Капацитет на пазара на употребявани авточасти. Анализ на пазара на авточасти. Анализ на спирачни системи на превозни средства

През съветската епоха повечето компании, произвеждащи автомобилни компоненти, са били част от големи производствени асоциации. След трансформацията през 1990 г. някои от тях останаха тясно свързани с производството на компоненти за поточната линия, други се концентрираха върху производството на резервни части, а трети не можаха да се адаптират към новите пазарни реалности. В резултат на това структурата руски пазарно значително по-различен от света.

Тенденциите в световната индустрия за автомобилни компоненти, на които е посветена тази статия, ще бъдат показателни за определяне на посоките за развитие на активно променящия се руски пазар.

Световният пазар на автомобилни компоненти (800 милиарда долара през 2003 г.2) е разделен на първичен (компоненти, използвани за производството на автомобили) и вторичен (резервни части). Според NAPAK (Национална асоциация на производителите на автомобилни компоненти) делът на световния първичен пазар за автомобилни компоненти през 1998 г. е около 75%, а делът на вторичния пазар е около 25%.

Сегашната структура на руския пазар на резервни части се различава значително от световната - съответните стойности на първичните и вторичен пазарпредставляват съответно 47% и 53% (виж фиг. 1)3. Сред факторите, обясняващи разликата между структурата на руския пазар и глобалната, могат да се разграничат следните:

• висок дял на евтини руски модели във флота;
• ниско качество на продуктите на местната автомобилна индустрия, което води до преждевременна повреда на части и възли на домашни автомобили;
• възрастовата структура на парка в страната, който постоянно изисква поддръжка и ремонт;
• ниско качество магистралив сравнение с развитите страни;
• висок процент на инциденти;
• висока надценка на резервни части в резултат на голямо търсене и сравнително ниска конкуренция (до последните години);
• неразвит пазар на резервни части и в резултат на това наличие на излишни връзки в дистрибуционните канали.

Преди да разгледаме актуалните тенденции в индустрията, нека дефинираме класификацията на производителите на автокомпоненти, които могат условно да бъдат разделени на четири основни групи (според степента на сложност на произвеждания продукт и тяхното участие в производствената верига - виж фиг. 2):

1. Всъщност производителите на автомобили. Практиката за производство на части от всякакво ниво на сложност директно от производителя на автомобили все още е доста често срещана.
2. Доставчици от ниво 1. От тях автомобилните производители получават готови системи и модули за окончателно сглобяване. Тези доставчици са основният канал, чрез който автомобилните производители получават компоненти и модули за предварителен монтаж (двигатели, седалки, комплекти за каросерия, климатични системи и др.).
3. Доставчици от второ ниво. Доставяйте компоненти на първостепенни доставчици (напр. бутална групаза двигател, рамка на седалката или комплекти за прозорци).
4. Доставчици от трето ниво. Те произвеждат прости части и заготовки (леене, болтове, окабеляване и др.).

Тенденции на пазара на автомобилни компоненти

Прехвърляне на функции за производство на компоненти и модули от производители на автомобили към специализирани фирми

Началото на вертикалния разпад в автомобилната индустрия традиционно се приписва на действията на американските автомобилни производители в отговор на предизвикателството на японските автомобилни производители през 80-те години. с техните водещи принципи на „леко производство“ и „доставка точно навреме“. В крайна сметка General Motors и Ford отделиха своите подразделения за компоненти (съответно Delphi и Visteon) и започнаха да прилагат гъвкави производствени системи, базирани на екипи за решаване на проблеми. В същото време част от функциите преминаха към доставчиците, а именно: R&D на компоненти, проектиране и монтаж на системи и модули (виж фиг. 3).

Delphi и Visteon са сред най-големите доставчици от Tier 1 днес. Бившите собственици традиционно са едни от основните им клиенти. Например, Delphi през 2001 г., с общо производство от над 26 милиарда долара, доставя 67,6% от продуктите си на GM и само 32,4% на други компании.

За да увеличат производителността, да намалят разходите и да подобрят качеството на продуктите, автомобилните производители и техните доставчици бяха принудени да внедрят доказаните усъвършенствани производствени системи на Страната на изгряващото слънце. Например, сега Delphi се възползва от ползите от прилагането на принципите на „леко производство“ на практика4. Глобалната производствена система Delphi Manufacturing System (DMS) допринесе за подобряване на качеството на продукта, оперативната ефективност, подобреното използване на площта, по-кратките производствени цикли и подобреното управление на запасите, като същевременно намалява загубите във веригата на стойността.

Консолидиране на индустрията на доставчиците

Стремежът за намаляване на разходите продължава да движи консолидацията на световната автомобилна индустрия. През последните десет години има 272 сливания в индустрията за авточасти. Обемът на транзакциите възлиза на 19,5 милиарда долара (данни от 2003 г.). Процесът на сливания и придобивания на доставчици на автомобилни компоненти ще продължи. Това се дължи на факта, че потенциалът за намаляване на разходите чрез консолидация на собствениците на марки е изчерпан и натискът от икономии от мащаба се прехвърля основно върху доставчиците.

От фиг. Фигури 4 и 5 показват, че намаляването на броя на доставчиците на автомобилните производители през последните 10-20 години е настъпило едновременно с ръста на глобалното производство на автомобилни компоненти. За световните автомобилни производители като Ford и General Motors броят на доставчиците на компоненти е спаднал четири до пет пъти за същия период.

Нараства значението на готови за сглобяване системи и модули

Битие връзкамежду производителите на отделни компоненти и окончателното сглобяване на автомобила, първостепенните доставчици са най-значимите играчи във веригата. Възможността за поставяне на готов модул на поточната линия, изискващ минимални разходи за технологичния монтаж, подплатен с гаранция и отговарящ на необходимото ниво на качество, е изключително привлекателна за автомобилния производител. Освен това спестява разходи и съкращава целия производствен цикъл.

В същото време едни и същи модули и компоненти се използват за различни модели и платформи. Компаниите, които са най-изложени на модулни стратегии, са PSA (Peugeot, Citroen), BMW и VW.

Увеличаване на разходите за научноизследователска и развойна дейност

Прехвърлянето на разработката на части и модули от производителите на автомобили към доставчиците на компоненти автоматично налага прехвърлянето на изследвания в тази област. Това води до преразпределение на разходите. Около 3% от всички разходи за един автомобилен производител отиват за производителите на компоненти.

Автомобилните производители и техните доставчици са принудени да отговарят на нарастващите изисквания на потребителите и законодателите за производство на все по-икономични автомобили с ниски емисии. Това обстоятелство става изключително важно. Строгите стандарти на САЩ (строги корпоративни изисквания за средно гориво и EPA), както и европейските стандарти Евро 4 и Евро 5, принуждават автомобилните производители да се съсредоточат върху новите технологии (включително проекти за усъвършенстване на дизелови двигатели и хибридни двигатели), които позволяват производството на автомобили, качеството от които отговаря на строги държавни изисквания.

Доставчиците на компоненти, които отговарят на тези изисквания, имат значително конкурентно предимство, тъй като позволяват на автомобилния производител да намали времето за разработка на нов продукт.

Нарастващи изисквания към доставчиците

За да запазят обема на продажбите и да запазят или увеличат пазарния дял, много автомобилни производители продължават да намаляват цените и да достигат до потребителите различни схемифинансиране. Тези действия водят до намаляване на рентабилността на автомобилните производители, които са готови да прехвърлят решението на проблема към доставчиците. За да останат конкурентоспособни, доставчиците трябва постоянно да търсят начини за иновации и намаляване на разходите, за да предлагат на производителите на автомобили по-добри цени всяка година. Ценовият натиск върху доставчиците засяга всички нива на вертикална интеграция и различни пазари, включително Русия. Например, OAO Avtoagregat (Kineshma), като доставчик от Tier 1 на TRW, трябва да спазва годишните изисквания на TRW за намаляване на разходите/цените.

