Сегмент компонентов тормозной системы: ситуация на рынке, состояние отрасли и перспективы развития. Анализ розничного рынка тормозных дисков Анализ динамики рынка автомобильных запчастей иностранного производства

Игорь Плотников, директор по продажам BOSAL в России и странах СНГ:

«Основным трендом на рынке автокомпонентов в 2017 году стало общее снижение покупательной способности населения. Наиболее ярко это проявилось в продолжающемся спаде продаж новых автомобилей. При этом продажи запчастей имеют зачастую положительную динамику. В этих условиях нам пришлось перестраиваться «на ходу», т.к. тенденции по разным группам товаров зачастую имели разнонаправленные векторы.

Вследствие спада продаж автомобилей снизился спрос и на аксессуары. Мы отмечаем снижение спроса на тягово-сцепные устройства (фаркопы). Часть потребителей из-за недостатка средств приобретают более дешевую продукцию. С другой стороны, из-за высокого курса евро товары, произведенные в России (а к ним относятся и фаркопы BOSAL), становятся более конкурентными по сравнению с импортной продукцией. В области выхлопных систем премиум-класса BOSAL является лидером на российском рынке, и наличие склада в России только упрочило наши позиции на рынке.

В 2016 году мы старались максимально поддерживать своих дистрибьюторов, т.к. для многих этот год был непростым, особенно в регионах. Снижение потребительского спроса заставляет региональных игроков сокращать складские запасы, уменьшать ассортимент. В таких условиях возрастает роль оперативной отгрузки и быстрой доставки. Эти направления мы и старались развивать.

В 2016 году наиболее важным событием для нас стало открытие российского склада выхлопных систем BOSAL. Хотя формально он был открыт в конце прошлого года, в полную силу он начал работать именно в 2016 году. Это дало оперативный доступ российским клиентам к полному ассортименту продукции BOSAL, при этом с минимальными издержками.

Расширение ассортимента как выхлопных систем, так и тягово-сцепных устройств продолжится и в 2017 году. В следующему году мы уделим повышенное внимание быстросъемным фаркопам. И производственные мощности в России позволяют выпускать этот высокотехнологичный продукт, адаптировать его к российским условиям и устанавливать на него доступную цену.

В наступающем году мы рассчитываем на стабилизацию экономики и повышение покупательной способности населения. Но даже если этого не произойдет, у нас есть возможности и желание развивать и улучшать предложение нашей продукции, чтобы максимально обеспечить ею наших потребителей».

Ольга Каткова, менеджер отдела продаж компании Japanparts:

«Кризисное состояние российской экономики, и в частности падение автомобильного рынка в течение всего 2016 года, обусловило основные тенденции рынка автозапчастей. Несмотря на снижение покупательной способности населения, количественно независимый рынок автозапчастей не только не сократился, но и показал некоторый рост. Это можно объяснить тем, что потребители не покупают новые автомобили, а ремонтируют уже имеющиеся. Располагая ограниченным бюджетом для ремонта, автовладельцы отказываются от покупки оригинальных или дорогих деталей в пользу их дешевых аналогов. Это ставит перед поставщиками задачу обеспечить бесперебойные поставки недорогих и качественных запасных частей.

Важным фактором конкуренции на вторичном рынке автокомпонентов для Japanparts и ее дистрибьюторов стала способность компании переориентироваться на предложение продукции, не уступающей по своим эксплуатационным характеристикам лучшим образцам, с сохранением оптимального соотношения качества и цены. Ведь при усилении спроса на продукцию низкоценового диапазона основными факторами конкуренции остаются качество предлагаемого товара и его наличие у дистрибьюторов.

Компания Japanparts всегда внимательно и с пониманием относилась к потребностям своих дистрибьюторов. В 2016 году совместно с нашими партнерами мы сконцентрировались на поддержании оптимального уровня наличия нашей продукции, так как спрос на нее устойчиво рос весь год. В 2016 году в Japanparts продолжилась работа над ассортиментом. Речь идет как о традиционных для компании товарных группах, где мы стремимся к полному покрытию всех моделей японских и корейских автомобилей, так и о новых товарных линейках. В частности, в Japanparts разработали полный ассортимент амортизаторов для азиатских и европейских иномарок.

В 2017 году Japanparts продолжит развиваться по трем векторам: оптимальная, отвечающая запросам рынка цена, традиционно высокое качество и постоянное наличие товара на складах дистрибьюторов. Мы надеемся, что такая сложная и кропотливая работа позволит Japanparts упрочить лидерские позиции в России, увеличив долю рынка в сложных для всех его участников условиях».

Том Хайнер , директор alca mobil logistics + services gmbh:

«В 2016 году общий спад в экономике отразился и на рынке автокомпонентов. Но бизнес всегда встречается с вызовами внешней среды, будь то кризис, конкуренция или подделки. Главное, чтобы компании удавалось справляться с поставленными задачами. В нынешнем году ассортимент марки alca ® , под которой продаются товары немецкого качества по доступным ценам, мы расширили за счет еще более бюджетных продуктов, сохранив при этом высокие стандарты качества. Оптимизировав расходы на упаковку и премиальные детали, мы создали товар, отвечающий вызовам кризиса. Несколько лет мы наблюдали рост спроса на бескаркасные щетки стеклоочистителя alca ® SUPER FLAT. В этом году их обогнали более экономичные бескаркасные щетки alca ® SPECIAL. В этом проявляется тенденция роста спроса на недорогие и практичные товары. Есть другая тенденция - спрос на аксессуары премиального качества, которые будут служить заведомо долго. Поэтому хорошо зарекомендовавшие себя на рынке гибридные щетки HEYNER ® HYBRID с универсальными характеристиками для разных сезонов пользуются высоким спросом даже в кризис.

В период нестабильности на рынке автолюбители ориентируются на известные бренды, доверяя качеству их товаров. И в ситуации ограниченных доходов населения такое доверие имеет приоритетное значение. Бренд alca ® - долгожитель российского рынка автоаксессуаров, поэтому спрос на продукцию сохраняется и сейчас.

Компания alca mobil logistics + services gmbh осуществляет дистрибуцию через партнерскую сеть. Такая схема подходит компаниям, которые одновременно являются и производителями, и поставщиками. И одними из важных пунктов для успешного сотрудничества становятся отлаженное взаимодействие и взаимная нацеленность на успешную работу. Мы создаем удобную рабочую среду: нет сбоев в поставке продукции, любые проблемы мы оперативно устраняем, а за успешную работу дилеры получают бонусные поощрения. Мы также участвуем в регулировании работы между нашими партнерами и всегда готовы поддержать всесторонние соглашения между коллегами.

Мы имеем многолетний опыт сотрудничества с дистрибьюторами в более чем 70 странах мира, но Россия - наш самый большой рынок. Здесь мы работаем с рядом крупных дистрибьюторов. Благодаря им наша продукция уже присутствует во всех регионах страны.

В 2016 году бренды alca ® и HEYNER ® представили новинки на всех ведущих выставочных пространствах в России и Германии - MIMS Automechanika, ИНТЕРАВТО, Automechanika во Франкфурте-на-Майне, «Мир детства». Бренд alca ® был впервые удостоен награды за компрессоры в категории «Доступная цена и высокое качество» в ведущей премии отрасли «Мировые автомобильные компоненты - 2016».

В этом году мы выпустили ряд уникальных и высокотехнологичных новинок - мощный alca ® Aeropressor Stahl-Zylinder (35 л/мин) и необычный круглый компрессор alca ® Aeropressor O-Form. Также появился усиленный ножной насос alca ® AeroPump Kompakt (7 бар), стальные цилиндр и рама которого гарантируют его прочность и долговечность. Также бренд alca ® представил зарядное устройство для мобильного телефона - портативный alca ® PowerBank (4000 мАч для iPhone, Ipod, Ipad, Samsung, HTC и камеры), а также разветвители прикуривателя с USB-входами, провода уникального цвета и дизайна для подзарядки техники.

Отдельное внимание в этом году было уделено противоугонным системам. Блокиратор руля alca ® AutoSafe представил надежный и бюджетный вариант защиты от угона, а HEYNER ® предложил несколько способов защиты четвертого уровня (по шкале из четырех): за счет сцепления руля и педали - HEYNER ® PedalBlock и за счет блокировки руля - HEYNER ® WheelBlock.

К 2017 году у бренда alca ® появится новая линейка каркасных щеток alca ® SPECIAL KONTAKT. Такие щетки отличаются новым дизайном и дополнительным защитным чехлом. Мы прислушались к потребностям автолюбителей и требованиям торговых сетей и предусмотрели для новых щеток блистерную пластиковую упаковку с прозрачной серединой для защиты от подделок.

Мы надеемся, что в 2017 году в России экономическая ситуация начнет меняться в лучшую сторону, что приведет к повышению потребительской активности. В свою очередь мы планируем и в 2017 году предлагать рынку инновационные и технологичные автоаксессуары по доступным ценам».

