht die letzte Rolle spielt die Armut einer großen Anzahl realer und potenzieller Verbraucher, aber gleichzeitig ein großer Wunsch nach einem eigenen Fortbewegungsmittel.

Obwohl der Anteil ausländischer Autos in der russischen Flotte allmählich zunimmt, sind noch viele alte russische Modelle in Betrieb. Zum Beispiel beträgt der Anteil von VAZ "Classics" in der russischen Autoflotte 22,3%, der Anteil von "Moskvich" - 4,4%, "Volg" - 4,8%, "ZAZ ov" - 2,6%, "UAZ ov » - 1,6 %.

Markttrends und -aussichten für Automobilkomponenten

Ende 2009 ging das Gesamtvolumen der Produktion von Kraftfahrzeugen in Russland um 59,8 % zurück und betrug 722,4 Tausend Einheiten. Das ist die niedrigste Autoproduktion der letzten 38 Jahre. 2010 beginnt sich der Markt zu erholen, und die meisten Montagewerke werden ein Produktionswachstum von mindestens 15 Prozent aufweisen.

Das grundlegende Dokument für die Entwicklung sowohl der Automobilindustrie als auch der Komponentenindustrie ist heute die „Strategie für die Entwicklung der Automobilindustrie der Russischen Föderation für den Zeitraum bis 2020“, die durch die Verordnung des Ministeriums für Industrie und Handel genehmigt wurde der Russischen Föderation Nr. 000 vom 01.01.01. Einer der „Strategie“-Blöcke widmet sich der Definition von Entwicklungsszenarien für das Segment der Automobilzulieferer.

Im Rahmen der Entwicklung der Automobilindustrie nach dem Szenario „Partnerschaft“ sollen folgende Projekte der Komponentenindustrie umgesetzt werden: Projekte zur Herstellung von Differentialen, Gleichlaufgelenken, Lagern, Stangen, Scharnieren, Aufhängungsmodulen, ABS-Systemen, Bremsmechanismen, Lenksysteme, Systeme passive Sicherheit, Sitzgestelle und -komponenten, Lichtmaschinen und Anlasser, elektromechanische Antriebe, Schalter und Instrumente, Türverkleidungen, Klimasysteme, Kühlsysteme, elektronische Systeme Steuerungen, Auspuffanlagen, Präzisions-/geschweißte Rohre usw.

Lokalisierung der Montage ausländischer Autos in Russland

Bis 2012 sollen industrielle Montagewerke 1,4 Millionen Autos montieren können. Das Industriemontageregime sieht den Abschluss von Vereinbarungen zwischen den Automobilherstellern und dem Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung für einen Zeitraum von sieben Jahren für bestehende Unternehmen und für acht Jahre für neu gegründete Unternehmen vor. Diese Vereinbarung genehmigt eine Liste von Komponenten, die zollfrei oder zu einem Mindestsatz von 3 bis 5 % (statt 5-20 %) eingeführt werden, sowie einen Lokalisierungsplan.

■ Abschnitt II. Bewertung der Marktkapazität von Autokomponenten und Ersatzteilen in Russland

Berechnungsmethode und Hauptparameter

Die Methodik zur Berechnung der Kapazität des Sekundärmarktes für Komponenten und Ersatzteile basiert auf zwei Hauptparametern: der Lebensdauer der Teile und der gewarteten Fahrzeugflotte.

Wir haben den gesamten Park in vier Altersgruppen eingeteilt. Die erste Gruppe "bis 3 Jahre" umfasst Autos, von denen die überwiegende Mehrheit beim Händler unter Garantie steht. Die zweite Gruppe im Alter von 3-10 Jahren umfasste Autos, deren Garantie abgelaufen war, der technische Zustand jedoch noch gut ist und gegen Ende des Zeitraums erhebliche Reparaturkosten auftreten. In älteren Autos besteht ein hohes Ausfallrisiko vieler Komponenten. Nun, die Besitzer von Autos, die älter als 20 Jahre sind, verbringen die meiste Zeit mit Reparaturen.

Jede Altersgruppe hat ihre eigene durchschnittliche Jahresfahrleistung: für Autos bis zu drei Jahren - 20.000 km, von 3 bis 10 Jahren - 18.000 km, von 10 bis 20 Jahren - 15.000 km und für Autos über 20 Jahre - 10.000 km .