Сред традиционните изисквания на производителите на автомобили към доставчиците от първо ниво (които те от своя страна налагат на доставчиците от второ и трето ниво), ние назоваваме следното:

• всички доставки са "точно навреме";
• годишно намаление на разходите/цената (2-8% годишно). Например, Toyota изисква 25% намаление на цената на всеки три години;
• непрекъснато подобряване на качеството;
• способност за самостоятелно извършване на изследователска работа. Средно компаниите харчат около 3% от приходите си за изследвания.

Благодарение на подобреното качество на продукта е по-малко вероятно собствениците на автомобили да купуват резервни части. Освен това автомобилните производители средно са удължили гаранционното си покритие. Това обстоятелство увеличи дела на ремонтите на автомобили чрез оторизирани дилърски центрове на автомобилните производители в сравнение с неоторизирани. Според различни оценки за надеждност на превозните средства (напр. J.D. Power & Associates, ADAC-AutomarxX и др.) всички марки са наблюдавали постепенно намаляване на средния брой аварии на 100 превозни средства през последните години.

Увеличаване на дела на неоригиналните резервни части

Описаната в предишната статия тенденция за преместване на производството на компоненти от развитите към развиващите се страни продължава. Често компонентите, произведени в развиващите се страни, сега се преопаковат от автомобилните производители в оригинални опаковки и се доставят на дилърските мрежи като „оригинални“.

През април 2004 г. Европейската комисия разгледа предложение за свободно обращение на резервни части без запазване на авторския контрол.

Съгласно новата наредба концепцията за "оригинални компоненти" ще бъде разширена, така че производителите на автомобили ще могат да използват компоненти от всеки доставчик, които отговарят на техните спецификации. Промените в европейското законодателство ще доведат до това, че оторизираните сервизи (сервизи) ще могат да използват автомобилни компоненти от всеки производител, стига да отговарят на техническите изисквания. Днес автомобилните производители изискват оторизираните сервизи да използват само резервни части, доставени от автомобилния производител.

През октомври 2003 г. консултантската агенция Roland Berger проведе проучване сред 150 изпълнителни директори на автомобилни производители и производители на авточасти. В резултат на проучването се оказа, че активното пристигане на производители на автокомпоненти в Русия може да се очаква от 2007 г. Това ще бъде улеснено и от ръста на продажбите на нови чуждестранни автомобили и развитието на местни заводи за сглобяване: автомобил производителите ще се интересуват от пристигането на "своите" доставчици.

Основната последица от развитието на събитията по тази схема е многократното засилване на конкуренцията на пазара. Ръстът на дела на доставчиците на неоригинални продукти, като китайските производители, също ще повлияе на нарастването на конкуренцията. В същото време е възможно да се предвиди намаляване на маржа за резервни части, повишаване на изискванията за качество на продукта, промяна в структурата на пазара като цяло и увеличаване на дела на първичния пазар.

Очевидно е, че съществуващата технологична пропаст в производството и развитието на автомобилни компоненти между руски и чуждестранни компании не може да бъде преодоляна с един скок, както е невъзможно да се произведе продукт Високо качествобез промяна на целия производствен и управленски процес. Това важи особено за производителите на сложни възли и модули. Един от начините за успешното им развитие ще бъде сътрудничеството със световни лидери в тази област, което ще изисква спазване на редица критерии. Атрактивните партньори ще бъдат независими руски компаниис прозрачна структура на разходите и управление, доказано конкурентоспособни на вътрешния пазар.

Това е възможно при изолиране или отделяне на доставчици от всички нива от структурата на автомобилните производители, тяхното съществуване и развитие като независими компании със собствена стратегия и възможност да доставят продукти не на един, а на много автомобилни производители на пазара. Доставянето на пазара също така ще ви позволи да се възползвате от икономиите от мащаба и да намалите разходите с увеличаване на продукцията. Компаниите за автокомпоненти, които не успеят да се впишат в този модел, ще бъдат обречени на изчезване. Автомобилният производител също може да пострада, ако не осигури необходимото повишаване на качеството, оперативната ефективност и обещаваща „пълнеж“ за създаването на нови автомобили и няма време да премине към използването на съвременни компоненти навреме.

Положителен аспект, не на последно място важен за трансформацията на индустрията, е разбирането на проблемите от руските автомобилостроителни компании, които вече използват продуктите на чуждестранни производители на компоненти и съвместни предприятия. Зависи от малките: да изпревариш мащабните промени в индустрията.

Въпросът за успешното развитие на производителите на автокомпоненти на пазара до голяма степен зависи от разпространението, но това е тема за отделна статия.

Забележка

1. Тази статия е третата от поредица публикации за световните тенденции в световната автомобилна индустрия (вж. Управление на компанията. - 2004. - No. 6, 7).
2. Източник - Economist Intelligence Unit.
3. През 2003 г. Русия произведе автомобили (включително чуждестранни) на стойност 5,54 милиарда долара (Интерфакс). Без средния марж на дребно на дилърите (7%), маржа на едро (2%) и брутната печалба на автомобилните производители (например AVTOVAZ - 16%), получаваме 4,26 милиарда долара.
   С автопарк от малко над 23 милиона автомобила в Руската федерация, като собствениците на автомобили харчат най-малко $200 годишно за резервни части за всеки автомобил (в съответствие със средното за света), можем да оценим капацитета на вторичния пазар на резервни части на 4,7 милиарда долара.
   Забележка към фиг. 1: според агенция PACC, през 2002 г. делът на първичния пазар е 35%, делът на вторичния пазар - 65%.
4. Такива системи за подобряване на производителността вече повече или по-малко присъстват в много производители. Някои принципи на "леко производство" се виждат в планираното технологични процесиза сглобяването на "Рено-Логан" в "Автофрамос", който е създаден съвместно с Nissan, където ще функционира системата SPR (системата, произведена от Renault). Той по-специално задължава работниците да спрат конвейера, ако бъде открит дефект.

Според статистиката около 50% от регистрираните 40 милиона Превозно средствопроизведени в Русия преди 2005 г. Това състояние на нещата диктува значително търсене на поддръжка и ремонт на автомобили - в края на краищата оборудването, което е на повече от 10 години, изисква редовна поддръжка и подмяна на резервни части. Но тази теория е поставена под въпрос поради настоящата икономическа ситуация в Русия.

В резултат на избора на някои потребители да закупят употребяван автомобил, се наблюдава рязък спад в продажбите на пазара на авточасти за нови автомобили - над 35 процента. В тази връзка можем да заключим, че наред с пазара на вторични автомобили расте и пазарът на резервни части за тях.

През 2014 г. търсенето на употребявани автомобилни части е нараснало с малко над 2 процента, като са продадени 960 милиона части. Но във финансово отношение ситуацията е обратна: приходите паднаха с 1%, което се свързва с обезценяването на рублата.

Отчетите за продажбите за 2015 г. все още не са генерирани, но се очаква продажбите да нараснат с до 2% с намаление на приходите с 3%. Приходите според теориите на експертите ще бъдат около 22 милиарда долара.

Частите за автомобилното окачване представляват една десета от общите продадени части, около 2,5 милиарда долара. Смазочните материали са на трето място: техният дял е 8% и почти 2 милиарда долара.

Освен това са разпределени резервни части за спирачната система и скоростните кутии: тези категории носят общо до 1 милиард долара.

Заслужава ли си спестяването?

Поради отслабването на рублата покупателната способност на потребителите значително намаля. Поради това автомобилистите се опитват да спестят от поддръжката на автомобила: в най-добрия случай спестяванията се постигат чрез директно свързване с доставчици на части, заобикаляйки посредническия магазин за части, а в най-лошия случай, отлагайки поддръжката и ремонта на колата си до последно. Тази опция е приложима за почти половината от собствениците на автомобили в Русия.

В допълнение, цената на услугите на организации, участващи в официални ремонти и следпродажбено обслужване auto се увеличи с 15%. Поради това много потребители ремонтират колите си сами или като се обръщат към занаятчийски работилници.