Илья Соколов, региональный менеджер DENSO по России, Беларуси и Казахстану:

«Рынок автокомпонентов в этом году переживал не лучшие времена. Потребители экономили, стремясь минимизировать расходы, не чувствуя стабильности в экономике. По оценкам экспертов, рынок в евровом эквиваленте если не упал, то стагнировал. В этих условиях продолжилось увеличение объемов поставок недорогих запчастей. Премиальные бренды по-прежнему оставались в зоне риска, ведь их продукции сложно выдерживать конкурентоспособность в таких условиях. Эти явления не сказались на показателях компании «Денсо Рус». Нам лишь пришлось сконцентрироваться на проектах, которые повышают узнаваемость и доступность нашего бренда.

Мы продолжили развитие ассортимента: вывели в продажу новые артикулы, расширяли применяемость на уже существующий ассортимент, запустили маркетинговые программы, которые дали заметные результаты. Принимая их во внимание, можно уже сейчас подвести предварительный итог: 2016 год для нас был очень успешным.

Главным критерием успеха мы считаем правильное позиционирование бренда. Мы делаем акцент на соотношении «цена - качество» продукта и на сроке службы компонентов DENSO. Отмечу, что 2016-й - это первый полный год, когда у нас появилась новая свеча Iridium ТТ. Ресурс этих свеч достигает 120 000 км, это беспрецедентный показатель на рынке.

Нашему успеху мы обязаны и нашим клиентам. Мы запустили ряд логистических проектов по доставке заказов до филиалов. Уменьшили для этого минимальные суммы, взяв на себя затраты на эти маршруты. Проект оказался успешным - заказы в регионах, где мы запустили более доступную доставку, увеличились в несколько раз. Теперь наши запчасти быстрее прибывают на склады филиалов дистрибьютора, и это повышает шансы выиграть борьбу с конкурентом. Мы значительно усилили позиции в таких регионах, как Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Краснодар, Минск. В будущем видим тенденцию выхода ведущих игроков автокомпонентного рынка из Москвы в самые дальние регионы с относительно невысокой конкуренцией.

В 2016 году компания «Денсо Рус» отметила 10-летний юбилей. Мы позитивно смотрим в следующий год, продолжим проекты, которые начали в 2016 году. Среди новых продуктов стоит отметить новые артикулы по датчикам давления воздуха во впускном трубопроводе, компрессорам, радиаторам, конденсорам, щеткам стеклоочистителей, стартерам. В 2017 году мы выводим на рынок совершенно новый продукт - датчики распределительного и коленчатого валов».

Сергей Васильков, выездной территориальный менеджер стран СНГ, ООО «Брембо Руссия»:

«Уходящий год я бы назвал годом стабильности. И дело здесь не в том, что стало легче жить или проблемы ушли. Исчезли панические настроения, и люди начали привыкать к новой реальности. А реальность такова, что усилилась борьба за каждого клиента из-за падения покупательского спроса. Точнее, спрос есть, но денег на этот спрос население стало выделять меньше, чем ранее. А потому все участники рынка стали более ответственно подходить к решению оперативных вопросов и планированию. Многие дистрибьюторы пересмотрели продуктовые портфели с выделением ключевых товаров и направлений деятельности, что способствовало стабилизации положения на рынке запасных частей. В течение года мы отмечали повышенный спрос на обновление информации о наших продуктах, а это говорит о фокусировке дистрибьюторов на определенных товарах и брендах.

Как мы и предполагали, произошло четкое разделение рынка на премиум- и экономсегмент. Потребители делают выбор либо в пользу дешевого товара, либо в пользу дорогой продукции с отменным качеством и характеристиками. Как и прежде, основными факторами конкуренции являются цена товара, его качество и, безусловно, доступность «здесь и сейчас». Спасибо покупателям, которые ценят качество и надежность. Благодаря им в 2016 году мы продолжили рост, который продолжается уже не первый год, несмотря на трудные времена.

Мы не стали менять подход к дистрибуции товара, так как считаем, что наши партнеры должны быть уверены в последовательности наших обещаний и шагов. Мы продолжаем вести политику ограниченного количества дистрибьюторов, это позволяет сфокусироваться на каждом из них и совместными усилиями делать продукцию Brembo доступной для автовладельцев. Присутствие нашего товара в регионах обусловлено расширением филиальной сети наших дистрибьюторов. А так как столичный рынок автозапчастей «перегрет», практически все дистрибьюторы начали активно развивать продажи в регионах. В помощь нашим дистрибьюторам, помимо различных программ поддержки, мы на регулярной основе проводим семинары во всех регионах страны. И именно в регионах наблюдается повышенный интерес к нашим семинарам. Региональные продавцы хотят больше знать о Brembo, чтобы иметь возможность профессионально продавать наш товар.

Brembo сфокусирована на разработке и производстве элементов тормозной системы. Наша цель - это качество, надежность и инновации в этой сфере. Мы не стремимся увеличить количество продуктовых линеек в угоду тенденции расширения бизнеса. У нас узкая специализация, в которой мы являемся «законодателем моды». Тем не менее компания ежегодно обновляет свой ассортимент. Например, в середине прошлого года мы вывели на рынок линейку перфорированных дисков - Xtra. Год назад мы предлагали 50 артикулов, сейчас же в нашем каталоге есть 167 артикулов. И 2017 год не будет исключением, каждый месяц мы планируем увеличивать ассортимент.

В 2017 год мы смотрим с оптимизмом. Надеемся на то, что стабилизация рынка продолжится и страну, а также рынок автозапчастей минуют потрясения. Мы рассчитываем на рост рынка автозапчастей, который будет связан со спадом продаж новых автомобилей и с увеличением доли автомобилей с пробегом, на которые, естественно, нужны запасные части. Не сомневаюсь, что компания Brembo так же продолжит радовать своих поклонников и предлагать уверенность в безопасности торможения».

Игорь Коричнев, глава российского представительства Dayco:

«Главный фактор, влияющий на российский рынок автокомпонентов в 2016 году, - общая экономическая ситуация в России. Нестабильный курс рубля к евро определял ценовую политику участников рынка. Падение продаж новых автомобилей привело к увеличению спроса на качественные автокомплектующие для ремонта подержанного транспорта.

В нынешних условиях цена представляется основным критерием, по которому автовладелец выбирает запчасть. Однако ее качество и надежность по-прежнему играют важнейшую роль. Особенно это актуально в сфере систем ременного привода. По большому счету факторы конкуренции сейчас мало отличаются от существовавших ранее. К ним относятся качество продукта, конкурентная цена, ассортимент бренда и его покрытие рынка. Ну и, разумеется, очень важен сервис со стороны бренда: постоянное наличие нужного клиенту товара на складе, скорость доставки продукции до клиента, маркетинговая и информационная поддержка дистрибьюторов и прочие стандартные пункты.

В уходящем году при работе с российскими партнерами мы старались прислушиваться к их запросам и, по возможности, идти им навстречу. Что касается динамики нашего развития на рынке России, то мне сложно выделить какие-то определенные регионы. Имеют место плавный рост и укрепление позиций во всех субъектах.

Что касается перспектив нашего развития в России, то мы продолжим расширение ассортимента компонентов передачи крутящего момента (Power Transmission). Это наше основное направление. Стараемся удовлетворить спрос совершенно разных категорий пользователей. В частности, мы предлагаем ремкомплекты, включающие как максимально полный набор комплектующих категории KTBWP (ремни, ролики, натяжители, водяной насос, крепеж), так и сокращенные комплекты - без водяных насосов (KTB или KPV) или состоящие из одних ремней (TB Set). Есть у нас и отдельные компоненты - всевозможные ремни, а также ролики и натяжители.

Среди новинок ассортимента для российского рынка комплектующих для послепродажного обслуживания можно назвать, в частности, ремни в масле BIO (Belt-in-Oil) и ремкомплекты с ним - до сих пор они поставлялись только для оригинальной комплектации. Нельзя не упомянуть и расширение ассортимента ремкомплектов с водяным насосом, цепей и комплектов с ними. В этой сфере Dayco продолжает политику расширения ассортимента компонентов передачи крутящего момента.

Говоря о перспективах 2017 года, хочу отметить, что на фоне относительной стабилизации курса национальной валюты и некоторого укрепления экономического состояния рынка потребители привыкли к новым жизненным реалиям. Поэтому мы ожидаем в 2017 году укрепления наших позиций. Dayco не только продолжит расширять свой ассортимент на российском рынке, но и будет активней продвигать свою продукцию в регионах страны».

Андрей Алексюк, руководитель отдела маркетинга российского представительства MANN+HUMMEL:

«Показатели нашей компании на российском рынке демонстрируют положительную динамику, несмотря на продолжающийся общий спад в экономике страны. Продажи новых машин сокращаются, увеличивается срок владения подержанными автомобилями. Такая ситуация способствует увеличению спроса на нашу продукцию у розничных покупателей.

MANN+HUMMEL специализируется на выпуске высококачественных автокомпонентов. Рачительные автовладельцы выбирают наши комплектующие, понимая, что именно в них кроется залог беспроблемной эксплуатации автомобиля. Замечу, что такие соображения приводят к нам значительное количество автовладельцев, ранее предпочитавших продукцию брендов среднего и низшего ценового диапазона. Тем более что стоимость фильтра ничтожна по сравнению с общими расходами на содержание автомобиля.