Merkmale und Einschätzung der Kapazität des Sekundärmarktes

Nach unseren Schätzungen belief sich das Gesamtvolumen des Sekundärmarktes für Automobilkomponenten und -ersatzteile in Russland im Jahr 2009 auf über 15 Mrd. USD. Dieser Wert liegt aufgrund des gestiegenen Dollarkurses unter dem Vorjahreswert, da wir in den Berechnungen mit dem Rubelwert operiert haben mit der anschließenden Umrechnung des Ergebnisses in Dollar. Gemäß unserer Prognose wird das Wachstum der Marktkapazität in Geld ausgedrückt in diesem Jahr um 19,5 % erfolgen. Dafür gibt es zwei Gründe: das Flottenwachstum und den im ersten Halbjahr 2010 beobachteten Anstieg der Rubelpreise für Ersatzteile. Dies geschieht vor dem Hintergrund des Dollars, dessen Niveau ähnlich dem des Vorjahres ist.

In diesem Bericht haben wir nur einige Dutzend der beliebtesten Positionen betrachtet und sie in 18 Produktgruppen unterteilt. Sie umfassen die wichtigsten Ersatzteile, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen und deren Ausfall keine Einzelfälle sind, sowie die Folgen von Heirat oder unsachgemäßem Betrieb.

Jede Komponentengruppe erhält eine eigene Seite, die eine kurze Beschreibung des Marktes für diese Komponente, der Marktstruktur, der Marktgröße nach Jahren und der geschätzten Größe des Sekundärmarktes gemäß der Altersstruktur der Flotte enthält .

Im Bericht vorgestellte Gruppen: Autoreifen; Akkumulatoren; Körperteile; Außendetails. Autoöle und Schmiermittel; Filter; Teile der Bremsanlage. Knoten und Details: Anhänger; Lenkung; Kupplung; Übertragungen; Kraftstoffsystem; Abgasanlagen; Zündsysteme; Systeme; ECM; elektrische Ausrüstung. Motorüberholungsteile; Antriebsriemen. Als Beispiel Daten von der Seite für eine der Gruppen.

Autobatterien

Der russische Markt für Pkw-Batterien erlebte 2009 harte Zeiten, und die Positionen des Primärmarktes waren am stärksten erschüttert: Alle Automobilhersteller haben ihr Produktionsprogramm erheblich reduziert.

Nach unseren Schätzungen des Aftermarkets, basierend auf der durchschnittlichen Ressource Batterie in 4 Jahren (so lange hält eine Batterie bei richtiger Pflege und nicht harten Betriebsbedingungen) und einer aktiv betriebenen Flotte von 26,8 Millionen Autos wird der jährliche Bedarf russischer Autobesitzer an Batterien auf 5,8 Millionen Einheiten geschätzt.

Diese Zahl kann in einem ziemlich weiten Bereich schwanken - die starke Abhängigkeit der Batterieressource von den klimatischen Betriebsbedingungen wirkt sich aus. Ein extrem kalter Winter führt zu einem Anstieg der Batterieverkäufe, und ein warmer Winter kann die Lebensdauer um 2 bis 3 Jahre verlängern.

■ Kapitel III-Charakteristik Ersatzteilfirmen

Ersatzteile für Personenkraftwagen werden von mehr als hundert spezialisierten Unternehmen auf den russischen Markt geliefert. Wir haben es uns nicht zur Aufgabe gemacht, dieses Marktsegment vollständig abzudecken, die vertretenen Unternehmen sind die größten Akteure in verschiedenen Regionen Russlands. Der Bericht präsentiert Kurzbeschreibung 58 Unternehmen, die Ersatzteile verkaufen.

■ Abschnitt IV Merkmale von Herstellern von Fahrzeugkomponenten und -ersatzteilen (Profile)

Dieser Abschnitt enthält Profile von Herstellern von Automobilkomponenten, darunter 46 Profile von ausländischen Herstellern, die auf dem russischen Markt vertreten sind, und 272 Profile von russischen Herstellern von Automobilkomponenten.

Jedes Profil enthält eine kurze Beschreibung der Aktivitäten des Unternehmens in der Welt und in Russland (für ausländische Unternehmen), Details der Muttergesellschaft und der Repräsentanz in Russland (für ausländische Unternehmen), Informationen über den Leiter, Finanzkennzahlen und einen Hinweis auf die Haupttätigkeit.

Hinter zusätzliche Information und bei Fragen können Sie sich per E-Mail an die analytische Agentur "AUTOSTAT" wenden: *****@***ru, *****@***ru