Търсенето на използвани части също нарасна: цената им е около два пъти по-ниска от цената на новите части. Много собственици, чиито коли не могат да бъдат възстановени, продават колите си за части.

В сегашния икономически климат не е изненадващо, че собствениците на автомобили се опитват да спестят пари. Единственото нещо, което е важно да запомните, е, че с цялото увеличение на разходите за поддръжка, не трябва да довеждате спестяванията до неразумни граници.

Произход на резервни части

Китай е водещ производител на неоригинални авточасти: те произвеждат около една трета от всички стоки, продавани в Европа. Но Китай е известен не само с неоригинални резервни части: много известни производители на автомобили прехвърлиха производството на части на територията на Китай. Това се дължи на евтината работна ръка и значителните спестявания на логистични разходи.

Най-големите производители се стремят да произвеждат части точно на територията на страната, където има повишено търсене: това води до намаляване на разходите за доставка на резервни части и увеличаване на тяхната достъпност за потребителя. Русия също е страна, където са съсредоточени голям брой заводи, произвеждащи резервни части за автомобили на водещите световни автомобилни производители.

Въпреки това Русия има много висок процент на нелегално внесени авточасти - повече от 70%. Това число включва контрабандни продукти, както и неоригинални резервни части, произведени без лиценз. Дори през 2012 г. повече от 30% от всички продадени части са незаконни. И, като се има предвид, че предмет на фалшификати са често разходни материали, които подлежат на периодична подмяна, независимо от тяхното качество, не трябва да разчитате на намаляване на този показател. Освен това е много трудно да се идентифицира и контролира оборотът на фалшиви стоки, влизащи на територията на Руската федерация.

Фалшивите части са с по-ниска цена поради използването на некачествени материали при производството и липсата на разходи за придобиване на лиценз за производство на резервни части. Тези продукти се продават на територията на Руската федерация чрез малки автомобилни услуги и неформални магазини. При цялата си ценова привлекателност е лесно да се направят заключения за качеството на продукта въз основа на първоначалната му цена: цената на дребно на част на пазара обикновено се оказва 2-3 пъти по-висока от себестойността, поради големият брой посредници, участващи в процеса на получаване на продукти на гишето.

Какъв е резултатът?

Въпреки че общият брой на продажбите на вторичния пазар нараства, общите приходи от продажба на продукти непрекъснато намаляват. Тази ситуация може да бъде променена само ако покупателната способност на гражданите расте и рублата се укрепва. Тези фактори обаче са силно свързани.

От това можем да заключим, че ситуацията е подобна на ситуацията на автомобилния пазар, с изключение на това, че с общия растеж на вторичния пазар финансовият му капацитет не бърза да се увеличава.

Маркетингов доклад

„Пазар на автомобилни компоненти

и резервни части в Русия"

През първата половина на 2010 г. аналитичната агенция "АВТОСТАТ" изготви маркетингов доклад "Пазар на автомобилни компоненти и резервни части в Русия". В допълнение към събирането и обработката на информация, анализаторите са разработили свой собствен подход за оценка на пазарния капацитет. Освен това в настоящия доклад след резултатите от 2009 г. методологията беше сериозно подобрена с цел получаване на по-подробни данни. Защо целият парк беше разделен не само на местни и вносни марки, но и на четири възрастови групи.

Изчислението на капацитета е направено за всички основни сегменти на вторичния пазар след оценка на ресурса от резервни части. Общо бяха изчислени десетки позиции за резервни части, които бяха разделени в 18 групи. Окончателните изчисления са представени в отчета във физическо изражение (на бройки или комплекти) и в парично (USD) за всяка позиция , На групи резервни части и като цяло за пазара за 4 години , включително прогноза за 2010г. Моля, имайте предвид, че изчисленията са извършени на пазара на компоненти и резервни части само за автомобили .

Докладът е изготвен по метода на бюрото изследване. Основните източници на информация са нашите собствени бази данни и информация, получена директно от участниците на пазара. Структурата на подаване на информация и методите за изчисляване са разработени от специалистите на аналитичната агенция "АВТОСТАТ". Независимо от това, всички те се основават на основните принципи за изчисляване на пазарния капацитет, възприети в световната практика.

■ Етапи на формиране на пазара на автокомпоненти в Русия

Пазарът на автомобилни компоненти в Русия, както и цялата автомобилна индустрия като цяло, премина през път на развитие, който се различава от пътя, по който се развива този пазар Западна Европа. Неговите основна характеристикае съществуването за дълго време в плановата икономика.

Повечето от компонентите за сглобяване през този период са произведени или самостоятелно. автомобилни заводи, или в предприятия, които произвеждат много широка гама от продукти от определен профил, например електротехника или каучукови изделия.

По време на прехода на страната към пазарна икономика се развива и пазарът на автокомпоненти. На първо място, тази тенденция засегна вторичния пазар, тоест части и възли, предназначени за обслужване и ремонт на автомобили. Предприятия, които разполагаха с технологични възможности и производствени мощности за това, стартираха производството на компоненти за вторичния пазар.

С по-нататъшния растеж на автомобилния пазар в Русия и приемането от правителството на Постановление „За промишленото събрание“ № 000, в страната се отварят предприятия за производство на чуждестранни автомобили.

Ние сме на прага на нов етап в развитието на индустрията. През април 2010 г. беше одобрена стратегия за развитие на руската автомобилна индустрия за периода до 2020 г., която определи възможни сценарии за развитие както на автомобилната индустрия, така и на индустрията на компонентите.

■ Раздел I. Обща характеристика на пазара, тенденции и перспективи

През 2009 г. в Руската федерация са сглобени около 595 хиляди автомобила, което е с почти 60% по-малко в сравнение с предходната година. Включително сглобяването на автомобили от чужди марки възлиза на малко по-малко от 279 хил. автомобила (спад от 53% спрямо 2008 г.). Програмата за производство на леки автомобили от местни марки се срина много по-сериозно - в количествено изражение са сглобени 316,9 хиляди единици срещу 879,1 година по-рано.

AVTOVAZ остана най-големият производител на автомобили в Русия през 2009 г.: компанията произведе 294,7 хиляди автомобила (63,2%). Като се има предвид, че общият обем на сглобяване на леки автомобили в страната не надвишава 600 хиляди единици, става очевидно, че марката Толиати все още има значителна позиция в автомобилната индустрия на Руската федерация.

През 2009 г. в Русия са продадени повече от 1 милион 396 хиляди нови коли. Делът на чуждестранните автомобили в същото време намалява и възлиза на 72,9% (1,01 милиона броя). Родните модели леко затвърдиха позициите си - делът им нарасна с 2,5 процента до 27,1%. Пазарният лидер все още са продуктите на марката LADA, чиито продажби възлизат на малко повече от 354 хиляди бройки, а пазарният дял - 25,3%. Всяка година други руски марки заемат по-малка част от пазара автомобили: според резултатите от 2009 г. тази цифра е 1,7%.

Chevrolet остава лидер сред чуждестранните автомобили с резултат от 104,4 хиляди бройки, притежава около 7,5% от руския пазар на нови леки автомобили. Успехът на марката в страната се дължи на популярността на евтините украински модели Chevrolet Lanos, модели на корейското подразделение на Chevrolet DAT ( Chevrolet Lacettiи Aveo) и продукти на СП "GM-AVTOVAZ" ( Шевролет Нива). Х

Регионална структура на парка

Към началото на 2010 г. руският автопарк се състои от 32,8 милиона автомобила, които принадлежат към категорията леки автомобили. Имайте предвид, че този номер не включва модели, които принадлежат към сегмента „леки търговски превозни средства“ (LCV) (например IZH-2717, Peugeot Partner или Volkswagen Transporter), които принадлежат към категория „B“ и са взети предвид в предишен доклад.