В этом году мы фокусировали внимание на работе с дилерами, поскольку именно их поддержка является ключевым фактором дальнейшего развития бизнеса в любых экономических условиях. Мы сосредотачиваемся на создании для дистрибьюторов максимально удобных условий для работы с продукцией, выпускаемой MANN+HUMMEL. Для этого мы постоянно «шлифуем» и оттачиваем все аспекты взаимоотношений с партнерами: склад, доставка, информационная и маркетинговая поддержка и так далее.

В течение 2016 года все наши региональные сети показывали схожие темпы роста. При этом мы сами делали упор на развитие в Сибири и на Дальнем Востоке. Это одно из перспективных направлений. В последние годы московский офис MANN+HUMMEL получает под свою ответственность новые страны ближнего зарубежья. Так, в этом году мы приступили к работе с рынком Киргизии. На будущий год планируется начать деятельность в Армении и Азербайджане.

В 2016 году компании MANN+HUMMEL исполнилось 75 лет. В этом году мы приобрели крупнейшего на рынке Северной Америки производителя комплектующих для систем фильтрации - Affinia Group. Эта сделка добавила два новых имени в список брендов, принадлежащих MANN+HUMMEL, теперь их стало девять. В наступающем году мы планируем вывести на российский рынок новое поколение салонных фильтров линейки FreciousPlus.

Говоря об ожиданиях, которые мы связываем с 2017 годом, отмечу, что так называемый кризис в российской экономике не закончится. Собственно, это даже не кризис, он стал своего рода «нормальным состоянием» нашего рынка. Поэтому никаких кардинальных изменений в нашей стратегии и тактике в России мы не планируем. В 2017 году российское представительство MANN+HUMMEL будет двигаться тем же курсом, что и в 2016 году».

Андрей Беляев, заместитель директора по развитию ООО «СЛОН-АВТО»:

«В 2016 году основное влияние на автомобильный рынок оказывал финансовый кризис. На рынке продолжается падение продаж, наблюдается смещение спроса от первичного авторынка в сторону «вторички». Средний возраст автопарка растет, детали и узлы со временем вырабатывают свой ресурс, растут частота ремонтов и спрос на запасные части.

Покупательная способность населения снижается, из-за чего увеличивается межсервисный интервал, наблюдается рост спроса на дешевую продукцию. На этом фоне позиции нашей компании укрепились. И это объяснимо, так как производство SLON ® локализовано в России. Это сокращает издержки на производство, снижает затраты на логистику и позволяет предложить покупателю выгодные стабильные цены, в минимальной степени привязанные к колебаниям курсов валют.

Ценовой фактор для покупателя становится все более значимым при выборе продукции. Отмечу, что существенно снизилась волатильность рынка и валют. Курс доллара с февраля 2016 года постепенно снижается, и с апреля месяца по настоящее время колебания происходят в сравнительно небольшом диапазоне (67-64 рубля). Конечно, это не «докризисные» 33 рубля за доллар - но появилась стабильность. Кроме цены, теперь важную роль играют стабильность и надежность (как продукта, так и поставщика), наличие ассортимента, скорость поставки. «СЛОН-АВТО» способна удовлетворить эти ожидания.

Кстати, и региональные тенденции также можно охарактеризовать словом «стабилизация». Кто не смог удержаться на плаву - свернули деятельность преимущественно в 2015 году. Их доли перераспределились между существующими игроками. Наши позиции на рынке РФ ничуть не ослабели. Мы стараемся развиваться и выходим на новые рынки: Украины и Белоруссии, укрепляем позиции в Казахстане. Пока нельзя сказать, что мы доминируем на этих рынках, но прикладываем для развития здесь максимум усилий.

Значимым для нас событием в 2016 году стало признание экспертами и покупателями нашей продукции. Высоковольтные провода марки SLON ® в третий раз подряд стали обладателями авторитетной премии «Мировые автомобильные компоненты - 2016». Для нас это доказательство того, что мы делаем правильно свое дело. Для компании «СЛОН-АВТО» расширение позиций для иномарок стало основной задачей при разработке новых продуктов в 2016 году. Также, учитывая основные тенденции в системах зажигания современных двигателей внутреннего сгорания, мы вывели на рынок индивидуальные катушки зажигания ТМ SLON ® .

Рынок автокомпонентов за последние три года демонстрирует снижение финансовой емкости, несмотря на увеличение продаж в количественном выражении. Для кардинального изменения данной тенденции требуется в первую очередь увеличение покупательной способности, а также курса российской валюты. Налицо смещение предпочтений покупателей к демократичным ценовым сегментам и отказ от премиальных марок. В таких условиях наиболее перспективны производители, способные предложить потребителю товар с наилучшим соотношением цены и качества. Компания «СЛОН-АВТО» имеет все возможности для соответствия запросам и ожиданиям покупателей».

Андрей Мельников, глава представительства TMD Friction в России:

«Основной тренд, который сейчас доминирует на рынке автокомплектующих, - дальнейшее сжатие сегмента премиум и рост среднеценовых и бюджетных сегментов. Нас, как производителя продукции премиального уровня, это затронуло самым непосредственным образом: прирост продаж оказался ниже планируемого. Сейчас мы работаем над укреплением наших позиций в более бюджетных сегментах и в следующем году предложим рынку соответствующие продуктовые линейки.

На данный момент наибольшее преимущество у тех компаний, которые располагают собственным складом на территории России и имеют возможность осуществлять взаиморасчеты с дистрибьюторами в рублях, а не в валюте. В условиях нестабильного курса это становится одним из важнейших конкурентных преимуществ. Наша компания в стороне от этого процесса не осталась. В 2017 году мы, скорее всего, тоже перейдем к рублевым расчетам с российскими партнерами.

В 2016 году мы, по мере возможностей, старались обеспечить партнерам более-менее стабильные правила работы, без резких изменений условий. Скорректировали прайс-листы с учетом падения покупательной способности автовладельцев. Кроме того, мы создали мощный задел на следующий год: подготовили к выводу на рынок новый бренд, создали базу для технического обучения наших дистрибьюторов.

Наиболее значимым для нашей компании в уходящем году стало пусть и небольшое, но все же увеличение доли рынка и объемов продаж. Для премиум-бренда в текущей ситуации это было совсем не просто, но у нас получилось. Мы постоянно расширяли ассортимент продукции, за прошедший год появилось немало новинок и по тормозным колодкам, и по дискам для легковых автомобилей, выпускаемым TMD Friction под маркой Textar. В 2017 году мы планируем значительное расширение ассортимента в связи с выводом на российский рынок обновленного бренда тормозных колодок Nisshinbo. Начиная с будущего года наш офис будет отвечать за его продвижение на отечественном рынке. В данный момент мы заканчиваем работу над новым каталогом Nisshinbo, в котором, в отличие от текущей редакции, будет гораздо более широко представлен ассортимент для леворульных моделей машин, а также тормозные диски.

Мы рассчитываем, что в 2017 году рынок покажет небольшой рост. Дело в том, что уже в этом году наблюдается заметное оживление в сегменте автозапчастей для коммерческого транспорта. Надеемся, что и рынок комплектующих для легковых автомобилей наконец нащупал дно, глубже «копать» не станет и двинется в небольшой рост».

Сергей Бескоровайный, руководитель отдела маркетинга компании KYB:

«Основные тренды уходящего года - рецессия экономики, ухудшение покупательной способности населения, падение продаж новых автомобилей, общее старение парка и сокращение среднегодового пробега автомобилей. Из положительных тенденций хотелось бы отметить уменьшение волатильности рубля, хотя она и остается на достаточно высоком уровне.

Компания KYB не ставила перед собой заоблачные цели на этот год, мы идем в хороших показателях по выполнению наших планов и задач. Наша доля по рынку не уменьшается в процентном соотношении, мы находимся в плановых показателях по прибыли и объемам продаж.

Естественно, что общие тренды рынка влияют на методику работы с нашими покупателями. Мы оказываем большую поддержку нашим дистрибьюторам и более гибко выстраиваем наши взаимоотношения. В условиях непростой рыночной ситуации мы постарались сохранить потребительские качества нашей продукции в оптимальном соотношении «цена - качество».

Основной спрос прогнозируемым образом смещается из премиум в low-cost-сегмент. При такой модели, конечно, важными факторами становятся угроза появления новых конкурентов с более низкой ценой и зависимость от потребителей с массовым снижением спроса. Наша компания делает все необходимое для снижения себестоимости продукции, но ни в коем случае не в ущерб качеству. Как я и говорил ранее, у компании KYB достаточно большой запас прочности в плане конкурентоспособности. Накопленный опыт и методики позволяют нам с уверенностью противостоять этим факторам. Мы замечаем, как меняются стратегии наших конкурентов по рынку, но более плотная борьба позволяет нам держать себя в тонусе и работать с большей отдачей в угоду нашим потребителям.

Ключевой состав нашей дистрибуционной сети сложился давно, и основные положения нашей торговой политики не претерпевают существенных изменений. Происходят более точная настройка взаимоотношений и адаптация под тренды развивающихся технологий. Совместно с нашими партнерами мы усилили свои позиции на Урале и в Южном федеральном округе. Качественная логистика занимает важную часть в нашем бизнесе. Магазины и станции технического обслуживания стараются оптимизировать свои запасы на полках и работать под непосредственный спрос. В условиях высокой конкуренции на первый план выходят дополнительные программы поставщика и маркетинговая поддержка.

Самое значимое и важное событие для нашей компании, да и для всех наших клиентов, прошло без особого освещения в информационных каналах. Если вы помните, весной 2015 года мы выводили наш московский склад за пределы России. И многие говорили о том, что KYB уходит из России. Так вот, мы занимались и продолжаем заниматься оптимизацией ассортимента и сейчас вернули склад в Москву. На данный момент мы настроили оптимальную схему поставок до наших клиентов с группы складов, которые содержат необходимые логистические запасы. Компания KYB продолжает считать российский рынок стратегическим направлением своей деятельности.

В 2016 году мы активно занимались расширением ассортимента амортизаторов и пружин. Уже сейчас наши клиенты могут заказать с наших складов продукты для таких моделей, как Toyota RAV4 (IV поколение), Mitsubishi Outlander (III поколение), Mazda5 (II поколение), Opel Astra J, Chevrolet Cruze, Chevrolet Cobalt. Мы продолжаем активно разрабатывать новые продукты для локально производимых моделей автомобилей. Часть этих новинок находится на финальной стадии подготовки производства и будет доступна для наших клиентов уже в 2017 году: Hyundai Solaris/Kia Rio, Chevrolet Aveo (II поколение), Ford Focus (III поколение). Всем поклонникам нашего бренда рекомендуем следить за разделом «Новости» на нашем официальном сайте www.kyb.ru, где мы делимся актуальной информацией по всем новинкам ассортимента. На нашем сайте читатели могут найти новые полезные сервисы для себя: «3D-фото», «Экспертный клуб» и другие.

Мы не ожидаем каких-то сильных изменений в 2017 году. Но, по нашим оценкам, в следующем году могут наметиться некоторые положительные тренды. Как говорится, поживем - увидим. У нас есть планы на следующий год, но пока говорить о них преждевременно. Хочу воспользоваться моментом и поздравить всех с наступающим Новым годом! Пожелать всем только позитивных эмоций, веры, надежды и удачи! А удача любит тех, кто прилагает усилия. И все будет замечательно!»

В настоящее время в России наблюдается активный рост количества автомобилей и, в первую очередь - иномарок. Вследствие этого увеличивается спрос на автозапчасти, который официальные дилеры производителей автомобилей не в состоянии удовлетворить. Наиболее быстро растет розничный рынок автозапчастей в Москве, темпы роста составляют не менее 20% в год. В столице сегодня реализуется около пятой части от объема продаж автозапчастей в России. Примечательно, что рост российского рынка автозапчастей наблюдается на фоне снижения объёмов мирового рынка автокомпонентов, в первую очередь связанного с жёсткими экологическими требованиями (см. http://pro-consulting.com.ua/analiz/analiz_rus/avto/avtozapchasti/).

Емкость рынка автомобильных материалов, компонентов и запчастей в России по итогам 2007 года составила 32,7 млрд. долларов США (см. http://www.autostat.ru/issl.asp?n=8).
Рынок автомобильных запчастей подразделяется на первичный, включающий компоненты, используемые для производства автомобилей на конвейере, и вторичный – это запчасти для продажи через сервис и магазины. В России вторичный рынок автомобильных запчастей занимает приоритетное положение по отношению к первичному рынку, на его долю приходится 76% от общего объема рынка в стоимостном выражении (или 24,8 млрд. долларов США), доля первичного рынка составляет 24% от общего объема рынка (или 7,9 млрд. долларов США) (см. рисунок 1).

Рисунок 1.
Доли первичного и вторичного рынков на российском рынке автомобильных запчастей, % от объема в стоимостном выражении

На вторичном рынке автозапчастей приоритетную долю составляют запчасти для отечественных автомобилей - 58% от объема рынка в стоимостном выражении (или 14,4 млрд. долларов США), на долю запчастей для иномарок приходится 42% от объема вторичного рынка (или 10, 4 млрд. долларов США) (см. рисунок 2).

Среди различных товарных сегментов рынка автозапчастей наибольший процент в настоящее время составляет сегмент шин – 22%. Шины являются одновременно и товаром оптового рынка продукции промышленного назначения, и рынка потребительских товаров. Далее следует сегмент аккумуляторов – 5% (см. http://www.smartec.ru/news/?id=2505).
На российском рынке автомобильных запчастей действует около двух тысяч игроков, лидирующие позиции среди которых занимают отечественные производители. Однако одной из основных тенденций современного российского рынка автомобильный запчастей выступает изменение структуры автомобильной промышленности, приход на отечественный рынок иностранных производителей и, как следствие, рост спроса на более качественные компоненты. Сегодня российские производители автозапчастей действуют в условиях выраженной конкуренции, отечественные бренды активно вытесняются более качественной продукцией из Европы и более дешевыми автокомпонентами из Китая, Турции и Индии.
Одним из важных факторов роста конкуренции между участниками российского рынка автозапчастей является процесс унификации автомобильных компонентов, активно развивающийся в современной мировой автоиндустрии. Для снижения себестоимости разработки и производства автомобилей компании объединяются при проектировании новых моделей. В результате одни и те же модули и системы сегодня можно встретить на автомобилях совершенно разных систем и марок. Унификация компонентов позволяет производителям выходить на нужный объем производства отдельных узлов даже при достаточно небольших объемах выпуска конкретных моделей. Характеризует тенденцию унификации, в частности, пример создания в конце 90-х годов трех моделей минивэнов на одной платформе: Ford Galaxy, Seat Alambra и VW Sharan. Модульным стратегиям подвержены многие автопроизводители, среди них: PSA (Peugeot, Citroen), VW, Renault, Nissan, BMW и другие. В России тенденция унификации автокомпонентов только зарождается. Первые заходы были предприняты между АВТОВАЗом и «ИжАвто» благодаря Группе «СОК» (см. Маркетинговый отчет «Рынок автомобильных компонентов и запчастей в России», подготовленный аналитическим агентством «Автостат», 2007 г.).

С распространением на российском рынке автозапчастей дешевой продукции из стран Азии связана актуальность проблемы ценового демпинга, что, в частности существенно затрудняет развитие отечественных производителей автомобильных компонентов. Проблема демпинга связана прежде всего с обострением ценовой конкуренции, основными факторами которого выступают присутствие на рынке значительного числа сходных или одинаковых товаров различных производителей, а также повышение осведомленности потребителей о ценовой ситуации на рынке, в частности, посредством распространения сети Интернет.
Демпинговые действия преимущественно проявляются среди автозапчастей невысокого уровня качества, о чем свидетельствует, в частности, тот факт, что среди продавцов и импортеров американских запчастей на российском рынке, как отмечают эксперты, проблема демпинга в настоящее время не имеет выраженного характера. Рынок американских запчастей по сравнению с 90-ми годами, стал гораздо более цивилизованным. Сегодня в рознице разброс цен на американские запчасти составляет от 3 до 10%.
Наиболее жесткая конкуренция наблюдается в секторе оптовой торговли, для которого в большей мере характерно и снижение цен. Продавцы, пытаясь привлечь клиентов, используют различные бонусы, отсрочки по платежам, вплоть до кредитования и консигнации. Наиболее сильно противостояние между импортёрами американских запчастей ощущается в нестоличных регионах, тогда как московский рынок уже поделен между основными игроками. Одной из основных тенденцией рынка является укрупнение компаний, являющихся его участниками и постепенный выход из игры малых фирм (см. http://www.triton-import.ru/smi_2006_rz_5.html).

Другой актуальной проблемой современного рынка автомобильных запчастей в России является проблема поддельной продукции. Результаты исследований свидетельствуют о том, что объемы продаж поддельных запчастей на российском рынке не уступают по величине рынку пиратской аудиопродукции. Доля незаконных автомобильных компонентов на рынке запчастей в России составляет от 30 до 90% в зависимости от наименования. А согласно сообщению финансовой газеты «Известия», каждая вторая автомобильная запчасть является поддельной. Ущерб от реализации контрафактной продукции весьма значителен, в денежном эквиваленте он составляет порядка 2 миллиардов долларов США в год. Примечательно, что преимущественную долю в объеме продаж поддельной продукции составляют запчасти к автомобилям отечественного производства. Контрафактные компоненты наносят значительный урон репутации автопроизводителей и поставщиков оригинальных запчастей. Как правило, чаще всего подделывают быстроизнашивающиеся детали. В их числе: подвески, рулевые тяги, штанги, тормозные колодки и естественно всевозможные машинные масла. Размах пиратской деятельности, по мнению оригинальных производителей запчастей, связан в первую очередь с отсутствием в России адекватной законодательной базы. По существующему на данный момент российскому законодательству практически невозможно привлечь недобросовестных производителей автомобильных деталей к уголовной ответственности (см. http://auto.nnov.ru/autonews/russia/?id=3239).