Анализирайки структурата на марката на парка, може да се отбележи, че общият дял на автомобилите на руските марки постоянно намалява. Въпреки това те представляват около 60% от парка в страната. Както и преди, по-голямата част от автопарка (43,5%) се пада на дела на марката LADA от Толиати.

парка. Броят на чуждестранните автомобили в Русия непрекъснато расте от година на година. Фокусирайки се върху структурата на автопарка към началото на 2010 г., може да се каже, че повече от 40 процента от автомобилите, експлоатирани в Русия, носят чужд етикет върху каросерията. Общият брой на чуждестранните автомобили до 2010 г. нараства до 13,3 милиона броя.

Водещата позиция в чуждестранния автопарк заема японската Toyota (2,8 милиона броя), която представлява 8,6% от руския автопарк.

Пазарна структура и класификация на участниците

Индустрията за производство на автомобилни компоненти и резервни части у нас започва да се оформя успоредно с развитието на автомобилната индустрия.

В исторически план повечето от компонентите са произведени от самите автомобилни производители. В допълнение, индустрията включва предприятия, които произвеждат широка гама от продукти за различни сектори на икономиката, включително автомобилната индустрия. В същото време в условията на планова икономика имаше ясно разпределение - кой, на кого и какво трябва да се доставя.

В началото на 90-те години, след разпадането на СССР, започнаха да се оформят пазарни механизми за взаимодействие между предприятията. Някои от доставчиците, които останаха извън Русия или които не можаха да издържат на конкуренцията на пазара, бяха принудени да намалят обема на доставките или да напуснат пазара напълно. Те започнаха да се заменят от нови играчи, по-мобилни и технологично „напреднали“.

В същото време редица предприятия в сектора на автомобилните компоненти се появяват благодарение на процеса на „преместване“ на отделни производствени мощности извън монтажните заводи, започнал в средата на 90-те години.

Концепцията за развитие на автомобилната индустрия до 2020 г., разработена от Министерството на промишлеността и търговията и одобрена от правителството на Русия в края на април 2010 г., предвижда значителна модернизация на сектора на автомобилните компоненти. Предполага се, че през следващите 10 години в тази област ще бъдат инвестирани около 150 милиарда рубли.

Преструктурирането на пейзажа на руските доставчици на автомобилни компоненти по отношение на хоризонтална специализация предполага тяхното консолидиране и специализация в категории автомобилни компоненти с осигуряване на доставки за няколко автомобилни производители. В същото време се планира във всяка категория автокомпоненти да има 2 - 3 производители, които се конкурират помежду си.

Отличителни черти на руския пазар

Руският пазар на автомобилни компоненти и резервни части има редица отличителни чертиот европейски или американски. Тези особености са свързани с историята на формиране на пазара, географията и климата на страната, както и манталитета на участниците на пазара. Не последна роля играе бедността на голям брой реални и потенциални потребители, но в същото време голямото желание да имат собствено транспортно средство.

Въпреки че делът на чуждестранните автомобили в руския автопарк постепенно се увеличава, доста стари руски модели все още са в експлоатация. Например, делът на VAZ "класика" в руския автопарк е 22,3%, делът на "Москвич" - 4,4%, "Volg" - 4,8%, "ZAZ ov" - 2,6%, "UAZ ov » - 1,6%.

Тенденции и перспективи на пазара на автомобилни компоненти

В края на 2009 г. общият обем на производството на моторни превозни средства в Русия намалява с 59,8% и възлиза на 722,4 хил. броя. Това е най-ниската цифра за производство на автомобили през последните 38 години. През 2010 г. пазарът започва да се възстановява и повечето монтажни заводи ще покажат ръст на производството от поне 15 процента.

Основният документ за развитието както на автомобилната индустрия, така и на индустрията на компонентите днес е „Стратегия за развитие на автомобилната индустрия на Руската федерация за периода до 2020 г.“, одобрена със заповед на Министерството на промишлеността и търговията. на Руската федерация № 000 от 01.01.01г. Един от блоковете "Стратегия" е посветен на дефинирането на сценарии за развитие на сегмента на производителите на автомобилни компоненти.

Като част от развитието на автомобилната индустрия по сценарий „Партньорство“ трябва да се реализират следните проекти на компонентната индустрия: проекти за производство на диференциали, ШРУС, лагери, щанги, панти, модули за окачване, ABS системи, спирачни механизми, кормилни системи, системи пасивна безопасност, рамки и компоненти на седалките, алтернатори и стартери, електромеханични задвижвания, ключове и инструменти, панели на вратите, климатични системи, охладителни системи, електронни системиоргани за управление, изпускателни системи, прецизни е/заварени тръби и др.

Локализация на сглобяването на чужди автомобили в Русия

Планира се до 2012 г. заводите за индустриално сглобяване да могат да сглобяват 1,4 милиона автомобила. Режимът на промишлено сглобяване включва сключване на споразумения между автомобилните производители и Министерството на икономическото развитие за срок от седем години за съществуващи предприятия и осем години за новосъздадени. Това споразумение одобрява списък на компоненти, внесени безмитно или с минимална ставка от 3 до 5% (вместо 5-20%), и график за локализация.

■ Раздел II. Оценка на пазарния капацитет на автокомпоненти и резервни части в Русия

Метод на изчисление и основни параметри

Методиката за изчисляване на капацитета на вторичния пазар за компоненти и резервни части се основава на два основни параметъра: експлоатационния живот на частите и обслужвания автопарк.

Разделихме целия парк на четири възрастови групи. Първата група "до 3 години" включва автомобили, преобладаващата част от които са в гаранционно обслужване при дилъра. Втората група, на възраст 3-10 години, включваше автомобили, чиято гаранция е изтекла, но техническото състояние остава добро, а към края на периода се появяват сериозни разходи за ремонт. Съществува висок риск от повреда на много компоненти в по-старите автомобили. Е, собствениците на автомобили над 20 години прекарват най-много време в ремонти.

Всяка възрастова група има свой среден годишен пробег: за автомобили до три години - 20 хиляди км, от 3 до 10 години - 18 хиляди км, от 10 до 20 години - 15 хиляди км и за автомобили над 20 години - 10 хиляди км.

Характеристика и оценка на капацитета на вторичния пазар

Според нашите оценки общият обем на вторичния пазар за автомобилни компоненти и резервни части в Русия през 2009 г. възлиза на над 15 милиарда щатски долара. Тази цифра е по-малка от тази от предходната година поради повишения обменен курс на долара, тъй като при изчисленията оперирахме със стойността на рублата с последващо конвертиране на резултата в долари. Според нашата прогноза ръстът на пазарния капацитет в парично изражение ще настъпи тази година с 19,5%. Причините са две: ръстът на флота и увеличението на цените на резервните части в рубли, наблюдавано през първата половина на 2010 г. Това се случва на фона на долара, чието ниво е подобно на миналата година.

В този доклад разгледахме само няколко десетки от най-популярните позиции, като ги разделихме на 18 продуктови групи. Те включват основните резервни части, които изискват редовна подмяна и чиято повреда не е единични случаи и последствията от брак или неправилна експлоатация.

Всяка група компоненти получава отделна страница, която предоставя кратко описание на пазара за този компонент, структурата на пазара, размера на пазара по години и прогнозния размер на вторичния пазар в съответствие с възрастовата структура на парка .

Групи, представени в доклада: Гуми на кола; акумулатори; части на тялото; външни детайли. Автомобилни маслаи лубриканти; филтри; части от спирачната система. Възли и детайли: висулки; кормилно управление; съединител на кола; трансмисии; горивна система; изпускателни системи; системи за запалване; системи; ECM; електрическо оборудване. Части за основен ремонт на двигателя; задвижващи ремъци. Като пример, данни от страницата за една от групите.

автомобилни акумулатори

Руският пазар на батерии за леки автомобили през 2009 г. преживя тежки времена, а позициите на първичния пазар бяха най-разклатени: всички производители на автомобили значително намалиха производствената си програма.