В контексте рассмотрения проблемы поддельных автозапчастей необходимо отметить, что в общемировой практике рынок запасных частей состоит из двух сегментов: рынка оригинальных запасных частей и рынка неоригинальных запасных частей. Оригинальные запчасти в классическом понимании имеют торговую марку автокомпании и должны продаваться исключительно через компанию. Оригинальные запасные части изготавливаются в строгом соответствии с предусмотренными характеристиками материалов под жестким контролем качества. Неоригинальные запчасти выпускают фирмы-имитаторы без гарантии соответствия техническим требованиям автозаводов.
Неоригинальные запчасти могут быть изготовлены с нарушением стандартов безопасности, надежности и долговечности. Цены на неоригинальные запчасти значительно ниже, а качество существенно хуже стандартов автокомпаний.
Однако необходимо отметить, что между двумя крайностями – оригинальными и неоригинальными запчастями, существует достаточно большой рынок запчастей-аналогов, которые по качеству достаточно близки к «оригиналу», а по цене значительно ниже. Это обусловлено тенденцией «молчаливого согласия» компаний-производителей автомобилей уступить часть объемов торговли запасными частями, изготовленными независимыми специализированными заводами, самим этим заводам. Кроме того, перенос производства компонентов в страны Юго-Восточного региона помог значительно снизить конечную цену изделий (см. Маркетинговый отчет «Рынок автомобильных компонентов и запчастей в России», подготовленный аналитическим агентством «Автостат», 2007 г.).

Неоригинальные автозапчасти, представленные на российском рынке, условно можно разделить на две группы. Первая – это компоненты солидных зарубежных и отечественных производителей, не учтенные и не прошедшие таможенный контроль. Продукция такого рода в большинстве случаев опасности для здоровья автомобиля не представляет. Вторая группа – это контрафактные запчасти, произведенные в Китае и на территории других развивающихся стран. Именно эта низкокачественная продукция может стать угрозой для технического состояния автомобиля.
В сложившейся ситуации российские правоохранительные органы собираются серьезно взяться за автомобильные рынки, которые, как правило, являются пунктами реализации контрафактной продукции. В частности, журнал «Бизнес» сообщает о том, что вслед за мобильными телефонами и бытовой техникой таможня намерена активно бороться с «серым» импортом автомобильных запчастей. По оценкам участников рынка, в настоящее время на нем доминируют именно «серые» импортеры. Так, на долю «серого» импорта приходится более 70% от объема продаж запчастей к иномаркам в стоимостном выражении (или 1,8 млрд. долларов США) (см. рисунок 3).

Эксперты рынка автомобильных запчастей полагают, что если российские таможенники всерьез возьмутся за проблему «серого» импорта, доля официальных импортеров должна вырасти до 80-85%. Достижение данных показателей является минимальным для того, чтобы легальные импортеры могли конкурировать с «серым» и «черным» ввозом. Усиление таможенного контроля может способствовать повышению цен на запчасти для иномарок. Однако эксперты полагают, что крупные официальные импортеры запчастей, вероятно, будут готовы снизить цены, если смогут увеличить объемы продаж (см. http://www.logistpro.ru/news/602 ; http://www.avtomarket.ru/scripts/news/?id=14828).
Наряду с намерениями таможенных служб по борьбе с «серым» импортом автомобильных запчастей, контроль на рынке запчастей усиливают российские автопроизводители. Так, АВТОВАЗ с 2007 года планировал существенно увеличить объемы централизованных поставок запчастей, производимых изготовителями комплектующих, через собственную сервисно-сбытовую сеть. Соответствующие изменения были внесены в условия договоров с заводами-поставщиками комплектующих. Ожидается, что реализация запчастей внешнего производства через вазовскую торговую сеть позволит минимизировать риск получения дилерами контрафакта и избежать применения поддельных комплектующих при гарантийном и послегарантийном обслуживании автомобилей LADA (см. http://subscribe.ru/archive/tech.auto.lada/200703/21163305.html).
Характеризуя современную ситуацию в сфере потребления автомобильных запчастей на российском рынке необходимо отметить, что сегодня два основных сегмента рынка запчастей – сегменты запчастей к отечественным автомобилям и иномаркам – развиваются с разной степенью интенсивности. Рынок отечественных автозапчастей отличается стабильностью и балансом спроса и предложения, здесь практически не наблюдается дефицита автомобильных запчастей. В сегменте автозапчастей для иномарок наблюдается превышение спроса над предложением и дефицит товара.
Примечательно, что основная часть контрафактной и некачественной продукции представлена в сегменте запчастей к отечественным автомобилям, среди запчастей к иномаркам доля такой продукции существенно ниже. Однако в сегменте иностранных автозапчастей много запчастей, бывших в употреблении, они создают конкуренцию оригинальным автомобильным запчастям, поскольку стоят значительно дешевле, а качеством могут практически не уступать оригиналам. Применительно к запчастям для иномарок необходимо отметить, что спрос на бывшие в употреблении запчасти связан также с тем, что доставка оригинальных запчастей может занимать довольно значительное время – от недели до 2-3 недель, в зависимости от региона поставки. Для осуществления эффективной деятельности компаниям, реализующим запчасти на иностранные марки автомобилей, необходимо налаживать эффективную сеть поставок, обеспечивающую оперативность доставки автозапчастей под заказ.
В сегменте запчастей к иномаркам наиболее востребованными на российском рынке являются запчасти для японских автомобилей. Данный факт связан с популярностью относительно недорогих и качественных марок японских автомобилей. Наиболее популярными марками являются Honda, Mazda, Nissan и некоторые другие.
Розничные продажи автомобильных запчастей в России в настоящее время осуществляют более 7 тысяч сервисных центров по техническому обслуживанию автомобилей, при этом значительную часть розничного товарооборота продолжают удерживать рынки и небольшие магазины. Некоторые сервисные центры реализуют автозапчасти для отечественных автомобилей, другие - для иномарок. На российском рынке представлены и специализированные сервисы, которые занимаются заменой автозапчастей в грузовых автомобилях, поставляют только автозапчасти на японские автомобили, на американские или германские марки автомобилей, а также компании, которые реализуют одновременно автозапчасти оптом и в розницу, или по отдельности (см. http://www.spscompany.ru/rynok_zapchasti/).

В целом торговля автозапчастями и комплектация автосервиса необходимыми автозапчастями, аксессуарами и автохимией в настоящее время в России является выгодным бизнесом. Согласно результатам исследований, более 90% компаний, работающих в данном секторе, считают собственную рентабельность выше, чем при инвестировании аналогичных сумм в другие рынки (см. http://pro-consulting.com.ua/analiz/analiz_rus/avto/avtozapchasti/).
Однако в настоящее время на рынке автозапчастей наблюдается процесс специализации и укрупнения компаний, тенденция к поглощению крупными игроками более мелких конкурентов. Данный процесс связан с тем, что не многие компании могут себе позволить держать излишние оборотные средства «замороженными» на складах в необходимом ассортименте запасных частей и автотоваров. Вероятно, именно эти тенденции во многом будут характеризовать динамику российского рынка автомобильных запчастей в ближайшем будущем, и их необходимо принимать в расчет как действующим игрокам рынка, так и инвесторам в данный сектор автомобильной отрасли.

Основные выводы по итогам обзора:
Рынок автомобильных запчастей в России активно развивается. Емкость российского рынка автомобильных материалов, компонентов и запчастей по итогам 2007 года составила 32,7 млрд. долларов США.
На рынке автомобильных запчастей выделяются два основных сектора: первичный рынок, включающий компоненты, используемые для производства автомобилей на конвейере, и вторичный рынок, где представлены запчасти для продажи через сервис и магазины. В России на долю вторичного рынка автомобильных запчастей приходится 76% от общего объема рынка в стоимостном выражении (24,8 млрд. долларов США), доля первичного рынка составляет 24% от общего объема рынка (7,9 млрд. долларов США).
На рынке автомобильных запчастей в России действует около двух тысяч игроков, лидирующие позиции занимают отечественные производители. Однако сегодня российские производители автозапчастей действуют в условиях выраженной конкуренции - отечественные бренды активно вытесняются более качественной продукцией из Европы и более дешевыми автокомпонентами из Китая, Турции и Индии.
Одной из наиболее актуальных проблем современного рынка автомобильных запчастей в России является проблема поддельной продукции. Доля незаконных автомобильных компонентов на рынке запчастей в России составляет от 30 до 90%, в зависимости от наименования. Ущерб от реализации контрафактной продукции весьма значителен, в денежном эквиваленте он составляет порядка 2 миллиардов долларов США в год.
Российские правоохранительные органы намерены серьезно бороться с «серым» импортом автомобильных запчастей, в частности – усилить контроль автомобильных рынков, которые, как правило, являются пунктами реализации контрафактной продукции. Для создания условий, позволяющих легальным импортерам конкурировать с «серым» и «черным» импортом автозапчастей, доля официальных импортеров должна возрасти минимум до 80-85%.
На потребительском рынке автозапчастей сегменты запчастей к отечественным автомобилям и иномаркам развиваются с разной степенью интенсивности. Если рынок отечественных автозапчастей в целом характеризуется стабильностью и балансом спроса и предложения, то в сегменте автозапчастей для иномарок наблюдается активный рост спроса и существенное превышение спроса над предложением, дефицит товара.
В целом торговля автозапчастями и комплектация автосервиса необходимыми автозапчастями в России является выгодным бизнесом. Одними из основных тенденций, характеризующих рынок автозапчастей в ближайшем будущем, будут выступать тенденции специализации и укрупнения компаний, поглощения крупными игроками более мелких конкурентов.