Според нашите оценки за вторичния пазар, въз основа на средния ресурс батерияза 4 години (толкова издържа една батерия при правилна грижа и несурови условия на работа) и активно опериран автопарк от 26,8 милиона автомобила, годишната нужда на собствениците на руски автомобили от батерии се оценява на 5,8 милиона единици.

Тази цифра може да варира в доста широк диапазон - влияе силната зависимост на ресурса на батерията от климатичните условия на работа. Изключително студената зима генерира скок в продажбите на батерии, а топлата зима може да удължи живота им с 2 до 3 години.

■ Глава III Характеристикафирми за резервни части

Резервни части за леки автомобили се доставят на руския пазар от повече от сто специализирани компании. Не си поставихме задачата за пълно покритие на този пазарен сегмент, представените компании са най-големите играчи в различни региони на Русия. Докладът представя Кратко описание 58 фирми продаващи резервни части.

■ Раздел IV Характеристики на производителите на автомобилни компоненти и резервни части (профили)

Този раздел представя профили на производители на автомобилни компоненти, включително 46 профила на чуждестранни производители, присъстващи на руския пазар и 272 профила на руски производители на автомобилни компоненти.

Всеки профил съдържа кратко описание на дейността на компанията, в света и в Русия (за чуждестранни компании), данни за компанията майка и представителството в Русия (за чуждестранни компании), информация за ръководителя, финансови показатели и индикация за основната дейност.

Пер Допълнителна информацияа с въпроси можете да се свържете с аналитичната агенция "АВТОСТАТ" на e-mail: *****@***ru, *****@***ru

В момента в Русия има активен растеж на броя на автомобилите и на първо място чуждестранните автомобили. В резултат на това търсенето на авточасти се увеличава. официални дилърипроизводителите на автомобили не са в състояние да задоволят. Най-бързо растящият пазар на дребноавточасти в Москва, темпът на растеж е най-малко 20% годишно. Около една пета от продажбите на авточасти в Русия днес се продават в столицата. Трябва да се отбележи, че растежът на руския пазар на авточасти се наблюдава на фона на намаляване на обема на световния пазар на автокомпоненти, основно свързан със строгите екологични изисквания (вижте http://pro-consulting.com.ua/ analiz/analiz_rus/avto/avtozapchasti/).

Пазарният капацитет на автомобилни материали, компоненти и резервни части в Русия през 2007 г. възлиза на 32,7 милиарда щатски долара (вижте http://www.autostat.ru/issl.asp?n=8).
Пазарът на авточасти е разделен на първичен пазар, който включва компоненти, използвани за производството на автомобили на поточна линия, и вторичен пазар, който включва резервни части за продажба чрез сервиз и магазини. В Русия вторичният пазар на автомобилни части има приоритетна позиция спрямо първичния пазар, той представлява 76% от общия пазар в стойностно изражение (или 24,8 милиарда щатски долара), делът на първичния пазар е 24% от общият пазар (или 7,9 милиарда щатски долара) (виж фигура 1).

Снимка 1.
Дял на първичния и вторичния пазар на руския пазар на автомобилни части, % от обема в стойностно изражение

На вторичния пазар на авточасти приоритетен дял са резервните части за местни автомобили - 58% от пазара в стойностно изражение (или 14,4 милиарда щатски долара), делът на резервните части за чуждестранни автомобили възлиза на 42% от обема на вторичния пазар (или 10,4 милиарда щатски долара). USD) (виж фигура 2).

Сред различните продуктови сегменти на пазара за авточасти най-голям процент в момента е сегментът на гумите - 22%. Гумите са както продукт на пазара на едро за промишлени продукти, така и на пазара на потребителски стоки. Следва сегментът на батерията - 5% (вижте http://www.smartec.ru/news/?id=2505).
На руския пазар на автомобилни резервни части има около две хиляди играчи, водещи позиции сред които са заети от местни производители. Въпреки това, една от основните тенденции на съвременния руски пазар на автомобилни резервни части е промяната в структурата на автомобилната индустрия, навлизането на чуждестранни производители на вътрешния пазар и в резултат на това увеличаването на търсенето на по-добри компоненти. днес руски производителиКомпаниите за авточасти работят в силно конкурентна среда, местните марки се заменят активно с по-качествени продукти от Европа и по-евтини автокомпоненти от Китай, Турция и Индия.
Един от важните фактори за нарастването на конкуренцията между участниците на руския пазар на авточасти е процесът на обединяване на автомобилните компоненти, който активно се развива в съвременната световна автомобилна индустрия. За да намалят разходите за разработка и производство на автомобили, компаниите се обединяват в проектирането на нови модели. В резултат на това същите модули и системи днес могат да бъдат намерени на автомобили от напълно различни системи и марки. Обединяването на компонентите позволява на производителите да достигнат необходимия обем на производство на отделни компоненти, дори при сравнително малки обеми на производство на конкретни модели. Характеризира тенденцията на обединение, по-специално примерът за създаването в края на 90-те години на три модела минивани на една и съща платформа: Ford Galaxy, Seat Alambra и VW Sharan. Много автомобилни производители са обект на модулни стратегии, сред които: PSA (Peugeot, Citroen), VW, Renault, Nissan, BMW и други. В Русия тенденцията за унифициране на автокомпонентите е само в начален стадий. Първите разговори бяха направени между AVTOVAZ и IzhAvto благодарение на SOK Group (вижте Маркетингов доклад „Пазарът на автомобилни компоненти и резервни части в Русия“, изготвен от аналитичната агенция „Автостат“, 2007 г.).

С разпространението на евтини продукти от азиатски страни на руския пазар на авточасти се свързва спешността на проблема с дъмпинга на цените, което по-специално значително усложнява развитието на местните производители на автомобилни компоненти. Проблемът с дъмпинга е свързан преди всичко със засилването на ценовата конкуренция, чиито основни фактори са наличието на пазара на значителен брой сходни или идентични стоки от различни производители, както и повишаването на информираността на потребителите за ценовата ситуация на пазар, по-специално чрез разпространението на интернет.
Дъмпинговите действия се проявяват главно сред нискокачествени авточасти, което се доказва по-специално от факта, че според експерти сред продавачите и вносителите на американски резервни части на руския пазар проблемът с дъмпинга в момента не съществува. изразен характер. Американският пазар на резервни части стана много по-цивилизован в сравнение с 90-те години. Днес цените на дребно за американските резервни части варират от 3 до 10%.
Най-силна конкуренция се наблюдава в сектора на търговията на едро, който също се характеризира с понижение на цените. Продавачите, опитвайки се да привлекат клиенти, използват различни бонуси, отложени плащания, до кредитиране и изпращане. Най-интензивната конфронтация между вносителите на американски части се усеща в нестоличните региони, докато московският пазар вече е разделен между основните играчи. Една от основните пазарни тенденции е консолидирането на компаниите, които са негови участници, и постепенното оттегляне на малките фирми от играта (вижте http://www.triton-import.ru/smi_2006_rz_5.html).

Друг актуален проблем на съвременния пазар на авточасти в Русия е проблемът с фалшивите продукти. Резултатите от изследванията показват, че продажбите на фалшиви части на руския пазар не отстъпват по размер на пазара за пиратски аудио продукти. Делът на незаконните автомобилни компоненти на пазара на резервни части в Русия варира от 30 до 90%, в зависимост от името. А според репортажа на финансовия вестник "Известия" всяка втора автомобилна част е фалшива. Щетите от продажбата на фалшиви продукти са много значителни, в парично изражение са около 2 милиарда щатски долара годишно. Прави впечатление, че преобладаващият дял в обема на продажбите на фалшиви продукти се състои от резервни части за местни автомобили. Фалшивите компоненти причиняват значителна вреда на репутацията на автомобилните производители и доставчици оригинални резервни части. По правило износващите се части най-често се фалшифицират. Сред тях: окачване, кормилни пръти, пръти, спирачни накладкии разбира се всякакви машинни масла. Обхватът на пиратството, според първоначалните производители на резервни части, се дължи преди всичко на липсата на адекватна законодателна рамка в Русия. Според действащото руско законодателство е почти невъзможно да се привлекат недобросъвестни производители автомобилни частикъм наказателна отговорност (вижте http://auto.nnov.ru/autonews/russia/?id=3239).