Сегмент рынка тормозных дисков в последнее время активно расширяется. Это связано с увеличением парка автомобилей и с ростом числа машин, которые укомплектованы дисковыми тормозами на обеих осях. К сожалению, снижение контроля за прохождением технического осмотра негативно повлияло на вторичный рынок тормозных дисков. Многие автомобилисты эксплуатируют автомобили с изношенными дисками даже тогда, когда это некомфортно и небезопасно.

Информация собрана маркетинговым отделом нашего журнала.

Впрочем, несмотря на это, компания ВладВнешСервис ещё в 2011 году оценивала емкость российского рынка тормозных дисков более чем в 10 млн. штук в год. При этом рынок, по оценке экспертов данной компании, делится примерно наполовину: 5,2 млн единиц тормозных дисков востребованы в сегменте автомобилей иностранного производства и около 5,1 млн. единиц - в сегменте российских автомобилей. Очевидно, что за прошедшие два года его емкость увеличилась, однако редакция не располагает более свежими данными.

Следует отметить, что в последнее время (вторая половина 2013 года - начало 2014 года) наблюдается снижение объемов продаж новых автомобилей. Если этот тренд окажется продолжительным, то продавцы тормозных дисков (впрочем, как и других автомобильных компонентов) могут столкнуться с замораживанием объемов продаж и даже со снижением спроса. Для того чтобы не столкнуться с этой ситуацией, необходимо уже сегодня начинать активную работу по поводу повышения культуры обслуживания данного узла и тормозной системы в целом с потребителями, которые обращаются на сервисы, ведь продажи дисков уже сегодня происходят преимущественно на автосервисах. Стоимость данного компонента довольно высока, поэтому прежде чем принять решение о замене, владелец автомобиля должен убедиться в невозможности его дальнейшей эксплуатации, а сделать это можно только по результатам диагностики на тормозном стенде и визуального осмотра автомехаником. Самодиагностика, как правило, неэффективна.

Ресурс современного тормозного диска составляет около 80 000 - 100 000 километров пробега (это в идеальных условиях). В России, из - за наличия на рынке тормозных колодок низкого качества и очень тяжелых условий эксплуатации, срок службы диска нередко заканчивается намного раньше. Применение дешевых колодок, а также привычка менять их только после полного износа, приводят к образованию желобков (глубоких рисок) на рабочей поверхности диска. В некоторых случаях эта проблема устраняется после проточки диска, если проблема обнаружена не слишком поздно и толщина диска позволяет выполнить эту процедуру.

Отсутствие качественного сервиса тормозных суппортов (смазка и очистка при каждой смене тормозных колодок) приводит к тому, что колодки не полностью возвращаются в своё положение, после того как водитель отпускает педаль тормоза. Это приводит к ускоренному износу диска.

Высокие риски для состояния диска создают российские дорожные условия, а именно - большое количество луж на дорогах. Внезапное попадание колеса в лужу создает опасность резкого переохлаждения диска, что со временем приводит к образованию трещин.

Что же касается задних тормозных дисков, которые сегодня всё чаще встречаются на иномарках, то для них наибольшую опасность представляет коррозия поверхности. Тормозные диски задних колес при неагрессивной манере езды работают в щадящем режиме. Если при этом и автомобиль эксплуатируется не часто, то задние диски могут покрыться ржавчиной, которая впоследствии отслаивается, и диск изнашивается неравномерно.

Менеджерам станций технического обслуживания необходимо рассказывать об этих рисках своим клиентам. Это позволит, с одной стороны, продлить средний срок службы тормозных дисков, с другой стороны, увеличить количество продаж, либо сервисных операций, которые связаны с обслуживанием этого узла, поскольку своевременное обслуживание диска, колодки и суппорта, как правило, позволяет избежать ранней замены. Так что СТО от проведения такой политики в любом случае будет в выигрыше, поскольку сможет заработать либо на замене, либо на обслуживании.

Целями нашего исследования является оценка доли присутствия в розничном сегменте основных торговых марок тормозных дисков, а также сравнение средних розничных цен на данную продукцию. По традиции исследование проводилось по трём наиболее массовым моделям автомобилей, которые давно представлены на российском рынке и запчасти для которых востребованы на российском вторичном рынке. Это ВАЗ 2110, Renault Logan и Ford Focus II.

Lada

По конкурентности этот сегмент рынка один из самых сложных. На рынке представлено 20 торговых марок тормозных дисков для ВАЗ. При этом наиболее высокие доли присутствия на розничном рынке (диаг.1) имеет одна из крупнейших компаний-импортеров данной продукции (Brembo) - товары ее представлены в 14% торговых точек, а на втором месте по этому показателю находится одна из ведущих российских марок - Автореал (8%). В целом, различия по представленности брендов в этом сегменте минимальны. Десятипроцентный рубеж преодолела только одна компания (Brembo). Подавляющее большинство всех остальных участников представлено в очень небольшом количестве торговых точек - от 8 до 4%. При оценке средних цен на российском рынке на данную продукцию мы были вынуждены использовать стоимость комплекта передних тормозных дисков на ВАЗ 2110 для колес диаметром 14 дюймов. Выбор в пользу комплекта из двух дисков обусловлен тем, что именно в такой фасовке данная продукция чаще всего встречается на рынке более чем у половины поставщиков. Что же касается компаний, которые не поставляют тормозные диски в данной упаковке, то мы были вынуждены взять стоимость их одного диска и умножить её на два, хотя такой подход и не совсем корректен. В верхнем ценовом сегменте (диаг.2) расположились два бренда - ATE и Zimmerman. Стоимость комплекта таких дисков превышает 3000 рублей. В средней ценовой категории (от 2000 до 2700 рублей) располагаются комплекты ещё семи брендов - Brembo, Alnas, TRW, Tornado, Тореро, A.B.S., Pilenga.

Наиболее массовый ценовой сегмент - нижний средний. Комплект таких дисков из двух штук обойдется потребителю в сумму от 1000 до 2000 рублей. Примечательно, что в данном ценовом сегменте мы видим отнюдь не новичков, а хорошо известные бренды автозапчастей (Valeo, Bosch, Alied Nippon, Trialli, Автореал и другие).

Renault Logan

Этот сегмент рынка тоже очень сильно насыщен. Наши специалисты насчитали 18 торговых марок тормозных дисков на данный автомобиль, представленных на российском розничном рынке. Однако, в отличие от сегмента российских автомобилей Lada, тут мы видим явного лидера - это диски TRW. Они представлены в каждом четвертом розничном магазине из тех, что принимали участие в нашем опросе. По представленности TRW обгоняет и оригинальные тормозные диски и продукцию марки Bosch, которая представлена в 15% торговых точек. Все остальные поставщики расположились ниже 10% - ного барьера. В данном сегменте есть несколько новых имен, которых не было в сегменте ВАЗ, перечислять их нет смысла — всё видно на диаграмме 3.

Теперь посмотрим на ценовую политику поставщиков. Сильно выделяется на фоне всех независимых брендов продукция OEM. Оригинальные тормозные диски на Renault Logan стоят дороже всех остальных конкурентов в два раза. Самые дорогие диски из сегмента независимых торговых марок поставляют компании Textar, Zimmerman и Valeo. Они составляют среднюю ценовую группу. Все остальные диски расположились в сегменте ниже среднего. Отметим, что, в отличие от предыдущего сегмента в этой диаграмме (№4) мы сравнивали цены не на комплекты тормозных дисков из двух штук, а стоимость одиночного диска.

Ford Focus

В данном сегменте конкуренция не так выражена. Уже не 20, а 14 торговых марок борются за внимание российского потребителя (диаг.5). Главным лидером по представленности в этом сегменте является компания Brembo. Диски этой марки добились такого же успеха, как и TRW в предыдущем сегменте. Почти в каждом четвертом магазине (23%) можно приобрести диски Brembo для Ford Focus. Помимо этого, десятипроцентный барьер представленности преодолели оригинальные тормозные диски, а также продукция таких торговых марок как Bosch и TRW. Таким образом, практически во всех сегментах мы видим один и тот же пул популярных брендов с одной лишь поправкой на то, что в сегменте Lada в этот пул вошли еще и торговые марки российских заводов.

Разброс цен на тормозные диски Ford Focus не такой большой, как в сегменте Renault Logan. Стоимость оригинальных дисков практически сравнялась с ценой на диски независимых брендов из верхнего ценового сегмента (TRW, Textar). Разница в цене между самыми дорогими и самыми дешевыми тормозными дисками на переднюю ось Ford Focus II составляет 1000 рублей.

Комментарии экспертов:

Сергей Хорьков, менеджер по маркетингу компании TRW Automotive :

— Ежегодно компания TRW производит 12 миллионов тормозных дисков. Ассортимент тормозных дисков компании TRW насчитывает около 1200 артикулов - это покрывает 98% автомобильного парка. Наряду с поставками запасных частей на независимый рынок автокомпонентов, мы поставляем тормозные диски на сборочные конвейеры мировых автопроизводителей. Всегда находясь впереди в области разработок, мы ни на минуту не прекращаем разработку самых современных технологий производства тормозных дисков. Благодаря этому наше подразделение по производству продукции для послепродажного обслуживания может предложить потребителю наиболее актуальную продукцию.

Отличительные особенности тормозных дисков марки TRW , которые являются конкурентными преимуществами наших изделий:

. Окрашивание нерабочей поверхности в черный цвет , что позволяет защитить её от коррозии. Ранее тормозные диски обрабатывались специальным составом против коррозии, и при монтаже, сервисы должны были очищать тормозной диск растворителем. Многие этого не делали, поскольку на это требовалось дополнительное время. С окрашенными дисками TRW экономится время при монтаже.

. При производстве дисков используется высокоуглеродистая сталь , что обеспечивает им высочайшую прочность и эффективность.

. Все 100% тормозных дисков TRW отбалансированы на заводе , что исключает биение дисков при эксплуатации.

Благодаря этим преимуществам и при условии правильной установки диска срок его гарантированной эксплуатации сопоставим с двумя сроками эксплуатации тормозных колодок. То есть, тормозной диск рекомендуется менять не реже, чем через одну смену тормозных колодок на автомобиле. Если соблюдать данное правило, то ваш автомобиль всегда будет безопасным как для вас, так и для окружающих.

Кирилл Шипота, директор по маркетингу компании TRIALLI :

— Тормозные диски можно отнести к категории расходных деталей. Конечно, в отличие от тормозных колодок и фильтров, которые требуют замены при прохождении ежегодного ТО, тормозные диски необходимо менять раз в два - три года — в зависимости от их износостойкости и стиля вождения конкретного автовладельца. Особенности спроса на тормозные диски в реалиях Российского рынка автокомпонентов напрямую зависят от количества автомобилей различных марок и моделей. Пока лидирующим спросом пользуются модели тормозных дисков для автомобилей ВАЗ, но уже заметна тенденция смещения спроса в сторону деталей для автомобилей иностранного производства, и с каждым годом этот спрос увеличивается.

Тормозные диски TRIALLI производятся на заводе полного цикла, на котором есть свой литейный цех, а механическая обработка проходит на полностью автоматизированных немецких линиях. Ассортимент тормозных дисков состоит из дисков стандартной (цельной) конструкции - STANDARD , вентилируемых тормозных дисков - VENTILATO , дисков с технологической выточкой - AQUATICO , перфорированные тормозные диски - PERFORATO и модели тормозных дисков с перфорацией и технологической проточкой - модель PERFECTO .

Тормозные диски TRIALLI обладают всеми качествами первоклассной продукции: высокой надежностью, минимальным моментом инерции и прекрасной балансировкой. Отлитые из модифицированного чугуна, прошедшие многочисленные стендовые испытания, тормозные диски TRIALLI являются отличным предложением в среднем ценовом сегменте.

Тормозные диски TRIALLI Standard выполнены из высококачественного сплава, соответствующего самым строгим требованиям к материалу. При предельных тормозящих нагрузках обладают высоким сопротивлением. Равномерный износ дисков гарантирует безопасность, исключает вибрацию и отсутствие биения рулевого колеса и педали тормоза.

Диски VENTILATO имеют так называемую конструкцию «сэндвича»: внутренние ребра обеспечивают усиленную циркуляцию воздуха между рабочими поверхностями диска, что позволяет избежать их чрезмерного нагрева.

Модель AQUATICO имеет на рабочей поверхности технологическую выточку, которая выполняет три функции: отводит грязь, воду и продукты износа к периферии диска, что исключает появление биения и вибрации; предотвращает возникновение фединга («воздушной пленки») при сильном нагреве рабочих поверхностей диска и колодки и служит индикатором износа тормозного диска.

Перфорированные тормозные диски Trialli обеспечивают быстрое рассеивание тепла при интенсивном торможении с высоких скоростей и предназначены для спортивного тюнинга серийных автомобилей. Рекомендованы водителям, предпочитающим агрессивный стиль езды на обычных дорогах как в условиях города, так и на автострадах.

Тормозные диски Trialli Perfecto , разработанные с применением инновационных технологий, обладают всеми преимуществами моделей Aquatico , Ventilato и Perforato . Для улучшения механических свойств и повышения трещиностойкости, исходный сплав модифицируется никелем и кальцием. Тормозные диски Trialli Perfecto были разработаны специально для автоспорта, прошли испытания перегрузками на предельных скоростях и экстремальными погодными условиями. Вентилируемые, с технологической выточкой и перфорацией тормозные диски Trialli Perfecto обладают повышенными характеристиками теплообмена, обеспечивают надежное сцепление диска с тормозными колодками и лучше отводят грязь, воду, продукты износа.

Маркетинговый отчет

«Рынок автомобильных компонентов

и запчастей в России»

В первом полугодии 2010 года аналитическое агентство «АВТОСТАТ» подготовило маркетинговый отчет «Рынок автомобильных компонентов и запчастей в России». Помимо сбора и обработки информации , аналитики разработали собственный подход к оценке ёмкости рынка. Причем в текущем отчете по итогам 2009 года была серьезно усовершенствована методика с целью получения более детализированных данных. Для чего весь парк был разбит не только на отечественные и импортные марки, но и на четыре возрастные группы.

Расчет емкости был сделан по всем основным сегментам вторичного рынка после оценки ресурса запасных частей. Всего были просчитани десятки позиций запасных частей, которые были разделены на 18 групп. Итоговые расчеты представлены в отчете в натуральном выражении (штуках или комплектах) и денежном (USD) по каждой позиции , по группам запчастей и в целом по рынку за 4 года , включая прогноз на 2010 год. Обратите внимание, что расчеты велись по рынку компонентов и запчастей только для легковых автомобилей .

Отчет подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются собственные базы данных и информация, полученная непосредственно в компаниях-участниках рынка. Структура подачи информации и расчетные методики разработаны специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ». Тем не менее все они базируются на основополагающих принципах расчетов емкости рынка , принятых в общемировой практике.

■ Этапы становления рынка автокомпонентов в России

Рынок автокомпонентов в России, как и вся автомобильная промышленность в целом, прошел путь развития, отличающийся от того пути, каким развивался этот рынок в Западной Европе. Его главной особенностью является существование в течение длительного времени в условиях плановой экономики.

Большая часть компонентов для сборки в этот период производилась либо на самих автомобильных заводах, либо на предприятиях, выпускавших весьма широкую номенклатуру изделий определенного профиля, например электротехнику или резинотехническиеизделия.

Во время перехода страны к рыночной экономике получил развитие и рынок автокомпонентов. В первую очередь эта тенденция коснулась вторичного рынка, то есть деталей и узлов, предназначенных для обслуживания и ремонта автомобилей. Предприятия, имевшие для этого технологические возможности и производственные мощности, наладили выпуск компонентов для вторичного рынка.

С дальнейшим ростом автомобильного рынка в России и принятием Правительством Постановления «О промышленной сборке» № 000 в стране открываются предприятия по производству иномарок.

мы находимся на пороге нового этапа развития отрасли. В апреле 2010 года была утверждена стратегия развития автопрома России на период до 2020 года, которая определила возможные сценарии развития как автомобильного производства, так и компонентной отрасли.

■ Раздел I. Общая характеристика рынка, тенденции и перспективы

В 2009 году на территории Российской Федерации было собрано около 595 тыс. легковых автомоби-лей, что почти на 60% меньше предыдущего го-да. В том числе сборка автомобилей зарубежных брендов составила чуть менее 279 тыс. автомобилей (53%-е падение по отношению к 2008 году). Н амного серьезнее рухнула программа производства легковых автомобилей отечественных марок – в количественном выражении было собрано 316,9 тыс. единиц против 879,1 годом ранее.

Крупнейшим производителем легковых автомобилей на территории России в 2009 году оставался АВТОВАЗ: предприятием было выпущено 294,7 тыс. автомобилей (63,2%). Если учесть, что общий объем сборки легковых автомобилей в стране не превысил отметкив 600 тыс. штук, становится очевидно: тольяттинский бренд обладает еще значимой позицией в автомобильной промышленности РФ.

В 2009 году в России было продано более 1 млн. 396 тыс. новых легковых автомобилей. Доля иномарок при этом уменьшилась и составила 72,9% (1,01 млн. шт.). Отечественные модели незначительно укрепили свои позиции – их доля увеличилась на 2,5 процента до 27,1%. Лидером рынка по-прежнему остается продукция марки LADA , продажи которой составили немногим более 354 тыс. шт., а рыночная доля - 25,3%. На другие российские марки с каждым годом приходится все меньшая часть рынка легковых машин: по итогам 2009 года эта цифра составила 1,7%.

Лидером среди иномарок остается Chevrolet с результатом 104,4 тыс. штук, ему принадлежит около 7,5% российского рынка новых легковых автомобилей. Успех марки в стране обусловлен популярностью дешевых украинских моделей Chevrolet Lanos, моделей корейского подразделения Chevrolet DAT (Chevrolet Lacetti и Aveo) и продукции СП «GM-АВТОВАЗ » (Chevrolet Niva). Н

Региональная структура парка

По состоянию на начало 2010 года, российский парк насчитывал 32,8 миллиона автомобилей, которые относятся к категории легковых. Отметим, что в это количество не попали модели, которые относятся к сегменту «легкой коммерческой техники» (LCV) (например, ИЖ-2717, Peugeot Partner или Volkswagen Transporter), которые принадлежат к категории «В» и учитывались в предыдущем отчете.

Анализируя марочную структуру парка, можно отметить, что суммарная доля автомобилей российских марок неуклонно снижается. Тем не менее на них приходится около 60% парка страны. По-прежнему большая часть парка (43,5%) приходится на долю тольяттинской марки LADA.