В контекста на разглеждането на проблема с фалшивите авточасти трябва да се отбележи, че в световната практика пазарът на резервни части се състои от два сегмента: пазарът на оригинални резервни части и пазарът на неоригинални резервни части. Оригиналните части в класическия смисъл са запазени марки от автомобилната компания и трябва да се продават изключително чрез компанията. Оригиналните резервни части се произвеждат в стриктно съответствие с посочените характеристики на материалите под строг контрол на качеството. Неоригиналните резервни части се произвеждат от имитатори без гаранция за съответствие с техническите изисквания на автомобилните заводи.
Неоригиналните части може да не се произвеждат така, че да отговарят на стандартите за безопасност, надеждност или издръжливост. Цените на неоригиналните резервни части са много по-ниски, а качеството е значително по-лошо от стандартите на автомобилните компании.
Все пак трябва да се отбележи, че между двете крайности – оригинални и неоригинални резервни части, има доста голям пазар за аналогови резервни части, които са достатъчно близки до „оригиналните“ по качество, и то на много по-ниска цена. Това се дължи на тенденцията на „мълчаливо съгласие“ на компаниите за производство на автомобили да отстъпват част от търговските обеми на резервни части, произведени от независими специализирани заводи, на самите тези заводи. Освен това прехвърлянето на производството на компоненти в страните от Югоизточния регион помогна значително за намаляване на крайната цена на продуктите (вижте Маркетингов доклад „Пазар на автомобилни компоненти и резервни части в Русия“, изготвен от аналитичната агенция „Автостат“ “, 2007 г.).

Неоригиналните авточасти, представени на руския пазар, могат условно да бъдат разделени на две групи. Първият е компонентите на реномирани чуждестранни и местни производители, които не са отчетени и не са преминали митнически контрол. Продуктите от този вид в повечето случаи не представляват опасност за здравето на автомобила. Втората група са фалшиви резервни части, произведени в Китай и други развиващи се страни. Именно този нискокачествен продукт може да се превърне в заплаха за техническото състояние на автомобила.
В тази ситуация руските правоприлагащи органи ще вземат сериозно автомобилните пазари, които по правило са точки за продажба на фалшиви продукти. По-специално списание "Бизнес" съобщава, че след мобилните телефони и домакинските уреди, митниците възнамеряват активно да се борят срещу "сивия" внос на автомобилни части. Според участниците на пазара в момента той е доминиран от „сиви“ вносители. Така делът на „сивия“ внос представлява повече от 70% от продажбите на резервни части за чуждестранни автомобили в стойностно изражение (или 1,8 милиарда щатски долара) (виж фигура 3).

Експертите на пазара на автомобилни резервни части смятат, че ако руските митнически служители се заемат сериозно с проблема със "сивия" внос, делът на официалните вносители трябва да нарасне до 80-85%. Постигането на тези показатели е минимумът за законните вносители да се конкурират със „сивия” и „черния” внос. Засилването на митническия контрол може да допринесе за по-високите цени на резервните части за чуждестранни автомобили. Експертите обаче смятат, че големите официални вносители на резервни части вероятно са готови да намалят цените, ако успеят да увеличат обема на продажбите (вижте http://www.logistpro.ru/news/602 ; http://www.avtomarket.ru /скриптове /новини/?id=14828).
Наред с намеренията на митническите служби да се борят със „сивия“ внос на автомобилни части, руските автомобилни производители засилват контрола си на пазара на резервни части. Така от 2007 г. AVTOVAZ планира значително да увеличи обема на централизираните доставки на резервни части, произведени от производителите на компоненти чрез собствена сервизна и търговска мрежа. Съответни промени бяха направени в условията на договорите с доставчици на компоненти. Очаква се, че продажбата на чуждестранни резервни части през дистрибуторската мрежа на VAZ ще сведе до минимум риска от получаване на фалшиви продукти от дилъри и ще избегне използването на фалшиви компоненти по време на гаранционно и следгаранционно обслужване. автомобили ЛАДА(вижте http://subscribe.ru/archive/tech.auto.lada/200703/21163305.html).
Описвайки текущата ситуация в сферата на потреблението на автомобилни резервни части на руския пазар, трябва да се отбележи, че днес има два основни сегмента на пазара на резервни части - сегментите на резервни части за домашни автомобилии чуждестранни автомобили - развиват се с различна степен на интензивност. Вътрешният пазар на авточасти се характеризира със стабилност и баланс на търсенето и предлагането, на практика няма недостиг на авточасти. В сегмента на авточасти за чуждестранни автомобили има превишение на търсенето над предлагането и недостиг на стоки.
Прави впечатление, че основната част от фалшиви и нискокачествени продукти са представени в сегмента на резервни части за местни автомобили, сред резервните части за чуждестранни автомобили делът на такива продукти е значително по-нисък. Въпреки това, в сегмента на чуждестранните авточасти има много използвани резервни части, те създават конкуренция за оригинални автомобилни части, тъй като са много по-евтини, а качеството им може да бъде почти равно на оригиналните. По отношение на резервните части за чуждестранни автомобили, трябва да се отбележи, че търсенето на използвани резервни части се дължи и на факта, че доставката на оригинални резервни части може да отнеме доста дълго време - от седмица до 2-3 седмици, в зависимост в региона на доставка. За да извършват ефективни дейности, фирмите, продаващи резервни части за чужди марки автомобили, трябва да изградят ефективна верига за доставки, която да гарантира бърза доставка на авточасти по поръчка.
В сегмента на резервни части за чуждестранни автомобили, резервните части за японски автомобили са най-търсени на руския пазар. Този факт е свързан с популярността на сравнително евтини и висококачествени марки японски автомобили. Най-популярните марки са Honda, Mazda, Nissan и някои други.
Продажбите на дребно на автомобилни части в Русия в момента се извършват от повече от 7 хиляди сервизни центрове за поддръжкаавтомобили, докато пазарите и малките магазини продължават да държат значителна част от оборота на дребно. Някои сервизни центрове продават авточасти за местни автомобили, други - за чуждестранни автомобили. На руския пазар има и специализирани услуги, които се занимават със смяна на авточасти камиони, доставят само авточасти за японски автомобили, американски или немски марки автомобили, както и компании, които продават авточасти на едро и дребно едновременно или поотделно (вижте http://www.spscompany.ru/rynok_zapchasti/).

Като цяло търговията с авточасти и доставката на автосервизи с необходимите авточасти, аксесоари и автохимия в момента е печеливш бизнес в Русия. Според резултатите от изследванията, повече от 90% от компаниите, работещи в този сектор, смятат, че собствената им рентабилност е по-висока, отколкото при инвестиране на подобни суми на други пазари (вижте http://pro-consulting.com.ua/analiz/analiz_rus/avto/ автозапчасти/ ).
В момента обаче пазарът на авточасти е свидетел на процес на специализация и консолидация на компаниите, тенденция големите играчи да поемат по-малките конкуренти. Този процес се дължи на факта, че не много компании могат да си позволят да държат излишния оборотен капитал "замразен" в складове в необходимия асортимент от резервни части и автомобилни продукти. Вероятно тези тенденции до голяма степен ще характеризират динамиката на руския пазар на авточасти в близко бъдеще и те трябва да бъдат взети предвид както от настоящите участници на пазара, така и от инвеститорите в този сектор на автомобилната индустрия.