парка. Число иномарок в Р оссии из года в год неуклонно растет. Ориентируясь на структуру парка по состоянию на начало 2010 года, можно констатировать, что более 40 процентов легковых автомобилей, эксплуатируемых на территории России, носят на кузове иностранный лейбл. Общее количество иномарок к 2010 году увеличилось до 13,3 миллиона единиц.

Лидирующие позиции в иномарочном парке занимает японская Toyota (2,8 миллиона штук), на долю которой приходится 8,6% парка РФ.

Структура рынка и классификация участников

Индустрия производства автомобильных компонентов и запчастей в нашей стране начала формироваться параллельно с развитием автопрома.

Исторически так сложилось, что большая часть комплектующих изделий выпускалась самими автопроизводителями. Кроме того, в индустрии были задействованы предприятия, производившие широкую гамму продукции для разных секторов экономики, в том числе для автомобильной промышленности. При этом в условиях плановой экономики существовало четкое распределение – кто, кому и что должен поставлять.

В начале 90-х годов, после распада СССР, начали формироваться рыночные механизмы взаимодействия между предприятиями. Частьпоставщиков, оставшихся за пределами России или не выдержавших рыночной конкуренции, были вынуждены сократить объем поставок либо вообще уйти с рынка. Им на смену начали появляться новые игроки, более мобильные и технологически «продвинутые».

В то же время, ряд предприятий автокомпо-нентного сектора появились на свет благодаря начавшемуся в середине 90-х годов процессу «выноса» отдельных про-изводств за пределы сборочных заводов.

Концепция развития автопрома до 2020 года, разработанная Минпромторгом и утвержденная Правительством России в конце апреля 2010 года, предусматривает существенную модернизацию автокомпонент-ного сектора. Предполагается, что за ближайшие 10 лет в это направление будет инвестировано порядка 150 млрд. рублей.

Реструктуризация ландшафта российских поставщиков автокомпонентов по горизонтальной специализации предполагает их укрупнение и специализацию по категориям автокомпонентов с обеспечением поставок для нескольких автопроизводи-телей. При этом планируется, что в каждой категории автокомпонентов будут присутствовать 2 – 3 производителя, конкурирующих между собой.

Отличительные особенности российского рынка

Российский рынок автомобильных комплектующих и запасных частей имеет ряд отличительных особенностей от европейского или американского. Эти особенности связаны с историей формирования рынка, географией и климатом страны, а также с менталитетом участников рынка. Не последнюю роль здесь играет бедность большого числа реальных и потенциальных потребителей, но в то же время большое желание иметь собственное средство передвижения.

Хотя доля иномарок в российском парке постепенно увеличивается, в эксплуатации еще находится достаточно много старых российских моделей. Например, доля вазовской «классики» в российском парке легковых автомобилей составляет 22,3%, доля «Москвичей» - 4,4%, «Волг» - 4,8%, «ЗАЗ ов» - 2,6%, «УАЗ ов» - 1,6%.

Тенденции и перспективы рынка автокомпонентов

По итогам 2009 года общий объем производства автомобильной техники в Р оссии снизился на 59,8% и составил 722,4 тысячи единиц. Это самая низкая цифра производства автомобилей за последние 38 лет. В 2010 году рынок начинает восстанавливаться, и большинство сборочных предприятий покажет рост производства на величину не менее 15 процентов.

Основополагающим документом для развития как автопрома, так и компонентной отрасли на сегодняшний день является «Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденная Приказом Минпромторга Р оссии № 000 от 01.01.01 года. Один из блоков «Стратегии» отведен определению сценариев развития для сегмента производителей автокомпонентов.

В рамках развития автопрома по сценарию «Партнерство» должна произойти реализация следующих проектов компонентной отрасли: проекты по производству дифференциалов , ШРУС, опор, тяг, шарниров, модулей подвески, систем АБС, тормозных механизмов, рулевых систем, систем пассивной безопасности, каркасов и компонентов сидений, генераторов и стартеров, электромеханических приводов, переключателей и приборов, дверных панелей, климатических систем, систем охлаждения , электронных систем управления, выхлопных систем, прецизионных э/сварных труб и др.

Локализация сборки иномарок в России

На предприятиях промышленной сборки к 2012 году, как планируется, можно будет собирать 1,4 млн. автомобилей. Режим промсборки предполагает заключение соглашений автопроизводителей с Минэкономразвития сроком на семь лет для действующих предприятий и на восемь лет – для вновь создаваемых. В этом соглашении утверждаются перечень комплектующих, ввозимых беспошлинно или по минимальной ставке от 3 до 5% (вместо 5 – 20%), и график локализации.

■ Раздел II. Оценка емкости рынка автокомпонентов и запчастей в России

Методика расчета и основные параметры

Методика расчета емкости вторичного рынка компонентов и запчастей базируется на двух основных параметрах: эксплуатационном ресурсе деталей и обслуживаемом автомобильном парке.

Весь парк мы разбили на четыре возрастных группы. Первая группа «до 3 лет» объединяет автомобили, в подавляющем большинстве находящиеся на гарантийном обслуживании у дилера. В о вторую группу в возрасте 3 -10 лет вошли автомобили, у которых закончилась гарантия, но техническое состояние остается хорошим, а серьезные затраты на ремонт появляются ближе к концу периода. Велик риск отказа многих узлов у автомобилей в возрастелет. Н у а больше всех времени в ремонте проводят владельцы автомобилей старше 20 лет.

Каждой возрастной группе соответствует своя величина среднегодового пробега: для автомобилей до трех лет – 20 тыс. км, от 3 до10 лет – 18 тыс. км, от 10 до 20 лет – 15 тыс. км и автомобилей старше 20 лет – 10 тыс. км.

Характеристика и оценка емкости вторичного рынка

Согласно нашей оценке, общий объем вторичного рынка автомобильных компонентов и запчастей в Р оссии в 2009 году составил свыше 15 млрд. USD. Эта цифра меньше цифры предыдущего года по причине возросшего курса доллара, ведь при расчетах мы оперировали рублевой стоимостью с последующим пересчетом результата в доллары. По нашему прогнозу, рост емкости рынка в денежном выражении произойдет в текущем году на величину 19,5%. Причины две: рост парка и увеличение рублевых цен на запчасти, наблюдаемое в первом полугодии 2010 года. Происходит это на фоне курса доллара, уровень которого аналогичен прошлогоднему.

В данном отчете мы рассмотрели лишь несколько десятков наиболее ходовых позиций, разделив их на 18 товарных групп. В их состав включены основные запчасти, которые требуют регулярной замены и чей выход из строя не является единичными случаями и последствиями брака либо неправильной эксплуатации.

Каждой группе компонентов отводится отдельнся страница, на которой представлены краткое описние рынка для этого компонента, структура рынка, емкость рынка по годам и расчетная емкость вторичного рынка в соответствии с возрастной структурой парка.

Группы, представленные в отчете: Автомобильные шины; аккумуляторы; лицевые детали кузова; детали экстерьера. Автомобильные масла и смазочные материалы; фильтры; детали тормозной системы. Узлы и детали: подвески; рулевого управления; сцепления; трансмиссии; топливной системы; системы выпуска; системы зажигания; системы; ЭСУД; электрооборудования. Детали для капремонта двигателя; ремни приводные. В качестве примера данные со страницы по одной из групп.

Автомобильные аккумуляторы

Российский рынок аккумуляторных батарей для легковых автомобилей в 2009 году пережил не лучшие времена, и более всего пошатнулись позиции первичного рынка: все производители автомобилей значительно сократили программу производства.

Согласно нашим оценкам вторичного рынка, основанным на среднем ресурсе аккумуляторной батареи в 4 года (именно столько служит АКБ при правильном уходе и нежестких режимах эксплуатации), и активно эксплуатируемом парке в 26,8 миллиона автомобилей, ежегодная потребность российских автовладельцев в аккумуляторах оценивается в 5,8 миллиона единиц.

Эта цифра может колебаться в довольно широком диапазоне – сказывается сильная зависимость ресурса АКБ от климатических условий эксплуатации. Ч резвычайно холодная зима порождает всплеск продаж аккумуляторов, а теплая зима может продлить его срок службы на 2 - 3 года.

■ Раздел III Характеристика компаний-продавцов запасных частей

Запасные части для легковых автомобилей на российский рынок поставляются более чем сотней специализированных компаний. Мы не ставили задачу полного охвата этого сегмента рынка, представленные компании - наиболее крупные игроки в разных регионах России. В отчете представлено краткое описание 58 компаний – продавцов запчастей.

■ Раздел IV Характеристика производителей автомобильных компонентов и запчастей (профили)

В данном разделе представлены профили производителей автокомпонентов, в том числе 46 профилей иностранных производителей, присутствующих на российском рынке и 272 профиля российских компаний-производителей автокомпонентов.

Каждый профиль содержит краткое описание деятельности компании, в мире и в России(для иностранных), реквизиты головной компании и представительства в России (для иностранных компаний), информацию о руководителе, финансовые показатели и указание основного вида деятельности .

За дополнительной информацией и с вопросами вы можете обращаться в аналитическое агентство «Автостат» по электронной почте: *****@***ru, *****@***ru