Основни констатации от прегледа:
Пазарът на авточасти в Русия се развива активно. Капацитетът на руския пазар на автомобилни материали, компоненти и резервни части през 2007 г. възлиза на 32,7 милиарда щатски долара.
Има два основни сектора на пазара на авточасти: първичният пазар, който включва компоненти, използвани за производството на автомобили на поточна линия, и вторичният пазар, където частите се продават чрез сервиз и магазини. В Русия вторичният пазар на автомобилни части представлява 76% от общия пазар в стойностно изражение (24,8 милиарда долара), докато първичният пазар представлява 24% от общия пазар (7,9 милиарда долара).
Около две хиляди играчи работят на пазара на авточасти в Русия, като водещите позиции са заети от местни производители. Днес обаче руските производители на авточасти работят в условия на интензивна конкуренция - местните марки активно се заменят с по-качествени продукти от Европа и по-евтини автокомпоненти от Китай, Турция и Индия.
Един от най-неотложните проблеми на съвременния пазар на авточасти в Русия е проблемът с фалшивите продукти. Делът на незаконните автомобилни компоненти на пазара на резервни части в Русия варира от 30 до 90%, в зависимост от името. Щетите от продажбата на фалшиви продукти са много значителни, в парично изражение са около 2 милиарда щатски долара годишно.
Руските правоприлагащи органи възнамеряват сериозно да се борят със „сивия“ внос на автомобилни части, по-специално да засилят контрола върху автомобилните пазари, които по правило са точки за продажба на фалшиви продукти. За да се създадат условия, позволяващи на законните вносители да се конкурират със "сив" и "черен" внос на авточасти, делът на официалните вносители трябва да се увеличи до поне 80-85%.
На потребителския пазар на авточасти сегментите на резервни части за местни и чуждестранни автомобили се развиват с различна степен на интензивност. Ако вътрешният пазар на авточасти като цяло се характеризира със стабилност и баланс на търсенето и предлагането, тогава в сегмента на авточасти за чуждестранни автомобили има активен растеж на търсенето и значително превишаване на търсенето над предлагането, недостиг на стоки.
Като цяло търговията с авточасти и оборудването на автосервиз с необходимите авточасти в Русия е печеливш бизнес. Една от основните тенденции, характеризиращи пазара на авточасти в близко бъдеще, ще бъдат тенденциите на специализация и консолидация на компаниите, поглъщане на по-малки конкуренти от големи играчи.

Пазарът на автокомпоненти и резервни части в Русия за леки автомобили - 2013 г
Маркетингов доклад

Издател - АВТОСТАТ
Формат: PDF, 416 страници

Представяме маркетинговия доклад "Пазар на автокомпоненти и резервни части в Русия за леки автомобили", изготвен от аналитичната агенция "АВТОСТАТ" по резултатите от 2012 г.

Моля, имайте предвид, че изчисленията са направени само за вторичния пазар на компоненти и резервни части, но само за леки автомобили. В същото време трябва да се отбележи, че нашата методика се основава на броя и структурата на паркинга. Изчисленията отразяват реалната нужда на пазара от резервни части за поддържане на автомобилите в технически изправно състояние при нормални икономически условия, без да се вземат предвид временните и сезонни промени в търсенето.

SpoilerTarget"> Спойлер: Пълно описание

Представяме маркетинговия доклад "Пазар на автокомпоненти и резервни части в Русия за леки автомобили", изготвен от аналитичната агенция "АВТОСТАТ" по резултатите от 2012 г.

Моля, имайте предвид, че изчисленията са направени само за вторичния пазар на компоненти и резервни части, но само за леки автомобили. В същото време трябва да се отбележи, че нашата методика се основава на броя и структурата на паркинга. Изчисленията отразяват реалната нужда на пазара от резервни части за поддържане на автомобилите в технически изправно състояние при нормални икономически условия, без да се вземат предвид временните и сезонни промени в търсенето. Докладът не взема предвид, например, обстоятелства, когато, за да спестят пари, собствениците на автомобили отлагат смяната на маслото или ремонтират дефектна част, управляват автомобил с „полуизчерпани“ акумулатори или карат с износени гуми при топли зимни условия .

След като направихме прогноза за флота, който ще се оформи в Русия в края на тази година, ние оценихме и капацитета на пазара за 2013 г. Изчислението на капацитета е направено за всички основни сегменти на вторичния пазар след оценка на ресурса от резервни части. Общо бяха изчислени десетки позиции на компонентите, които бяха разделени в различни групи. Окончателните изчисления са представени в отчета във физически (бройки или комплекти) и парично изражение (USD) за всеки артикул, за групи резервни части и за пазара като цяло за няколко години, включително прогнозата за 2013 г.

Този доклад е разделен на няколко раздела. Първият раздел представя основни характеристикипазар на компоненти. Освен това се предоставят данни за производството и продажбите на леки автомобили в Руската федерация, като се вземат предвид както марката, така и възрастовата структура на руския автопарк. Вторият раздел, който е основен, съдържа информация за капацитета на вторичния пазар за резервни части, неговата регионална и търговска структура. По-специално отбелязваме, че тук всяка група компоненти е представена много подробно поотделно, със съответните параметри и изчисления. Като отделни раздели се предоставя информация както за производителите на компоненти, така и за големи компаниипродажба на широка гама от резервни части за леки автомобили в Руската федерация.

Маркетинговият доклад "Пазар на автомобилни компоненти и резервни части за леки автомобили в Русия" е изготвен по метода на кабинетно изследване. Основните източници на информация са нашите собствени бази данни и информация, получена директно от участниците на пазара. Структурата на подаване на информация и методите за изчисляване са разработени от специалистите на аналитичната агенция "АВТОСТАТ". Независимо от това, всички те се основават на основните принципи за изчисляване на пазарния капацитет, възприети в световната практика. Представените в отчета данни са структурирани и събрани в таблици, ако е необходимо, илюстрирани с графики и диаграми.

СЪДЪРЖАНИЕ (накратко)

1. Обща характеристика на пазара, тенденции и перспективи
2. Оценка на пазарния капацитет на автомобилни компоненти. Метод на изчисление и основни параметри
3. Фирми за резервни части
4. Профили на производителите на автомобилни компоненти

SpoilerTarget"> спойлер: Пълно съдържание

Обща характеристика на пазара, тенденции и перспективи
Динамика и структура на производството на автомобили
Динамика и структура на автомобилния пазар
Маркова структура на парка
Възрастова структура на парка
Етапи на формиране на пазара на автокомпоненти в Русия
Тенденции и перспективи на пазара на автомобилни компоненти

Оценка на пазарния капацитет на автомобилни компоненти. Метод на изчисление и основни параметри
Характеристика и оценка на капацитета на вторичния пазар за резервни части
Регионален капацитет на вторичния пазар
Капацитет на следпродажбеното производство по марка
Метод на изчисление и основни параметри
Гуми на кола
автомобилни акумулатори
Части от тялото на лицето. външни детайли
Автомобилни масла и смазки
Автомобилни филтри
Спирачни части
Възли и части за окачване
Възли и детайли на кормилно управление
Съединители и части
Трансмисионни възли и части
Компоненти и части на горивната система
Възли и части от изпускателната система
Компоненти и части на запалителната система
Възли и детайли на охладителната система
Възли и части на ECM
Възли и части на електрическо оборудване
Части за основен ремонт на двигателя
Задвижващи ремъци

Фирми за резервни части
Характеристики на фирмата

Профили на производителите на автокомпоненти:

• Анвис Груп
• Asahi Glass Company Automotive
• Atsumitec Co.
• Autoliv Inc.
• Бекерт
• Benteler Automobiltechnik GmbH
• Boryszew S.A.
• Босал
• Bosch Group
• Корпорация Бриджстоун
• Brose Group
• БЪРЗА
• Бултен
• Chemetall GmbH
• CIMOS d.d.
• CLN S.p.A
• континентален
• Continental Matador Rubber
• Coskunoz
• Delphi Automotive Systems
• DENSO Corporation
• Дюпон
• Автомобилни системи DURA
• Edscha Holding GmbH
• Eberspacher GmbH & Co. КИЛОГРАМА
• ФАУРЕЦИЯ
• FEDERAL-MOGUL CORPORATION
• ficosa
• Flaig + Hommel GmbH
• FUCHS PETROLUB AG
• Стъкларска промишленост Фуяо
• Корпорация Гейтс
• Gestamp
• Група Антолин
• Halla Climate Control Corp.
• Хейс Лемерц
• HELLA KG Hueck & Co.
• Hi-Lex Corporation
• HP Pelzer Group
• Хюндай Мобис
• Инергия
• Johnson Controls
• Джонсън Матю
• Lear Corp.
• Леони
• Magna International Inc.
• Магнети Марели
• MAHLE Group
• МАН+ХЪМЕЛ
• Matador Holding Bulten
• Mefro Wheels GmbH
• Мишлен
• Мубеа
• ГУМИ NOKIAN
• Omen леене под високо налягане
• Силова трансмисия Optibelt
• Орхан Холдинг А.§.
• PAULSTRA Автомобили
• PILKINGTON
• PIRELLI S.p.A.
• PPG Industries
• Група за предотвратяване
• Равив АКС ООД
• Сен Гобен Секурит
• Sanoh Industrial
• Schaeffler Group
• Scherdel GmbH
• Siemens VDO Automotive
• Sisecam Group
• Стадко Холдинг ООД
• Таката
• Tenneco Automotive
• T.I. Автомобили
• Toyota Boshoku Corporation
• Toyota Tsusho Corporation
• TPV GROUP
• Tramico S.A.S.
• Trelleborg Automotive
• TRW KFZ
• ВАЛЕО
• Visteon
• Webasto
• WITZENMANN GROUP
• Yapp Automotive Parts Co.
• ЙОКОХАМА РУСИЯ
• ZF FRIEDRICHSHAFEN AG
• CBD (Феникс LLC)
• Авангард
• Август
• Avizol
• Авто ООД
• Автоматичен агрегат (Livny)
• Авто обков
• Автомобилни системи
• Автоматичен радиатор
• Автоконтакт (Уляновск)
• AutoAudioCenter
• АвтоВАЗунит
• Автохидравлика
• Автоматична градушка
• Автодетал (Димитровград)
• Автодетал (Самара)
• Autodetail-Service
• Автокомплект
• AutoCom
• GC автокомпонент
• Заглушител (Autocontinent+)
• AutoMarket
• AutoPlastic
• автоматично устройство
• Автоприбормаш
• Арзамас ПО Автопровод
• AutoEm
• Автоматично стартиране
• AutoTrade
• AutoTurboService
• Автоелектроника
• Avtramat
• АЕЦ АВТЕЛ
• АКСИОМ №1
• Технология на батериите
• Алнас
• Алметиевски завод Радиоприбор
• Alpha Automative Technologies
• AP пластмаса
• ASOMI
• Авто-Tor-Производство
• ATE-1
• Автокомпонентно инженерство
• Автомобилно осветление
• растение Баксан
• долара
• Балаковорезинотехника
• Балтрезинотехника
• Батайское ПО Електросвет
• Belebeevsky предприятие Avtodetal
• БелЗАН
• Белкард
• Белмаг
• Bee Pitron
• ГОЛЯМ филтър
• Булгар-Синтез
• ВАЗИНТЕРСЕРВИЗ
• Valee-95
• Веста
• Вилюй
• Vital (JV SEPRUS)
• Восток-амфибия
• Волгатрансмаш
• Волжски лагерен завод
• ВПО Прогрес
• Волжскрезинотехника
• Velcont
• геотехн
• Геркон-Авто
• Група от компании P.A.K.
• Глазов. електрон
• Гранд Ри Ал
• Dido Metal Rus
• Dyform
• Дан-Ати
• Дафми
• Димитровградски вентилен завод
• Девън Рус
• Девън Солерс
• Демфи
• Димитровградски завод за лайнери
• Димитровградски радиаторен завод
• Донги Рус
• Детайлно строителство
• Дювон Рус
• еврокардан
• ЕЗДА
• Завод Атлант
• Растителна вълна
• Завод за автомобилни катализатори
• Фабрика за прецизни части
• Завод за климатични системи
• Фабрична Червена Етна
• Заводски МЕТАЛЕН КОМПЕНЗАТОР
• Завод Metalform
• Завод за радиооборудване
• Заводски електроуред
• Фабрика за индустриални покрития
• Заволжски моторен завод
• ZEVS Auto
• Интеркос-IV
• IPPOCC
• Акумулатор на ISTOK и Курск завод
• НПО Itelma
• ГК Криста
• Калужски завод за телеграфно оборудване
• кварт
• Декор Quinta
• Кинелагропласт
• KONIs
• Cordiant
• Курганмашзавод
• Костромски завод за автокомпоненти (Motordetal)
• Курска лагерна компания
• KrasTEM
• Калужски електромеханичен завод
• LightTech Plus
• лидер
• Леярно-механичен завод СКАД
• Лузар ТД
• Лисковски електротехнически завод
• Маркон
• Мегалист-Таганрог
• Мегалум
• Мегастраница
• Мегапласт
• Метални изделия
• МЗАТЕ-2
• Мобилна газова услуга
• Мотор-Cyper
• Започнете
• петролна рафинерия
• Нижнекамски завод за нисковолтови проводници
• Управляващо дружество Татнефт-нефтехим
• Новавтопром
• Новгородски автомобилен завод
• норма
• NTCMSP
• Обнинскоргсинтез
• Olymp Motors
• Орбита
• Оренбургски радиатор
• ORLEX
• Орника
• Освар
• Електромеханичен завод Пегас
• Пермско пролетно растение
• Пластмаса
• Лагер-Интер
• Полад
• Политехнически
• Концерн Прамо
• Алуминиеви джанти PROMA
• Завод за метални изделия Пушкин
• PES/SKK
• регион
• Рекардо
• релейна компания
• Съперник Русия
• Rikor Electronics
• Росава
• RosALit
• РОССКАТавто
• Кормилни системи
• Сааргуми-Русланд
• Salavatglass
• Salut-Filter
• СамараАвтоПрибор
• Самара
• Самарска кабелна компания
• Самарска технологична компания
• Самарски вентилен завод
• Самарски електромеханичен завод
• Сарански завод за електрически лампи
• Сарапулска електроцентрала
• Саратовски лагерен завод
• СЕПО-ЗЕМ
• ПО Север
• Сердобски машиностроителен завод
• Сърп и чук
• СТАПРИ
• Сигнал
• Симбирски завод за повдигане на стъкло
• символ
• PKF Сириус
• СК-ПРОМАВТО
• Смоленски завод за радиокомпоненти
• SOATE
• Печат на Солерс
• АЕЦ СОТЕКС
• СОЕЗ-Автодетал
• Стандартпласт
• Star (PJSC Inkar)
• Металургична компания Ступино
• SaejongRus
• Tathimplast
• Teslaft
• Технически системи
• Техноформа
• TZA (Завод за автомобилни агрегати в Толиати)
• Тисан
• ТНК смазки
• Tolyatti Set Auto
• Горивни системи
• Тосол-Синтез
• Точмаш
• TPV RUS
• Пробен период
• Тросифол
• Тюменски акумулаторен завод Автоагрегат (Кинешма)
• Ulplast
• Отделение за малка механизация
• Урал-автооборудване
• UralATI
• Уралеластотехника
• Уфа агрегатен софтуер (UAPO)
• WELZ-LIGHT
• Федералният могъл Набережни Челни
• фенокс
• Фобос-Авто
• Fritex
• Цитрон
• ЦСКАБ-Прогрес
• Завод Чайковски RTD
• ЧЕТРА-КЗЧ
• Челябински ковашки и пресов завод
• Череповец металургичен комбинат
• Шанс плюс
• Шатковски завод за нормали
• Еделвайс
• ECOFIL
• електрически източник
• електром
• Еталон-Ф
• YazRTI